Boletos e Arquivos (EW)

Seleção de Registros

Por Segmento; Por Atividade; Pagador; Período; Convênio; Nosso Número; Lote de Arquivo; Status do Boleto; Selecionar Sem Registro;

Relação de Boletos

Relação dos boletos gerados no sistema

Atualização de Boletos

Estão listados todas as opções para alterações na atualização de boleto

X: selecione o boleto para atualização de valores e/ou impressão;

Convênio: convênio vinculado ao boleto de cobrança;

Status: status do boleto, conforme relação descrita na seleção de registros;

Cliente: informação do nº da cliente;

Competência: período de competência do documento de cobrança;

Nosso Número: informação do nosso número, vinculado à cobrança. A falta desta informação indica que não existe convênio vinculado ao documento, ou existe um crédito vinculado à cobrança do documento.

Lote: Nº do lote vinculado ao documento.

Vencto: data de vencimento do documento de cobrança;

R$ Total: valor principal do documento de cobrança;

Postagem: data de envio do boleto por email;

Nome / Razão Social: responsável pelo pagamento documento de cobrança;

Atualização de Boletos

Novo Vencimento: informe a data prevista para o novo vencimento do documento, esta informação servirá de base para apuração dos encargos;

Desconsiderar Correção Monetária: selecione esta opção para não calcular correção monetária;

Informar o valor corrigido - CM: selecione esta opção para informar o valor, já corrigido, das taxas. Este montante NÃO deverá considerar o valor da multa e juros;

Desconsiderar Multa e Juros: marque esta opção para não calcular multa e juros;

Desconsidera Honorários: marque esta opção para não calcular honorários;

Manter Desconto: marque esta opção para MANTER o valor do desconto.

Esta opção é utilizada em conjunto com o botão Atualizar Boletos nesta opção é possível:

Gerar Boleto Atualizado: selecione um ou mais boletos para atualização de valores, quando selecionado mais de um boleto, o sistema irá mesclar os boletos em um único boleto de cobrança. Cancelar Atualização: este processo irá CANCELAR a atualização de valores, retornando ao boleto que originou a atualização.

Este processo, cria um novo boleto, com um novo nosso número e com a necessidade de um novo registro junto à instituição bancária.

Para a atualização de valores, é necessário a informação da MULTA / JUROS no cadastro do Cliente e no cadastro do CONVÊNIO.

Ao gerar um boleto atualizado, o sistema irá solicitar o valor da taxa de cobrança para geração do boleto atualizado, este valor não é o mesmo valor descrito como tarifa bancária, apenas um custo de emissão, que pode ser cobrando pelo escritório.

Configuração de Impressão

Imprimir Estilo Carnê; Imprimir Frente e Verso; Imprimir Desconto; Imprimir Valor Cobrado;

Consultar Entrega

Gerar Notas Fiscais

Botões

Sincronizar Lançamentos Selecionar TODOS os registros Desmarcar TODOS os registros Limpar Filtros Atualizar Boletos

• Gerar boleto Atualizado
• Cancelar Atualização

LiderOnline / Email - Opção para envio dos boletos utilizando a Ferramenta LíderOnline Boletos

• Imprimir - Imprime o boleto com as taxas lançadas
• Recibos - Emite o recibo com as informações das taxas lançadas
• Etiquetas - Gera as etiquetas de identificação dos boletos impressos

Arquivo Remessa

Pontos Importantes

Esta tela não possui pontos importantes.

Videoaula

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Videoaula

Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.