Mudanças entre as edições de "Emissão de Boletos (GF)"
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# Acessar [[Bancos / Caixa (GF)|'''Bancos / Caixa''']], fazer o cadastro do banco e o convênio para que sejam gerados os boletos. | # Acessar [[Bancos / Caixa (GF)|'''Bancos / Caixa''']], fazer o cadastro do banco e o convênio para que sejam gerados os boletos. Informe; | ||
#* Descrição ➜ É de livre escolha do usuário, exemplo: Banco do Brasil ou BB | #* Descrição ➜ É de livre escolha do usuário, exemplo: Banco do Brasil ou BB; | ||
#* Bancos / Caixa ➜ Preencher os campos de acordo com o convênio contratado com o banco. EX : '''Código / Nome do Banco / Agência - Dv / Conta - Dv / Cobrança - Dv / Boleto(de acordo com o banco) / CNAB/API / Espécie / Aceite / Carteira / Moeda / Convênio - Código / Código do Cedente / Uso do Banco / Observação para o Boleto(campo livre para observações que deseja que apareça no boleto)'''. | #* Bancos / Caixa ➜ Preencher os campos de acordo com o convênio contratado com o banco. EX : '''Código / Nome do Banco / Agência - Dv / Conta - Dv / Cobrança - Dv / Boleto(de acordo com o banco) / CNAB/API / Espécie / Aceite / Carteira / Moeda / Convênio - Código / Código do Cedente / Uso do Banco / Observação para o Boleto(campo livre para observações que deseja que apareça no boleto)'''. | ||
# Acessar Principal / Contas a Receber / Lançamentos [[Faturamento (GF)|Faturamento ]], incluir um lançamento, após incluir o lançamento. | # Acessar Principal / Contas a Receber / Lançamentos [[Faturamento (GF)|Faturamento ]], incluir um lançamento, após incluir o lançamento. | ||
Edição das 16h48min de 26 de maio de 2023
Esses é o passo a passos para o cadastro, geração e envio dos boletos para o banco !
A emissão da boleto deve seguir os seguintes passos:
- Acessar Principal / Empresas ➜ Realizar o cadastro completo da empresa.
- Acessar Principal / Participantes (Clientes/ Fornecedores) ➜ fazer o cadastro completo dos clientes.
- Acessar Bancos / Caixa, fazer o cadastro do banco e o convênio para que sejam gerados os boletos. Informe;
- Descrição ➜ É de livre escolha do usuário, exemplo: Banco do Brasil ou BB;
- Bancos / Caixa ➜ Preencher os campos de acordo com o convênio contratado com o banco. EX : Código / Nome do Banco / Agência - Dv / Conta - Dv / Cobrança - Dv / Boleto(de acordo com o banco) / CNAB/API / Espécie / Aceite / Carteira / Moeda / Convênio - Código / Código do Cedente / Uso do Banco / Observação para o Boleto(campo livre para observações que deseja que apareça no boleto).
- Acessar Principal / Contas a Receber / Lançamentos Faturamento , incluir um lançamento, após incluir o lançamento.
- Acessar Principal / Contas a Receber / Boletos de Cobrança Controle de Boletos , selecionar o boleto desejado marcando o checkbox e clicando no botão imprimir, assim será gerado o nosso número, após o nosso número gerado, clique em Arquivo Remessa, selecionar um novo lote e clicar no botão Gerar Arquivo.
- Selecione o arquivo, no local aonde foi salvo o Remessa e envie ao banco.
Pontos Importantes
- Cadastro de boletos ➜ Pode também ser incluído diretamente a linha digital no boleto neste campo, basta clicar no botão Código do Convênio e preencher de acordo com o banco desejado
- O Lançamento de Faturamento pode ser feito direto de uma Nota Fiscal, basta incluir a Forma de Faturamento.
- Para configurar os diretórios de Remessa / Retorno basta acessar ➜ Bancos / Caixa e clicar Diretório Remessa / Diretório Retorno e escolher o melhor local para salvar.
Videoaula
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:
Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.