Clientes (EW)

Tela para o cadastrados os dados dos clientes e também sobre todas as informações sobre o contrato entre as partes.(inicio do contrato, dia do vencimento, desconto até o dia etc...).

São definidos alguns parâmetros como: Suprimir Cobrança do Atraso, Gerar Etiqueta, Não Enviar E-mail, etc......

Abas

Pesquisa

Selecionar

Campos destinado ao busca dos cliente através dos campos:

• Código
• Nome/Razão Social
• Segmento
• Atividade
• Status
• Legenda

Cadastro de Serviços

Tela destinada a identificar os serviços vinculados aos clientes.

Código➜ Campo destinado a informação do código do tipo de serviço vinculado ao cliente.

Descrição➜ Campo destinado a informação a descrição do serviço vinculado ao cliente.

Dia➜ Campo destinado a informação sobre o dia de vencimento da fatura do cliente, incluso na parte de cadastro do cliente.

Valor Principal➜ Campo destinado a informação sobre o valor do serviço, incluso no próprio cadastro de serviço.

Desconto➜ Campo destinado a informação sobre o desconto do serviço, incluso no próprio cadastro de serviço.

Tipo de Desconto➜ Campo destinado a informação sobre o tipo de desconto(Valor/Percentual), incluso no próprio cadastro de serviço.

Manter➜ Campo destinado a informação sobre até quado o serviço vai continuar na fatura do cliente, incluso no próprio cadastro de serviços.

Reajustado➜ Campo destinado a informação sobre a data do ultimo reajuste no contrato do cliente.

Reajustar➜ Campo destinado a informação sobre a data em que o reajuste no contrato do cliente irá ocorrer.

Principal

Cadastro

Tela destinada ao cadastro do cliente do escritório contábil

CNPJ➜ Campo destinado ao preenchimento CNPJ do cliente, clicando no botão pesquisar ele trás os cadastros automáticos.

Tipo de IE➜ Utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisa do campo, e selecionar o tipo de inscrição estadual do cliente, definindo se ele é contribuinte ou não contribuinte do ICMS. Obs:(Campo importante para emissão das notas fiscais).

Status➜ Botão destinado a você deixar o cliente ativo ou inativo.

Consumidor➜ Utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisa do campo, e selecionar o tipo de consumidor do cliente, definindo se ele é Consumidor Final ou Consumidor Normal. Obs:(Campo importante para emissão das notas fiscais).

Cliente Desde➜ Campo destinado ao preenchimento para informação da data em que o cliente entrou para a carteira de clientes do escritório.

Copiar TAREFAS do Cliente➜ Utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisa do campo, e selecione a qual cliente em que você deseja que as tarefas sejam copiadas.

Pagador➜ Botão destinado a informar quem será o pagador dos honorários.

SUFRAMA➜ Campo destinado a preenchimento da SUFRAMA, caso haja é um código interno da Zona Franca de Manaus(ZFM).

Emails➜ Campo destinado ao cadastro dos e-mails caso o cliente tenha mais de 1, para incluir os e-mails tem que clicar no botão digitar.

Endereço

Campo destinado ao preenchimento do endereço, preenchendo os campos:

• CEP➜ Preenchendo o campo com o número do Código de Endereçamento Postal(CEP) e clicando no botão pesquisar o sistema trás automaticamente o endereço.
• Código do Município➜ utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, e selecionar o código de município do cliente.
• Código do País➜ utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, e selecionar o Código do País do cliente.

Informações do Contrato

1. Inicio do Contrato➜ Campo destinado ao preenchimento com a data de inicio do contrato até a data que ele vai durar, caso seja por tempo indeterminado coloque a data 31/12/2999.
2. Indicação Cliente➜ Botão destinado a seleção caso haja indicação de outro cliente já cadastrado.
3. Vencimento➜ Botão destinado a seleção se o o vencimento da fatura do cliente será dentro do próprio mês ou no mês seguinte. Obs: (Está informação irá influenciar na hora da geração das faturas).
4. 'Responsável ➜ Botão destinado a seleção de quem foi o responsável pelo fechamento do contrato.
5. Dia do Vencimento➜ Campo destinado ao preenchimento ao melhor dia de vencimento da fatura do cliente. Obs: (A informação preenchida neste campo é extremamente importante pois na abertura do mês ele levará em consideração esta data de vencimento para a fatura)
6. Com desconto até o dia➜ Campo destinado ao preenchimento até o dia em que será concedido o desconto na fatura para o cliente.
7. Nota Fiscal➜ Botão destinado a seleção do tipo de notas fiscais(antecipada, recebimento e manual)
   • Antecipada ➜ Quando é selecionada está opção será gerada a Nota Fiscal e o Boleto juntos.
   • Recebimento ➜ Quando é selecionada está opção será gerada a Nota Fiscal logo após da baixa do recebimento do boleto.
   • Manual ➜ Quando é selecionada está opção será gerada a Nota Fiscal de forma manual.
8. E-mail para Nota Fiscal➜ Campo destinado ao cadastro de e-mail para o envio do XML/Danfe após as notas fiscais serem emitidas. Obs:(Para fazer a inclusão dos e-mails clicar no botão,DIGITAR).
9. Título do Contrato➜ Campo destinado a inclusão manual do Título do contrato firmado com o cliente.
10. Data da Assinatura➜ Campo destinado a inclusão manual da Data em que o contrato foi assinado.
11. Encerramento➜ Campo destinado a inclusão manual com o motivo do encerramento do contrato.
12. Registro no SPC➜ Campo destinado a inclusão manual da data de inclusão aos Órgãos de Proteção ao Crédito(SPC).

Parâmetros

Opções Diversas

Tem a Finalidade de parametrizar caso o usuário tenha particularidades para aquele determinado cliente como : Não enviar Email, Não Emitir Boleto, Gerar Etiqueta, entre outras....

Retenções(Percentuais)

Tem a finalidade casa haja diferentes retenções do cadastro do serviço.

Observações no Boleto/Observação da Nota Fiscal

Tem a finalidade de colocar uma informação específica para aquele cliente na geração do boleto ou na nota fiscal.

Botões

Cláusulas do Contrato

Ao clicar no botão ele te direciona a uma tela para incluir, alterar ou excluir uma cláusula de contrato para aquele determinado cliente. Contrato (EW)

Cartas

Ao clicar nest botão ele te direciona para a tela de inclusão de cartas.Cartas (EW)

Exportar

Ao clicar neste botão ele te permite exportar este devido cliente a outra empresa já cadastrada.

Serviços Prestados

Ao clicar neste botão o usuário é direcionado para a tela de vinculação dos tipos de serviço que irá prestar ao determinado cliente selecionado.

Financeiro

Ao clicar neste botão o usuário é direcionado para a tela de movimentação financeira do cliente

Tarefas

Ao clicar neste botão ele te direciona para a tela de vinculo de tarefas ao cliente selecionado.Tarefas Mensais (EW)

Sincronizar

=Sincronizar Clientes

Clicando nesta botão ele trás os clientes dos outros sistemas vinculados ao eControle.

Configurar Vínculos

Clicando neste botão o cliente faz a integração manual dos softwares.

Videoaula (Cabeçalho 2 - CAMPO FIXO)

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Videoaula

Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.