Mudanças entre as edições de "Clientes (EW)"

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Tela para o cadastrados os dados dos clientes e também sobre todas as informações sobre o contrato entre as partes.(inicio do contrato, dia do vencimento, desconto até o dia etc...).
Formulário para cadastrado do cliente e as definições do contrato e serviços prestados para gerar o faturamento.
 
São definidos alguns parâmetros como: Suprimir Cobrança do Atraso, Gerar Etiqueta, Não Enviar E-mail, etc......  
 


== Abas ==
== Abas ==
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=== Pesquisa ===
=== Pesquisa ===


====Selecionar====
==== Selecionar ====
Campos destinado ao busca dos cliente através dos campos:
Relação de clientes vinculados à empresa.
 
*'''Código'''
*'''Nome/Razão Social'''
*'''Segmento'''
*'''Atividade'''
*'''Status'''
*'''Legenda'''


==== Cadastro de Serviços ====
==== Cadastro de Serviços ====
Tela destinada a identificar os serviços vinculados aos clientes.
Relação de serviços vinculados ao cliente, tal como honorários, honorário extra e outras formas de recebimentos.
 
'''Código''' ➜ Campo destinado a informação do código do tipo de serviço vinculado ao cliente.
 
'''Descrição''' ➜ Campo destinado a informação a descrição do serviço vinculado ao cliente.
 
'''Dia''' ➜ Campo destinado a informação sobre o dia de vencimento da fatura do cliente, incluso na parte de cadastro do cliente.
 
'''Valor Principal'''➜ Campo destinado a informação sobre o valor do serviço, incluso no próprio cadastro de serviço.
 
'''Desconto''' ➜ Campo destinado a informação sobre o desconto do serviço, incluso no próprio cadastro de serviço.
 
'''Tipo de Desconto''' ➜ Campo destinado a informação sobre o tipo de desconto(Valor/Percentual), incluso no próprio cadastro de serviço.
 
'''Manter''' ➜ Campo destinado a informação sobre até quado o serviço vai continuar na fatura do cliente, incluso no próprio cadastro de serviços.
 
'''Reajustado''' ➜ Campo destinado a informação sobre a data do ultimo reajuste no contrato do cliente.
 
'''Reajustar''' ➜ Campo destinado a informação sobre a data em que o  reajuste no contrato do cliente irá ocorrer.


=== Principal ===
=== Principal ===
''Somente campos que merecem destaque''


==== Cadastro ====
==== Cadastro ====
Tela destinada ao cadastro do cliente do escritório contábil
# '''Código''' ➜ Informação do código do cliente, junto à empresa, este código pode ser baseado em letras e números;
 
# '''CNPJ''' ➜ No cadastro do CNPJ, é possível informar o CNPJ e ao pressionar o botão ''Pesquisa'' o sistema busca automaticamente os dados da empresa em um banco de dados público da receita federal.''Este banco de dados público é atualizado a cada 3 meses, sendo que dependendo da data de abertura da mesma, este cadastro ainda não tenha sido atualizado, neste caso, insira MANUALMENTE todos os dados'';
'''CNPJ''' ➜ Campo destinado ao preenchimento CNPJ do cliente, clicando no botão pesquisar ele trás os cadastros automáticos.
# '''CPF''' ➜ No caso do CPF, não é possível localizar os dados no banco de dados da receita federal.
 
# '''Tipo de IE''' ➜ Definição do tipo de inscrição estadual, definindo se ele é contribuinte ou não contribuinte do ICMS;
'''Tipo de IE''' ➜ Utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisa do campo, e selecionar o tipo de inscrição estadual do cliente, definindo se ele é contribuinte  
# '''Status''' ➜ Definição quanto o status do cliente na empresa, sendo Ativo ou Inativo;
ou não contribuinte do ICMS. Obs:(Campo importante para emissão das notas fiscais).
# '''Consumidor''' ➜ Definição se o cliente é Consumidor Final ou Consumidor Normal;
 
# '''Copiar TAREFAS do Cliente''' ➜ É possível eleger um cliente para configuração detalhada das tarefas e utilizar este código de cliente como modelo, para vínculo em outros clientes;
'''Status''' ➜ Botão destinado a você deixar o cliente ativo ou inativo.
# '''Pagador''' ➜ É possível informar um código de cliente que será responsável pelo faturamento do cliente, este processo irá apurar o faturamento e transferir a obrigação que quitação da fatura para outro cliente;
 
# '''Emails''' ➜ Emails relacionados ao cadastro do cliente, esta informação será utilizada para o compartilhamento de documentos.
'''Consumidor''' ➜ Utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisa do campo, e selecionar o tipo de consumidor do cliente, definindo se ele é Consumidor Final ou  
Consumidor Normal. Obs:(Campo importante para emissão das notas fiscais).
 
 
'''Cliente Desde''' ➜ Campo destinado ao preenchimento para informação da data em que o cliente entrou para a carteira de clientes do escritório.
 
'''Copiar TAREFAS do Cliente''' ➜ Utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisa do campo, e selecione a qual cliente em que você deseja que as tarefas sejam
copiadas.
 
'''Pagador''' ➜ Botão destinado a informar quem será o pagador dos honorários.
 
'''SUFRAMA''' ➜ Campo destinado a preenchimento da SUFRAMA, caso haja é um código interno da Zona Franca de Manaus(ZFM).
 
'''Emails''' ➜ Campo destinado ao cadastro dos e-mails caso o cliente tenha mais de 1, para incluir os e-mails tem que clicar no botão digitar.


==== Endereço ====
==== Endereço ====
Campo destinado ao preenchimento do endereço, preenchendo os campos:
# '''CEP''' ➜ Preenchendo o campo com o número do código de endereçamento postal (CEP) e pressionando o botão ''Pesquisar CEP'' o sistema trará o endereço que consta em nossa base de dados.
 
*'''CEP'''➜ Preenchendo o campo com o número do Código de Endereçamento Postal(CEP) e clicando no botão pesquisar o sistema trás automaticamente o endereço.
*'''Código do Município'''➜ utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, e selecionar o código de município do cliente.
*'''Código do País'''➜ utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, e selecionar o Código do País do cliente.
 


==== Informações do Contrato ====
==== Informações do Contrato ====
 
# '''Início do Contrato'''➜ Campo destinado ao preenchimento com a data de início do contrato até a data que ele vai durar, caso seja por tempo indeterminado coloque a data 31/12/2999.
#'''Inicio do Contrato'''➜ Campo destinado ao preenchimento com a data de inicio do contrato até a data que ele vai durar, caso seja por tempo indeterminado coloque a data 31/12/2999.
#'''Indicação Cliente'''➜ Botão destinado a seleção caso haja indicação de outro cliente já cadastrado.
#'''Indicação Cliente'''➜ Botão destinado a seleção caso haja indicação de outro cliente já cadastrado.
#'''Vencimento'''➜ Botão destinado a seleção se o o vencimento da fatura do cliente será dentro do próprio mês ou no mês seguinte. Obs: (Está informação irá influenciar na hora da geração das faturas).
#'''Vencimento'''➜ Botão destinado a seleção se o o vencimento da fatura do cliente será dentro do próprio mês ou no mês seguinte. Obs: (Está informação irá influenciar na hora da geração das faturas).

Edição das 22h34min de 21 de outubro de 2021

Formulário para cadastrado do cliente e as definições do contrato e serviços prestados para gerar o faturamento.

Abas

Pesquisa

Selecionar

Relação de clientes vinculados à empresa.

Cadastro de Serviços

Relação de serviços vinculados ao cliente, tal como honorários, honorário extra e outras formas de recebimentos.

Principal

Somente campos que merecem destaque

Cadastro

  1. Código ➜ Informação do código do cliente, junto à empresa, este código pode ser baseado em letras e números;
  2. CNPJ ➜ No cadastro do CNPJ, é possível informar o CNPJ e ao pressionar o botão Pesquisa o sistema busca automaticamente os dados da empresa em um banco de dados público da receita federal.Este banco de dados público é atualizado a cada 3 meses, sendo que dependendo da data de abertura da mesma, este cadastro ainda não tenha sido atualizado, neste caso, insira MANUALMENTE todos os dados;
  3. CPF ➜ No caso do CPF, não é possível localizar os dados no banco de dados da receita federal.
  4. Tipo de IE ➜ Definição do tipo de inscrição estadual, definindo se ele é contribuinte ou não contribuinte do ICMS;
  5. Status ➜ Definição quanto o status do cliente na empresa, sendo Ativo ou Inativo;
  6. Consumidor ➜ Definição se o cliente é Consumidor Final ou Consumidor Normal;
  7. Copiar TAREFAS do Cliente ➜ É possível eleger um cliente para configuração detalhada das tarefas e utilizar este código de cliente como modelo, para vínculo em outros clientes;
  8. Pagador ➜ É possível informar um código de cliente que será responsável pelo faturamento do cliente, este processo irá apurar o faturamento e transferir a obrigação que quitação da fatura para outro cliente;
  9. Emails ➜ Emails relacionados ao cadastro do cliente, esta informação será utilizada para o compartilhamento de documentos.

Endereço

  1. CEP ➜ Preenchendo o campo com o número do código de endereçamento postal (CEP) e pressionando o botão Pesquisar CEP o sistema trará o endereço que consta em nossa base de dados.

Informações do Contrato

  1. Início do Contrato➜ Campo destinado ao preenchimento com a data de início do contrato até a data que ele vai durar, caso seja por tempo indeterminado coloque a data 31/12/2999.
  2. Indicação Cliente➜ Botão destinado a seleção caso haja indicação de outro cliente já cadastrado.
  3. Vencimento➜ Botão destinado a seleção se o o vencimento da fatura do cliente será dentro do próprio mês ou no mês seguinte. Obs: (Está informação irá influenciar na hora da geração das faturas).
  4. 'Responsável ➜ Botão destinado a seleção de quem foi o responsável pelo fechamento do contrato.
  5. Dia do Vencimento➜ Campo destinado ao preenchimento ao melhor dia de vencimento da fatura do cliente. Obs: (A informação preenchida neste campo é extremamente importante pois na abertura do mês ele levará em consideração esta data de vencimento para a fatura)
  6. Com desconto até o dia➜ Campo destinado ao preenchimento até o dia em que será concedido o desconto na fatura para o cliente.
  7. Nota Fiscal➜ Botão destinado a seleção do tipo de notas fiscais(antecipada, recebimento e manual)
    • Antecipada ➜ Quando é selecionada está opção será gerada a Nota Fiscal e o Boleto juntos.
    • Recebimento ➜ Quando é selecionada está opção será gerada a Nota Fiscal logo após da baixa do recebimento do boleto.
    • Manual ➜ Quando é selecionada está opção será gerada a Nota Fiscal de forma manual.
  8. E-mail para Nota Fiscal➜ Campo destinado ao cadastro de e-mail para o envio do XML/Danfe após as notas fiscais serem emitidas. Obs:(Para fazer a inclusão dos e-mails clicar no botão,DIGITAR).
  9. Título do Contrato➜ Campo destinado a inclusão manual do Título do contrato firmado com o cliente.
  10. Data da Assinatura➜ Campo destinado a inclusão manual da Data em que o contrato foi assinado.
  11. Encerramento➜ Campo destinado a inclusão manual com o motivo do encerramento do contrato.
  12. Registro no SPC➜ Campo destinado a inclusão manual da data de inclusão aos Órgãos de Proteção ao Crédito(SPC).

Parâmetros

Opções Diversas

Tem a Finalidade de parametrizar caso o usuário tenha particularidades para aquele determinado cliente como : Não enviar Email, Não Emitir Boleto, Gerar Etiqueta, entre outras....

Retenções(Percentuais)

Tem a finalidade casa haja diferentes retenções do cadastro do serviço.

Observações no Boleto/Observação da Nota Fiscal

Tem a finalidade de colocar uma informação específica para aquele cliente na geração do boleto ou na nota fiscal.

Botões

Cláusulas do Contrato

Ao clicar no botão ele te direciona a uma tela para incluir, alterar ou excluir uma cláusula de contrato para aquele determinado cliente. Contrato (EW)

Cartas

Ao clicar nest botão ele te direciona para a tela de inclusão de cartas.Cartas (EW)

Exportar

Ao clicar neste botão ele te permite exportar este devido cliente a outra empresa já cadastrada.

Serviços Prestados

Ao clicar neste botão o usuário é direcionado para a tela de vinculação dos tipos de serviço que irá prestar ao determinado cliente selecionado.

Financeiro

Ao clicar neste botão o usuário é direcionado para a tela de movimentação financeira do cliente

Tarefas

Ao clicar neste botão ele te direciona para a tela de vinculo de tarefas ao cliente selecionado.Tarefas Mensais (EW)

Sincronizar

Sincronizar Clientes

Clicando nesta botão ele trás os clientes dos outros sistemas vinculados ao eControle.

Configurar Vínculos

Clicando neste botão o cliente faz a integração manual dos softwares.

Videoaula (Cabeçalho 2 - CAMPO FIXO)

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.

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