Mudanças entre as edições de "Emissão de Boleto/Gerenciador Financeiro"

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Para a emissão do boleto no sistema '''Gerenciador Financeiro''', siga os seguintes procedimentos:
Para a emissão do boleto no sistema '''Gerenciador Financeiro''', siga os seguintes procedimentos:


No canto superior á esquerda vá em:
No canto superior à esquerda vá em:


#'''Principal / Bancos/Caixa''' ➜ Preencher os campos, de acordo com as informações fornecidas pelo próprio banco, pois tratam de informaçoes de acordo com o seu convênio entre a empresa x banco.
'''1º- Principal / Bancos/Caixa''' ➜ Preencher os campos, de acordo com as informações fornecidas pelo próprio banco, pois tratam de informaçoes de acordo com o seu convênio entre a empresa x banco.
#'''Principal / Contas á Receber '''➜ Em seguida, realize a inclusão do lançamento/Boleto, NÃO esquecendo de vincular na parte financeira o banco correspondente por esta emissão.
#'''Principal / Contas á Receber - Boletos com Cobrança '''➜ Após a inclusão do lançamento, basta assinalar o documento, informando o código do banco, e clicando no botão: '''Gerar Boletos'''.  


Seguindo estes passos, o seu boleto irá ser emitido normalmente, com '''TODAS''' as informações pertinentes ao seu convênio e com o seu devido código de barras.
'''2º- Principal / Contas à Receber ➜''' Em seguida, realize a inclusão do lançamento/Boleto de R$1,00 real para testes junto ao banco, NÃO esquecendo de vincular na parte financeira o banco correspondente por esta emissão.


Vale ressaltar, que caso seja necessário o envio ao banco, por se tratar do arquivo '''REMESSA''', basta clicar no botão''': Arquivo''', onde o sistema lhe perguntará onde deseja salvar os arquivos, a ser enviado diretamente ao banco.
'''3º'''''- '''''Principal / Contas à Receber - Boletos com Cobrança '''➜ Após a inclusão do lançamento, basta assinalar☒ o documento, informando o código do banco, e clicando no botão: '''Gerar Boletos'''.


 
Seguindo estes passos, o seu boleto irá ser emitido normalmente, com '''TODAS''' as informações pertinentes ao seu convênio e com o seu devido código de barras.


 
'''4º''' Para gerar o arquivo '''REMESSA ('''ainda em Boletos de cobrança), basta clicar no botão''': Arquivo''', onde o sistema lhe perguntará onde deseja salvar o arquivo, após salvar o arquivo o mesmo deverá ser  enviado diretamente ao banco.


 
A maioria possui um sistema próprio, como o COBCAIXA da CEF, para envio dos arquivos, alguns são via web, outros por e-mail, caberá ao usuário verificar qual a forma de envio desse arquivo com seu respectivo Banco.


 
Havendo qualquer rejeição desse arquivo, nos encaminhe o mesmo com o relatório de críticas do banco e o backup para ser analisado.


 
 


[[Category:Gerenciador Financeiro]] [[Category:Outros Gerenciador Financeiro]]
[[Category:Gerenciador Financeiro]][[Category:Outros (GF)]]

Edição atual tal como às 15h41min de 23 de maio de 2023

Para a emissão do boleto no sistema Gerenciador Financeiro, siga os seguintes procedimentos:

No canto superior à esquerda vá em:

1º- Principal / Bancos/Caixa ➜ Preencher os campos, de acordo com as informações fornecidas pelo próprio banco, pois tratam de informaçoes de acordo com o seu convênio entre a empresa x banco.

2º- Principal / Contas à Receber ➜ Em seguida, realize a inclusão do lançamento/Boleto de R$1,00 real para testes junto ao banco, NÃO esquecendo de vincular na parte financeira o banco correspondente por esta emissão.

- Principal / Contas à Receber - Boletos com Cobrança ➜ Após a inclusão do lançamento, basta assinalar☒ o documento, informando o código do banco, e clicando no botão: Gerar Boletos.

Seguindo estes passos, o seu boleto irá ser emitido normalmente, com TODAS as informações pertinentes ao seu convênio e com o seu devido código de barras.

 Para gerar o arquivo REMESSA (ainda em Boletos de cobrança), basta clicar no botão: Arquivo, onde o sistema lhe perguntará onde deseja salvar o arquivo, após salvar o arquivo o mesmo deverá ser  enviado diretamente ao banco.

A maioria possui um sistema próprio, como o COBCAIXA da CEF, para envio dos arquivos, alguns são via web, outros por e-mail, caberá ao usuário verificar qual a forma de envio desse arquivo com seu respectivo Banco.

Havendo qualquer rejeição desse arquivo, nos encaminhe o mesmo com o relatório de críticas do banco e o backup para ser analisado.