Mudanças entre as edições de "Emissão de Nota Fiscal Eletrônica - NFe (GF)"
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No Software Gerenciador Financeiro é possível realizar a emissão de Nota Fiscal Eletrônica - NFe modelo 55 seguindo os procedimentos a seguir: | |||
* O primeiro passo seria realizar o cadastro completo da Empresa que será a emissora dessa nota, esse cadastro é realizado acessando [[Empresas (GF)|'''Principal / Empresas''']]. No cadastro da empresa usuário deve se atentar ao preenchimento da aba '''Integração''', onde deve ser informado o regime tributário da empresa bem como a vinculação do Certificado Digital e os percentuais dos impostos que serão apresentados nas informações complementares da Nota Fiscal. | |||
* Ainda no cadastro da Empresa, o usuário deve clicar no botão [[Documentos (GF)|'''Documentos''']] onde o usuário deverá incluir os tipos de documento fiscais que serão utilizados pela empresa. | |||
* Realizando este cadastro o usuário deve fechar a tela do Cadastro da Empresa e pressionar a tecla F3 no teclado ou clicar no botão ''F3 - Empresa'' no cabeçalho para selecionar a Empresa que irá emitir a nota. | |||
* Após cadastrar a Empresa, o usuário deve cadastrar os Participantes que serão os clientes da empresa, esse cadastro é realizado em [[Participantes: Clientes / Fornecedores (GF)|'''Principal / Participantes (Clientes/ Fornecedores)''']] se atentando aos campos '''Tipo de IE''' e '''Tipo Consumidor'''. | |||
* Depois o usuário irá cadastrar os Produtos que serão vinculados nas Notas Fiscais, o cadastro é realizado em [[Produtos / Mercadorias|'''Principal / Produtos / Mercadorias''']]. | |||
* Para iniciar a inclusão dos Documentos Fiscais e gerenciar os documentos anteriormente gerados, o usuário deve acessar [[Notas Fiscais - Gerenciador Financeiro (GF)|'''Principal/ Notas Fiscais/ Saídas e Serviços Prestados''']], onde será iniciado a produção da nota, informando a Natureza da operação, se é uma venda de mercadoria, o Participante/Cliente, dentre outras informações. | |||
* Finalizado o cadastro do Documento, clique no botão '''Itens NF''' onde será incluído os produtos que compõem esta nota, informando o Código do Produto anteriormente cadastrado bem como o código CFOP, valores e quantidade. | |||
* Voltando a tela do Documento Fiscal, clique no botão '''DANFe''' para visualizar a Nota. | |||
* Estando tudo correto, clique no Botão '''NFe''' para acessar a tela de Transmissão da Nota Fiscal [[Notas Fiscais Eletrônicas (GF)|'''Principal/ Notas Fiscais / Notas Fiscais Eletrônicas''']] onde ficam as Notas a serem emitidas e transmitidas para a SEFAZ gerando os arquivos XML e PDF. | |||
== Pontos Importantes == | == Pontos Importantes == | ||
* | * Os arquivos das notas fiscais (XML e PDF) são salvos na pasta '''\LiderDrive\Financeiro''' no qual o Software cria a pasta com o CNPJ da empresa, todos os arquivos são organizados em pastas por tipo e competência. Vale ressaltar que a pasta LiderDrive é criada no diretório C: do servidor. Para usuários da nuvem, a pasta pode ser acessada clicando no botão Arquivos / LiderDrive. | ||
== Videoaula == | == Videoaula == | ||
Edição atual tal como às 18h30min de 26 de maio de 2023
No Software Gerenciador Financeiro é possível realizar a emissão de Nota Fiscal Eletrônica - NFe modelo 55 seguindo os procedimentos a seguir:
- O primeiro passo seria realizar o cadastro completo da Empresa que será a emissora dessa nota, esse cadastro é realizado acessando Principal / Empresas. No cadastro da empresa usuário deve se atentar ao preenchimento da aba Integração, onde deve ser informado o regime tributário da empresa bem como a vinculação do Certificado Digital e os percentuais dos impostos que serão apresentados nas informações complementares da Nota Fiscal.
- Ainda no cadastro da Empresa, o usuário deve clicar no botão Documentos onde o usuário deverá incluir os tipos de documento fiscais que serão utilizados pela empresa.
- Realizando este cadastro o usuário deve fechar a tela do Cadastro da Empresa e pressionar a tecla F3 no teclado ou clicar no botão F3 - Empresa no cabeçalho para selecionar a Empresa que irá emitir a nota.
- Após cadastrar a Empresa, o usuário deve cadastrar os Participantes que serão os clientes da empresa, esse cadastro é realizado em Principal / Participantes (Clientes/ Fornecedores) se atentando aos campos Tipo de IE e Tipo Consumidor.
- Depois o usuário irá cadastrar os Produtos que serão vinculados nas Notas Fiscais, o cadastro é realizado em Principal / Produtos / Mercadorias.
- Para iniciar a inclusão dos Documentos Fiscais e gerenciar os documentos anteriormente gerados, o usuário deve acessar Principal/ Notas Fiscais/ Saídas e Serviços Prestados, onde será iniciado a produção da nota, informando a Natureza da operação, se é uma venda de mercadoria, o Participante/Cliente, dentre outras informações.
- Finalizado o cadastro do Documento, clique no botão Itens NF onde será incluído os produtos que compõem esta nota, informando o Código do Produto anteriormente cadastrado bem como o código CFOP, valores e quantidade.
- Voltando a tela do Documento Fiscal, clique no botão DANFe para visualizar a Nota.
- Estando tudo correto, clique no Botão NFe para acessar a tela de Transmissão da Nota Fiscal Principal/ Notas Fiscais / Notas Fiscais Eletrônicas onde ficam as Notas a serem emitidas e transmitidas para a SEFAZ gerando os arquivos XML e PDF.
Pontos Importantes
- Os arquivos das notas fiscais (XML e PDF) são salvos na pasta \LiderDrive\Financeiro no qual o Software cria a pasta com o CNPJ da empresa, todos os arquivos são organizados em pastas por tipo e competência. Vale ressaltar que a pasta LiderDrive é criada no diretório C: do servidor. Para usuários da nuvem, a pasta pode ser acessada clicando no botão Arquivos / LiderDrive.
Videoaula
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:
Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.