Mudanças entre as edições de "Condomínios (CD)"

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Formulário para o cadastro do condomínio, alguns campos são autoexplicativos, outros serão comentados conforme necessidade.
Formulário para o cadastro do condomínio.


== Selecionar ==
==Abas==


Diversos campos para a seleção de registro(s), em campos que possuem o fundo, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo.
=== Pesquisa ===
Esta opção tem por finalidade elencar TODOS os condomínios do sistema. Por padrão, ao acessar esta opção já existe um FILTRO que seleciona o condomínio que consta na opção de seleção da tecla <F3>, além de selecionar o código e/ou razão social, é possível selecionar os condomínios por status, ''Ativo ou Inativo''.


== Descrição das Colunas do Grid ==
Para visualizar TODOS os condomínios, basta o usuário pressionar o botão ''Limpar Filtro''.


# '''Código''', código do condomínio;
=== Principal ===
# '''Nome / Razão Social''', descrição do nome/razão social do condomínio;
# '''CNPJ/CPF''', identificação da empresa junto à receita federal;
# '''Status''', status do condomínio: Ativo, Inativo ou Geral.


== Descrição ==
==== Condomínio ====
Dados gerais do condomínio. No cadastro do CNPJ, é possível informar o CNPJ e ao pressionar o botão ''Pesquisa'' o sistema busca automaticamente os dados da empresa em um banco de dados público da receita federal.''Este banco de dados público é atualizado a cada 3 meses, sendo que dependendo da data de abertura da mesma, este cadastro ainda não tenha sido atualizado, neste caso, insira MANUALMENTE todos os dados.''


Informação que descreve as características da unidade e estas informações são utilizadas para a segregação de registros e apropriação de valores.  
No caso do CPF, não é possível localizar os dados no banco de dados da receita federal.


# Os campos de Tipo de Unidade e Tipo de Atividade, são utilizados para a seleção de registros;
Uma vez a empresa incluída é possível alterar o código da empresa, para isso pressione o botão ''Alterar'' e informe um novo código, desde que não entre em conflito com o código já inserido no sistema.
# Os campos Área (m²) e Fração Ideal são valores utilizados para a apuração de taxas;
# O campo Valor Garagens é utilizado como referência na apuração de taxa;
# Pagador, responsável pelo recebimento e liquidação da cobrança;
# Unidade Pagadora, informe o código da unidade responsável pelo acolhimento e liquidação da cobrança. Com este procedimento todas as taxas da unidades serão consolidadas às taxas da unidade selecionada.


== Logomarca ==
==== Endereço / Telefones ====
# '''CEP''' ➜ Preenchendo o campo com o número do código de endereçamento postal (CEP) e pressionando o botão ''Pesquisar CEP'' o sistema trará o endereço que consta em nossa base de dados.


Esta logomarca será utilizada em todos os relatórios e boletos, o usuário pode optar em utilizar a LOGOMARCA do escritório, o a logomarca do próprio condomínio. Uma vez definido a logomarca, o usuário pode selecionar o botão Publicar Logo... para repetir a imagem em todos os condomínios.
=== Complemento ===
# '''Logomarca''' ➜ Definição da logomarca que será impressa em TODOS os relatórios, notas fiscais e boletos. Este arquivo deve ser uma imagem jpg ou jpeg de no máximo 200kb, o usuário pode optar em utilizar a LOGOMARCA do escritório ou a logomarca do próprio condomínio. Uma vez definido a logomarca, o usuário pode selecionar o botão Publicar Logo... para repetir a imagem em todos os condomínios.
# '''Modelo do Plano de Contas''' ➜ O plano de contas é exclusivo do condomínio e as inclusões, alterações e exclusões, não refletem em outros condomínios, existe a opção do usuário eleger um condomínio para cadastro e manutenção do plano de contas, e este condomínio pode servir de referência para os demais, para isso, informe no campo Utilizar mesmo modelo do condomínio o código do condomínio padrão, com isso, qualquer manutenção no plano de contas, obrigatoriamente deve ser realizado no condomínio padrão.


== Atraso ==
==== Atraso ====
Informe nesta seção a definição das alíquotas para apuração de MULTA, JUROS e OUTROS(HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) estas informações estão relacionadas com os relatórios que apuram o atraso do cliente. O campo ''Código'' tem tratamento específico e é definido entre a Liderw e o contratante do sistema, conforme necessidade específica.


Definição do código do atraso, que é utilizado APENAS na informação do arquivo remessa, dependendo do convênio/banco este código poderá sofre alteração.
==== Contas Contábeis ====
Informe nesta seção o [[Plano de Contas (CD)|código da conta]] financeira que identifica o tipo de lançamento no '''MOVIMENTO''', esta informação será utilizada principalmente na liquidação de documentos à Receber ou à Pagar.


Caso exista alguma particularidade e/ou necessidade o assunto deverá ser tratado pelos analistas da LíderW.  
Aconselhamos a manutenção desta informação antes do processo de liquidação, contudo, é possível atualizar esta informação e ao pressionar o botão ''Atualizar Lançamentos'' o sistema irá preencher, de forma AUTOMÁTICA, todos os lançamentos do '''MOVIMENTO''' que não possuam conta financeira definida. Esta opção não sobrepõe os lançamentos que já possuam conta financeira definida.


Os campos: %Multa, %Juros e %Outros precisam ser preenchidos para a atualização dos boletos.  
==== Parâmetros ====
Utilize o campo ''Código do Convênio'' para padronizar o código do convênio que estará presente cadastro do serviços prestados, na geração de boletos e geração de arquivos.


== Conta Contábil ==
==== Registro ====
Informações adicionais do cadastro da empresa junto à órgãos de governo.


Relação de contas contábeis que são utilizadas no movimento conforme o tipo de lançamento e operação.
=== Integração ===
 
Utilize o botão Atualizar Lançamentos para atualizar o movimento, conforme cadastro.
 
== Parâmetros ==
 
Informe no campo Código do Convênio a informação PADRÃO do convênio que será utilizado para a abertura de taxas, este procedimento, evita a digitação do campo, na movimentação das taxas e impressão de boletos.
 
== Modelo do Plano de Contas ==
 
O plano de contas é exclusivo do condomínio e as inclusões, alterações e exclusões, não refletem em outros condomínios.
 
Existe a opção do usuário eleger um condomínio para cadastro e manutenção do plano de contas, e este condomínio pode servir de referência para os demais.
 
Informe no campo Utilizar mesmo modelo do condomínio o código do condomínio padrão, com isso, qualquer manutenção no plano de contas, obrigatoriamente deve ser realizado no condomínio padrão.
 
== Integração SQL ==


==== Integração SQL ====
Informação do ID e string de conexão para os bancos de dados da folha de pagamento, para integração com os dados dos funcionários e para o banco de dados da contabilidade, para contabilização.
Informação do ID e string de conexão para os bancos de dados da folha de pagamento, para integração com os dados dos funcionários e para o banco de dados da contabilidade, para contabilização.


== Servidor de Envio de Email; ==
==== Controle da Cobrança ====
 
Seção que define o modelo de cobrança à ser adotado pelo condomínio, sendo:
Por enquanto esta configuração não está sendo utilizada, a restrição é por que as configurações de emails padrões, não permitem o envio de email em massa e existem algumas restrições de tamanho de arquivo, que também impedem o uso efetivo desta informação.
 
A LíderW contratou um servidor de envio de email em massa, e está testando as funcionalidades do mesmo. por enquanto o usuário não haverá custo para esta operação, uma vez que ainda estamos estudando as alternativas.
 
O envio de email está restrito para usuários do LIDERONLINE e existe uma franquia de 2000 emails/mês, mais isso ainda estamos avaliando.
 
Em breve estaremos disponibilizando aos usuários, um pacote de dados que será tratado mais adiante.
 
== Controle da Cobrança ==
 
Parâmetros que definem como será o processo da cobrança do atraso.
 
# Tipo de Cobrança, Por Condomínio - Quando a cobrança é enviada apenas para o email do condomínio, ou seja, o condomínio receberá um relatório em anexo com todas as cartas de cobrança, referente às unidades do condomínio. Por Unidade - Quando a cobrança é enviada diretamente para o email da unidade;
# Email, informação do email de cobrança, quando este email for diferente do email registrado no cadastro do condomínio;
# Período de cobrança para as etapas, é o prazo, em dias, que deve ocorrer cada uma das etapas de cobrança, por padrão o sistema considera o prazo como sendo: 30, 60 e 90.
 
== Considerações ==
 
# O campo, quando visível, Unidade Isenta de Taxa existe apenas por compatibilidade com versões anteriores, quando selecionado, o usuário deverá executar o botão Isenção de Taxas e indicar ao sistema qual tipo de taxa que a unidade é isenta. Geralmente o síndico é isento de Taxa Ordinária, mais deve faturar outros tipos de taxas, à exemplo da taxa extra;
# Execute o botão Alterar Código da Unidade para alterar o número da unidade e evite colocar caracteres como: Ponto ou Vírgula;
# Para a geração de etiquetas para a unidade, é necessário que o campo Gerar Etiqueta esteja selecionado;
# Nunca EXCLUA uma unidade, faça a opção se selecionar o campo Inativa.
 
== Botões ==
 
=== Histórico ===
 
Essa aba pode ser utilizada para informar, sempre que tiver alguma alteração no cadastro, o que foi alterado, facilitando assim o entendimento das mudanças em consultas futuras.
 
=== Conselho ===
 
Nesta aba são cadastrados os membros do Conselho Fiscal (Síndico, Sub-Síndico, Conselheiros, Presidentes). Através do&nbsp;''mais'' ('''+''') ao lado de cada título pode-se alterar a nomenclatura&nbsp;de cada campo.
 
=== Funcionários ===
 
Nesta aba, constará o quadro de&nbsp;funcionários do condomínio, que pode ser incluído&nbsp;manualmente ou importados do software&nbsp;Folha de Pagamento, para proceder essa importação informe o código do condomínio na Folha, o diretório onde está intalado o software da Folha e clique&nbsp;no botão '''Buscar FP'''.


=== Terceiros ===
# '''Por Unidade''' ➜ Quando será enviado um e-mail por unidade, com as informações do atraso.
# '''Por Condomínio''' ➜ Quando será enviado para o condomínio, as informações das unidades em atraso, e o condomínio deve controlar o processo de cobrança do atraso, definindo de forma manual sua política de cobrança.
Por padrão o processo de cobrança é realizado em 3 etapas de periodicidade de 30 dias, contudo, este período pode ser alterado conforme necessidade do usuário.


Aba onde é feito o controle das trocas e recargas dos extintores de Incêndio, limpezas da caixa d'água e o seguro do condomínio.
# Após 30 dias de vencido, o cliente irá receber uma carta com o título: '''Aviso''';
# Após 60 dias de vencido, o cliente irá receber uma carta com o título: '''Comunicado''';
# Após 90 dias de vencido, o cliente irá receber uma carta com o título: '''Notificação''';
=== Configurações do LiderOnline ===


=== Serviços de Terceiros ===
==== Parâmetros ====
Cadastro dos e-mails, caso tenha contratado o projeto LiderOnline, que terão acesso aos documentos publicados no Site ou App, e a definição de alguns parâmetros na geração de documentos e/ou informações que serão publicadas.


Para a emissão do relatório ''Cálculo de Atraso'' é necessário o preenchimento das informações no campo&nbsp;'''Atraso'''&nbsp;(pressione a tecla&nbsp;'''F1'''&nbsp;em seu teclado para auxílio).
# '''E-mail LíderOnline''' ➜ Informar os e-mails para cadastro da empresa no LíderOnline. Os e-mails cadastrados neste campo terão acesso aos documentos disponibilizados;
# '''Não ENVIAR emails via LíderOnline''' ➜ Marque esta opção para não enviar os documentos do LíderOnline por E-mail;
# '''Proteger PDF - Boletos com Senha = 5 Dígitos CNPJ/CPF''' ➜ Marque esta opção para proteger os arquivos(boletos) em PDF com os 5 primeiros dígitos do CNPJ/CPF;
# '''Não ENVIAR dados ao LíderOnline''' ➜ Marque esta opção para não enviar documentos ao LíderOnline;
# '''Proteger PDF  - Docs com Senha = 5 Dígitos CNPJ/CPF''' ➜ Marque esta opção para proteger os documentos em PDF com os 5 primeiros dígitos do CNPJ/CPF.


=== Taxas ===
==== Redes Sociais ====
Endereço das redes sociais da empresa, está informação irá aparecer na área restrita dos seus clientes, para empresas com o recurso do LiderOnline "ativo", para maiores informações sobre este projeto consulte a nossa área Comercial.


Nesta aba, informe o tipo do plano&nbsp;e contas e os parâmetros contábeis para contabilização das ''Taxas Recebidas''.
== Botões == 
# '''Histórico''' ➜ Relação de alterações no cadastro da empresa;
# '''Conselho''' ➜ Nesta opção são cadastrados os membros do Conselho Fiscal (Síndico, Sub-Síndico, Conselheiros, Presidentes). Através do&nbsp;''mais'' ('''+''') ao lado de cada título pode-se alterar a nomenclatura&nbsp;de cada campo;
# '''Funcionários''' ➜ Nesta opção, constará o quadro de&nbsp;funcionários do condomínio, que pode ser incluído&nbsp;manualmente ou importados do software&nbsp;Folha de Pagamento, para proceder essa importação informe o código do condomínio na Folha, o diretório onde está instalado o software da Folha e clique&nbsp;no botão '''Buscar FP'''.
# '''Serviços de Terceiros''' ➜ Opção onde é feito o controle das trocas e recargas dos extintores de Incêndio, limpezas da caixa d'água e o seguro do condomínio;
# '''Taxas''' ➜ Neste cadastro, informe o tipo do plano&nbsp;e contas e os parâmetros contábeis para contabilização das ''Taxas Recebidas''.
# '''Banco / Caixa''' ➜ Opção para o cadastro do Bancos/Caixa que a empresa irá utilizar para o faturamento. Para mais informações clique no link a seguir: [[Bancos / Caixa (CD)]]
# '''Convênio''' ➜ Opção para o cadastro dos convênios utilizados para formatar o faturamento, consequentemente emissão dos boletos. Para mais informações clique no link a seguir: [[Boleto (Convênio) (CD)]].
#*É possível ter mais de um convênio ativo, e cabe ao usuário determinar qual o convênio à ser utilizado na geração do faturamento.


=== Banco / Caixa ===
== Pontos Importantes ==
* Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;
* Mesmo que a empresa não emita boleto, é necessário cadastrar um convênio, mesmo que fictício, para gerar o faturamento


Nesta aba, informe o banco/caixa para agrupar valores.
== Videoaula ==
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:


=== Convênio ===
<html>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="index.css">
<a href="https://centraldocliente.liderw.com/Suporte/Video/9fe527d4-e519-404b-80a7-76f9b63ea299"><button class="button" style="vertical-align:middle; color:#FFFFFF; background-color:#D83135"><span>Videoaula </span></button></a>
</html>


Nesta aba, informe o tipo de convênio utilizado para a formatação da cobrança.
'''Observação''': Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.


[[Category: Condomínios]]
[[Category: Condomínios]]

Edição das 22h24min de 6 de novembro de 2021

Formulário para o cadastro do condomínio.

Abas

Pesquisa

Esta opção tem por finalidade elencar TODOS os condomínios do sistema. Por padrão, ao acessar esta opção já existe um FILTRO que seleciona o condomínio que consta na opção de seleção da tecla <F3>, além de selecionar o código e/ou razão social, é possível selecionar os condomínios por status, Ativo ou Inativo.

Para visualizar TODOS os condomínios, basta o usuário pressionar o botão Limpar Filtro.

Principal

Condomínio

Dados gerais do condomínio. No cadastro do CNPJ, é possível informar o CNPJ e ao pressionar o botão Pesquisa o sistema busca automaticamente os dados da empresa em um banco de dados público da receita federal.Este banco de dados público é atualizado a cada 3 meses, sendo que dependendo da data de abertura da mesma, este cadastro ainda não tenha sido atualizado, neste caso, insira MANUALMENTE todos os dados.

No caso do CPF, não é possível localizar os dados no banco de dados da receita federal.

Uma vez a empresa incluída é possível alterar o código da empresa, para isso pressione o botão Alterar e informe um novo código, desde que não entre em conflito com o código já inserido no sistema.

Endereço / Telefones

  1. CEP ➜ Preenchendo o campo com o número do código de endereçamento postal (CEP) e pressionando o botão Pesquisar CEP o sistema trará o endereço que consta em nossa base de dados.

Complemento

  1. Logomarca ➜ Definição da logomarca que será impressa em TODOS os relatórios, notas fiscais e boletos. Este arquivo deve ser uma imagem jpg ou jpeg de no máximo 200kb, o usuário pode optar em utilizar a LOGOMARCA do escritório ou a logomarca do próprio condomínio. Uma vez definido a logomarca, o usuário pode selecionar o botão Publicar Logo... para repetir a imagem em todos os condomínios.
  2. Modelo do Plano de Contas ➜ O plano de contas é exclusivo do condomínio e as inclusões, alterações e exclusões, não refletem em outros condomínios, existe a opção do usuário eleger um condomínio para cadastro e manutenção do plano de contas, e este condomínio pode servir de referência para os demais, para isso, informe no campo Utilizar mesmo modelo do condomínio o código do condomínio padrão, com isso, qualquer manutenção no plano de contas, obrigatoriamente deve ser realizado no condomínio padrão.

Atraso

Informe nesta seção a definição das alíquotas para apuração de MULTA, JUROS e OUTROS(HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) estas informações estão relacionadas com os relatórios que apuram o atraso do cliente. O campo Código tem tratamento específico e é definido entre a Liderw e o contratante do sistema, conforme necessidade específica.

Contas Contábeis

Informe nesta seção o código da conta financeira que identifica o tipo de lançamento no MOVIMENTO, esta informação será utilizada principalmente na liquidação de documentos à Receber ou à Pagar.

Aconselhamos a manutenção desta informação antes do processo de liquidação, contudo, é possível atualizar esta informação e ao pressionar o botão Atualizar Lançamentos o sistema irá preencher, de forma AUTOMÁTICA, todos os lançamentos do MOVIMENTO que não possuam conta financeira definida. Esta opção não sobrepõe os lançamentos que já possuam conta financeira definida.

Parâmetros

Utilize o campo Código do Convênio para padronizar o código do convênio que estará presente cadastro do serviços prestados, na geração de boletos e geração de arquivos.

Registro

Informações adicionais do cadastro da empresa junto à órgãos de governo.

Integração

Integração SQL

Informação do ID e string de conexão para os bancos de dados da folha de pagamento, para integração com os dados dos funcionários e para o banco de dados da contabilidade, para contabilização.

Controle da Cobrança

Seção que define o modelo de cobrança à ser adotado pelo condomínio, sendo:

  1. Por Unidade ➜ Quando será enviado um e-mail por unidade, com as informações do atraso.
  2. Por Condomínio ➜ Quando será enviado para o condomínio, as informações das unidades em atraso, e o condomínio deve controlar o processo de cobrança do atraso, definindo de forma manual sua política de cobrança.

Por padrão o processo de cobrança é realizado em 3 etapas de periodicidade de 30 dias, contudo, este período pode ser alterado conforme necessidade do usuário.

  1. Após 30 dias de vencido, o cliente irá receber uma carta com o título: Aviso;
  2. Após 60 dias de vencido, o cliente irá receber uma carta com o título: Comunicado;
  3. Após 90 dias de vencido, o cliente irá receber uma carta com o título: Notificação;

Configurações do LiderOnline

Parâmetros

Cadastro dos e-mails, caso tenha contratado o projeto LiderOnline, que terão acesso aos documentos publicados no Site ou App, e a definição de alguns parâmetros na geração de documentos e/ou informações que serão publicadas.

  1. E-mail LíderOnline ➜ Informar os e-mails para cadastro da empresa no LíderOnline. Os e-mails cadastrados neste campo terão acesso aos documentos disponibilizados;
  2. Não ENVIAR emails via LíderOnline ➜ Marque esta opção para não enviar os documentos do LíderOnline por E-mail;
  3. Proteger PDF - Boletos com Senha = 5 Dígitos CNPJ/CPF ➜ Marque esta opção para proteger os arquivos(boletos) em PDF com os 5 primeiros dígitos do CNPJ/CPF;
  4. Não ENVIAR dados ao LíderOnline ➜ Marque esta opção para não enviar documentos ao LíderOnline;
  5. Proteger PDF - Docs com Senha = 5 Dígitos CNPJ/CPF ➜ Marque esta opção para proteger os documentos em PDF com os 5 primeiros dígitos do CNPJ/CPF.

Redes Sociais

Endereço das redes sociais da empresa, está informação irá aparecer na área restrita dos seus clientes, para empresas com o recurso do LiderOnline "ativo", para maiores informações sobre este projeto consulte a nossa área Comercial.

Botões

  1. Histórico ➜ Relação de alterações no cadastro da empresa;
  2. Conselho ➜ Nesta opção são cadastrados os membros do Conselho Fiscal (Síndico, Sub-Síndico, Conselheiros, Presidentes). Através do mais (+) ao lado de cada título pode-se alterar a nomenclatura de cada campo;
  3. Funcionários ➜ Nesta opção, constará o quadro de funcionários do condomínio, que pode ser incluído manualmente ou importados do software Folha de Pagamento, para proceder essa importação informe o código do condomínio na Folha, o diretório onde está instalado o software da Folha e clique no botão Buscar FP.
  4. Serviços de Terceiros ➜ Opção onde é feito o controle das trocas e recargas dos extintores de Incêndio, limpezas da caixa d'água e o seguro do condomínio;
  5. Taxas ➜ Neste cadastro, informe o tipo do plano e contas e os parâmetros contábeis para contabilização das Taxas Recebidas.
  6. Banco / Caixa ➜ Opção para o cadastro do Bancos/Caixa que a empresa irá utilizar para o faturamento. Para mais informações clique no link a seguir: Bancos / Caixa (CD)
  7. Convênio ➜ Opção para o cadastro dos convênios utilizados para formatar o faturamento, consequentemente emissão dos boletos. Para mais informações clique no link a seguir: Boleto (Convênio) (CD).
    • É possível ter mais de um convênio ativo, e cabe ao usuário determinar qual o convênio à ser utilizado na geração do faturamento.

Pontos Importantes

  • Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;
  • Mesmo que a empresa não emita boleto, é necessário cadastrar um convênio, mesmo que fictício, para gerar o faturamento

Videoaula

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.

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