Mudanças entre as edições de "Emissão de Boleto/Gerenciador Financeiro"
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Para a emissão do boleto no sistema '''Gerenciador Financeiro''', siga os seguintes procedimentos: | Para a emissão do boleto no sistema '''Gerenciador Financeiro''', siga os seguintes procedimentos: | ||
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'''1º- Principal / Bancos/Caixa''' ➜ Preencher os campos, de acordo com as informações fornecidas pelo próprio banco, pois tratam de informaçoes de acordo com o seu convênio entre a empresa x banco. | |||
'''Principal / Bancos/Caixa''' ➜ Preencher os campos, de acordo com as informações fornecidas pelo próprio banco, pois tratam de informaçoes de acordo com o seu convênio entre a empresa x banco | |||
'''2º- Principal / Contas à Receber ➜''' Em seguida, realize a inclusão do lançamento/Boleto de R$1,00 real para testes junto ao banco, NÃO esquecendo de vincular na parte financeira o banco correspondente por esta emissão. | |||
'''Principal / Contas | |||
'''3º'''''- '''''Principal / Contas à Receber - Boletos com Cobrança '''➜ Após a inclusão do lançamento, basta assinalar☒ o documento, informando o código do banco, e clicando no botão: '''Gerar Boletos'''. | |||
Seguindo estes passos, o seu boleto irá ser emitido | Seguindo estes passos, o seu boleto irá ser emitido normalmente, com '''TODAS''' as informações pertinentes ao seu convênio e com o seu devido código de barras. | ||
'''4º''' Para gerar o arquivo '''REMESSA ('''ainda em Boletos de cobrança), basta clicar no botão''': Arquivo''', onde o sistema lhe perguntará onde deseja salvar o arquivo, após salvar o arquivo o mesmo deverá ser enviado diretamente ao banco. | |||
| A maioria possui um sistema próprio, como o COBCAIXA da CEF, para envio dos arquivos, alguns são via web, outros por e-mail, caberá ao usuário verificar qual a forma de envio desse arquivo com seu respectivo Banco. | ||
| Havendo qualquer rejeição desse arquivo, nos encaminhe o mesmo com o relatório de críticas do banco e o backup para ser analisado. | ||
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Edição atual tal como às 15h41min de 23 de maio de 2023
Para a emissão do boleto no sistema Gerenciador Financeiro, siga os seguintes procedimentos:
No canto superior à esquerda vá em:
1º- Principal / Bancos/Caixa ➜ Preencher os campos, de acordo com as informações fornecidas pelo próprio banco, pois tratam de informaçoes de acordo com o seu convênio entre a empresa x banco.
2º- Principal / Contas à Receber ➜ Em seguida, realize a inclusão do lançamento/Boleto de R$1,00 real para testes junto ao banco, NÃO esquecendo de vincular na parte financeira o banco correspondente por esta emissão.
3º- Principal / Contas à Receber - Boletos com Cobrança ➜ Após a inclusão do lançamento, basta assinalar☒ o documento, informando o código do banco, e clicando no botão: Gerar Boletos.
Seguindo estes passos, o seu boleto irá ser emitido normalmente, com TODAS as informações pertinentes ao seu convênio e com o seu devido código de barras.
4º Para gerar o arquivo REMESSA (ainda em Boletos de cobrança), basta clicar no botão: Arquivo, onde o sistema lhe perguntará onde deseja salvar o arquivo, após salvar o arquivo o mesmo deverá ser enviado diretamente ao banco.
A maioria possui um sistema próprio, como o COBCAIXA da CEF, para envio dos arquivos, alguns são via web, outros por e-mail, caberá ao usuário verificar qual a forma de envio desse arquivo com seu respectivo Banco.
Havendo qualquer rejeição desse arquivo, nos encaminhe o mesmo com o relatório de críticas do banco e o backup para ser analisado.