Tipos de Serviços (EW)

Esta opção tem por finalidade elencar todos os serviços prestados pela empresa, este cadastro é utilizado para determinar o tipo de faturamento de cada cliente, a emissão de boleto/recibo, bem como a emissão do item no documento fiscal (NFe/NFse).

O cadastro do serviço é único e será utilizado por todas as empresas cadastradas no sistema. Opcionalmente o usuário pode determinar o valor unitário que será cobrado por cada cliente diretamente no cadastro do serviço vinculado ao mesmo, ou informando o valor manualmente com lançamento avulso.

Abas

Pesquisa

Nesta tela você pode utilizar os campos de filtragens que existem para pesquisa do serviço.

Principal

Nesta tela o USUÁRIO deve cadastrar TODOS os serviços prestados pela empresa e que serão utilizados para o faturamento.

Destacamos que a descrição do serviço é utilizado como referência no sistema, mas é possível alterar esta descrição para emissão do boleto e nota fiscal, diretamente no serviço que é vinculado ao cadastro do cliente.

O cadastro dos impostos deve ser realizado com as alíquotas vigentes, e as retenções podem ser informada para TODOS os clientes, ou por opção do usuário, informar a retenção apenas no cadastro do cliente, com seus percentuais estabelecidos.

Serviço

1. Código ➜ O código pode aceitar letras e/ou números e está limitado à 4 caracteres, ao solicitar a inclusão o sistema irá sugerir um código, permitindo ao usuário definir o código, conforme a sua necessidade;
2. Por Quantidade ➜ Quando marcado, habilita o lançamento do serviço por quantidade, permitindo ao usuário MULTIPLICAR o valor total pela quantidade informada diretamente no serviço prestado. Esta marcação permite ao usuário digitar as quantidades através do BOTÃO Digitar Quantidade na tela de serviços prestados;
3. Nota de Débito ➜ Utilize esta opção para reembolso, quando marcado o serviço sairá apenas no boleto e/ou recibo;
4. CFPS ➜ Utilize a tecla <F2> para selecionar o CFPS do serviço para dentro do estado, o sistema irá trocar automaticamente o primeiro dígito do código, quando a movimentação envolver clientes de outro estado ou do exterior;
5. Gênero ➜ Utilize a tecla <F2> para selecionar o Gênero, sendo sempre 00 para Serviços Prestados;
6. Lei Complementar Nº 116 ➜ Utilize a tecla <F2> para selecionar o tipo de serviço prestado, informação obrigatório para emissão da NFe/NFSe;
7. Código de Tributação no Município ➜ Informação obrigatório para emissão da NFe/NFSe;
8. R$ Mínimo ➜ Utilize esta informação para determinar o valor mínimo para o serviço prestado, esta informação é utilizada em Principal/Lançamentos Diversos;
9. %Acréscimo ➜ Percentual à ser aplicado sobre o valor total, geralmente utilizado para compensar o total dos impostos na emissão de um documento fiscal. O cálculo é realizado por dentro, ou seja, um valor total de 120.00 será calculado como: 120.00 / ((100 - %Acréscimo) / 100) = 171.43 , esta informação é utilizada em Principal/Lançamentos Diversos;

ISS / PIS / COFINS

1. ISS / PIS /COFINS ➜ Deve ser preenchido o CST e alíquota conforme tributação do serviços, informação à ser utilizada na emissão da NFe/NFSe.

Retenções

Caso a retenção seja apurada para TODOS os clientes, informe diretamente no cadastro do serviço, caso contrário, informe APENAS no cadastro do cliente.

Complemento

Descreva uma breve descrição sobre o serviços prestado, esta informação é utilizada apenas para controle do usuário.

Botões

Clientes

Esta opção elenca TODOS os clientes e a primeira coluna identifica QUAL CLIENTE possui o serviço cadastrado para faturamento, é uma opção para simples conferência.

Para vincular o serviço através desta opção, o usuário deverá selecionar o cliente, clicar no botão da coluna código e ao acessar o cadastro do cliente, clicar no botão Serviços Prestados para inclusão do serviço.

Pontos Importantes

• A descrição do serviço é utilizada pelo sistema nas telas de pesquisa e/ou serviços prestados e pode ser alterada para a emissão do boleto/recibo e/ou descrição do item no documento fiscal, em Principal/Clientes/Serviços Prestados;
• O campo CONTA deve ser preenchido para a emissão dos relatórios gerenciais, tal como balancete, diário, razão, fluxo de caixa e outros;
• Alguns campos só devem ser preenchidos caso haja emissão de documento fiscal.

Videoaula

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Videoaula

Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.