Serviços Prestados (EW)

Formulário para o cadastro do faturamento, este cadastro é necessário para a geração de boletos e/ou recibos.

Um ou mais serviços prestados serão vinculados à um boleto ou recibo. A informação da sequencia e data de vencimento é que determina a consolidação dos dados.

Abas

Pesquisa

Seleção de Registros

Somente campos que merecem destaque:

• Desconsiderar o período selecionado no <F3>, quando marcado, o sistema irá relacionar TODOS os registros pertinentes à empresa selecionada, NÃO considerando a informação do período informado;

Principal

Descrição do Serviço

Somente campos que merecem destaque:

1. NºSeq ➜ Campo com a finalidade de agrupar registros, ao gerar o faturamento;
2. Cliente Pagador ➜ Código do cliente responsável pelo pagamento do serviço prestado;
3. Processamento ➜ Data que, enquanto não preenchida, permite alterações no registro;
4. Quoeficiente ➜ Indicador que representa a participação do montante, no total efetivo da cobrança. A soma de todos os registros de uma cobrança(boleto) deve totalizar 1. É com base nesta informação que o sistema contabiliza os recebimentos, sendo considera para o registro apenas o resultado referente ao serviço prestado;
5. Quantidade ➜ Multiplicador à ser aplicado sobre o valor base para definir o valor principal, esta campo pode ser preenchido através do botão Digitar Quantidades quando o Tipo de Serviço for Por Quantidade;

Descrição dos Valores

Detalhamento, em valores, do serviço prestado, alguns campos não podem ser alterados, pois são computados automáticamente.

Recebimento

Os campos: Código do banco/caixa, Data, Valor Total e Forma de Baixa não permitem digitação, uma vez que a origem desta informação é através do formulário Recebimentos. A manutenção do processo de recebimento deve ser realizado através dos botões desta seção, são eles:

• Liquidação da Fatura ➜ Sua execução será direcionada para Recebimentos;
• Estornar Liquidação ➜ Sua execução irá dar um reset nos campos do recebimento, retornado ao status de Em Aberto.

Nota Fiscal

Determina como se dará a emissão dos das notas fiscais, referente aos serviços prestados, podendo ser:

• Antecipada ➜ Deve ocorrer após a execução da opção Gerar Boleto(s) sem Processamento, o que permite enviar o boleto no mesmo email da nota fiscal, quando selecionado no cadastro da empresa;
• Recebimento ➜ Deve ocorrer após a execução da opção de Recebimento(Liquidação);
• Manual ➜ Deve ocorrer por determinação do usuário, com a inclusão de uma nova nota fiscal ou a reclassificação do campo Emissão da NF que consta no formulário dos Serviços Prestados.

Esta informação, enquanto não existir número de nota fiscal pode ser alterada livremente pelo usuário.

Botões

1. Inclusão Automática ➜ Opção com a finalidade de incluir, um ou mais, serviço prestado para cliente(s), podendo ser um serviço do tipo:
   • Mensal ➜ Para serviços vinculados ao cliente através da opção: Serviços Prestados;
   • Avulso ➜ Pode ser executada em qualquer momento e/ou período, contudo o usuário deverá informar o tipo de serviços, valor e vencimento.
2. Digitar Quantidades ➜ Opção de manutenção das quantidades, conforme necessidade do cliente, deve ser executada antes do Processamento;
3. Movimento ➜ Acesso direto ao registro do lançamento no Movimento;
4. Nota Fiscal ➜ Acesso direto ao registro da nota fiscal cujo serviço prestado está relacionado.
5. Processamento
   • Gerar Boletos sem Processamento ➜ Momento mais importante, é quando o sistema valida os lançamento e gera os documentos de cobrança, uma vez executado, alguns campos não poderão ser mais alterados. Quando boleto de cobrança, é neste momento que o campo do nosso número é gerado;
   • Cancelar Boletos sem Processamento ➜ Exclui TODOS os lançamentos sem data de processamento, permitindo ao usuário refazer a etapa de Inclusão Automática;
6. Boletos/Recibos ➜ Acesso direto às opções de impressão.

Pontos Importantes

• Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;
• Utilize, na barra de navegação, o botão Ajuste em Lote para alterar vários registros ao mesmo tempo;
• Utilize no formulário de Ajuste em Lote a opção Cancelar Processamento de Serviço para EXCLUIR OS BOLETOS gerados pelo faturamento.
• Uma vez gerado o boleto, qualquer alteração de vencimento e/ou atualização de valores deve ser realizado através da opção Boletos e Arquivos (EW), e qualquer atualização OBRIGATORIAMENTE precisa ser registrada no banco através do arquivo CNAB;

Videoaula

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Videoaula

Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.