Mudanças entre as edições de "Clientes (EW)"

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==Abas==
== Selecionar ==


=== Pesquisa ===


'''Código''': utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisa do campo.
====Selecionar====
Campos destinado ao busca dos cliente através dos campos:
'''Nome/Razão Social''': Campo destinado a pesquisa por Nome/Razão Social.


'''Segmento''': Botão destinado a pesquisa dos clientes pelo próprio segmento.
*'''Código'''
*'''Nome/Razão Social'''
'''Atividade''': Botão destinado a pesquisa dos clientes por atividade cadastrada.
*'''Segmento'''
*'''Atividade'''
*'''Status'''
*'''Legenda'''  


'''Status''': Botão destinado a pesquisa dos clientes Ativos e Inativos.
==== Cadastro de Serviços ====
Tela destinada a identificar os serviços vinculados aos clientes.


'''Legenda''': Padrão do sistema para o cliente que está marcado em vermelho com Processo Judicial.
'''Código'''➜ Campo destinado a informação do código do tipo de serviço vinculado ao cliente.


== Cadastro de Serviços ==
'''Descrição'''➜ Campo destinado a informação a descrição do serviço vinculado ao cliente.


'''Dia'''➜ Campo destinado a informação sobre o dia de vencimento da fatura do cliente, incluso na parte de cadastro do cliente.


'''Código''': Campo destinado a informação do código do tipo de serviço vinculado ao cliente.
'''Valor Principal'''➜ Campo destinado a informação sobre o valor do serviço, incluso no próprio cadastro de serviço.


'''Descrição''':Campo destinado a informação a descrição do serviço vinculado ao cliente.
'''Desconto'''➜ Campo destinado a informação sobre o desconto do serviço, incluso no próprio cadastro de serviço.


'''Dia'': Campo destinado a informação sobre o dia de vencimento da fatura do cliente, incluso na parte de cadastro do cliente.
'''Tipo de Desconto'''➜ Campo destinado a informação sobre o tipo de desconto(Valor/Percentual), incluso no próprio cadastro de serviço.


'''Valor Principal''': Campo destinado a informação sobre o valor do serviço, incluso no próprio cadastro de serviço.
'''Manter'''➜ Campo destinado a informação sobre até quado o serviço vai continuar na fatura do cliente, incluso no próprio cadastro de serviços.


'''Desconto''': Campo destinado a informação sobre o desconto do serviço, incluso no próprio cadastro de serviço.
'''Reajustado'''➜ Campo destinado a informação sobre a data do ultimo reajuste no contrato do cliente.


'''Tipo de Desconto''': Campo destinado a informação sobre o tipo de desconto(Valor/Percentual), incluso no próprio cadastro de serviço.
'''Reajustar'''➜ Campo destinado a informação sobre a data em que o reajuste no contrato do cliente irá ocorrer.


'''Manter''': Campo destinado a informação sobre até quado o serviço vai continuar na fatura do cliente, incluso no próprio cadastro de serviços.


'''Reajustado''': Campo destinado a informação sobre a data do ultimo reajuste no contrato do cliente.
=== Principal ===


'''Reajustar''': Campo destinado a informação sobre a data em que o  reajuste no contrato do cliente irá ocorrer.
====Cadastro====
Tela destinada ao cadastro do cliente do escritório contábil


'''CNPJ'''➜ Campo destinado ao preenchimento CNPJ do cliente, clicando no botão pesquisar ele trás os cadastros automáticos.


== Principal ==
'''Tipo de IE'''➜ Utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisa do campo, e selecionar o tipo de inscrição estadual do cliente, definindo se ele é contribuinte  
 
'''Código''': Campo destinado ao código do cliente, na inclusão de um novo cliente o software irá trazer um código na sequencia do ultimo, mas também pode ser incluso o código de forma manual.
 
'''CNPJ''': Campo destinado ao preenchimento CNPJ do cliente.
 
'''IE/CFDF''': Campo destinado ao preenchimento da Inscrição Estadual do cliente.
 
'''Tipo de IE''': Utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisa do campo, e selecionar o tipo de inscrição estadual do cliente, definindo se ele é contribuinte  
ou não contribuinte do ICMS. Obs:(Campo importante para emissão das notas fiscais).
ou não contribuinte do ICMS. Obs:(Campo importante para emissão das notas fiscais).


'''IM''': Campo destinado ao preenchimento da Inscrição Municipal do cliente caso tenha.
'''Status'''➜ Botão destinado a você deixar o cliente ativo ou inativo.
 
'''Status''': Botão destinado a você deixar o cliente ativo ou inativo.
 
'''Razão Social''': Campo destinado ao preenchimento da Razão Social do cliente, em caso de clientes com CPF esse campo será preenchido com o Nome do cliente.


'''Consumidor''': Utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisa do campo, e selecionar o tipo de consumidor do cliente, definindo se ele é Consumidor Final ou  
'''Consumidor'''➜ Utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisa do campo, e selecionar o tipo de consumidor do cliente, definindo se ele é Consumidor Final ou  
Consumidor Normal. Obs:(Campo importante para emissão das notas fiscais).
Consumidor Normal. Obs:(Campo importante para emissão das notas fiscais).


'''Cliente Desde''': Campo destinado ao preenchimento para informação da data em que o cliente entrou para a carteira de clientes do escritório.
'''Cliente Desde'''➜ Campo destinado ao preenchimento para informação da data em que o cliente entrou para a carteira de clientes do escritório.
 
'''Nome Fantasia''': Campo destinado ao preenchimento da Razão Social do cliente.


'''Copiar TAREFAS do Cliente''': Utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisa do campo, e selecione a qual cliente em que você deseja que as tarefas sejam  
'''Copiar TAREFAS do Cliente'''➜ Utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisa do campo, e selecione a qual cliente em que você deseja que as tarefas sejam  
copiadas.
copiadas.


'''Pagador''': Botão destinado a informar quem será o pagador dos honorários.
'''Pagador'''➜ Botão destinado a informar quem será o pagador dos honorários.
 
'''CPF''': Campo destinado ao preenchimento do CPF do cliente.
 
'''RG/Passaporte''': Campo destinado ao preenchimento do RG/Passaporte, caso haja passaporte.
 
'''SUFRAMA''': Campo destinado a preenchimento da SUFRAMA, caso haja é um código interno da Zona Franca de Manaus(ZFM).
 
'''Segmento''': Botão destinado a seleção do Segmento do cliente.
 
'''Emails''': Campo destinado ao cadastro dos e-mails caso o cliente tenha mais de 1, para incluir os e-mails tem que clicar no botão digitar.
 
'''LiderOnline''': Campo destinado ao projeto LiderOnline, ele trás de forma automática a data da ultima atualização enviada para o LiderOnline.
 
'''Atividade''': Botão destinado a seleção do tipo de atividade do cliente.
 
 
== Endereço ==
 
'''CEP''': Campo destinado ao preenchimento do Código de Endereçamento Postal(CEP), clicando no botão pesquisar ele já preenche os outros campos através do CEP informado.
 
'''Endereço''': Campo destinado ao preenchimento do endereço do cliente.
 
'''Número''': Campo destinado ao preenchimento do número da casa, apartamento, lote, etc....
 
'''Complemento''': Campo destinado ao preenchimento do complemento do endereço caso o espaço seja insuficiente na parte de ENDEREÇO, ou tenha outra
particularidade a ser preenchida.
 
'''Bairro''': Campo destinado ao preenchimento do Bairro do cliente.
 
'''Cidade''': Campo destinado ao preenchimento da Cidade do cliente.
 
'''UF''': Campo destinado ao preenchimento da Unidade da Federação(UF) do cliente.
 
'''Latitude''': Campo com preenchimento automático do sistema quando se coloca o CEP e solicita o botão pesquisar.
 
'''Longitude''': Campo com preenchimento automático do sistema quando se coloca o CEP e solicita o botão pesquisar.
 
'''Telefone''': Campo destinado ao preenchimento do Telefone do cliente, caso ele tenha telefone celular tem outros campos a frente para serem preenchidos.
 
'''Código do Município''': utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, e selecionar o código de município do cliente.
 
'''Código do País''': utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, e selecionar o Código do País do cliente.
 
 
== Informações do Contrato ==
 
'''Inicio do Contrato''': Campo destinado ao preenchimento com a data de inicio do contrato até a data que ele vai durar, caso seja por tempo indeterminado coloque a data 31/12/2999.
 
'''Indicação Cliente''': Botão destinado a seleção caso haja indicação de outro cliente já cadastrado.


'''Vencimento''': Botão destinado a seleção se o o vencimento da fatura do cliente será dentro do próprio mês ou no mês seguinte. Obs: (Está informação irá
'''SUFRAMA'''➜ Campo destinado a preenchimento da SUFRAMA, caso haja é um código interno da Zona Franca de Manaus(ZFM).


influenciar na hora da geração das faturas).
'''Emails'''➜ Campo destinado ao cadastro dos e-mails caso o cliente tenha mais de 1, para incluir os e-mails tem que clicar no botão digitar.


'''Responsável''': Botão destinado a seleção de quem foi o responsável pelo fechamento do contrato.
==== Endereço ====
Campo destinado ao preenchimento do endereço, preenchendo os campos:


'''Dia do Vencimento''': Campo destinado ao preenchimento ao melhor dia de vencimento da fatura do cliente. Obs: (A informação preenchida neste campo é extremamente importante pois na abertura do mês ele levará em consideração esta data de vencimento para a fatura)
*'''CEP'''➜ Preenchendo o campo com o número do Código de Endereçamento Postal(CEP) e clicando no botão pesquisar o sistema trás automaticamente o endereço.
*'''Código do Município'''➜ utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, e selecionar o código de município do cliente.
*'''Código do País'''➜ utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, e selecionar o Código do País do cliente.


'''Com desconto até o dia''': Campo destinado ao preenchimento até o dia em que será concedido o desconto na fatura para o cliente.


'''Nota Fiscal''': Botão destinado a seleção do tipo de notas fiscais(antecipada, recebimento e manual)
==== Informações do Contrato ====
* Antecipada : Quando é selecionada está opção será gerada a Nota Fiscal e o Boleto juntos.
* Recebimento : Quando é selecionada está opção será gerada a Nota Fiscal logo após da baixa do recebimento do boleto.
* Manual: Quando é selecionada está opção será gerada a Nota Fiscal de forma manual.


'''E-mail para Nota Fiscal''': Campo destinado ao cadastro de e-mail para o envio do XML/Danfe após as notas fiscais serem emitidas. Obs:(Para fazer a inclusão dos e-mails clicar no botão, DIGITAR).
#'''Inicio do Contrato'''➜ Campo destinado ao preenchimento com a data de inicio do contrato até a data que ele vai durar, caso seja por tempo indeterminado coloque a data 31/12/2999.
#'''Indicação Cliente'''➜ Botão destinado a seleção caso haja indicação de outro cliente já cadastrado.
#'''Vencimento'''➜ Botão destinado a seleção se o o vencimento da fatura do cliente será dentro do próprio mês ou no mês seguinte. Obs: (Está informação irá influenciar na hora da geração das faturas).
#'''Responsável'''➜ Botão destinado a seleção de quem foi o responsável pelo fechamento do contrato.
#'''Dia do Vencimento'''➜ Campo destinado ao preenchimento ao melhor dia de vencimento da fatura do cliente. Obs: (A informação preenchida neste campo é extremamente importante pois na abertura do mês ele levará em consideração esta data de vencimento para a fatura)
#'''Com desconto até o dia'''➜ Campo destinado ao preenchimento até o dia em que será concedido o desconto na fatura para o cliente.
#'''Nota Fiscal'''➜ Botão destinado a seleção do tipo de notas fiscais(antecipada, recebimento e manual)
#* Antecipada ➜ Quando é selecionada está opção será gerada a Nota Fiscal e o Boleto juntos.
#* Recebimento ➜ Quando é selecionada está opção será gerada a Nota Fiscal logo após da baixa do recebimento do boleto.
#* Manual ➜ Quando é selecionada está opção será gerada a Nota Fiscal de forma manual.
#'''E-mail para Nota Fiscal'''➜ Campo destinado ao cadastro de e-mail para o envio do XML/Danfe após as notas fiscais serem emitidas. Obs:(Para fazer a inclusão dos e-mails clicar no botão,DIGITAR).
#'''Título do Contrato'''➜ Campo destinado a inclusão manual do Título do contrato firmado com o cliente.
#'''Data da Assinatura'''➜ Campo destinado a inclusão manual da Data em que o contrato foi assinado.
#'''Encerramento'''➜ Campo destinado a inclusão manual com o motivo do encerramento do contrato.
#'''Registro no SPC'''➜ Campo destinado a inclusão manual da data de inclusão aos Órgãos de Proteção ao Crédito(SPC).


'''Título do Contrato''': Campo destinado a inclusão manual do Título do contrato firmado com o cliente.
===Parâmetros===


'''Data da Assinatura''': Campo destinado a inclusão manual da Data em que o contrato foi assinado.
====Opções Diversas====
Tem a Finalidade de parametrizar caso o usuário tenha particularidades para aquele determinado cliente como : Não enviar Email, Não Emitir Boleto, Gerar Etiqueta, entre outras....


'''Encerramento''': Campo destinado a inclusão manual com o motivo do encerramento do contrato.
====Retenções(Percentuais)====
Tem a finalidade casa haja diferentes retenções do cadastro do serviço.
==== Observações no Boleto/Observação da Nota Fiscal==== 
Tem a finalidade de colocar uma informação específica para aquele cliente na geração do boleto ou na nota fiscal.


'''Registro no SPC''': Campo destinado a inclusão manual da data de inclusão aos Órgãos de Proteção ao Crédito(SPC).
== Botões ==


=== Cláusulas do Contrato ===


O clicar no botão você ele te direciona a uma tela para incluir, alterar ou excluir uma cláusula de contrato para aquele determinado cliente.
[[Contrato (EW)]]
[[Category:EControle]]
[[Category:EControle]]

Edição das 12h15min de 5 de outubro de 2021

Tela para o cadastrados os dados dos clientes e também sobre todas as informações sobre o contrato entre as partes.(inicio do contrato, dia do vencimento, desconto até o dia etc...).

São definidos alguns parâmetros como: Suprimir Cobrança do Atraso, Gerar Etiqueta, Não Enviar E-mail, etc......


Abas

Pesquisa

Selecionar

Campos destinado ao busca dos cliente através dos campos:

  • Código
  • Nome/Razão Social
  • Segmento
  • Atividade
  • Status
  • Legenda

Cadastro de Serviços

Tela destinada a identificar os serviços vinculados aos clientes.

Código➜ Campo destinado a informação do código do tipo de serviço vinculado ao cliente.

Descrição➜ Campo destinado a informação a descrição do serviço vinculado ao cliente.

Dia➜ Campo destinado a informação sobre o dia de vencimento da fatura do cliente, incluso na parte de cadastro do cliente.

Valor Principal➜ Campo destinado a informação sobre o valor do serviço, incluso no próprio cadastro de serviço.

Desconto➜ Campo destinado a informação sobre o desconto do serviço, incluso no próprio cadastro de serviço.

Tipo de Desconto➜ Campo destinado a informação sobre o tipo de desconto(Valor/Percentual), incluso no próprio cadastro de serviço.

Manter➜ Campo destinado a informação sobre até quado o serviço vai continuar na fatura do cliente, incluso no próprio cadastro de serviços.

Reajustado➜ Campo destinado a informação sobre a data do ultimo reajuste no contrato do cliente.

Reajustar➜ Campo destinado a informação sobre a data em que o reajuste no contrato do cliente irá ocorrer.


Principal

Cadastro

Tela destinada ao cadastro do cliente do escritório contábil

CNPJ➜ Campo destinado ao preenchimento CNPJ do cliente, clicando no botão pesquisar ele trás os cadastros automáticos.

Tipo de IE➜ Utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisa do campo, e selecionar o tipo de inscrição estadual do cliente, definindo se ele é contribuinte ou não contribuinte do ICMS. Obs:(Campo importante para emissão das notas fiscais).

Status➜ Botão destinado a você deixar o cliente ativo ou inativo.

Consumidor➜ Utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisa do campo, e selecionar o tipo de consumidor do cliente, definindo se ele é Consumidor Final ou Consumidor Normal. Obs:(Campo importante para emissão das notas fiscais).

Cliente Desde➜ Campo destinado ao preenchimento para informação da data em que o cliente entrou para a carteira de clientes do escritório.

Copiar TAREFAS do Cliente➜ Utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisa do campo, e selecione a qual cliente em que você deseja que as tarefas sejam copiadas.

Pagador➜ Botão destinado a informar quem será o pagador dos honorários.

SUFRAMA➜ Campo destinado a preenchimento da SUFRAMA, caso haja é um código interno da Zona Franca de Manaus(ZFM).

Emails➜ Campo destinado ao cadastro dos e-mails caso o cliente tenha mais de 1, para incluir os e-mails tem que clicar no botão digitar.

Endereço

Campo destinado ao preenchimento do endereço, preenchendo os campos:

  • CEP➜ Preenchendo o campo com o número do Código de Endereçamento Postal(CEP) e clicando no botão pesquisar o sistema trás automaticamente o endereço.
  • Código do Município➜ utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, e selecionar o código de município do cliente.
  • Código do País➜ utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, e selecionar o Código do País do cliente.


Informações do Contrato

  1. Inicio do Contrato➜ Campo destinado ao preenchimento com a data de inicio do contrato até a data que ele vai durar, caso seja por tempo indeterminado coloque a data 31/12/2999.
  2. Indicação Cliente➜ Botão destinado a seleção caso haja indicação de outro cliente já cadastrado.
  3. Vencimento➜ Botão destinado a seleção se o o vencimento da fatura do cliente será dentro do próprio mês ou no mês seguinte. Obs: (Está informação irá influenciar na hora da geração das faturas).
  4. Responsável➜ Botão destinado a seleção de quem foi o responsável pelo fechamento do contrato.
  5. Dia do Vencimento➜ Campo destinado ao preenchimento ao melhor dia de vencimento da fatura do cliente. Obs: (A informação preenchida neste campo é extremamente importante pois na abertura do mês ele levará em consideração esta data de vencimento para a fatura)
  6. Com desconto até o dia➜ Campo destinado ao preenchimento até o dia em que será concedido o desconto na fatura para o cliente.
  7. Nota Fiscal➜ Botão destinado a seleção do tipo de notas fiscais(antecipada, recebimento e manual)
    • Antecipada ➜ Quando é selecionada está opção será gerada a Nota Fiscal e o Boleto juntos.
    • Recebimento ➜ Quando é selecionada está opção será gerada a Nota Fiscal logo após da baixa do recebimento do boleto.
    • Manual ➜ Quando é selecionada está opção será gerada a Nota Fiscal de forma manual.
  8. E-mail para Nota Fiscal➜ Campo destinado ao cadastro de e-mail para o envio do XML/Danfe após as notas fiscais serem emitidas. Obs:(Para fazer a inclusão dos e-mails clicar no botão,DIGITAR).
  9. Título do Contrato➜ Campo destinado a inclusão manual do Título do contrato firmado com o cliente.
  10. Data da Assinatura➜ Campo destinado a inclusão manual da Data em que o contrato foi assinado.
  11. Encerramento➜ Campo destinado a inclusão manual com o motivo do encerramento do contrato.
  12. Registro no SPC➜ Campo destinado a inclusão manual da data de inclusão aos Órgãos de Proteção ao Crédito(SPC).

Parâmetros

Opções Diversas

Tem a Finalidade de parametrizar caso o usuário tenha particularidades para aquele determinado cliente como : Não enviar Email, Não Emitir Boleto, Gerar Etiqueta, entre outras....

Retenções(Percentuais)

Tem a finalidade casa haja diferentes retenções do cadastro do serviço.

Observações no Boleto/Observação da Nota Fiscal

Tem a finalidade de colocar uma informação específica para aquele cliente na geração do boleto ou na nota fiscal.

Botões

Cláusulas do Contrato

O clicar no botão você ele te direciona a uma tela para incluir, alterar ou excluir uma cláusula de contrato para aquele determinado cliente. Contrato (EW)

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