Gestão de Tarefa Geral (EW)

Esta tela tem a finalidade de gerenciar todas as tarefas dos usuários/ colaboradores. O intuito desta tela é para que o Gestor dono do negócio possa acompanhar as tarefas que estão sendo realizadas, podendo também gerenciar, criar novas tarefas e atribuindo-as a um usuário/ colaborador.

Seleção de Registros

Esta tela tem a finalidade de pesquisar as tarefas utilizando as filtragens selecionadas;

Somente campos que merecem destaque:

1. Nome/Razão Social ➜ Campo destinado a filtragem por nome ou razão social do cliente.
2. Cliente ➜ Pressione a tecla <F2> para ter acesso à pesquisa dos clientes cadastros no sistema.
3. Tarefa ➜ Pressione a tecla <F2> para ter acesso à pesquisa das tarefas cadastradas no sistema.
4. Descrição da Tarefa ➜ Campo destinado a filtragem por descrição da tarefa.
5. Período ➜ Campo destinado a filtragem por data, competência ou vencimento. Data o sistema leva em consideração todas as tarefas pendentes. Competência o sistema leva em consideração a competência digitada nos campos Data Inicial e Data Final. Vencimento o sistema leva em consideração todas as tarefas com vencimento no período digitado em Data Inicial e Data Final.
6. Data Inicial/Data Final ➜ Campo destinado a informar a Data Inicial e Data Final das tarefas que vão aparecer no grid de seleção das tarefas.
7. Previsão/Vencimento ➜ Este campo trás as informações da previsão e vencimento cadastrada dentro da tarefa selecionada.
8. Responsável ➜ Botão destinado a filtragem das tarefas por responsável.
9. Departamento ➜ Botão destinado a filtragem das tarefas por departamento.
10. Status ➜ Botão destinado a filtragem das tarefas por Pendentes, Concluídas, Canceladas e em Andamento.
11. Tipo ➜ Botão destinado a filtragem das tarefas por tipo.

Checkbox's

Suprimir CONCLUÍDAS ➜ Marcação para suprimir/ ocultar todas as tarefas CONCLUÍDAS da tela de Gestão de Tarefas.

Suprimir CANCELADAS ➜ Marcação para suprimir/ ocultar todas as tarefas CANCELADAS da tela de Gestão de Tarefas.

Atualizar Automaticamente ➜ Marcação para para sincronizar as tarefas automaticamente. A sincronização automática é feita a cada 60 segundos.

Grid seleção de tarefas

No grid de seleção das tarefas os botões Gerenciar, Anexo e Status, o usuário pode gerenciar a tarefa clicando no botão Gerenciar. No botão Anexo, o usuário pode anexar um documento na tarefa ou visualizar um documento já anexado na tarefa. Por fim em Status o usuário pode alterar o status da tarefa para Pendente, Andamento, Concluída ou Cancelada.

Pontos Importantes

Na tela de Gestão de Tarefas no rodapé existem dois indicadores das tarefas; Por Colaborador, no qual este este indicador informa o usuário a quantidade de tarefas por colaborador. Por Departamento, este indicador informa o usuário a quantidade de tarefas por departamento. Ainda no rodapé da tela de Gestão de Tarefas existem dois gráficos em formato de pizza. O primeiro gráfico Tarefas por Prazo informa ao usuário a quantidade de tarefas concluídas e vencidas. Já no segundo gráfico Status das Tarefas informa ao usuário a quantidade de tarefas em andamento, concluídas e pendentes.

Sobre as cores que irão ficar disponíveis nas tarefas:

• Vermelha ➜ Cor que caracterizam as tarefas vencidas.
• Verde ➜ Cor que caracterizam as tarefas dentro do prazo (até a data de previsão está no prazo).
• Amarela ➜ Cor que caracterizam as tarefas a vencer (Entre a data de previsão e a data de vencimento), sendo assim um alerta para o usuário.
• Branca ➜ Cor que caracterizam as tarefas concluídas.

Botões

Sincronizar Tarefas ➜ Este botão tem a finalidade de sincronizar as tarefas manualmente. Como mencionado acima, o usuário pode marcar a opção Atualizar Automaticamente para sincronizar automaticamente as tarefas a cada minuto.

Nova Tarefa ➜ Este botão tem a finalidade de incluir uma nova tarefa dentro da própria tela de gestão de tarefas.

Anexos ➜ Este botão tem a finalidade de visualizar o anexo da tarefa selecionada no grid de seleção das tarefas, caso haja um anexo na tarefa.

Entrega de Documentos ➜ Este botão tem a finalidade de criar malotes de entrega de documentos para serem enviados para os clientes. Controle de Entrega de Documentos (EW)

Ajustes em Lote ➜ Este botão tem a finalidade de realizar ajustes para várias tarefas de uma só vez.

Relatórios ➜ Este botão tem a finalidade de visualizar os relatórios disponíveis no controle de tarefas.

Videoaula

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Videoaula

Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.