Lançamentos (EW)

Formulário para preenchimento de lançamentos alheios ao faturamento mensal, que pode ser utilizado para cobrança futura de valores, parcelamento, acordos e outros.

Esta opção é dividida em dois tipos de lançamentos:

• Diversos ➜ Utilize esta opção para cobrança de reembolso, outros serviços não descrito em contrato, acordo financeiro, etc...;
• Diferenças ➜ Esta opção é utilizada, principalmente, para identificar/cobrar valores do faturamento, exemplo: Desconto indevido, multa/juros não recolhido.

Abas

Principal

Descrição do Lançamento

Somente campos que merecem destaque:

1. Descrição ➜ Descrição do lançamento, esta informação pode ser impressa no faturamento e/ou nota fiscal;
2. Previsão ➜ Mês/ano que se dará o início da cobrança e o mês/ano término da cobrança. Durante o processo de inclusão, ao informar a competência inicial, o sistema irá solicitar a quantidade de meses à ser considerada, com o preenchimento automático da data final;
3. Valor unitário ➜ Valor unitário para faturamento;
4. Quantidade ➜ Quantidade do item/serviço que multiplicado ao valor unitário será definido o VALOR TOTAL;
5. Desconto ➜ Valor do desconto concedido;
6. Acréscimo ➜ Valor do acréscimo à ser faturado;
7. Gerar Sequencia Avulsa ➜ Quando selecionado, será gerado uma nova fatura avulsa, caso contrário, desde que exista faturas SEM PROCESSAMENTO é possível agregar este montante à fatura do mês corrente;
8. Desconsiderar Número de Parcelas ➜ Quando selecionado, o sistema não irá contabilizar a quantidade de parcelas, sendo assim um faturamento no período de 09/2021 até 11/2021, o sistema irá desconsiderar a informação: 01/03, 02/03 e 03/03;
9. Pendente de Confirmação ➜ visível apenas quando o tipo de lançamento for igual à Diferenças.

Botões

Converter para Lançamento Mensal

Caso o lançamento seja recorrente, considere transferir esta informação para o cadastro do serviço prestado ao cliente, ao pressionar este botão o sistema irá transferir esta informação para o cadastro do serviço, no cadastro do cliente.

Pontos Importantes

• Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;
• Durante o processo de inclusão é possível replicar o lançamento para TODOS os clientes ativos, para isso, marque o campo: Repetir lançamento para outros clientes;
• Desconsiderar o período selecionado no <F3>, quando selecionado o sistema seleciona TODOS os lançamentos pertinentes à empresa selecionada, NÃO considerando a data;
• Pendente de Confirmação, sempre que o sistema apurar uma diferença, este montante será incluído no sistema com o status de pendente de confirmação, deixando a cargo usuário validar a informação e desmarcar o campo, para que o mesmo conste nos próximos faturamentos, também se faz necessário verificar o mês de faturamento sem processamento, uma vez necessário, ajuste a data de previsão de faturamento;
• Utilize esta opção para lançar DESCONTOS em serviços previamente cadastrados;
• O dia de vencimento designado para o lançamento será o campo Dia do Vencto que consta no cadastro do cliente.

Videoaula

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Videoaula

Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.