Mudanças entre as edições de "Clientes (EW)"

De Wiki Líderw Software
Ir para navegação Ir para pesquisar
 
(22 revisões intermediárias por 5 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
Tela para o cadastrados os dados dos clientes e também sobre todas as informações sobre o contrato entre as partes.(inicio do contrato, dia do vencimento, desconto até o dia etc...).
➜ Finalidade: <span style='color: darkblue'>'''Clientes'''</span><br>
➜ Disponível em: <span style='color: darkred'>'''Principal / Clientes'''</span>


São definidos alguns parâmetros como: Suprimir Cobrança do Atraso, Gerar Etiqueta, Não Enviar E-mail, etc......
== Pesquisa ==
 
 
== Selecionar ==
 
 
'''Código''': utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisa do campo.
'''Nome/Razão Social''': Campo destinado a pesquisa por Nome/Razão Social.
 
'''Segmento''': Botão destinado a pesquisa dos clientes pelo próprio segmento.
'''Atividade''': Botão destinado a pesquisa dos clientes por atividade cadastrada.
 
'''Status''': Botão destinado a pesquisa dos clientes Ativos e Inativos.
 
'''Legenda''': Padrão do sistema para o cliente que está marcado em vermelho com Processo Judicial.
 
== Cadastro de Serviços ==
 
 
'''Código''': Campo destinado a informação do código do tipo de serviço vinculado ao cliente.
 
'''Descrição''':Campo destinado a informação a descrição do serviço vinculado ao cliente.
 
'''Dia'': Campo destinado a informação sobre o dia de vencimento da fatura do cliente, incluso na parte de cadastro do cliente.
 
'''Valor Principal''': Campo destinado a informação sobre o valor do serviço, incluso no próprio cadastro de serviço.
 
'''Desconto''': Campo destinado a informação sobre o desconto do serviço, incluso no próprio cadastro de serviço.
 
'''Tipo de Desconto''': Campo destinado a informação sobre o tipo de desconto(Valor/Percentual), incluso no próprio cadastro de serviço.
 
'''Manter''': Campo destinado a informação sobre até quado o serviço vai continuar na fatura do cliente, incluso no próprio cadastro de serviços.
 
'''Reajustado''': Campo destinado a informação sobre a data do ultimo reajuste no contrato do cliente.
 
'''Reajustar''': Campo destinado a informação sobre a data em que o  reajuste no contrato do cliente irá ocorrer.


=== Seleção de Registro(s) ===
# '''Atividade''''', ;''
# '''Código''''', ;''
# '''Legenda''''', ;''
# '''Nome / Razão Social''''', ;''
# '''Segmento''''', ;''
# '''Status''''', ;''


== Principal ==
== Principal ==


'''Código''': Campo destinado ao código do cliente, na inclusão de um novo cliente o software irá trazer um código na sequencia do ultimo, mas também pode ser incluso o código de forma manual.
=== Cadastro ===
 
# '''Atividade''''', ;''
'''CNPJ''': Campo destinado ao preenchimento CNPJ do cliente.
# '''Cliente Desde''''', ;''
 
# '''CNPJ''''', ;''
'''IE/CFDF''': Campo destinado ao preenchimento da Inscrição Estadual do cliente.
# '''Código''''', ;''
 
# '''Consumidor''''', ;''
'''Tipo de IE''': Utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisa do campo, e selecionar o tipo de inscrição estadual do cliente, definindo se ele é contribuinte
# '''Copiar TAREFAS do Cliente''''', ;''
ou não contribuinte do ICMS. Obs:(Campo importante para emissão das notas fiscais).
# '''CPF''''', ;''
 
# '''Emails''''', ;''
'''IM''': Campo destinado ao preenchimento da Inscrição Municipal do cliente caso tenha.
# '''IE / CFDF''''', ;''
 
# '''IM''''', ;''
'''Status''': Botão destinado a você deixar o cliente ativo ou inativo.
# '''LiderOnline''''', ;''
 
# '''Nome Fantasia''''', ;''
'''Razão Social''': Campo destinado ao preenchimento da Razão Social do cliente, em caso de clientes com CPF esse campo será preenchido com o Nome do cliente.
# '''Pagador''''', ;''
 
# '''Razão Social''''', ;''
'''Consumidor''':  Utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisa do campo, e selecionar o tipo de consumidor do cliente, definindo se ele é Consumidor Final ou
# '''RG/Passaporte''''', ;''
Consumidor Normal. Obs:(Campo importante para emissão das notas fiscais).
# '''Segmento''''', ;''
 
# '''Status''''', ;''
'''Cliente Desde''': Campo destinado ao preenchimento para informação da data em que o cliente entrou para a carteira de clientes do escritório.
# '''SUFRAMA''''', ;''
 
# '''Tipo de IE''''', ;''
'''Nome Fantasia''': Campo destinado ao preenchimento da Razão Social do cliente.
 
'''Copiar TAREFAS do Cliente''': Utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisa do campo, e selecione a qual cliente em que você deseja que as tarefas sejam
copiadas.
 
'''Pagador''': Botão destinado a informar quem será o pagador dos honorários.
 
'''CPF''': Campo destinado ao preenchimento do CPF do cliente.
 
'''RG/Passaporte''': Campo destinado ao preenchimento do RG/Passaporte, caso haja passaporte.
 
'''SUFRAMA''': Campo destinado a preenchimento da SUFRAMA, caso haja é um código interno da Zona Franca de Manaus(ZFM).
 
'''Segmento''': Botão destinado a seleção do Segmento do cliente.
 
'''Emails''': Campo destinado ao cadastro dos e-mails caso o cliente tenha mais de 1, para incluir os e-mails tem que clicar no botão digitar.
 
'''LiderOnline''': Campo destinado ao projeto LiderOnline, ele trás de forma automática a data da ultima atualização enviada para o LiderOnline.
 
'''Atividade''': Botão destinado a seleção do tipo de atividade do cliente.
 
 
== Endereço ==
 
'''CEP''': Campo destinado ao preenchimento do Código de Endereçamento Postal(CEP), clicando no botão pesquisar ele já preenche os outros campos através do CEP informado.
 
'''Endereço''': Campo destinado ao preenchimento do endereço do cliente.
 
'''Número''': Campo destinado ao preenchimento do número da casa, apartamento, lote, etc....
 
'''Complemento''': Campo destinado ao preenchimento do complemento do endereço caso o espaço seja insuficiente na parte de ENDEREÇO, ou tenha outra
particularidade a ser preenchida.


'''Bairro''': Campo destinado ao preenchimento do Bairro do cliente.
=== Endereço ===
# '''Bairro''''', ;''
# '''Celular''''', ;''
# '''CEP''''', ;''
# '''Cidade''''', ;''
# '''Código Município''''', ;''
# '''Código País''''', ;''
# '''Complemento''''', ;''
# '''Endereço''''', ;''
# '''Latitude''''', ;''
# '''Longitude''''', ;''
# '''Nº''''', ;''
# '''Outros''''', ;''
# '''Telefone''''', ;''
# '''UF''''', ;''


'''Cidade''': Campo destinado ao preenchimento da Cidade do cliente.
=== Informações do Contrato ===
# '''até''''', ;''
# '''Data da Assinatura''''', ;''
# '''Dia do Vencto''''', ;''
# '''e com Desconto até o Dia''''', ;''
# '''Email para Nota Fiscal''''', ;''
# '''Encerramento''''', ;''
# '''Início Contrato''''', ;''
# '''Nota Fiscal''''', ;''
# '''Registro no SPC''''', ;''
# '''Responsável''''', ;''
# '''Título Contrato''''', ;''
# '''Vencimento''''', ;''


'''UF''': Campo destinado ao preenchimento da Unidade da Federação(UF) do cliente.
== Parâmetros ==


'''Latitude''': Campo com preenchimento automático do sistema quando se coloca o CEP e solicita o botão pesquisar.
=== Controle de Taxa em Atraso ===
# '''1ª Cobrança''''', ;''
# '''2ª Cobrança''''', ;''
# '''3ª Cobrança''''', ;''
# '''Contato Direto''''', ;''
# '''Email para Cobrança do Atraso''''', ;''
# '''Processo Judicial''''', ;''


'''Longitude''': Campo com preenchimento automático do sistema quando se coloca o CEP e solicita o botão pesquisar.
=== Retenções (Percentuais) ===
# '''COFINS''''', ;''
# '''CS''''', ;''
# '''FGTS''''', ;''
# '''INSS''''', ;''
# '''IRPJ''''', ;''
# '''IRRF''''', ;''
# '''ISS''''', ;''
# '''PIS''''', ;''


'''Telefone''': Campo destinado ao preenchimento do Telefone do cliente, caso ele tenha telefone celular tem outros campos a frente para serem preenchidos.
=== Conta Contábil - Analítica ===
# '''Conta''''', ;''


'''Código do Município''': utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, e selecionar o código de município do cliente.
=== Informações Complementares NFSe ===
# '''A prefeitura é que CALCULA o ISS''''', ;''
# '''Imprimir Alíquota ISS, inclusive alíquota ZERO''''', ;''
# '''ISS Retido''''', ;''
# '''Responsável pela Retenção''''', ;''
# '''Substituto Tributário''''', ;''


'''Código do País''': utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, e selecionar o Código do País do cliente.
== Complemento ==


== Botões ==
# '''Histórico''''', Histórico do Cliente;''
# '''Cláusulas do Contrato''''', Cláusulas Contratuais;''
# '''Exportar''''', Exportar cadastro para outra empresa;''
# '''Serviços Prestados''''', Serviços à Faturar;''
# '''Financeiro''''', Faturamento;''
# '''Tarefas''''', Tipos de Tarefas;''
# '''Cadastro ➜ Alterar''''', ;''
# '''Cadastro ➜ Digitar''''', ;''
# '''Cadastro ➜ Pesquisar''''', ;''
# '''Endereço ➜ Pesquisar''''', ;''
# '''Informações do Contrato ➜ Digitar''''', ;''
# '''Controle de Taxa em Atraso ➜ Digitar''''', ;''


== Informações do Contrato ==
== Pontos Importantes ==
* Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla '''<F2>''' para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla '''<F2>''' para retornar o resultado da pesquisa;


'''Inicio do Contrato''': Campo destinado ao preenchimento com a data de inicio do contrato até a data que ele vai durar, caso seja por tempo indeterminado coloque a data 31/12/2999.
== Videoaula ==


'''Indicação Cliente''': Botão destinado a seleção caso haja indicação de outro cliente já cadastrado.
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:


'''Vencimento''': Botão destinado a seleção se o o vencimento da fatura do cliente será dentro do próprio mês ou no mês seguinte. Obs: (Está informação irá
<html>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="index.css">
<a href="https://centraldocliente.liderw.com/Suporte/WikiVideo/A4AC692FEAFA0183A788401812C8F0FB"><button class="button" style="vertical-align: middle; color:#FFFFFF; background-color:#D83135"><span>Videoaula </span></button></a>
</html>


influenciar na hora da geração das faturas).
'''Observação''': Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.


'''Responsável''': Botão destinado a seleção de quem foi o responsável pelo fechamento do contrato.
[[Category: EControle]]


'''Dia do Vencimento''': Campo destinado ao preenchimento ao melhor dia de vencimento da fatura do cliente. Obs: (A informação preenchida neste campo é extremamente importante pois na abertura do mês ele levará em consideração esta data de vencimento para a fatura)
<span style='color: red'>''Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referência no help.''</span>
Formulário para cadastrado do cliente e as definições do contrato e serviços prestados para gerar o faturamento.


'''Com desconto até o dia''': Campo destinado ao preenchimento até o dia em que será concedido o desconto na fatura para o cliente.
==== Cadastro de Serviços ====
Relação de serviços vinculados ao cliente, tal como honorários, honorário extra e outras formas de recebimentos.


'''Nota Fiscal''': Botão destinado a seleção do tipo de notas fiscais(antecipada, recebimento e manual)
==== Cadastro ====
* Antecipada : Quando é selecionada está opção será gerada a Nota Fiscal e o Boleto juntos.
# '''Código''' ➜ Informação do código do cliente, junto à empresa, este código pode ser baseado em letras e números;
* Recebimento : Quando é selecionada está opção será gerada a Nota Fiscal logo após da baixa do recebimento do boleto.
# '''CNPJ''' ➜ No cadastro do CNPJ, é possível informar o CNPJ e ao pressionar o botão ''Pesquisa'' o sistema busca automaticamente os dados da empresa em um banco de dados público da receita federal.''Este banco de dados público é atualizado a cada 3 meses, sendo que dependendo da data de abertura da mesma, este cadastro ainda não tenha sido atualizado, neste caso, insira MANUALMENTE todos os dados'';
* Manual: Quando é selecionada está opção será gerada a Nota Fiscal de forma manual.
# '''CPF''' ➜ No caso do CPF, não é possível localizar os dados no banco de dados da receita federal.
# '''Tipo de IE''' ➜ Definição do tipo de inscrição estadual, definindo se ele é contribuinte ou não contribuinte do ICMS;
# '''Status''' ➜ Definição quanto o status do cliente na empresa, sendo Ativo ou Inativo;
# '''Consumidor''' ➜ Definição se o cliente é Consumidor Final ou Consumidor Normal;
# '''Copiar TAREFAS do Cliente''' ➜ É possível eleger um cliente para configuração detalhada das tarefas e utilizar este código de cliente como modelo, para vínculo em outros clientes;
# '''Pagador''' ➜ É possível informar um código de cliente que será responsável pelo faturamento do cliente, este processo irá apurar o faturamento e transferir a obrigação de quitação da fatura para outro cliente;
# '''Emails''' ➜ Emails relacionados ao cadastro do cliente, esta informação será utilizada para o compartilhamento de documentos.


'''E-mail para Nota Fiscal''': Campo destinado ao cadastro de e-mail para o envio do XML/Danfe após as notas fiscais serem emitidas. Obs:(Para fazer a inclusão dos e-mails clicar no botão, DIGITAR).
==== Endereço ====
# '''CEP''' ➜ Preenchendo o campo com o número do código de endereçamento postal (CEP) e pressionando o botão ''Pesquisar CEP'' o sistema trará o endereço que consta em nossa base de dados.


'''Título do Contrato''': Campo destinado a inclusão manual do Título do contrato firmado com o cliente.
==== Informações do Contrato ====
# '''Início do Contrato''' ➜ Informação com a definição da vigência do contrato, com a opção de determinar um prazo indeterminado, informado a data 31/12/2999;
# '''Vencimento''' ➜ Esta informação está diretamente relacionada com a data de vencimento do faturamento, podendo ser:
#* No Mês;
#* Mês Seguinte.
# '''Responsável''' ➜ Pessoa indicada para a gestão do contrato;
# '''Dia do Vencto''' ➜ Dia de vencimento da fatura utilizado na abertura do mês e a consolidação do faturamento pertinentes aos lançamentos diversos;
# '''Desconto até o dia''' ➜ Definição do dia limite para que seja concedido o desconto na fatura do cliente, quando não informado, será considerado o mesmo dia de vencimento;
# '''Nota Fiscal''' ➜ Determina como se dará a emissão das notas fiscais, referente aos serviços prestados, podendo ser:
#* Antecipada ➜ Deve ocorrer após a execução da opção '''Gerar Boleto(s) sem Processamento''', o que permite enviar o boleto no mesmo email da nota fiscal, quando selecionado no cadastro da empresa;
#* Recebimento ➜ Deve ocorrer após a execução da opção de '''Recebimento(Liquidação);
#* Manual ➜ Deve ocorrer por determinação do usuário, com a inclusão de uma nova nota fiscal ou a reclassificação do campo ''Emissão da NF'' que consta no formulário dos Serviços Prestados.
# '''E-mail para Nota Fiscal'''➜ Campo destinado ao cadastro do e-mail para o envio do XML;
# '''Encerramento''' ➜ Motivo que originou o encerramento do contrato;
# '''Registro no SPC''' ➜ Data de inclusão do cliente aos órgãos de Proteção ao crédito(SPC).


'''Data da Assinatura''': Campo destinado a inclusão manual da Data em que o contrato foi assinado.
=== Parâmetros ===


'''Encerramento''': Campo destinado a inclusão manual com o motivo do encerramento do contrato.
==== Opções Diversas ====
Configuração individual do cliente o que possibilita por exemplo: Não enviar Email, Não Emitir Boleto, Gerar Etiqueta, Deduzir as Retenções, etc.


'''Registro no SPC''': Campo destinado a inclusão manual da data de inclusão aos Órgãos de Proteção ao Crédito(SPC).
==== Retenções(Percentuais) ====
Alíquotas que determinam a retenção de impostos, informação que pode deduzir do valor total do boleto, bem como o seu destaque na emissão do documento fiscal.


==== Observações ==== 
Informações complementares para destaque no faturamento e/ou documentos fiscais


[[Category:EControle]]
== Botões ==
# '''Histórico''' ➜ Histórico das alterações e outras informações descritas pelo usuário;
# '''Cláusulas do Contrato''' ➜ Opção com a finalidade de manutenção das cláusulas do contrato para aquele determinado cliente, [[Contrato (EW)]];
# '''Exportar''' ➜ Exporta o cadastro do cliente para uma outra empresa já cadastrada;
# '''Serviços Prestados''' ➜ Registro dos serviços prestados que serão cobrados do cliente em períodos pré-definidos;
# '''Financeiro''' ➜ Acesso direto à movimentação financeira do cliente na empresa;
# '''Tarefas''' ➜ Acesso direto às tarefas relacionadas ao cliente e que precisam ser executadas pelos colaboradores, [[Tarefas Mensais (EW)]];
# '''Sincronizar'''
#* Sincronizar Clientes ➜ Retorna o cadastro de cliente, registrado em outros sistemas Liderw;
#* Configurar Vínculos ➜ Integração do cliente com outros sistemas Liderw.

Edição atual tal como às 17h12min de 6 de junho de 2023

➜ Finalidade: Clientes
➜ Disponível em: Principal / Clientes

Pesquisa

Seleção de Registro(s)

  1. Atividade, ;
  2. Código, ;
  3. Legenda, ;
  4. Nome / Razão Social, ;
  5. Segmento, ;
  6. Status, ;

Principal

Cadastro

  1. Atividade, ;
  2. Cliente Desde, ;
  3. CNPJ, ;
  4. Código, ;
  5. Consumidor, ;
  6. Copiar TAREFAS do Cliente, ;
  7. CPF, ;
  8. Emails, ;
  9. IE / CFDF, ;
  10. IM, ;
  11. LiderOnline, ;
  12. Nome Fantasia, ;
  13. Pagador, ;
  14. Razão Social, ;
  15. RG/Passaporte, ;
  16. Segmento, ;
  17. Status, ;
  18. SUFRAMA, ;
  19. Tipo de IE, ;

Endereço

  1. Bairro, ;
  2. Celular, ;
  3. CEP, ;
  4. Cidade, ;
  5. Código Município, ;
  6. Código País, ;
  7. Complemento, ;
  8. Endereço, ;
  9. Latitude, ;
  10. Longitude, ;
  11. Nº, ;
  12. Outros, ;
  13. Telefone, ;
  14. UF, ;

Informações do Contrato

  1. até, ;
  2. Data da Assinatura, ;
  3. Dia do Vencto, ;
  4. e com Desconto até o Dia, ;
  5. Email para Nota Fiscal, ;
  6. Encerramento, ;
  7. Início Contrato, ;
  8. Nota Fiscal, ;
  9. Registro no SPC, ;
  10. Responsável, ;
  11. Título Contrato, ;
  12. Vencimento, ;

Parâmetros

Controle de Taxa em Atraso

  1. 1ª Cobrança, ;
  2. 2ª Cobrança, ;
  3. 3ª Cobrança, ;
  4. Contato Direto, ;
  5. Email para Cobrança do Atraso, ;
  6. Processo Judicial, ;

Retenções (Percentuais)

  1. COFINS, ;
  2. CS, ;
  3. FGTS, ;
  4. INSS, ;
  5. IRPJ, ;
  6. IRRF, ;
  7. ISS, ;
  8. PIS, ;

Conta Contábil - Analítica

  1. Conta, ;

Informações Complementares NFSe

  1. A prefeitura é que CALCULA o ISS, ;
  2. Imprimir Alíquota ISS, inclusive alíquota ZERO, ;
  3. ISS Retido, ;
  4. Responsável pela Retenção, ;
  5. Substituto Tributário, ;

Complemento

Botões

  1. Histórico, Histórico do Cliente;
  2. Cláusulas do Contrato, Cláusulas Contratuais;
  3. Exportar, Exportar cadastro para outra empresa;
  4. Serviços Prestados, Serviços à Faturar;
  5. Financeiro, Faturamento;
  6. Tarefas, Tipos de Tarefas;
  7. Cadastro ➜ Alterar, ;
  8. Cadastro ➜ Digitar, ;
  9. Cadastro ➜ Pesquisar, ;
  10. Endereço ➜ Pesquisar, ;
  11. Informações do Contrato ➜ Digitar, ;
  12. Controle de Taxa em Atraso ➜ Digitar, ;

Pontos Importantes

  • Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;

Videoaula

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.

Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referência no help. Formulário para cadastrado do cliente e as definições do contrato e serviços prestados para gerar o faturamento.

Cadastro de Serviços

Relação de serviços vinculados ao cliente, tal como honorários, honorário extra e outras formas de recebimentos.

Cadastro

  1. Código ➜ Informação do código do cliente, junto à empresa, este código pode ser baseado em letras e números;
  2. CNPJ ➜ No cadastro do CNPJ, é possível informar o CNPJ e ao pressionar o botão Pesquisa o sistema busca automaticamente os dados da empresa em um banco de dados público da receita federal.Este banco de dados público é atualizado a cada 3 meses, sendo que dependendo da data de abertura da mesma, este cadastro ainda não tenha sido atualizado, neste caso, insira MANUALMENTE todos os dados;
  3. CPF ➜ No caso do CPF, não é possível localizar os dados no banco de dados da receita federal.
  4. Tipo de IE ➜ Definição do tipo de inscrição estadual, definindo se ele é contribuinte ou não contribuinte do ICMS;
  5. Status ➜ Definição quanto o status do cliente na empresa, sendo Ativo ou Inativo;
  6. Consumidor ➜ Definição se o cliente é Consumidor Final ou Consumidor Normal;
  7. Copiar TAREFAS do Cliente ➜ É possível eleger um cliente para configuração detalhada das tarefas e utilizar este código de cliente como modelo, para vínculo em outros clientes;
  8. Pagador ➜ É possível informar um código de cliente que será responsável pelo faturamento do cliente, este processo irá apurar o faturamento e transferir a obrigação de quitação da fatura para outro cliente;
  9. Emails ➜ Emails relacionados ao cadastro do cliente, esta informação será utilizada para o compartilhamento de documentos.

Endereço

  1. CEP ➜ Preenchendo o campo com o número do código de endereçamento postal (CEP) e pressionando o botão Pesquisar CEP o sistema trará o endereço que consta em nossa base de dados.

Informações do Contrato

  1. Início do Contrato ➜ Informação com a definição da vigência do contrato, com a opção de determinar um prazo indeterminado, informado a data 31/12/2999;
  2. Vencimento ➜ Esta informação está diretamente relacionada com a data de vencimento do faturamento, podendo ser:
    • No Mês;
    • Mês Seguinte.
  3. Responsável ➜ Pessoa indicada para a gestão do contrato;
  4. Dia do Vencto ➜ Dia de vencimento da fatura utilizado na abertura do mês e a consolidação do faturamento pertinentes aos lançamentos diversos;
  5. Desconto até o dia ➜ Definição do dia limite para que seja concedido o desconto na fatura do cliente, quando não informado, será considerado o mesmo dia de vencimento;
  6. Nota Fiscal ➜ Determina como se dará a emissão das notas fiscais, referente aos serviços prestados, podendo ser:
    • Antecipada ➜ Deve ocorrer após a execução da opção Gerar Boleto(s) sem Processamento, o que permite enviar o boleto no mesmo email da nota fiscal, quando selecionado no cadastro da empresa;
    • Recebimento ➜ Deve ocorrer após a execução da opção de Recebimento(Liquidação);
    • Manual ➜ Deve ocorrer por determinação do usuário, com a inclusão de uma nova nota fiscal ou a reclassificação do campo Emissão da NF que consta no formulário dos Serviços Prestados.
  7. E-mail para Nota Fiscal➜ Campo destinado ao cadastro do e-mail para o envio do XML;
  8. Encerramento ➜ Motivo que originou o encerramento do contrato;
  9. Registro no SPC ➜ Data de inclusão do cliente aos órgãos de Proteção ao crédito(SPC).

Parâmetros

Opções Diversas

Configuração individual do cliente o que possibilita por exemplo: Não enviar Email, Não Emitir Boleto, Gerar Etiqueta, Deduzir as Retenções, etc.

Retenções(Percentuais)

Alíquotas que determinam a retenção de impostos, informação que pode deduzir do valor total do boleto, bem como o seu destaque na emissão do documento fiscal.

Observações

Informações complementares para destaque no faturamento e/ou documentos fiscais

Botões

  1. Histórico ➜ Histórico das alterações e outras informações descritas pelo usuário;
  2. Cláusulas do Contrato ➜ Opção com a finalidade de manutenção das cláusulas do contrato para aquele determinado cliente, Contrato (EW);
  3. Exportar ➜ Exporta o cadastro do cliente para uma outra empresa já cadastrada;
  4. Serviços Prestados ➜ Registro dos serviços prestados que serão cobrados do cliente em períodos pré-definidos;
  5. Financeiro ➜ Acesso direto à movimentação financeira do cliente na empresa;
  6. Tarefas ➜ Acesso direto às tarefas relacionadas ao cliente e que precisam ser executadas pelos colaboradores, Tarefas Mensais (EW);
  7. Sincronizar
    • Sincronizar Clientes ➜ Retorna o cadastro de cliente, registrado em outros sistemas Liderw;
    • Configurar Vínculos ➜ Integração do cliente com outros sistemas Liderw.
Disponível em “https://wiki.liderw.com/index.php?title=Clientes_(EW)&oldid=7068”