Participantes (Clientes / Fornecedores) - Gerente Financeiro

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Este cadastro de Participantes é utilizado em várias opções do software quando se faz necessário identificar a pessoa, seja física ou jurídica. Pode ser conhecido também como Cadastro de Clientes, Fornecedores ou Transportadores.

Este cadastro é global, não é separado por empresa, um cadastro pode ser utilizado por diversas empresas.

O sistema por sua vez, possui um filtro onde o usuário poderá Pesquisar oCNPJ/CPF diretamente na página da Receita Federal, trazendo com isto TODAS as informações cadastrais da empresa e/ou pessoa fisíca.

A mesma funcionalidade temos com os dados cadastrais do logradouro, onde temos o campo Pesquisa CEP.

Deve ser preenchido o mais completo possível, pois as informações aqui prestadas, são utilizadas na geração de diversos arquivos para receita estadual e federal.

• ➕ - Incluir registro
• ✖ - Excluir registro 
• ✐ - Alterar registro
• ✓ - Gravar registro
• ⇨ - Mover para o próximo registro
• ⇦ - Mover para o primeiro registro

Esta opção é dividida em duas partes: Abas e Botões.

Abas

Pesquisa

Filtro de informações onde o usuário pode localizar um participante.

Participante

Nesta aba é feito todo o cadastro dos dados do participante.

Os campos em destaque, com fundo colorido, podem ser preenchidos com auxílio clicando na tecla F2 de seu teclado.

Na parte inferior da janela temos a seção Movimentação, com os campos Faturas à Receber em Atraso e Faturas à Pagar em Atraso. Estes campos são atualizados automaticamente informando a quantidade de documentos em atraso.

Informações Adicionais

Nesta aba, são feitas algumas observações e descrições a critério do usuário, algumas opções que destacamos:

• Vencimento do Boleto por Contra-Apresentação ➜ Uma vez assinalado ☒, o software irá considerar a nomenclatura Contra-Apresentação no campo definido para data de vencimento do boleto;
• Suprimir Emissão do Boleto ➜ Uma vez assinalado ☒, o software irá levar em consideração esta informação para impossibilitar a impressão do boleto para o participante.

No campo Manutenção do Registro, é informado um breve histórico de qual usuário do software incluiu o lançamento e quem o último a alterá-lo.

Botões

Faturamento

Clique nesta opção para visualização dos lançamentos efetuados em: Contas á Receber e Contas á Pagar.

Movimentação

Permite uma visualização, das seguintes movimentações: Entradas de mercadorias, Saídas de mercadorias, Notas fiscais - Entradas, Notas fiscais - Saídas.

Contabilidade

Ao clicar neste botão é possível classificar o cliente/fornecedor contabilmente, conforme empresa na Contabilidade.

Histórico

Permite a inclusão de Históricos/observações daquele cliente especifico, viabilizando a emissão de um relatório para conferência.