Mudanças entre as edições de "Cobrança do Atraso (EW)"

De Wiki Líderw Software
Ir para navegação Ir para pesquisar
(Criou página com 'Formulário para a controle das faturas em atraso e é atualizado de forma automática ao processar o Recebimento.. == Seções == === Seleção de Reg...')
 
Linha 2: Linha 2:


== Seções ==
== Seções ==
''Somente campos/botões que merecem destaque''


=== Seleção de Registros ===
=== Seleção de Registros ===
''Somente campos que merecem destaque:''
# '''Clientes''' ➜ Deixe em branco para selecionar ''TODOS'' os clientes em atraso. ''Para selecionar mais de um cliente, utilize a VÍRGULA, para cada código'';
# '''Clientes''' ➜ Deixe em branco para selecionar ''TODOS'' os clientes em atraso. ''Para selecionar mais de um cliente, utilize a VÍRGULA, para cada código'';
# '''Status''' ➜ Definição do estágio da cobrança;
# '''Status''' ➜ Definição do estágio da cobrança;
Linha 12: Linha 12:
Relação de clientes em atraso, sendo facultativo ao usuário alterar o ''email'' do destinatário através do botão disponível na coluna email.
Relação de clientes em atraso, sendo facultativo ao usuário alterar o ''email'' do destinatário através do botão disponível na coluna email.


''Sobre as colunas, somente colunas que merecem destaque.''
''Sobre as colunas:''
# '''Cliente''' ➜ Botão para acesso direto ao [[Clientes (EW)|Cadastro do Cliente]];
# '''Cliente''' ➜ Botão para acesso direto ao [[Clientes (EW)|Cadastro do Cliente]];
# '''Email''' ➜ Botão para manutenção do email do destinatário da cobrança;
# '''Email''' ➜ Botão para manutenção do email do destinatário da cobrança;
Linha 20: Linha 20:


=== Serviços em Atraso ===
=== Serviços em Atraso ===
Seção que detalha a quantidade e valores referente às faturas em atraso.
Relação de registros que detalha de forma analítica a quantidade/valores das faturas em atraso.


=== Cobrança ===
=== Cobrança ===
Linha 31: Linha 31:
# '''3ª Etapa''' ➜ Data de envio da '''Notificação''';
# '''3ª Etapa''' ➜ Data de envio da '''Notificação''';
# '''Processo''' ➜ Data que determina a abertura do processo judicial, se executado pelo usuário;
# '''Processo''' ➜ Data que determina a abertura do processo judicial, se executado pelo usuário;
=== Relação de Clientes ===
Relação de cliente ou clientes vinculados ao faturamento.
=== Cadastro de Serviços por Cliente ===
Relação de serviços prestados, vinculados ao cliente, definido no [[Clientes - Serviços Prestados (EW)|Cadastro de Clientes]], esta informação serve apenas para consulta.
=== Lançamentos Diversos (Diário / Mensal) ===
Relação de serviços prestados, vinculados ao cliente, definido no [[Lançamentos (EW)|Lançamentos Diversos]], esta informação serve apenas para consulta.
=== Informações Gerais ===
Campo que exibe informações sobre a inclusão do registro, é um campo importante, uma vez que demonstra ao usuário fatos que tem efeito sobre o faturamento.


== Botões ==
== Botões ==
# '''Lançamentos Diversos''' ➜ Acesso direto ao cadastro de Lançamentos ''Diversos'' e ''Diferenças'';
# '''Boletos''' ➜ Impressão dos boletos em atraso, sem atualização;
# '''1º Selecionar''' ➜ Primeira etapa do faturamento, esta opção desta o(s) cliente(s) para faturamento, levando em consideração os parâmetros definidos na seção de ''seleção de registro(s)'';
# '''Etapas'''
# '''2º Atualizar''' ➜ Quando executado, reaplica os valores base, data de vencimento e outros;
#* Pular Etapa ➜ Por opção do usuário é possível determinar qual a etapa que será iniciada;
# '''3º Observação no Serviço''' ➜ Utilizar APENAS para adicionar uma observação na(s) fatura(s);
#* Iniciar Processo Judicial ➜ Pula as etapas e dá início ao processo judicial;
# '''4º Confirmar''' ➜ Confirma o processo de inclusão dos serviços prestados no(s) cliente(s) selecionado(s).
#* Reiniciar Etapas  ➜ Redefine todas as datas para reiniciar o processo de cobrança;
# '''Relatórios''' ➜ Relatórios de acompanhamento das etapas;
# '''Empresa''' ➜ Envia para a empresa dados sobre a cobrança do atraso;
# '''Email''' ➜ Envio do email com os dados da cobrança.


== Pontos Importantes ==
== Pontos Importantes ==
* Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;
* Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;
* É possível executar várias vezes esta opção, antes de finalizar este formulário;
* Por padrão cada etapa é executada à cada 30 dias, como são 3 etapas será a periodicidade será de 30, 60 e 90 dias;
* <span style="color:red">Ao sair do formulário é necessário executar o botão '''Processamento''' e executar a opção '''Gerar Boleto(s) sem Processamento''' para concluir o faturamento, ou a opção '''Cancelar Boleto(s) sem Processamento''' para repetir todo o processo.</span>
* Para cada etapa existe um modelo de carta distinto será relacionado nesta carta de cobrança '''TODOS''' os serviços prestados sem liquidação, independente da etapa à que o serviço prestado está classificado;
* É possível informar um email, próprio para a geração da cobrança, no [[Clientes (EW)|Cadastro do Cliente]] na Aba ''Parâmetros'' campo '''Email para Cobrança do Atraso''';
* É possível alterar a periodicidade da cobrança no [[Empresas (EW)|Cadastro da Empresa]] na Aba ''Informações Adicionais'' na seção '''Controle de Cobrança''';


== Videoaula ==
== Videoaula ==

Edição das 15h34min de 4 de novembro de 2021

Formulário para a controle das faturas em atraso e é atualizado de forma automática ao processar o Recebimento..

Seções

Somente campos/botões que merecem destaque

Seleção de Registros

  1. Clientes ➜ Deixe em branco para selecionar TODOS os clientes em atraso. Para selecionar mais de um cliente, utilize a VÍRGULA, para cada código;
  2. Status ➜ Definição do estágio da cobrança;
  3. Apenas Selecionados. ➜ Utilize esta marcação para visualizar apenas os registros marcados;

Clientes em Atraso

Relação de clientes em atraso, sendo facultativo ao usuário alterar o email do destinatário através do botão disponível na coluna email.

Sobre as colunas:

  1. Cliente ➜ Botão para acesso direto ao Cadastro do Cliente;
  2. Email ➜ Botão para manutenção do email do destinatário da cobrança;
  3. Qtde ➜ Definição da quantidade de faturas em aberto;
  4. Total ➜ Definição do total bruto do montante em aberto, sem levar em consideração multa e juros;
  5. Status ➜ Definição da Etapa da cobrança, classificado como: Avisto, Comunicado, Notificação;

Serviços em Atraso

Relação de registros que detalha de forma analítica a quantidade/valores das faturas em atraso.

Cobrança

Definição das etapas da cobrança, a coluna identificado com um X indica que a etapa foi concluída.

Sobre as colunas, somente colunas que merecem destaque.

  1. Telefônica ➜ Indicação do registro do contato telefônico;
  2. 1ª Etapa ➜ Data de envio do Aviso;
  3. 2ª Etapa ➜ Data de envio do Comunicado;
  4. 3ª Etapa ➜ Data de envio da Notificação;
  5. Processo ➜ Data que determina a abertura do processo judicial, se executado pelo usuário;

Botões

  1. Boletos ➜ Impressão dos boletos em atraso, sem atualização;
  2. Etapas
    • Pular Etapa ➜ Por opção do usuário é possível determinar qual a etapa que será iniciada;
    • Iniciar Processo Judicial ➜ Pula as etapas e dá início ao processo judicial;
    • Reiniciar Etapas ➜ Redefine todas as datas para reiniciar o processo de cobrança;
  3. Relatórios ➜ Relatórios de acompanhamento das etapas;
  4. Empresa ➜ Envia para a empresa dados sobre a cobrança do atraso;
  5. Email ➜ Envio do email com os dados da cobrança.

Pontos Importantes

  • Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;
  • Por padrão cada etapa é executada à cada 30 dias, como são 3 etapas será a periodicidade será de 30, 60 e 90 dias;
  • Para cada etapa existe um modelo de carta distinto será relacionado nesta carta de cobrança TODOS os serviços prestados sem liquidação, independente da etapa à que o serviço prestado está classificado;
  • É possível informar um email, próprio para a geração da cobrança, no Cadastro do Cliente na Aba Parâmetros campo Email para Cobrança do Atraso;
  • É possível alterar a periodicidade da cobrança no Cadastro da Empresa na Aba Informações Adicionais na seção Controle de Cobrança;

Videoaula

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.

Disponível em “https://wiki.liderw.com/index.php?title=Cobrança_do_Atraso_(EW)&oldid=5560”