Cobrança do Atraso (CD)

Formulário para a controle das faturas em atraso e é atualizado de forma automática ao processar o Recebimento..

Seções

Somente campos/botões que merecem destaque

Seleção de Registros

1. Clientes ➜ Deixe em branco para selecionar TODOS os clientes em atraso. Para selecionar mais de um cliente, utilize a VÍRGULA, para cada código;
2. Status ➜ Definição do estágio da cobrança;
3. Apenas Selecionados. ➜ Utilize esta marcação para visualizar apenas os registros marcados;

Unidades em Atraso

Relação de unidades em atraso, sendo facultativo ao usuário alterar o email do destinatário através do botão disponível na coluna email.

Sobre as colunas:

1. Unidade ➜ Botão para acesso direto ao Cadastro da Unidade;
2. Email ➜ Botão para manutenção do email do destinatário da cobrança;
3. Qtde ➜ Definição da quantidade de faturas em aberto;
4. Total ➜ Definição do total bruto do montante em aberto, sem levar em consideração multa e juros;
5. Status ➜ Definição da Etapa da cobrança, classificado como: Avisto, Comunicado, Notificação;

Serviços em Atraso

Relação de registros que detalha de forma analítica a quantidade/valores das faturas em atraso.

Cobrança

Definição das etapas da cobrança, a coluna identificado com um X indica que a etapa foi concluída.

Sobre as colunas, somente colunas que merecem destaque.

1. Telefônica ➜ Indicação do registro do contato telefônico;
2. 1ª Etapa ➜ Data de envio do Aviso;
3. 2ª Etapa ➜ Data de envio do Comunicado;
4. 3ª Etapa ➜ Data de envio da Notificação;
5. Processo ➜ Data que determina a abertura do processo judicial, se executado pelo usuário;

Botões

1. Boletos ➜ Impressão dos boletos em atraso, sem atualização;
2. Etapas
   • Pular Etapa ➜ Por opção do usuário é possível determinar qual a etapa que será iniciada;
   • Iniciar Processo Judicial ➜ Pula as etapas e dá início ao processo judicial;
   • Reiniciar Etapas ➜ Redefine todas as datas para reiniciar o processo de cobrança;
3. Relatórios ➜ Relatórios de acompanhamento das etapas;
4. Empresa ➜ Envia para a empresa dados sobre a cobrança do atraso;
5. Email ➜ Envio do email com os dados da cobrança.

Pontos Importantes

• Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;
• Por padrão cada etapa é executada à cada 30 dias, como são 3 etapas será a periodicidade será de 30, 60 e 90 dias;
• Para cada etapa existe um modelo de carta distinto será relacionado nesta carta de cobrança TODOS os serviços prestados sem liquidação, independente da etapa à que o serviço prestado está classificado;
• É possível informar um email, próprio para a geração da cobrança, no Cadastro da Unidade na Aba Parâmetros campo Email para Cobrança do Atraso;
• É possível alterar a periodicidade da cobrança no Cadastro do Condomínio na Aba Informações Adicionais na seção Controle de Cobrança;

Videoaula

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Videoaula

Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.