Mudanças entre as edições de "Clientes (EW)"

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Tela para o cadastrados os dados dos clientes e também sobre todas as informações sobre o contrato entre as partes.(inicio do contrato, dia do vencimento, desconto até o dia etc...).
➜ Finalidade: <span style='color: darkblue'>'''Clientes'''</span><br>
➜ Disponível em: <span style='color: darkred'>'''Principal / Clientes'''</span>


São definidos alguns parâmetros como: Suprimir Cobrança do Atraso, Gerar Etiqueta, Não Enviar E-mail, etc......
== Pesquisa ==


=== Seleção de Registro(s) ===
# '''Atividade''''', ;''
# '''Código''''', ;''
# '''Legenda''''', ;''
# '''Nome / Razão Social''''', ;''
# '''Segmento''''', ;''
# '''Status''''', ;''


== Abas ==
== Principal ==


=== Pesquisa ===
=== Cadastro ===
# '''Atividade''''', ;''
# '''Cliente Desde''''', ;''
# '''CNPJ''''', ;''
# '''Código''''', ;''
# '''Consumidor''''', ;''
# '''Copiar TAREFAS do Cliente''''', ;''
# '''CPF''''', ;''
# '''Emails''''', ;''
# '''IE / CFDF''''', ;''
# '''IM''''', ;''
# '''LiderOnline''''', ;''
# '''Nome Fantasia''''', ;''
# '''Pagador''''', ;''
# '''Razão Social''''', ;''
# '''RG/Passaporte''''', ;''
# '''Segmento''''', ;''
# '''Status''''', ;''
# '''SUFRAMA''''', ;''
# '''Tipo de IE''''', ;''


====Selecionar====
=== Endereço ===
Campos destinado ao busca dos cliente através dos campos:
# '''Bairro''''', ;''
# '''Celular''''', ;''
# '''CEP''''', ;''
# '''Cidade''''', ;''
# '''Código Município''''', ;''
# '''Código País''''', ;''
# '''Complemento''''', ;''
# '''Endereço''''', ;''
# '''Latitude''''', ;''
# '''Longitude''''', ;''
# '''Nº''''', ;''
# '''Outros''''', ;''
# '''Telefone''''', ;''
# '''UF''''', ;''


*'''Código'''
=== Informações do Contrato ===
*'''Nome/Razão Social'''
# '''até''''', ;''
*'''Segmento'''
# '''Data da Assinatura''''', ;''
*'''Atividade'''  
# '''Dia do Vencto''''', ;''
*'''Status'''  
# '''e com Desconto até o Dia''''', ;''
*'''Legenda'''  
# '''Email para Nota Fiscal''''', ;''
# '''Encerramento''''', ;''
# '''Início Contrato''''', ;''
# '''Nota Fiscal''''', ;''
# '''Registro no SPC''''', ;''
# '''Responsável''''', ;''
# '''Título Contrato''''', ;''
# '''Vencimento''''', ;''


==== Cadastro de Serviços ====
== Parâmetros ==
Tela destinada a identificar os serviços vinculados aos clientes.


'''Código''' ➜ Campo destinado a informação do código do tipo de serviço vinculado ao cliente.
=== Controle de Taxa em Atraso ===
# '''1ª Cobrança''''', ;''
# '''2ª Cobrança''''', ;''
# '''3ª Cobrança''''', ;''
# '''Contato Direto''''', ;''
# '''Email para Cobrança do Atraso''''', ;''
# '''Processo Judicial''''', ;''


'''Descrição''' ➜ Campo destinado a informação a descrição do serviço vinculado ao cliente.
=== Retenções (Percentuais) ===
# '''COFINS''''', ;''
# '''CS''''', ;''
# '''FGTS''''', ;''
# '''INSS''''', ;''
# '''IRPJ''''', ;''
# '''IRRF''''', ;''
# '''ISS''''', ;''
# '''PIS''''', ;''


'''Dia''' ➜ Campo destinado a informação sobre o dia de vencimento da fatura do cliente, incluso na parte de cadastro do cliente.
=== Conta Contábil - Analítica ===
# '''Conta''''', ;''


'''Valor Principal'''➜ Campo destinado a informação sobre o valor do serviço, incluso no próprio cadastro de serviço.
=== Informações Complementares NFSe ===
# '''A prefeitura é que CALCULA o ISS''''', ;''
# '''Imprimir Alíquota ISS, inclusive alíquota ZERO''''', ;''
# '''ISS Retido''''', ;''
# '''Responsável pela Retenção''''', ;''
# '''Substituto Tributário''''', ;''


'''Desconto''' ➜ Campo destinado a informação sobre o desconto do serviço, incluso no próprio cadastro de serviço.
== Complemento ==


'''Tipo de Desconto''' ➜ Campo destinado a informação sobre o tipo de desconto(Valor/Percentual), incluso no próprio cadastro de serviço.
== Botões ==
# '''Histórico''''', Histórico do Cliente;''
# '''Cláusulas do Contrato''''', Cláusulas Contratuais;''
# '''Exportar''''', Exportar cadastro para outra empresa;''
# '''Serviços Prestados''''', Serviços à Faturar;''
# '''Financeiro''''', Faturamento;''
# '''Tarefas''''', Tipos de Tarefas;''
# '''Cadastro ➜ Alterar''''', ;''
# '''Cadastro ➜ Digitar''''', ;''
# '''Cadastro ➜ Pesquisar''''', ;''
# '''Endereço ➜ Pesquisar''''', ;''
# '''Informações do Contrato ➜ Digitar''''', ;''
# '''Controle de Taxa em Atraso ➜ Digitar''''', ;''


'''Manter''' ➜ Campo destinado a informação sobre até quado o serviço vai continuar na fatura do cliente, incluso no próprio cadastro de serviços.
== Pontos Importantes ==
* Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla '''<F2>''' para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla '''<F2>''' para retornar o resultado da pesquisa;


'''Reajustado''' ➜ Campo destinado a informação sobre a data do ultimo reajuste no contrato do cliente.
== Videoaula ==


'''Reajustar''' ➜ Campo destinado a informação sobre a data em que o  reajuste no contrato do cliente irá ocorrer.
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:


=== Principal ===
<html>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="index.css">
<a href="https://centraldocliente.liderw.com/Suporte/WikiVideo/A4AC692FEAFA0183A788401812C8F0FB"><button class="button" style="vertical-align: middle; color:#FFFFFF; background-color:#D83135"><span>Videoaula </span></button></a>
</html>


==== Cadastro ====
'''Observação''': Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.
Tela destinada ao cadastro do cliente do escritório contábil


'''CNPJ''' ➜ Campo destinado ao preenchimento CNPJ do cliente, clicando no botão pesquisar ele trás os cadastros automáticos.
[[Category: EControle]]


'''Tipo de IE''' ➜ Utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisa do campo, e selecionar o tipo de inscrição estadual do cliente, definindo se ele é contribuinte
<span style='color: red'>''Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referência no help.''</span>
ou não contribuinte do ICMS. Obs:(Campo importante para emissão das notas fiscais).
Formulário para cadastrado do cliente e as definições do contrato e serviços prestados para gerar o faturamento.


'''Status''' ➜ Botão destinado a você deixar o cliente ativo ou inativo.
==== Cadastro de Serviços ====
Relação de serviços vinculados ao cliente, tal como honorários, honorário extra e outras formas de recebimentos.


'''Consumidor''' ➜ Utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisa do campo, e selecionar o tipo de consumidor do cliente, definindo se ele é Consumidor Final ou  
==== Cadastro ====
Consumidor Normal. Obs:(Campo importante para emissão das notas fiscais).
# '''Código''' ➜ Informação do código do cliente, junto à empresa, este código pode ser baseado em letras e números;
 
# '''CNPJ''' ➜ No cadastro do CNPJ, é possível informar o CNPJ e ao pressionar o botão ''Pesquisa'' o sistema busca automaticamente os dados da empresa em um banco de dados público da receita federal.''Este banco de dados público é atualizado a cada 3 meses, sendo que dependendo da data de abertura da mesma, este cadastro ainda não tenha sido atualizado, neste caso, insira MANUALMENTE todos os dados'';
 
# '''CPF''' ➜ No caso do CPF, não é possível localizar os dados no banco de dados da receita federal.
'''Cliente Desde''' ➜ Campo destinado ao preenchimento para informação da data em que o cliente entrou para a carteira de clientes do escritório.
# '''Tipo de IE''' ➜ Definição do tipo de inscrição estadual, definindo se ele é contribuinte ou não contribuinte do ICMS;
 
# '''Status''' ➜ Definição quanto o status do cliente na empresa, sendo Ativo ou Inativo;
'''Copiar TAREFAS do Cliente''' ➜ Utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisa do campo, e selecione a qual cliente em que você deseja que as tarefas sejam
# '''Consumidor''' ➜ Definição se o cliente é Consumidor Final ou Consumidor Normal;
copiadas.
# '''Copiar TAREFAS do Cliente''' ➜ É possível eleger um cliente para configuração detalhada das tarefas e utilizar este código de cliente como modelo, para vínculo em outros clientes;
 
# '''Pagador''' ➜ É possível informar um código de cliente que será responsável pelo faturamento do cliente, este processo irá apurar o faturamento e transferir a obrigação de quitação da fatura para outro cliente;
'''Pagador''' ➜ Botão destinado a informar quem será o pagador dos honorários.
# '''Emails''' ➜ Emails relacionados ao cadastro do cliente, esta informação será utilizada para o compartilhamento de documentos.
 
'''SUFRAMA''' ➜ Campo destinado a preenchimento da SUFRAMA, caso haja é um código interno da Zona Franca de Manaus(ZFM).
 
'''Emails''' ➜ Campo destinado ao cadastro dos e-mails caso o cliente tenha mais de 1, para incluir os e-mails tem que clicar no botão digitar.


==== Endereço ====
==== Endereço ====
Campo destinado ao preenchimento do endereço, preenchendo os campos:
# '''CEP''' ➜ Preenchendo o campo com o número do código de endereçamento postal (CEP) e pressionando o botão ''Pesquisar CEP'' o sistema trará o endereço que consta em nossa base de dados.
 
*'''CEP'''➜ Preenchendo o campo com o número do Código de Endereçamento Postal(CEP) e clicando no botão pesquisar o sistema trás automaticamente o endereço.
*'''Código do Município'''➜ utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, e selecionar o código de município do cliente.
*'''Código do País'''➜ utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, e selecionar o Código do País do cliente.
 


==== Informações do Contrato ====
==== Informações do Contrato ====
# '''Início do Contrato''' ➜ Informação com a definição da vigência do contrato, com a opção de determinar um prazo indeterminado, informado a data 31/12/2999;
# '''Vencimento''' ➜ Esta informação está diretamente relacionada com a data de vencimento do faturamento, podendo ser:
#* No Mês;
#* Mês Seguinte.
# '''Responsável''' ➜ Pessoa indicada para a gestão do contrato;
# '''Dia do Vencto''' ➜ Dia de vencimento da fatura utilizado na abertura do mês e a consolidação do faturamento pertinentes aos lançamentos diversos;
# '''Desconto até o dia''' ➜ Definição do dia limite para que seja concedido o desconto na fatura do cliente, quando não informado, será considerado o mesmo dia de vencimento;
# '''Nota Fiscal''' ➜ Determina como se dará a emissão das notas fiscais, referente aos serviços prestados, podendo ser:
#* Antecipada ➜ Deve ocorrer após a execução da opção '''Gerar Boleto(s) sem Processamento''', o que permite enviar o boleto no mesmo email da nota fiscal, quando selecionado no cadastro da empresa;
#* Recebimento ➜ Deve ocorrer após a execução da opção de '''Recebimento(Liquidação);
#* Manual ➜ Deve ocorrer por determinação do usuário, com a inclusão de uma nova nota fiscal ou a reclassificação do campo ''Emissão da NF'' que consta no formulário dos Serviços Prestados.
# '''E-mail para Nota Fiscal'''➜ Campo destinado ao cadastro do e-mail para o envio do XML;
# '''Encerramento''' ➜ Motivo que originou o encerramento do contrato;
# '''Registro no SPC''' ➜ Data de inclusão do cliente aos órgãos de Proteção ao crédito(SPC).


#'''Inicio do Contrato'''➜ Campo destinado ao preenchimento com a data de inicio do contrato até a data que ele vai durar, caso seja por tempo indeterminado coloque a data 31/12/2999.
=== Parâmetros ===
#'''Indicação Cliente'''➜ Botão destinado a seleção caso haja indicação de outro cliente já cadastrado.
#'''Vencimento'''➜ Botão destinado a seleção se o o vencimento da fatura do cliente será dentro do próprio mês ou no mês seguinte. Obs: (Está informação irá influenciar na hora da geração das faturas).
#'''Responsável'' ➜ Botão destinado a seleção de quem foi o responsável pelo fechamento do contrato.
#'''Dia do Vencimento'''➜ Campo destinado ao preenchimento ao melhor dia de vencimento da fatura do cliente. Obs: (A informação preenchida neste campo é extremamente importante pois na abertura do mês ele levará em consideração esta data de vencimento para a fatura)
#'''Com desconto até o dia'''➜ Campo destinado ao preenchimento até o dia em que será concedido o desconto na fatura para o cliente.
#'''Nota Fiscal'''➜ Botão destinado a seleção do tipo de notas fiscais(antecipada, recebimento e manual)
#* Antecipada ➜ Quando é selecionada está opção será gerada a Nota Fiscal e o Boleto juntos.
#* Recebimento ➜ Quando é selecionada está opção será gerada a Nota Fiscal logo após da baixa do recebimento do boleto.
#* Manual ➜ Quando é selecionada está opção será gerada a Nota Fiscal de forma manual.
#'''E-mail para Nota Fiscal'''➜ Campo destinado ao cadastro de e-mail para o envio do XML/Danfe após as notas fiscais serem emitidas. Obs:(Para fazer a inclusão dos e-mails clicar no botão,DIGITAR).
#'''Título do Contrato'''➜ Campo destinado a inclusão manual do Título do contrato firmado com o cliente.
#'''Data da Assinatura'''➜ Campo destinado a inclusão manual da Data em que o contrato foi assinado.
#'''Encerramento'''➜ Campo destinado a inclusão manual com o motivo do encerramento do contrato.
#'''Registro no SPC'''➜ Campo destinado a inclusão manual da data de inclusão aos Órgãos de Proteção ao Crédito(SPC).
 
===Parâmetros===
 
====Opções Diversas====
Tem a Finalidade de parametrizar caso o usuário tenha particularidades para aquele determinado cliente como : Não enviar Email, Não Emitir Boleto, Gerar Etiqueta, entre outras....


====Retenções(Percentuais)====
==== Opções Diversas ====
Configuração individual do cliente o que possibilita por exemplo: Não enviar Email, Não Emitir Boleto, Gerar Etiqueta, Deduzir as Retenções, etc.


Tem a finalidade casa haja diferentes retenções do cadastro do serviço.
==== Retenções(Percentuais) ====
Alíquotas que determinam a retenção de impostos, informação que pode deduzir do valor total do boleto, bem como o seu destaque na emissão do documento fiscal.


==== Observações no Boleto/Observação da Nota Fiscal====   
==== Observações ====   
Tem a finalidade de colocar uma informação específica para aquele cliente na geração do boleto ou na nota fiscal.
Informações complementares para destaque no faturamento e/ou documentos fiscais


== Botões ==
== Botões ==
 
# '''Histórico''' ➜ Histórico das alterações e outras informações descritas pelo usuário;
=== Cláusulas do Contrato ===
# '''Cláusulas do Contrato''' ➜ Opção com a finalidade de manutenção das cláusulas do contrato para aquele determinado cliente, [[Contrato (EW)]];
 
# '''Exportar''' ➜ Exporta o cadastro do cliente para uma outra empresa já cadastrada;
Ao clicar no botão ele te direciona a uma tela para incluir, alterar ou excluir uma cláusula de contrato para aquele determinado cliente.
# '''Serviços Prestados''' ➜ Registro dos serviços prestados que serão cobrados do cliente em períodos pré-definidos;
[[Contrato (EW)]]
# '''Financeiro''' ➜ Acesso direto à movimentação financeira do cliente na empresa;
===Cartas===
# '''Tarefas''' ➜ Acesso direto às tarefas relacionadas ao cliente e que precisam ser executadas pelos colaboradores, [[Tarefas Mensais (EW)]];
Ao clicar nest botão ele te direciona para a tela de inclusão de cartas.[[Cartas (EW)]]
# '''Sincronizar'''
 
#* Sincronizar Clientes ➜ Retorna o cadastro de cliente, registrado em outros sistemas Liderw;
===Exportar===
#* Configurar Vínculos ➜ Integração do cliente com outros sistemas Liderw.
Ao clicar neste botão ele te permite exportar este devido cliente a outra empresa já cadastrada.
 
===Serviços Prestados===
Ao clicar neste botão o usuário é direcionado para a tela de vinculação dos tipos de serviço que irá prestar ao determinado cliente selecionado.
 
=== Financeiro ===
Ao clicar neste botão o usuário é direcionado para a tela de movimentação financeira do cliente
 
=== Tarefas ===
Ao clicar neste botão ele te direciona para a tela de vinculo de tarefas ao cliente selecionado.[[Tarefas Mensais (EW)]]
 
== Sincronizar ==
 
==== Sincronizar Clientes ====
Clicando nesta botão ele trás os clientes dos outros sistemas vinculados ao eControle.
 
====Configurar Vínculos====
Clicando neste botão o cliente faz a integração manual dos softwares.
 
== Videoaula (Cabeçalho 2 - CAMPO FIXO) ==
 
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:
 
<html>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="index.css">
<a href="https://centraldocliente.liderw.com/Suporte/Video/236b88e5-146a-4222-ad0c-4d10b1210e64"><button class="button" style="vertical-align:middle; color:#FFFFFF; background-color:#D83135"><span>Videoaula </span></button></a>
</html>
 
'''Observação''': Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.
 
 
[[Category:EControle]]

Edição atual tal como às 17h12min de 6 de junho de 2023

➜ Finalidade: Clientes
➜ Disponível em: Principal / Clientes

Pesquisa

Seleção de Registro(s)

  1. Atividade, ;
  2. Código, ;
  3. Legenda, ;
  4. Nome / Razão Social, ;
  5. Segmento, ;
  6. Status, ;

Principal

Cadastro

  1. Atividade, ;
  2. Cliente Desde, ;
  3. CNPJ, ;
  4. Código, ;
  5. Consumidor, ;
  6. Copiar TAREFAS do Cliente, ;
  7. CPF, ;
  8. Emails, ;
  9. IE / CFDF, ;
  10. IM, ;
  11. LiderOnline, ;
  12. Nome Fantasia, ;
  13. Pagador, ;
  14. Razão Social, ;
  15. RG/Passaporte, ;
  16. Segmento, ;
  17. Status, ;
  18. SUFRAMA, ;
  19. Tipo de IE, ;

Endereço

  1. Bairro, ;
  2. Celular, ;
  3. CEP, ;
  4. Cidade, ;
  5. Código Município, ;
  6. Código País, ;
  7. Complemento, ;
  8. Endereço, ;
  9. Latitude, ;
  10. Longitude, ;
  11. Nº, ;
  12. Outros, ;
  13. Telefone, ;
  14. UF, ;

Informações do Contrato

  1. até, ;
  2. Data da Assinatura, ;
  3. Dia do Vencto, ;
  4. e com Desconto até o Dia, ;
  5. Email para Nota Fiscal, ;
  6. Encerramento, ;
  7. Início Contrato, ;
  8. Nota Fiscal, ;
  9. Registro no SPC, ;
  10. Responsável, ;
  11. Título Contrato, ;
  12. Vencimento, ;

Parâmetros

Controle de Taxa em Atraso

  1. 1ª Cobrança, ;
  2. 2ª Cobrança, ;
  3. 3ª Cobrança, ;
  4. Contato Direto, ;
  5. Email para Cobrança do Atraso, ;
  6. Processo Judicial, ;

Retenções (Percentuais)

  1. COFINS, ;
  2. CS, ;
  3. FGTS, ;
  4. INSS, ;
  5. IRPJ, ;
  6. IRRF, ;
  7. ISS, ;
  8. PIS, ;

Conta Contábil - Analítica

  1. Conta, ;

Informações Complementares NFSe

  1. A prefeitura é que CALCULA o ISS, ;
  2. Imprimir Alíquota ISS, inclusive alíquota ZERO, ;
  3. ISS Retido, ;
  4. Responsável pela Retenção, ;
  5. Substituto Tributário, ;

Complemento

Botões

  1. Histórico, Histórico do Cliente;
  2. Cláusulas do Contrato, Cláusulas Contratuais;
  3. Exportar, Exportar cadastro para outra empresa;
  4. Serviços Prestados, Serviços à Faturar;
  5. Financeiro, Faturamento;
  6. Tarefas, Tipos de Tarefas;
  7. Cadastro ➜ Alterar, ;
  8. Cadastro ➜ Digitar, ;
  9. Cadastro ➜ Pesquisar, ;
  10. Endereço ➜ Pesquisar, ;
  11. Informações do Contrato ➜ Digitar, ;
  12. Controle de Taxa em Atraso ➜ Digitar, ;

Pontos Importantes

  • Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;

Videoaula

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.

Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referência no help. Formulário para cadastrado do cliente e as definições do contrato e serviços prestados para gerar o faturamento.

Cadastro de Serviços

Relação de serviços vinculados ao cliente, tal como honorários, honorário extra e outras formas de recebimentos.

Cadastro

  1. Código ➜ Informação do código do cliente, junto à empresa, este código pode ser baseado em letras e números;
  2. CNPJ ➜ No cadastro do CNPJ, é possível informar o CNPJ e ao pressionar o botão Pesquisa o sistema busca automaticamente os dados da empresa em um banco de dados público da receita federal.Este banco de dados público é atualizado a cada 3 meses, sendo que dependendo da data de abertura da mesma, este cadastro ainda não tenha sido atualizado, neste caso, insira MANUALMENTE todos os dados;
  3. CPF ➜ No caso do CPF, não é possível localizar os dados no banco de dados da receita federal.
  4. Tipo de IE ➜ Definição do tipo de inscrição estadual, definindo se ele é contribuinte ou não contribuinte do ICMS;
  5. Status ➜ Definição quanto o status do cliente na empresa, sendo Ativo ou Inativo;
  6. Consumidor ➜ Definição se o cliente é Consumidor Final ou Consumidor Normal;
  7. Copiar TAREFAS do Cliente ➜ É possível eleger um cliente para configuração detalhada das tarefas e utilizar este código de cliente como modelo, para vínculo em outros clientes;
  8. Pagador ➜ É possível informar um código de cliente que será responsável pelo faturamento do cliente, este processo irá apurar o faturamento e transferir a obrigação de quitação da fatura para outro cliente;
  9. Emails ➜ Emails relacionados ao cadastro do cliente, esta informação será utilizada para o compartilhamento de documentos.

Endereço

  1. CEP ➜ Preenchendo o campo com o número do código de endereçamento postal (CEP) e pressionando o botão Pesquisar CEP o sistema trará o endereço que consta em nossa base de dados.

Informações do Contrato

  1. Início do Contrato ➜ Informação com a definição da vigência do contrato, com a opção de determinar um prazo indeterminado, informado a data 31/12/2999;
  2. Vencimento ➜ Esta informação está diretamente relacionada com a data de vencimento do faturamento, podendo ser:
    • No Mês;
    • Mês Seguinte.
  3. Responsável ➜ Pessoa indicada para a gestão do contrato;
  4. Dia do Vencto ➜ Dia de vencimento da fatura utilizado na abertura do mês e a consolidação do faturamento pertinentes aos lançamentos diversos;
  5. Desconto até o dia ➜ Definição do dia limite para que seja concedido o desconto na fatura do cliente, quando não informado, será considerado o mesmo dia de vencimento;
  6. Nota Fiscal ➜ Determina como se dará a emissão das notas fiscais, referente aos serviços prestados, podendo ser:
    • Antecipada ➜ Deve ocorrer após a execução da opção Gerar Boleto(s) sem Processamento, o que permite enviar o boleto no mesmo email da nota fiscal, quando selecionado no cadastro da empresa;
    • Recebimento ➜ Deve ocorrer após a execução da opção de Recebimento(Liquidação);
    • Manual ➜ Deve ocorrer por determinação do usuário, com a inclusão de uma nova nota fiscal ou a reclassificação do campo Emissão da NF que consta no formulário dos Serviços Prestados.
  7. E-mail para Nota Fiscal➜ Campo destinado ao cadastro do e-mail para o envio do XML;
  8. Encerramento ➜ Motivo que originou o encerramento do contrato;
  9. Registro no SPC ➜ Data de inclusão do cliente aos órgãos de Proteção ao crédito(SPC).

Parâmetros

Opções Diversas

Configuração individual do cliente o que possibilita por exemplo: Não enviar Email, Não Emitir Boleto, Gerar Etiqueta, Deduzir as Retenções, etc.

Retenções(Percentuais)

Alíquotas que determinam a retenção de impostos, informação que pode deduzir do valor total do boleto, bem como o seu destaque na emissão do documento fiscal.

Observações

Informações complementares para destaque no faturamento e/ou documentos fiscais

Botões

  1. Histórico ➜ Histórico das alterações e outras informações descritas pelo usuário;
  2. Cláusulas do Contrato ➜ Opção com a finalidade de manutenção das cláusulas do contrato para aquele determinado cliente, Contrato (EW);
  3. Exportar ➜ Exporta o cadastro do cliente para uma outra empresa já cadastrada;
  4. Serviços Prestados ➜ Registro dos serviços prestados que serão cobrados do cliente em períodos pré-definidos;
  5. Financeiro ➜ Acesso direto à movimentação financeira do cliente na empresa;
  6. Tarefas ➜ Acesso direto às tarefas relacionadas ao cliente e que precisam ser executadas pelos colaboradores, Tarefas Mensais (EW);
  7. Sincronizar
    • Sincronizar Clientes ➜ Retorna o cadastro de cliente, registrado em outros sistemas Liderw;
    • Configurar Vínculos ➜ Integração do cliente com outros sistemas Liderw.
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