Clientes (EW)

Formulário para cadastrado do cliente e as definições do contrato e serviços prestados para gerar o faturamento.

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Relação de clientes vinculados à empresa.

Cadastro de Serviços

Relação de serviços vinculados ao cliente, tal como honorários, honorário extra e outras formas de recebimentos.

Principal

Somente campos que merecem destaque

Cadastro

1. Código ➜ Informação do código do cliente, junto à empresa, este código pode ser baseado em letras e números;
2. CNPJ ➜ No cadastro do CNPJ, é possível informar o CNPJ e ao pressionar o botão Pesquisa o sistema busca automaticamente os dados da empresa em um banco de dados público da receita federal.Este banco de dados público é atualizado a cada 3 meses, sendo que dependendo da data de abertura da mesma, este cadastro ainda não tenha sido atualizado, neste caso, insira MANUALMENTE todos os dados;
3. CPF ➜ No caso do CPF, não é possível localizar os dados no banco de dados da receita federal.
4. Tipo de IE ➜ Definição do tipo de inscrição estadual, definindo se ele é contribuinte ou não contribuinte do ICMS;
5. Status ➜ Definição quanto o status do cliente na empresa, sendo Ativo ou Inativo;
6. Consumidor ➜ Definição se o cliente é Consumidor Final ou Consumidor Normal;
7. Copiar TAREFAS do Cliente ➜ É possível eleger um cliente para configuração detalhada das tarefas e utilizar este código de cliente como modelo, para vínculo em outros clientes;
8. Pagador ➜ É possível informar um código de cliente que será responsável pelo faturamento do cliente, este processo irá apurar o faturamento e transferir a obrigação que quitação da fatura para outro cliente;
9. Emails ➜ Emails relacionados ao cadastro do cliente, esta informação será utilizada para o compartilhamento de documentos.

Endereço

1. CEP ➜ Preenchendo o campo com o número do código de endereçamento postal (CEP) e pressionando o botão Pesquisar CEP o sistema trará o endereço que consta em nossa base de dados.

Informações do Contrato

1. Início do Contrato ➜ Informação com a definição da vigência do contrato, com a opção de determinar um prazo indeterminado, informado a data 31/12/2999;
2. Vencimento ➜ Esta informação está diretamente relacionada com a data de vencimento do faturamento, podendo ser:
   • No Mês;
   • Mês Seguinte.
3. Responsável ➜ Pessoa indicada para a gestão do contrato;
4. Dia do Vencto ➜ Dia de vencimento da fatura utilizado na abertura do mês e a consolidação do faturamento pertinentes aos lançamentos diversos;
5. Desconto até o dia ➜ Definição do dia limite para que seja concedido o desconto na fatura do cliente, quando não informado, será considerado o mesmo dia de vencimento;
6. Nota Fiscal ➜ Determina como se dará a emissão dos das notas fiscais, referente aos serviços prestados, podendo ser:
   • Antecipada ➜ Deve ocorrer após a execução da opção Gerar Boleto(s) sem Processamento, o que permite enviar o boleto no mesmo email da nota fiscal, quando selecionado no cadastro da empresa;
   • Recebimento ➜ Deve ocorrer após a execução da opção de Recebimento(Liquidação);
   • Manual ➜ Deve ocorrer por determinação do usuário, com a inclusão de uma nova nota fiscal ou a reclassificação do campo Emissão da NF que consta no formulário dos Serviços Prestados.
7. E-mail para Nota Fiscal➜ Campo destinado ao cadastro do e-mail para o envio do XML;
8. Encerramento ➜ Motivo que originou o encerramento do contrato;
9. Registro no SPC ➜ Data de inclusão do cliente aos órgãos de Proteção ao crédito(SPC).

Parâmetros

Opções Diversas

Configuração individual do cliente o que possibilita por exemplo: Não enviar Email, Não Emitir Boleto, Gerar Etiqueta, Deduzir as Retenções, etc.

Retenções(Percentuais)

Alíquotas que determinam a retenção de impostos, informação que pode deduzir do valor total do boleto, bem como o seu destaque na emissão do documento fiscal.

Observações

Informações complementares para destaque no faturamento e/ou documentos fiscais

Botões

1. Histórico ➜ Histórico das alterações e outras informações descritas pelo usuário;
2. Cláusulas do Contrato ➜ Opção com a finalidade de manutenção das cláusulas do contrato para aquele determinado cliente, Contrato (EW);
3. Exportar ➜ Exporta o cadastro do cliente para uma outra empresa já cadastrada;
4. Serviços Prestados ➜ Registro dos serviços prestados que serão cobrados do cliente em períodos pré-definidos;
5. Financeiro ➜ Acesso direto à movimentação financeira do cliente na empresa;
6. Tarefas ➜ Acesso direto às tarefas relacionadas ao cliente e que precisam ser executadas pelos colaboradores, Tarefas Mensais (EW);
7. Sincronizar
   • Sincronizar Clientes ➜ Retorna o cadastro de cliente, registrado em outros sistemas Liderw;
   • Configurar Vínculos ➜ Integração do cliente com outros sistemas Liderw.

Videoaula

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Videoaula

Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.