Mudanças entre as edições de "Boletos e Arquivos (EW)"

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== Seleção de Registros ==
➜ Finalidade: <span style='color: darkblue'>'''Boletos e Arquivos'''</span><br>
➜ Disponível em: <span style='color: darkred'>'''Principal / Boletos e Arquivos'''</span>


# Por Segmento;
== Seleção de Registro(s) ==
# Por Atividade;
# '''até''''', ;''
# Pagador;
# '''Código do Cliente (Use vírgula para mais de um código)''''', ;''
# Período;
# '''Convênio''''', ;''
# Convênio;
# '''Legenda''''', ;''
# Nosso Número;
# '''Lote de Arquivo''''', ;''
# Lote de Arquivo;
# '''Nosso Número''''', ;''
# Status do Boleto;
# '''Pagador''''', ;''
# Selecionar Sem Registro;
# '''Período de''''', ;''
# '''Por Atividade''''', ;''
# '''Por Segmento''''', ;''
# '''Status do Boleto''''', ;''


== Relação de Boletos ==
== Atualização de Boletos ==
# '''Desconsiderar Correção Monetária''''', ;''
# '''Desconsiderar Honorários''''', ;''
# '''Desconsiderar Juros''''', ;''
# '''Desconsiderar Multa''''', ;''
# '''Informar o Valor Corrigido - CM''''', ;''
# '''Manter Desconto''''', ;''
# '''Novo Vencimento''''', ;''
 
== Configuração de Impressão ==
# '''Imprimir Desconto''''', ;''
# '''Imprimir estilo CARNÊ''''', ;''
# '''Imprimir Frente e Verso''''', ;''
# '''Imprimir Valor Cobrado''''', ;''


# X, selecione o boleto para atualização de valores e/ou impressão;
== Botões ==
# Conv, convênio vinculado ao boleto de cobrança;
# '''Gerar Notas Fiscais''''', ;''
# Status, status do boleto, conforme relação descrita na seleção de registros;
# '''Limpar Filtro''''', Limpar Filtro;''
# Cliente, informação do nº da cliente;
# '''Sair''''', Sair;''
# Competência, período de competência do documento de cobrança;
# '''Arquivo Remessa''''', Gerar Arquivo Remessa, padrão CNAB;''
# Nosso Número, informação do nosso número, vinculado à cobrança. A falta desta informação indica que não existe convênio vinculado ao documento, ou existe um crédito vinculado à cobrança do documento.
# '''LiderOnline / Email''''', LiderOnline / Email;''
# Lote, Nº do lote vinculado ao documento.
# Vencto, data de vencimento do documento de cobrança;
# R$ Total, valor principal do documento de cobrança;
# Postagem, data de envio do boleto por email;
# Nome / Razão Social, responsável pelo pagamento documento de cobrança;


== Atualização de Boletos ==
== Pontos Importantes ==
* Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla '''<F2>''' para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla '''<F2>''' para retornar o resultado da pesquisa;
 
== Videoaula ==
 
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:
 
<html>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="index.css">
<a href="https://centraldocliente.liderw.com/Suporte/WikiVideo/119D03E3487C9D4019B388F59CAE7F8F"><button class="button" style="vertical-align: middle; color:#FFFFFF; background-color:#D83135"><span>Videoaula </span></button></a>
</html>
 
'''Observação''': Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.
 
[[Category: EControle]]
 
<span style='color: red'>''Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referência no help.''</span>
 
Este formulário é utilizado para a manutenção do faturamento, gerar boletos e recibos, enviar documentação por e-mail, geração de arquivo remessa e outras funcionalidades.
 
Está relacionado nesta opção TODOS os documentos pendentes de liquidação.


# Novo Vencimento, informe a data prevista para o novo vencimento do documento, esta informação servirá de base para apuração dos encargos;
==== Seleção de Registros ====
# Desconsiderar Correção Monetária, selecione esta opção para não calcular correção monetária;
''Somente campos que merecem destaque:''
# Informar o valor corrigido - CM, selecione esta opção para informar o valor, já corrigido, das taxas. Este montante NÃO deverá considerar o valor da multa e juros;
# '''Lote de Arquivo''' ➜ utilize esta opção para selecionar somente os boletos que constam em um arquivo remessa;
# Desconsiderar Multa e Juros, marque esta opção para não calcular multa e juros;
# '''Convênio''' ➜ informe o código do convênio, atenção ao selecionar a informação, quando a empresa possui mais de um convênio ativo;
# Desconsidera Honorários, marque esta opção para não calcular honorários;
# Manter Desconto, marque esta opção para MANTER o valor do desconto.


Esta opção é utilizada em conjunto com o botão Atualizar Boletos nesta opção é possível:
==== Relação do Faturamento ====
Utilize as colunas: ''Clientes, Nosso Número, Email e Postagem'' para ter acesso direto ao registro que originou a informação, em cada um dos registros.


# Gerar Boleto Atualizado, selecione um ou mais boletos para atualização de valores, quando selecionado mais de um boleto, o sistema irá mesclar os boletos em um único boleto de cobrança.
==== Atualização de Boletos ====
# Cancelar Atualização, este processo irá CANCELAR a atualização de valores, retornando ao boleto que originou a atualização.
Utilize esta opção para ter acesso à cobrança atualizada, mediante novo dia de vencimento, onde é possível agrupar faturamento selecionando mais de uma cobrança/registro.


Este processo, cria um novo boleto, com um novo nosso número e com a necessidade de um novo registro junto à instituição bancária.
Este procedimento irá gerar nova(s) cobrança(s) com novo nosso número e com a necessidade expressa de gerar, pelo usuário, novo arquivo de remessa ao banco para registro do mesmo.


Para a atualização de valores, é necessário a informação da MULTA / JUROS no cadastro do Cliente e no cadastro do CONVÊNIO.
1º Passo - ''Selecione os registros que serão atualizados'', de forma individualizada, ou mais de um registro, quando a intenção for gerar um único registro totalizando várias registros.
2º Passo - ''Sobre as opções disponíveis:''


Ao gerar um boleto atualizado, o sistema irá solicitar o valor da taxa de cobrança para geração do boleto atualizado, este valor não é o mesmo valor descrito como tarifa bancária, apenas um custo de emissão, que pode ser cobrando pelo escritório.
# '''Novo Vencimento''' ➜ Informe a data prevista para o novo vencimento, esta informação servirá de base para a atualização de valores;
# '''Desconsiderar Correção Monetária''' ➜ Marque esta opção para não calcular correção monetária;
# '''Informar o valor corrigido - CM''' ➜: Marque esta opção para informar o valor, já corrigido, das taxas. Este montante NÃO deverá considerar o valor da multa e juros;
# '''Desconsiderar Multa''' ➜ Marque esta opção para não calcular multa;
# '''Desconsiderar Juros''' ➜ Marque esta opção para não calcular juros;
# '''Desconsidera Honorários''' ➜ Marque esta opção para não calcular honorários;
# '''Manter Desconto''' ➜ Marque esta opção para MANTER o valor do desconto.


== Configuração de Impressão ==
3º Passo - ''Pressionar o botão: '''Atualizar Boletos''' e:''


# Imprimir Estilo Carnê;
# '''Gerar Boleto Atualizado''' ➜ Selecione esta opção para '''CONCLUIR''' o processo de atualização;
# Imprimir Frente e Verso;
# '''Cancelar Atualização''' ➜ Selecione esta opção para '''CANCELAR''' o processo de atualização e reverter os registros.
# Imprimir Desconto;
# Imprimir Valor Cobrado;


== Sobre os Botões ==
4º Passo - ''Gerar e transmitir o arquivo remessa ao banco conveniado.''


# Imprimir boletos;
==== Configuração de Impressão ====
# Atualizar boletos;
Configurações que se aplicam à impressão do boleto:
# Cancelar atualização de boletos;
* Imprimir Estilo Carnê;
# Email, envio de boleto para a unidade, para assinantes do LiderOnline.
* Imprimir Frente e Verso;
# Gerar etiquetas referentes ao boleto;
* Imprimir Desconto;
# LiderOnline.
* Imprimir Valor Cobrado;
# Arquivo Remessa;
# Consultar Entrega;
# Gerar Notas Fiscais;


== Considerações ==
=== Botões ===


# Para qualquer operação é necessário SELECIONAR os documentos desejados
# '''Gerar Notas Fiscais''' ➜ Acesso à opção de gerar de nota fiscal, utilizar quando o tipo de emissão for ANTECIPADA;
# '''Sincronizar Lançamentos''' ➜ Atualizar a relação de faturamento;
# '''Selecionar TODOS os registros'''
# '''Desmarcar TODOS os registros'''
# '''Limpar Filtros'''
# '''Atualizar Boletos''' ➜ Comentado na seção Atualização de Boletos;
# '''LiderOnline / Email''' ➜ Opção para envio do faturamento por e-mail, LiderOnline e App;
# '''Imprimir''' ➜ Opção para impressão de boletos, recibos e etiquetas.
# '''Arquivo Remessa''' ➜ Opção para geração do arquivo REMESSA - CNAB 240/400;


[[Category:EControle]]
== Pontos Importantes ==
* Para a atualização de valores, é necessário a informação da MULTA / JUROS no cadastro do Cliente e no cadastro do CONVÊNIO;
* Ao gerar um boleto atualizado, o sistema irá solicitar o valor da taxa de cobrança para geração do boleto atualizado, este valor não é o mesmo valor descrito como tarifa bancária, apenas um custo de emissão que pode ser cobrando pela empresa.

Edição atual tal como às 17h24min de 6 de junho de 2023

➜ Finalidade: Boletos e Arquivos
➜ Disponível em: Principal / Boletos e Arquivos

Seleção de Registro(s)

  1. até, ;
  2. Código do Cliente (Use vírgula para mais de um código), ;
  3. Convênio, ;
  4. Legenda, ;
  5. Lote de Arquivo, ;
  6. Nosso Número, ;
  7. Pagador, ;
  8. Período de, ;
  9. Por Atividade, ;
  10. Por Segmento, ;
  11. Status do Boleto, ;

Atualização de Boletos

  1. Desconsiderar Correção Monetária, ;
  2. Desconsiderar Honorários, ;
  3. Desconsiderar Juros, ;
  4. Desconsiderar Multa, ;
  5. Informar o Valor Corrigido - CM, ;
  6. Manter Desconto, ;
  7. Novo Vencimento, ;

Configuração de Impressão

  1. Imprimir Desconto, ;
  2. Imprimir estilo CARNÊ, ;
  3. Imprimir Frente e Verso, ;
  4. Imprimir Valor Cobrado, ;

Botões

  1. Gerar Notas Fiscais, ;
  2. Limpar Filtro, Limpar Filtro;
  3. Sair, Sair;
  4. Arquivo Remessa, Gerar Arquivo Remessa, padrão CNAB;
  5. LiderOnline / Email, LiderOnline / Email;

Pontos Importantes

  • Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;

Videoaula

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.

Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referência no help.

Este formulário é utilizado para a manutenção do faturamento, gerar boletos e recibos, enviar documentação por e-mail, geração de arquivo remessa e outras funcionalidades.

Está relacionado nesta opção TODOS os documentos pendentes de liquidação.

Seleção de Registros

Somente campos que merecem destaque:

  1. Lote de Arquivo ➜ utilize esta opção para selecionar somente os boletos que constam em um arquivo remessa;
  2. Convênio ➜ informe o código do convênio, atenção ao selecionar a informação, quando a empresa possui mais de um convênio ativo;

Relação do Faturamento

Utilize as colunas: Clientes, Nosso Número, Email e Postagem para ter acesso direto ao registro que originou a informação, em cada um dos registros.

Atualização de Boletos

Utilize esta opção para ter acesso à cobrança atualizada, mediante novo dia de vencimento, onde é possível agrupar faturamento selecionando mais de uma cobrança/registro.

Este procedimento irá gerar nova(s) cobrança(s) com novo nosso número e com a necessidade expressa de gerar, pelo usuário, novo arquivo de remessa ao banco para registro do mesmo.

1º Passo - Selecione os registros que serão atualizados, de forma individualizada, ou mais de um registro, quando a intenção for gerar um único registro totalizando várias registros. 2º Passo - Sobre as opções disponíveis:

  1. Novo Vencimento ➜ Informe a data prevista para o novo vencimento, esta informação servirá de base para a atualização de valores;
  2. Desconsiderar Correção Monetária ➜ Marque esta opção para não calcular correção monetária;
  3. Informar o valor corrigido - CM ➜: Marque esta opção para informar o valor, já corrigido, das taxas. Este montante NÃO deverá considerar o valor da multa e juros;
  4. Desconsiderar Multa ➜ Marque esta opção para não calcular multa;
  5. Desconsiderar Juros ➜ Marque esta opção para não calcular juros;
  6. Desconsidera Honorários ➜ Marque esta opção para não calcular honorários;
  7. Manter Desconto ➜ Marque esta opção para MANTER o valor do desconto.

3º Passo - Pressionar o botão: Atualizar Boletos e:

  1. Gerar Boleto Atualizado ➜ Selecione esta opção para CONCLUIR o processo de atualização;
  2. Cancelar Atualização ➜ Selecione esta opção para CANCELAR o processo de atualização e reverter os registros.

4º Passo - Gerar e transmitir o arquivo remessa ao banco conveniado.

Configuração de Impressão

Configurações que se aplicam à impressão do boleto:

  • Imprimir Estilo Carnê;
  • Imprimir Frente e Verso;
  • Imprimir Desconto;
  • Imprimir Valor Cobrado;

Botões

  1. Gerar Notas Fiscais ➜ Acesso à opção de gerar de nota fiscal, utilizar quando o tipo de emissão for ANTECIPADA;
  2. Sincronizar Lançamentos ➜ Atualizar a relação de faturamento;
  3. Selecionar TODOS os registros
  4. Desmarcar TODOS os registros
  5. Limpar Filtros
  6. Atualizar Boletos ➜ Comentado na seção Atualização de Boletos;
  7. LiderOnline / Email ➜ Opção para envio do faturamento por e-mail, LiderOnline e App;
  8. Imprimir ➜ Opção para impressão de boletos, recibos e etiquetas.
  9. Arquivo Remessa ➜ Opção para geração do arquivo REMESSA - CNAB 240/400;

Pontos Importantes

  • Para a atualização de valores, é necessário a informação da MULTA / JUROS no cadastro do Cliente e no cadastro do CONVÊNIO;
  • Ao gerar um boleto atualizado, o sistema irá solicitar o valor da taxa de cobrança para geração do boleto atualizado, este valor não é o mesmo valor descrito como tarifa bancária, apenas um custo de emissão que pode ser cobrando pela empresa.
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