Mudanças entre as edições de "Gestão de Tarefa Geral (EW)"

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Formulário com a finalidade de gerenciar todas as tarefas relacionadas aos clientes e colaboradores da empresa, oferecendo ao gestor recursos dinâmicos para o controle das atribuições de cada colaborador reduzindo com isso todos os ruídos no processo da execução das tarefas. Também é possível criar novas tarefas/atividades mediante necessidade do cliente, alheias aquelas registradas no cadastro do cliente e de forma eventual.
➜ Finalidade: <span style='color: darkblue'>'''Gestão de Tarefa Geral'''</span><br>
➜ Disponível em: <span style='color: darkred'>'''Especiais / Gestão de Tarefa Geral'''</span>


== Seleção de Registros ==
== Seleção de Registro(s) ==
''Somente campos que merecem destaque:''
# '''Atualizar Automaticamente''''', ;''
#'''Nome/Razão Social''' ➜ Campo destinado a filtragem por nome ou razão social do cliente.
# '''Cliente''''', ;''
#'''Cliente''' ➜ Pressione a tecla <F2> para ter acesso à pesquisa dos clientes cadastros no sistema.
# '''Cliente''''', ;''
#'''Tarefa''' ➜ Pressione a tecla <F2> para ter acesso à pesquisa das tarefas cadastradas no sistema.
# '''Data Final''''', ;''
#'''Descrição da Tarefa''' ➜ Campo destinado a filtragem por descrição da tarefa.
# '''Data Inicial''''', ;''
#'''Período''' ➜ Campo destinado a filtragem por data, competência ou vencimento. '''Data''' o sistema leva em consideração todas as tarefas pendentes. '''Competência''' o sistema leva em consideração a competência digitada nos campos '''Data Inicial''' e '''Data Final'''.  '''Vencimento''' o sistema leva em consideração todas as tarefas com vencimento no período digitado em '''Data Inicial''' e '''Data Final'''.
# '''Departamento''''', ;''
#'''Data Inicial/Data Final''' ➜ Campo destinado a informar a Data Inicial e Data Final das tarefas que vão aparecer no grid de seleção das tarefas.
# '''Descrição da Tarefa''''', ;''
#'''Previsão/Vencimento''' ➜ Este campo trás as informações da previsão e vencimento cadastrada dentro da tarefa selecionada.
# '''Nome / Razão Social''''', ;''
#'''Responsável''' ➜ Botão destinado a filtragem das tarefas por responsável.
# '''Observações''''', ;''
#'''Departamento''' ➜ Botão destinado a filtragem das tarefas por departamento.
# '''Período''''', ;''
#'''Status''' ➜ Botão destinado a filtragem das tarefas por '''Pendentes, Concluídas, Canceladas e em Andamento'''.
# '''Prazo''''', ;''
#'''Tipo''' ➜ Botão destinado a filtragem das tarefas por tipo.
# '''Previsão''''', ;''
# '''Relatório''''', ;''
# '''Responsável''''', ;''
# '''Status''''', ;''
# '''Suprimir CANCELADAS''''', ;''
# '''Suprimir CONCLUÍDAS''''', ;''
# '''Tarefa''''', ;''
# '''Tarefa''''', ;''
# '''Tipo''''', ;''
# '''Vencimento''''', ;''


 
== Botões ==
== Checkbox's ==
''Esta opção não possui informação sobre botão.''
 
'''Suprimir CONCLUÍDAS''' ➜ Marcação para suprimir/ ocultar todas as tarefas '''CONCLUÍDAS''' da tela de Gestão de Tarefas.
 
'''Suprimir CANCELADAS''' ➜ Marcação para suprimir/ ocultar todas as tarefas '''CANCELADAS''' da tela de Gestão de Tarefas.
 
'''Atualizar Automaticamente''' ➜ Marcação para para sincronizar as tarefas automaticamente. A sincronização automática é feita a cada 60 segundos.
 
'''Grid seleção de tarefas'''
 
No grid de seleção das tarefas os botões '''Gerenciar, Anexo e Status''', o usuário pode gerenciar a tarefa clicando no botão '''Gerenciar'''. No botão '''Anexo''', o usuário pode anexar um documento na tarefa ou visualizar um documento já anexado na tarefa. Por fim em '''Status''' o usuário pode alterar o status da tarefa para '''Pendente, Andamento, Concluída ou Cancelada'''.


== Pontos Importantes ==
== Pontos Importantes ==
* Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla '''<F2>''' para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla '''<F2>''' para retornar o resultado da pesquisa;


Na tela de Gestão de Tarefas no rodapé existem dois indicadores das tarefas; '''Por Colaborador''', no qual este este indicador informa o usuário a quantidade de tarefas por colaborador. '''Por Departamento''', este indicador informa o usuário a quantidade de tarefas por departamento. Ainda no rodapé da tela de Gestão de Tarefas existem dois gráficos em formato de pizza. O primeiro gráfico '''Tarefas por Prazo''' informa ao usuário a quantidade de tarefas concluídas e vencidas. Já no segundo gráfico '''Status das Tarefas''' informa ao usuário a quantidade de tarefas em andamento, concluídas e pendentes.
== Videoaula ==


Sobre as cores que irão ficar disponíveis nas tarefas:
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:


* '''Vermelha''' ➜ Cor que caracterizam as tarefas '''vencidas'''.
<html>
* '''Verde''' ➜ Cor que caracterizam as tarefas dentro ''' do prazo''' (até a data de previsão está no prazo).
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="index.css">
* '''Amarela''' ➜ Cor que caracterizam as tarefas '''a vencer''' (Entre a data de previsão e a data de vencimento), sendo assim um alerta para o usuário.
<a href="https://centraldocliente.liderw.com/Suporte/WikiVideo/3FA2A00F751CDA544D095E9C0B17EC42"><button class="button" style="vertical-align: middle; color:#FFFFFF; background-color:#D83135"><span>Videoaula </span></button></a>
* '''Branca''' ➜ Cor que caracterizam as tarefas '''concluídas'''.
</html>


== Botões ==
'''Observação''': Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.


'''Sincronizar Tarefas''' ➜ Este botão tem a finalidade de sincronizar as tarefas manualmente. Como mencionado acima, o usuário pode marcar a opção '''Atualizar Automaticamente''' para sincronizar automaticamente as tarefas a cada minuto.
[[Category: EControle]]
[[Category: Funcionalidades (EW)]]


'''Nova Tarefa''' ➜ Este botão tem a finalidade de incluir uma nova tarefa dentro da própria tela de gestão de tarefas.
<span style='color: red'>''Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referência no help.''</span>


'''Anexos''' ➜ Este botão tem a finalidade de visualizar o anexo da tarefa selecionada no grid de seleção das tarefas, caso haja um anexo na tarefa.
Formulário com a finalidade de gerenciar as tarefas relacionadas aos clientes e colaboradores da empresa. Estas tarefas são definidas através da opção [[Tarefas Mensais (EW)]] no cadastro do cliente e também é possível criar novas tarefas/atividades mediante necessidade do cliente de forma eventual.


'''Entrega de Documentos''' ➜  Este botão tem a finalidade de criar malotes de entrega de documentos para serem enviados para os clientes. [[Controle de Entrega de Documentos (EW)]]
Esta opção pode ser executada por usuários que tem acesso ao eControle, contudo, para os usuários que não possuem acesso à este sistema, é possível a gestão da tarefas de duas maneiras:
* Através da opção de gestão de tarefas dentro do próprio sistema, e limitado ao sistema, exemplo: Folha de Pagamento, Escrita Fiscal e Contabilidade;
* Através do módulo '''Tarefas''' este módulo é um sistema vinculado ao banco de dados do eControle, mas com acesso restrito apenas à parte de Tarefas, não tendo acesso, por exemplo ao faturamento da empresa.


'''Ajustes em Lote''' ➜ Este botão tem a finalidade de realizar ajustes para várias tarefas de uma só vez.
Para a utilização deste módulo, [https://www.liderw.com/clickonce/TA/publish.htm Acesse Aqui] e instale o sistema e no eControle inclua o usuário no sistema definindo em sua senha de acesso a marcação '''Acesso permitido APENAS para o Controle de Tarefas'''.


'''Relatórios''' ➜ Este botão tem a finalidade de visualizar os relatórios disponíveis no controle de tarefas.
== Seleção de Registros ==
''Somente campos que merecem destaque:''
#'''Período'''
#* Data ➜ Quando selecionada, o sistema leva em consideração as seguintes informações: Para as tarefa estiver CONCLUÍDA, será considerado a data de vencimento, quando a data de previsão for menor que a data de vencimento e a data de previsão for maior do que a data atual, será considerado a data de previsão, caso contrário será considera do data de vencimento da tarefa;
#* Competência ➜ Quando selecionado, será considerado a data de competência da tarefa;
#* Vencimento ➜ Quando selecionado, será considera a data de vencimento da tarefa.
# '''Atualizar Automaticamente''' ➜ Quando marcado, as tarefas serão atualizadas automaticamente, de tempos em tempos;


== Videoaula ==
No GRID existem botões com acesso direto aos cadastros que possibilitam a manutenção dos dados.


Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:
== Botões ==
# '''Sincronizar Tarefas''' ➜ Tem por finalidade sincronizar as tarefas do GRID;
# '''Nova Tarefa''' ➜ Opção para a inclusão de tarefas e/ou atividades alheias às tarefas definidas no cadastro do cliente;
# '''Anexos''' ➜ Esta opção cria '''um arquivo PDF''' como todos os documentos relacionados, que possuem arquivo em anexo;
# '''Entrega de Documentos''' ➜ Opção para criar relatórios de acompanhamento referente à ''Malotes de Entrega'', acesse: [[Controle de Entrega de Documentos (EW)]];
# '''Ajustes em Lote''' ➜ Este botão tem a finalidade de realizar ajustes para várias tarefas de uma só vez;
# '''Relatórios''' ➜ Este botão tem a finalidade de visualizar os relatórios disponíveis no controle de tarefas.


<html>
== Pontos Importantes ==
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="index.css">
* Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;
<a href="https://centraldocliente.liderw.com/Suporte/Video/6d894054-0f44-4355-9911-3e66f969d944"><button class="button" style="vertical-align:middle; color:#FFFFFF; background-color:#D83135"><span>Videoaula </span></button></a>
</html>


'''Observação''': Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.
Sobre as cores que irão ficar disponíveis nas tarefas:


[[Category:EControle]]
* '''Vermelha''' ➜ Cor que caracterizam as tarefas '''vencidas'''.
* '''Verde''' ➜ Cor que caracterizam as tarefas dentro ''' do prazo''' (até a data de previsão está no prazo).
* '''Amarela''' ➜ Cor que caracterizam as tarefas '''a vencer''' (Entre a data de previsão e a data de vencimento), sendo assim um alerta para o usuário.
* '''Branca''' ➜ Cor que caracterizam as tarefas '''concluídas'''.

Edição atual tal como às 18h37min de 6 de junho de 2023

➜ Finalidade: Gestão de Tarefa Geral
➜ Disponível em: Especiais / Gestão de Tarefa Geral

Seleção de Registro(s)

  1. Atualizar Automaticamente, ;
  2. Cliente, ;
  3. Cliente, ;
  4. Data Final, ;
  5. Data Inicial, ;
  6. Departamento, ;
  7. Descrição da Tarefa, ;
  8. Nome / Razão Social, ;
  9. Observações, ;
  10. Período, ;
  11. Prazo, ;
  12. Previsão, ;
  13. Relatório, ;
  14. Responsável, ;
  15. Status, ;
  16. Suprimir CANCELADAS, ;
  17. Suprimir CONCLUÍDAS, ;
  18. Tarefa, ;
  19. Tarefa, ;
  20. Tipo, ;
  21. Vencimento, ;

Botões

Esta opção não possui informação sobre botão.

Pontos Importantes

  • Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;

Videoaula

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.

Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referência no help.

Formulário com a finalidade de gerenciar as tarefas relacionadas aos clientes e colaboradores da empresa. Estas tarefas são definidas através da opção Tarefas Mensais (EW) no cadastro do cliente e também é possível criar novas tarefas/atividades mediante necessidade do cliente de forma eventual.

Esta opção pode ser executada por usuários que tem acesso ao eControle, contudo, para os usuários que não possuem acesso à este sistema, é possível a gestão da tarefas de duas maneiras:

  • Através da opção de gestão de tarefas dentro do próprio sistema, e limitado ao sistema, exemplo: Folha de Pagamento, Escrita Fiscal e Contabilidade;
  • Através do módulo Tarefas este módulo é um sistema vinculado ao banco de dados do eControle, mas com acesso restrito apenas à parte de Tarefas, não tendo acesso, por exemplo ao faturamento da empresa.

Para a utilização deste módulo, Acesse Aqui e instale o sistema e no eControle inclua o usuário no sistema definindo em sua senha de acesso a marcação Acesso permitido APENAS para o Controle de Tarefas.

Seleção de Registros

Somente campos que merecem destaque:

  1. Período
    • Data ➜ Quando selecionada, o sistema leva em consideração as seguintes informações: Para as tarefa estiver CONCLUÍDA, será considerado a data de vencimento, quando a data de previsão for menor que a data de vencimento e a data de previsão for maior do que a data atual, será considerado a data de previsão, caso contrário será considera do data de vencimento da tarefa;
    • Competência ➜ Quando selecionado, será considerado a data de competência da tarefa;
    • Vencimento ➜ Quando selecionado, será considera a data de vencimento da tarefa.
  2. Atualizar Automaticamente ➜ Quando marcado, as tarefas serão atualizadas automaticamente, de tempos em tempos;

No GRID existem botões com acesso direto aos cadastros que possibilitam a manutenção dos dados.

Botões

  1. Sincronizar Tarefas ➜ Tem por finalidade sincronizar as tarefas do GRID;
  2. Nova Tarefa ➜ Opção para a inclusão de tarefas e/ou atividades alheias às tarefas definidas no cadastro do cliente;
  3. Anexos ➜ Esta opção cria um arquivo PDF como todos os documentos relacionados, que possuem arquivo em anexo;
  4. Entrega de Documentos ➜ Opção para criar relatórios de acompanhamento referente à Malotes de Entrega, acesse: Controle de Entrega de Documentos (EW);
  5. Ajustes em Lote ➜ Este botão tem a finalidade de realizar ajustes para várias tarefas de uma só vez;
  6. Relatórios ➜ Este botão tem a finalidade de visualizar os relatórios disponíveis no controle de tarefas.

Pontos Importantes

  • Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;

Sobre as cores que irão ficar disponíveis nas tarefas:

  • Vermelha ➜ Cor que caracterizam as tarefas vencidas.
  • Verde ➜ Cor que caracterizam as tarefas dentro do prazo (até a data de previsão está no prazo).
  • Amarela ➜ Cor que caracterizam as tarefas a vencer (Entre a data de previsão e a data de vencimento), sendo assim um alerta para o usuário.
  • Branca ➜ Cor que caracterizam as tarefas concluídas.
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