Mudanças entre as edições de "Emissão de Nota Fiscal Eletrônica - NFe (GF)"
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#* Modelo ➜ Pressione a tecla F2 no seu teclado para selecionar para selecionar o modelo '''55 - Nota Fiscal Eletrônica'''; | #* Modelo ➜ Pressione a tecla F2 no seu teclado para selecionar para selecionar o modelo '''55 - Nota Fiscal Eletrônica'''; | ||
#* Série / Sub Série ➜ Informe a Série e a Sub Série de acordo com o tipo de documento fiscal, para a nota fiscal eletrônica informar série 1 e sub série 1. Obs: '''Para Produtor Rural a série deve iniciar em 921'''; | #* Série / Sub Série ➜ Informe a Série e a Sub Série de acordo com o tipo de documento fiscal, para a nota fiscal eletrônica informar série 1 e sub série 1. Obs: '''Para Produtor Rural a série deve iniciar em 921'''; | ||
#* Próximo número a ser utilizado ➜ Se a empresa utilizava outro software de emissão de nota fiscal eletrônica e precisa seguir a sequencia, basta informar o número da próxima nota. Caso seja a primeira nota da empresa, a numeração irá iniciar com 1 | #* Próximo número a ser utilizado ➜ Se a empresa utilizava outro software de emissão de nota fiscal eletrônica e precisa seguir a sequencia, basta informar o número da próxima nota. Caso seja a primeira nota da empresa, a numeração irá iniciar com 1. | ||
# Acessar [[Participantes: Clientes / Fornecedores (GF)|'''Principal / Participantes (Clientes/ Fornecedores)''']], Cadastrar os clientes da empresa. No cadastro do cliente informar o '''Tipo de IE''' e o '''Tipo Consumidor'''. | # Acessar [[Participantes: Clientes / Fornecedores (GF)|'''Principal / Participantes (Clientes/ Fornecedores)''']], Cadastrar os clientes da empresa. No cadastro do cliente informar o '''Tipo de IE''' e o '''Tipo Consumidor'''. | ||
# Acessar [[Produtos / Mercadorias|'''Principal / Produtos / Mercadorias''']], Cadastrar os produtos que serão vinculados nas Notas Fiscais; | # Acessar [[Produtos / Mercadorias|'''Principal / Produtos / Mercadorias''']], Cadastrar os produtos que serão vinculados nas Notas Fiscais. Informe; | ||
#* Descrição ➜ Informar a descrição do produto; | #* Descrição ➜ Informar a descrição do produto; | ||
#* Unidade ➜ Informar o tipo de unidade de medida do produto. Ex: UND, KG, MT, etc... | #* Unidade ➜ Informar o tipo de unidade de medida do produto. Ex: UND, KG, MT, etc... | ||
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#* Aba Impostos ➜ Informar todos os códigos de CST (Código de Situação Tributária) e os percentuais dos tributos do produto. | #* Aba Impostos ➜ Informar todos os códigos de CST (Código de Situação Tributária) e os percentuais dos tributos do produto. | ||
# Acessar '''F3 Empresa''' ➜ E/ ou pressione a tecla F3 no teclado para acessar a tela. Selecione nesta tela a empresa bem como o período para a emissão da nota fiscal. Este período é de livre escolha do usuário. | # Acessar '''F3 Empresa''' ➜ E/ ou pressione a tecla F3 no teclado para acessar a tela. Selecione nesta tela a empresa bem como o período para a emissão da nota fiscal. Este período é de livre escolha do usuário. | ||
# Acessar [[Notas Fiscais - Gerenciador Financeiro (GF)|'''Principal/ Notas Fiscais/ Saídas e Serviços Prestados''']] ➜ Para a inclusão dos documentos fiscais. Nesta tela o usuário também pode gerenciar os documentos fiscais gerados. | # Acessar [[Notas Fiscais - Gerenciador Financeiro (GF)|'''Principal/ Notas Fiscais/ Saídas e Serviços Prestados''']] ➜ Para a inclusão dos documentos fiscais. Nesta tela o usuário também pode gerenciar os documentos fiscais gerados. Informe; | ||
#* Documento ➜ Informar o documento cadastrado na empresa para emissão das notas fiscais | #* Documento ➜ Informar o documento cadastrado na empresa para emissão das notas fiscais; | ||
#* Natureza da Operação ➜ Selecione a natureza da operação. Ex: Venda de mercadorias | #* Natureza da Operação ➜ Selecione a natureza da operação. Ex: Venda de mercadorias; | ||
#* Participante ➜ Selecionar o cliente da nota fiscal. Pressione o F2 no teclado para visualizar a relação de clientes cadastrados | #* Participante ➜ Selecionar o cliente da nota fiscal. Pressione o F2 no teclado para visualizar a relação de clientes cadastrados | ||
#* Data Emissão / Mês e Ano ➜ O Sistema por padrão inclui a data atual do dia, entretanto o usuário pode digitar manualmente a data, desde que esteja com o período aberto no F3 Empresa. | #* Data Emissão / Mês e Ano ➜ O Sistema por padrão inclui a data atual do dia, entretanto o usuário pode digitar manualmente a data, desde que esteja com o período aberto no F3 Empresa. | ||
# Botão '''Itens NF''' ➜ Nesta tela o usuário vai incluir os produtos da nota fiscal; | # Botão '''Itens NF''' ➜ Nesta tela o usuário vai incluir os produtos da nota fiscal. Informe; | ||
#* Código ➜ Informe o código do produto. Pressione o F2 no teclado para visualizar todos os produtos cadastrados. Ao selecionar o produto, o sistema preenche com todas as alíquotas dos tributos previamente cadastrado no produto, podendo ser alterados manualmente | #* Código ➜ Informe o código do produto. Pressione o F2 no teclado para visualizar todos os produtos cadastrados. Ao selecionar o produto, o sistema preenche com todas as alíquotas dos tributos previamente cadastrado no produto, podendo ser alterados manualmente; | ||
#* CFOP ➜ Informe o código do CFOP - Código de operação fiscal. Pressione a tecla F2 para visualizar a relação de todos os códigos fiscais | #* CFOP ➜ Informe o código do CFOP - Código de operação fiscal. Pressione a tecla F2 para visualizar a relação de todos os códigos fiscais; | ||
#* Valor Unitário ➜ Informe o valor do produto | #* Valor Unitário ➜ Informe o valor do produto; | ||
#* Quantidade ➜ Informe a quantidade de produtos que será multiplicado pelo valor unitário. | #* Quantidade ➜ Informe a quantidade de produtos que será multiplicado pelo valor unitário. | ||
# Botão '''DANFE''' ➜ Visualização das informações de maneira geral da nota fiscal. | # Botão '''DANFE''' ➜ Visualização das informações de maneira geral da nota fiscal. | ||
Edição das 15h25min de 26 de maio de 2023
A emissão da nota fiscal eletrônica deve seguir os seguintes passos:
- Acessar Principal / Empresas ➜ Realizar o cadastro completo da empresa.
- Seção Integração, Informar o regime tributário da empresa bem como a vinculação do certificado digital e os percentuais dos impostos que serão apresentados nas informações complementares da Nota Fiscal.
- Acessar o botão 'Documentos ➜ O usuário deverá incluir os tipos de documento fiscais, nos quais serão utilizados pela empresa. Informar;
- Descrição ➜ É de livre escolha do usuário, exemplo: Nota Fiscal eletrônica;
- Tipo de Documento ➜ Pressione a tecla F2 no seu teclado para selecionar o tipo de documento 03 Nota Fiscal Eletrônica 4.0;
- Modelo ➜ Pressione a tecla F2 no seu teclado para selecionar para selecionar o modelo 55 - Nota Fiscal Eletrônica;
- Série / Sub Série ➜ Informe a Série e a Sub Série de acordo com o tipo de documento fiscal, para a nota fiscal eletrônica informar série 1 e sub série 1. Obs: Para Produtor Rural a série deve iniciar em 921;
- Próximo número a ser utilizado ➜ Se a empresa utilizava outro software de emissão de nota fiscal eletrônica e precisa seguir a sequencia, basta informar o número da próxima nota. Caso seja a primeira nota da empresa, a numeração irá iniciar com 1.
- Acessar Principal / Participantes (Clientes/ Fornecedores), Cadastrar os clientes da empresa. No cadastro do cliente informar o Tipo de IE e o Tipo Consumidor.
- Acessar Principal / Produtos / Mercadorias, Cadastrar os produtos que serão vinculados nas Notas Fiscais. Informe;
- Descrição ➜ Informar a descrição do produto;
- Unidade ➜ Informar o tipo de unidade de medida do produto. Ex: UND, KG, MT, etc...
- Origem Mercadoria ➜ Informar com o código correspondente a origem da mercadoria. Pressione a tecla F2 para visualizar os códigos;
- Classificação Fiscal/NCM ➜ Informar o código do NCM (Nomenclatura comum do Mercosul) do produto;
- Gênero ➜ Informar o código correspondente ao gênero do produto. Pressione a tecla F2 para visualizar os códigos. Obs: Geralmente o gênero são os dois primeiros dígitos do código do NCM;
- Aba Impostos ➜ Informar todos os códigos de CST (Código de Situação Tributária) e os percentuais dos tributos do produto.
- Acessar F3 Empresa ➜ E/ ou pressione a tecla F3 no teclado para acessar a tela. Selecione nesta tela a empresa bem como o período para a emissão da nota fiscal. Este período é de livre escolha do usuário.
- Acessar Principal/ Notas Fiscais/ Saídas e Serviços Prestados ➜ Para a inclusão dos documentos fiscais. Nesta tela o usuário também pode gerenciar os documentos fiscais gerados. Informe;
- Documento ➜ Informar o documento cadastrado na empresa para emissão das notas fiscais;
- Natureza da Operação ➜ Selecione a natureza da operação. Ex: Venda de mercadorias;
- Participante ➜ Selecionar o cliente da nota fiscal. Pressione o F2 no teclado para visualizar a relação de clientes cadastrados
- Data Emissão / Mês e Ano ➜ O Sistema por padrão inclui a data atual do dia, entretanto o usuário pode digitar manualmente a data, desde que esteja com o período aberto no F3 Empresa.
- Botão Itens NF ➜ Nesta tela o usuário vai incluir os produtos da nota fiscal. Informe;
- Código ➜ Informe o código do produto. Pressione o F2 no teclado para visualizar todos os produtos cadastrados. Ao selecionar o produto, o sistema preenche com todas as alíquotas dos tributos previamente cadastrado no produto, podendo ser alterados manualmente;
- CFOP ➜ Informe o código do CFOP - Código de operação fiscal. Pressione a tecla F2 para visualizar a relação de todos os códigos fiscais;
- Valor Unitário ➜ Informe o valor do produto;
- Quantidade ➜ Informe a quantidade de produtos que será multiplicado pelo valor unitário.
- Botão DANFE ➜ Visualização das informações de maneira geral da nota fiscal.
- Botão NFe ➜ Tela para transmissão da nota fiscal.
- Acessar Principal/ Notas Fiscais / Notas Fiscais Eletrônicas ➜ Tela destinada para transmissão das notas fiscais para a SEFAZ, geração da segunda via dos arquivos xml e envio dos arquivos para o e-mail do cliente.
Pontos Importantes
- Os arquivos das notas fiscais (XML e PDF) são salvos na pasta \LiderDrive\Financeiro no qual o sistema cria a pasta com o CNPJ da empresa, todos os arquivos são organizados em pastas por tipo e competência. Vale ressaltar que a pasta LiderDrive é criada no C: do servidor. Para usuários da nuvem, a pasta pode ser acessada clicando no botão Arquivos=> LiderDrive.
Videoaula
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:
Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.