Mudanças entre as edições de "Gestão de Tarefa Geral (EW)"

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Esta tela tem a finalidade gerenciar todas as tarefas dos usuários/ colaboradores. O intuito desta tela é para que o Gestor dono do negócio possa acompanhar as tarefas que estão sendo realizadas, podendo também gerenciar, criar novas tarefas e atribuindo a um usuário/ colaborador.
➜ Finalidade: <span style='color: darkblue'>'''Gestão de Tarefa Geral'''</span><br>
➜ Disponível em: <span style='color: darkred'>'''Especiais / Gestão de Tarefa Geral'''</span>


== Seleção de Registros ==
== Seleção de Registro(s) ==
# '''Atualizar Automaticamente''''', ;''
# '''Cliente''''', ;''
# '''Cliente''''', ;''
# '''Data Final''''', ;''
# '''Data Inicial''''', ;''
# '''Departamento''''', ;''
# '''Descrição da Tarefa''''', ;''
# '''Nome / Razão Social''''', ;''
# '''Observações''''', ;''
# '''Período''''', ;''
# '''Prazo''''', ;''
# '''Previsão''''', ;''
# '''Relatório''''', ;''
# '''Responsável''''', ;''
# '''Status''''', ;''
# '''Suprimir CANCELADAS''''', ;''
# '''Suprimir CONCLUÍDAS''''', ;''
# '''Tarefa''''', ;''
# '''Tarefa''''', ;''
# '''Tipo''''', ;''
# '''Vencimento''''', ;''
 
== Botões ==
''Esta opção não possui informação sobre botão.''
 
== Pontos Importantes ==
* Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla '''<F2>''' para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla '''<F2>''' para retornar o resultado da pesquisa;
 
== Videoaula ==
 
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:


Esta tela tem a finalidade de pesquisar as tarefas utilizando as filtragens selecionadas;
<html>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="index.css">
<a href="https://centraldocliente.liderw.com/Suporte/WikiVideo/3FA2A00F751CDA544D095E9C0B17EC42"><button class="button" style="vertical-align: middle; color:#FFFFFF; background-color:#D83135"><span>Videoaula </span></button></a>
</html>


''Somente campos que merecem destaque:''
'''Observação''': Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.


#'''Nome/Razão Social''' ➜ Campo destinado a filtragem por nome ou razão social para ajudar na filtragem e identificação na tela de tarefas.
[[Category: EControle]]
#'''Cliente''' ➜ utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisa do campo e selecione o cliente  para ajudar na filtragem e identificação na tela de tarefas. 
[[Category: Funcionalidades (EW)]]
#'''Tarefa''' ➜ utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisa do campo e selecione a tarefa para ajudar na filtragem e identificação na tela de tarefas.
#'''Descrição da Tarefa''' ➜ Campo destinado a filtragem por descrição da tarefa para ajudar na filtragem e identificação na tela de tarefas.
#'''Período''' ➜ Campo destinado a filtragem por data, competência ou vencimento para conseguir identificar as devidas tarefas.
#'''Data Inicial/Data Final''' ➜ Campo destinado a filtragem por data fora do período informado no F3.
#'''Previsão/Vencimento''' ➜ Este campo já trás a informações cadastrada dentro da tarefa.
#'''Responsável''' ➜ Botão destinado a selecionar o responsável para ajudar na filtragem e identificação na tela de tarefas.
#'''Departamento''' ➜ Botão destinado a selecionar o departamento para ajudar na filtragem e identificação na tela de tarefas.
#'''Status''' ➜ Botão destinado a identificação do status da tarefas os status são : '''Pendentes, Concluídas, Canceladas e em Andamento'''.
#'''Tipo''' ➜ Botão destinado a seleção do tipo de documento para ajudar na filtragem e identificação na tela de tarefas.


<span style='color: red'>''Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referência no help.''</span>


== Checkbox's ==
Formulário com a finalidade de gerenciar as tarefas relacionadas aos clientes e colaboradores da empresa. Estas tarefas são definidas através da opção [[Tarefas Mensais (EW)]] no cadastro do cliente e também é possível criar novas tarefas/atividades mediante necessidade do cliente de forma eventual.


'''Suprimir CONCLUÍDAS''' ➜ Marcação para suprimir/ ocultar todas as tarefas '''CONCLUÍDAS''' da tela de Gestão de Tarefas.
Esta opção pode ser executada por usuários que tem acesso ao eControle, contudo, para os usuários que não possuem acesso à este sistema, é possível a gestão da tarefas de duas maneiras:
* Através da opção de gestão de tarefas dentro do próprio sistema, e limitado ao sistema, exemplo: Folha de Pagamento, Escrita Fiscal e Contabilidade;
* Através do módulo '''Tarefas''' este módulo é um sistema vinculado ao banco de dados do eControle, mas com acesso restrito apenas à parte de Tarefas, não tendo acesso, por exemplo ao faturamento da empresa.


'''Suprimir CANCELADAS''' ➜ Marcação para suprimir/ ocultar todas as tarefas '''CANCELADAS''' da tela de Gestão de Tarefas.
Para a utilização deste módulo, [https://www.liderw.com/clickonce/TA/publish.htm Acesse Aqui] e instale o sistema e no eControle inclua o usuário no sistema definindo em sua senha de acesso a marcação '''Acesso permitido APENAS para o Controle de Tarefas'''.


'''Atualizar Automaticamente''' ➜ Marcação para para sincronizar as tarefas automaticamente. A sincronização automática é feita a cada 60 segundos.
== Seleção de Registros ==
''Somente campos que merecem destaque:''
#'''Período'''
#* Data ➜ Quando selecionada, o sistema leva em consideração as seguintes informações: Para as tarefa estiver CONCLUÍDA, será considerado a data de vencimento, quando a data de previsão for menor que a data de vencimento e a data de previsão for maior do que a data atual, será considerado a data de previsão, caso contrário será considera do data de vencimento da tarefa;
#* Competência ➜ Quando selecionado, será considerado a data de competência da tarefa;
#* Vencimento ➜ Quando selecionado, será considera a data de vencimento da tarefa.
# '''Atualizar Automaticamente''' ➜ Quando marcado, as tarefas serão atualizadas automaticamente, de tempos em tempos;


'''Grid seleção de tarefas'''
No GRID existem botões com acesso direto aos cadastros que possibilitam a manutenção dos dados.


No grid de seleção das tarefas os botões '''Gerenciar, Anexo e Status''', o usuário pode gerenciar a tarefa clicando no botão '''Gerenciar'''. No botão '''Anexo''', o usuário pode anexar um documento na tarefa ou visualizar um documento já anexado na tarefa. Por fim em '''Status''' o usuário pode alterar o status da tarefa para '''Pendente, Andamento, Concluída ou Cancelada'''.
== Botões ==
# '''Sincronizar Tarefas''' ➜ Tem por finalidade sincronizar as tarefas do GRID;
# '''Nova Tarefa''' ➜ Opção para a inclusão de tarefas e/ou atividades alheias às tarefas definidas no cadastro do cliente;
# '''Anexos''' ➜ Esta opção cria '''um arquivo PDF''' como todos os documentos relacionados, que possuem arquivo em anexo;
# '''Entrega de Documentos''' ➜ Opção para criar relatórios de acompanhamento referente à ''Malotes de Entrega'', acesse: [[Controle de Entrega de Documentos (EW)]];
# '''Ajustes em Lote''' ➜ Este botão tem a finalidade de realizar ajustes para várias tarefas de uma só vez;
# '''Relatórios''' ➜ Este botão tem a finalidade de visualizar os relatórios disponíveis no controle de tarefas.


== Pontos Importantes ==
== Pontos Importantes ==
* Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;


Sobre as cores que irão ficar disponíveis nas tarefas:
Sobre as cores que irão ficar disponíveis nas tarefas:
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* '''Amarela''' ➜ Cor que caracterizam as tarefas '''a vencer''' (Entre a data de previsão e a data de vencimento), sendo assim um alerta para o usuário.
* '''Amarela''' ➜ Cor que caracterizam as tarefas '''a vencer''' (Entre a data de previsão e a data de vencimento), sendo assim um alerta para o usuário.
* '''Branca''' ➜ Cor que caracterizam as tarefas '''concluídas'''.
* '''Branca''' ➜ Cor que caracterizam as tarefas '''concluídas'''.
== Sobre os Botões ==
'''Sincronizar Tarefas''' ➜ Este botão tem a finalidade de sincronizar as tarefas manualmente. Como mencionado acima, o usuário pode marcar a opção '''Atualizar Automaticamente''' para sincronizar automaticamente as tarefas a cada minuto.
'''Nova Tarefa''' ➜ Este botão tem a finalidade de incluir uma nova tarefa dentro da própria tela de gestão de tarefas.
'''Anexos''' ➜ Selecionando a tarefa caso haja um anexo, clicando no botão ele abrirá o anexo na tarefa selecionada.
'''Entrega de Documentos''' ➜ Clicando neste botão ele te direciona para uma tela em qual o cliente vai gerenciar a entrega de documentos.
'''Ajustes em lote''' ➜ Clicando neste botão ele te direciona para uma tela na qual o cliente consegue realizar ajustes para várias tarefas de uma só vez.
'''Relatórios''' ➜ Clicando neste botão ele já direciona para a tela de relatórios que esta tela gera.
[[Category:EControle]]

Edição atual tal como às 18h37min de 6 de junho de 2023

➜ Finalidade: Gestão de Tarefa Geral
➜ Disponível em: Especiais / Gestão de Tarefa Geral

Seleção de Registro(s)

  1. Atualizar Automaticamente, ;
  2. Cliente, ;
  3. Cliente, ;
  4. Data Final, ;
  5. Data Inicial, ;
  6. Departamento, ;
  7. Descrição da Tarefa, ;
  8. Nome / Razão Social, ;
  9. Observações, ;
  10. Período, ;
  11. Prazo, ;
  12. Previsão, ;
  13. Relatório, ;
  14. Responsável, ;
  15. Status, ;
  16. Suprimir CANCELADAS, ;
  17. Suprimir CONCLUÍDAS, ;
  18. Tarefa, ;
  19. Tarefa, ;
  20. Tipo, ;
  21. Vencimento, ;

Botões

Esta opção não possui informação sobre botão.

Pontos Importantes

  • Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;

Videoaula

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.

Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referência no help.

Formulário com a finalidade de gerenciar as tarefas relacionadas aos clientes e colaboradores da empresa. Estas tarefas são definidas através da opção Tarefas Mensais (EW) no cadastro do cliente e também é possível criar novas tarefas/atividades mediante necessidade do cliente de forma eventual.

Esta opção pode ser executada por usuários que tem acesso ao eControle, contudo, para os usuários que não possuem acesso à este sistema, é possível a gestão da tarefas de duas maneiras:

  • Através da opção de gestão de tarefas dentro do próprio sistema, e limitado ao sistema, exemplo: Folha de Pagamento, Escrita Fiscal e Contabilidade;
  • Através do módulo Tarefas este módulo é um sistema vinculado ao banco de dados do eControle, mas com acesso restrito apenas à parte de Tarefas, não tendo acesso, por exemplo ao faturamento da empresa.

Para a utilização deste módulo, Acesse Aqui e instale o sistema e no eControle inclua o usuário no sistema definindo em sua senha de acesso a marcação Acesso permitido APENAS para o Controle de Tarefas.

Seleção de Registros

Somente campos que merecem destaque:

  1. Período
    • Data ➜ Quando selecionada, o sistema leva em consideração as seguintes informações: Para as tarefa estiver CONCLUÍDA, será considerado a data de vencimento, quando a data de previsão for menor que a data de vencimento e a data de previsão for maior do que a data atual, será considerado a data de previsão, caso contrário será considera do data de vencimento da tarefa;
    • Competência ➜ Quando selecionado, será considerado a data de competência da tarefa;
    • Vencimento ➜ Quando selecionado, será considera a data de vencimento da tarefa.
  2. Atualizar Automaticamente ➜ Quando marcado, as tarefas serão atualizadas automaticamente, de tempos em tempos;

No GRID existem botões com acesso direto aos cadastros que possibilitam a manutenção dos dados.

Botões

  1. Sincronizar Tarefas ➜ Tem por finalidade sincronizar as tarefas do GRID;
  2. Nova Tarefa ➜ Opção para a inclusão de tarefas e/ou atividades alheias às tarefas definidas no cadastro do cliente;
  3. Anexos ➜ Esta opção cria um arquivo PDF como todos os documentos relacionados, que possuem arquivo em anexo;
  4. Entrega de Documentos ➜ Opção para criar relatórios de acompanhamento referente à Malotes de Entrega, acesse: Controle de Entrega de Documentos (EW);
  5. Ajustes em Lote ➜ Este botão tem a finalidade de realizar ajustes para várias tarefas de uma só vez;
  6. Relatórios ➜ Este botão tem a finalidade de visualizar os relatórios disponíveis no controle de tarefas.

Pontos Importantes

  • Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;

Sobre as cores que irão ficar disponíveis nas tarefas:

  • Vermelha ➜ Cor que caracterizam as tarefas vencidas.
  • Verde ➜ Cor que caracterizam as tarefas dentro do prazo (até a data de previsão está no prazo).
  • Amarela ➜ Cor que caracterizam as tarefas a vencer (Entre a data de previsão e a data de vencimento), sendo assim um alerta para o usuário.
  • Branca ➜ Cor que caracterizam as tarefas concluídas.
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