Mudanças entre as edições de "Emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFSe (GF)"

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A emissão da nota fiscal eletrônica deve seguir os seguintes passos:
O Software Gerenciador Financeiro possibilita que seus usuários emitam as Notas Fiscais de Serviço Eletrônica (NFSe).


# Acessar [[Empresas (GF)|'''Principal / Empresas''']] ➜ Realizar o cadastro completo da empresa.
Para realizar a emissão desse tipo de Nota, o usuário deve acessar o Software Gerenciador Financeiro acompanhando o procedimento a seguir:
# Seção '''Integração''' ➜ Informar o regime tributário da empresa bem como a vinculação do certificado digital e o Regime Especial de Tributação. Caso a empresa não tenha regime especial de tributação, informar com o código '''0 - Não informar''';
#* Sequencial NFSe - Última Emitida ➜ O número do '''RPS - Recibo Provisório de Serviço''' é de controle específico utilizado no envio através da Web Serviçe, ou seja, Sistema próprio que é o caso do Gerenciador Financeiro. Se a empresa utilizava outro software de emissão de nota fiscal de serviço eletrônica e precisa seguir a sequência, basta informar o número do último RPS. Caso seja a primeira nota da empresa, a numeração irá iniciar com 1.
# Acessar o botão '''[[Documentos (GF)|'''Documentos''']]''' ➜ O usuário deverá incluir os tipo de documento fiscal. Informar;
#* Descrição ➜ É de livre escolha do usuário, exemplo: Nota Fiscal de serviço eletrônica;
#* Tipo de Documento ➜ Pressione a tecla F2 no seu teclado para selecionar o tipo de documento ''' 05 - NFSe''';
#* Modelo ➜ Pressione a tecla F2 no seu teclado para selecionar para selecionar o modelo '''00 - Modelo Indeterminado''';
#* Série ➜ Informe a Série de acordo com o tipo de documento fiscal, para a nota fiscal de serviço eletrônica, informe série 3;
#* Próximo número a ser utilizado ➜ O número da NFSe é de controle automático da SEFAZ, o Sistema irá gerar um número temporário com a "?" no início do número. No retorno do envio da NFSe a SEFAZ devolve com o número da Nota Fiscal. Nada impede o usuário de consultar na SEFAZ o próximo número a ser utilizado e informar neste campo.
# Acessar [[Participantes: Clientes / Fornecedores (GF)|'''Principal / Participantes (Clientes/ Fornecedores)''']] ➜ Cadastrar os clientes da empresa. No cadastro do cliente informar a '''IM - Inscrição Munipal'''.
# Acessar [[Produtos e Serviços (GF)|'''Principal / Serviços Prestados / Adquiridos''']] ➜ Cadastrar os produtos que serão vinculados nas Notas Fiscais;
#* Descrição ➜ Informar a descrição do serviço;
#* Unidade ➜ Informar o tipo de unidade de medida serviço. Informe SER de serviço abreviado;
#* Classificação Fiscal/NCM ➜ Informe o código do NCM 00 para serviço;
#* CNAE: ➜ Informar com o código correspondente ao CNAE do serviço prestado;
#* LC N 116 ➜ Informar o código correspondente a lei complementar N 116. Pressione a tecla F2 para visualizar a relação dos códigos;
#* Cód. Tributação: ➜ Informar o código de tributação do serviço. Obs: Mesmo código da LC N 116 sem o "0" a esquerda;
#* Gênero ➜ Informe o código 00 para serviço;
#* Aba Impostos ➜ Informar os percentuais dos tributos do serviço prestado.
# Acessar '''F3 Empresa''' ➜ E/ ou pressione a tecla F3 no teclado para acessar a tela. Selecione nesta tela a empresa bem como o período para a emissão da nota fiscal. Este período é de livre escolha do usuário.
# Acessar [[Notas Fiscais - Gerenciador Financeiro (GF)|'''Principal/ Notas Fiscais/ Saídas e Serviços Prestados''']] ➜ Para a inclusão dos documentos fiscais. Nesta tela o usuário também pode gerenciar os documentos fiscais gerados. Informar no lançamento da nota fiscal;
#* Documento ➜ Informar o documento cadastrado na empresa para emissão das notas fiscais.
#* Natureza da Operação ➜ Selecionar '''Serviço Prestado'''.
#* Participante ➜ Selecionar o cliente da nota fiscal. Pressione o F2 no teclado para visualizar a relação de clientes cadastrados.
#* Data Emissão / Mês e Ano ➜ O Sistema por padrão inclui a data atual do dia, entretanto o usuário pode digitar manualmente a data, desde que esteja com o período aberto no F3 Empresa.
# Botão Itens NF ➜ Nesta tela o usuário vai incluir o serviço da nota fiscal. 


# Acessar [[Notas Fiscais Eletrônicas (GF)|'''Principal/ Notas Fiscais / Notas Fiscais Eletrônicas''']] ➜ Para o envio das Notas Fiscais Eletrônicas para a SEFAZ e geração da segunda via dos arquivos xml.
* O primeiro passo seria realizar o cadastro completo da empresa que será a emissora dessa nota, esse cadastro é realizado acessando [[Empresas (GF)|'''Principal / Empresas''']].
No cadastro da empresa usuário deve se atentar ao preenchimento da aba Integração, onde deve ser informado o regime tributário da empresa bem como a vinculação do Certificado Digital e Regime Especial de Tributação, caso a empresa não tenha esse regime informe o código '''0 - Não informar'''.
Nesta mesma aba, existem os campos ''Sequencial NFSe - Última Emitida'', onde, o campo ''RPS'' (Recibo Provisório de Serviço) deve ser preenchido com '''1''' caso seja a primeira emissão da empresa, ou, com o número seguinte na sequência de NFSe nos casos onde o usuário realizava a emissão de NFSe em outro Software.
 
* Ainda no cadastro da empresa, o usuário deve clicar no botão '''[[Documentos (GF)|'''Documentos''']]''' onde o usuário deverá incluir os tipos de documento fiscais que serão utilizados pela empresa. Lembrando que, no campo ''Tipo de Documento'' o usuário deve selecionar o tipo '''05 - NFSe''', no campo ''Modelo'' selecione a opção '''00 - Modelo Indeterminado''' e no campo ''Série'' digite '''3''' que é o código para NFSe.
 
* Realizando este cadastro o usuário deve fechar a tela do Cadastro da Empresa e pressionar a tecla F3 no teclado ou clicar no botão F3 - Empresa no cabeçalho para manter selecionada a Empresa que irá emitir a nota.
 
* Após cadastrar a Empresa, o usuário deve cadastrar os Participantes que serão os clientes da empresa, esse cadastro é realizado em [[Participantes: Clientes / Fornecedores (GF)|'''Principal / Participantes (Clientes/ Fornecedores)''']].
 
* Com a Empresa e os Participantes cadastrados, o usuário deve cadastrar os serviços que a Empresa oferece e que serão vinculados na nota, em [[Produtos e Serviços (GF)|'''Principal / Serviços Prestados / Adquiridos''']].
 
* Finalizado os cadastros, chegou o momento de realizar a inclusão ou o gerenciamento dos Documentos Fiscais, que é onde a produção da nota começa a criar forma, para isso acesse [[Notas Fiscais - Gerenciador Financeiro (GF)|'''Principal/ Notas Fiscais/ Saídas e Serviços Prestados''']] e inicie o preenchimento dos campos, informando o tipo de Documento que foi cadastrado junto da Empresa, a Natureza da Operação (Serviço Prestado), o Participante, a Data de Emissão...
 
* Concluindo o cadastro do Documento Fiscal, clique no botão '''Itens NF''' onde será incluído os serviços que compõem esta nota, informando o Código do Serviço anteriormente cadastrado bem como o código CFOP, valores e quantidade.
 
* Voltando a tela do Documento Fiscal, clique no botão '''DANFe''' para visualizar a Nota (neste momento ela ainda não foi emitida).
 
* Estando tudo correto, clique no Botão NFe para acessar a tela de Transmissão da Nota Fiscal, [[Notas Fiscais Eletrônicas (GF)|'''Principal/ Notas Fiscais / Notas Fiscais Eletrônicas''']] onde ficam as Notas a serem emitidas e transmitidas para a SEFAZ gerando os arquivos XML e PDF.


== Pontos Importantes ==
== Pontos Importantes ==
* Os arquivos das notas fiscais (XML e PDF) são salvos na pasta '''\LiderDrive\Financeiro''' no qual o sistema cria a pasta com o CNPJ da empresa, todos os arquivos são organizados em pastas por tipo e competência. Vale ressaltar que a pasta LiderDrive é criada no C: do servidor. Para usuários da nuvem, a pasta pode ser acessada clicando no botão Arquivos=> LiderDrive.
* Os arquivos das notas fiscais (XML e PDF) são salvos na pasta '''\LiderDrive\Financeiro''' no qual o sistema cria a pasta com o CNPJ da empresa, todos os arquivos são organizados em pastas por tipo e competência. Vale ressaltar que a pasta LiderDrive é criada no C: do servidor. Para usuários da nuvem, a pasta pode ser acessada clicando no botão Arquivos / LiderDrive.


== Videoaula ==
== Videoaula ==

Edição atual tal como às 16h01min de 30 de maio de 2023

O Software Gerenciador Financeiro possibilita que seus usuários emitam as Notas Fiscais de Serviço Eletrônica (NFSe).

Para realizar a emissão desse tipo de Nota, o usuário deve acessar o Software Gerenciador Financeiro acompanhando o procedimento a seguir:

  • O primeiro passo seria realizar o cadastro completo da empresa que será a emissora dessa nota, esse cadastro é realizado acessando Principal / Empresas.

No cadastro da empresa usuário deve se atentar ao preenchimento da aba Integração, onde deve ser informado o regime tributário da empresa bem como a vinculação do Certificado Digital e Regime Especial de Tributação, caso a empresa não tenha esse regime informe o código 0 - Não informar. Nesta mesma aba, existem os campos Sequencial NFSe - Última Emitida, onde, o campo RPS (Recibo Provisório de Serviço) deve ser preenchido com 1 caso seja a primeira emissão da empresa, ou, com o número seguinte na sequência de NFSe nos casos onde o usuário realizava a emissão de NFSe em outro Software.

  • Ainda no cadastro da empresa, o usuário deve clicar no botão Documentos onde o usuário deverá incluir os tipos de documento fiscais que serão utilizados pela empresa. Lembrando que, no campo Tipo de Documento o usuário deve selecionar o tipo 05 - NFSe, no campo Modelo selecione a opção 00 - Modelo Indeterminado e no campo Série digite 3 que é o código para NFSe.
  • Realizando este cadastro o usuário deve fechar a tela do Cadastro da Empresa e pressionar a tecla F3 no teclado ou clicar no botão F3 - Empresa no cabeçalho para manter selecionada a Empresa que irá emitir a nota.
  • Finalizado os cadastros, chegou o momento de realizar a inclusão ou o gerenciamento dos Documentos Fiscais, que é onde a produção da nota começa a criar forma, para isso acesse Principal/ Notas Fiscais/ Saídas e Serviços Prestados e inicie o preenchimento dos campos, informando o tipo de Documento que foi cadastrado junto da Empresa, a Natureza da Operação (Serviço Prestado), o Participante, a Data de Emissão...
  • Concluindo o cadastro do Documento Fiscal, clique no botão Itens NF onde será incluído os serviços que compõem esta nota, informando o Código do Serviço anteriormente cadastrado bem como o código CFOP, valores e quantidade.
  • Voltando a tela do Documento Fiscal, clique no botão DANFe para visualizar a Nota (neste momento ela ainda não foi emitida).

Pontos Importantes

  • Os arquivos das notas fiscais (XML e PDF) são salvos na pasta \LiderDrive\Financeiro no qual o sistema cria a pasta com o CNPJ da empresa, todos os arquivos são organizados em pastas por tipo e competência. Vale ressaltar que a pasta LiderDrive é criada no C: do servidor. Para usuários da nuvem, a pasta pode ser acessada clicando no botão Arquivos / LiderDrive.

Videoaula

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.

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