Mudanças entre as edições de "Tipos de Serviços (EW)"

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Esta opção tem por finalidade elencar todos os serviços prestados pela empresa, este cadastro é utilizado para emissão de boleto/recibo, bem como a emissão do item no documento fiscal (NFe/NFse).
➜ Finalidade: <span style='color: darkblue'>'''Tipos de Serviços'''</span><br>


Alguns campos são obrigatórios somente para emissão do documento fiscal, como o caso do ISS, PIS, COFINS e demais impostos.
Essa tela tem por finalidade o cadastro completo dos serviços prestados pela empresa, este cadastro é utilizado para determinar o tipo de faturamento de cada cliente, a emissão de boleto/recibo, bem como a emissão do item no documento fiscal (NFse).


Todos os campos que possuem uma cor de fundo azul, permite o acesso à uma pesquisa, através da tecla <F2>.
O cadastro do serviço é único e será utilizado por todas as empresas cadastradas no sistema. Opcionalmente o usuário pode determinar o valor unitário que será cobrado por cada cliente diretamente no cadastro do serviço vinculado ao mesmo, ou informando o valor manualmente com lançamento avulso.


== Abas ==
➜ Disponível em: <span style='color: darkred'>'''Principal / Tipos de Serviços'''</span>


=== Pesquisa ===
== Pesquisa ==
Nesta tela você pode utilizar os campos de filtragens que existem para pesquisa do serviço.
 
=== Seleção de Registro(s) ===
# '''Código''''', Campo destinado para filtrar o serviço pelo código;''
# '''Descrição do Serviço''''', Campo destinado para filtrar o serviço pela descrição;''
# '''Nota de Débito''''', Marque essa opção para filtrar todos os serviços marcados como nota de débito;''
# '''Status''''', Selecione na seleção de registros para filtrar os serviços por ativo ou inativo;''
 
== Principal ==
 
=== Serviço ===
# '''%Acréscimo''''', Percentual à ser aplicado sobre o valor total, geralmente utilizado para compensar o total dos impostos na emissão de um documento fiscal. O cálculo é realizado '''por dentro''', ou seja, um valor total de 120.00 será calculado como: 120.00 / ((100 - %Acréscimo) / 100) = 171.43 , esta informação é utilizada em '''Principal/Lançamentos Diversos''';''
# '''CFPS''''',  Utilize a tecla <F2> para selecionar o CFPS do serviço para dentro do estado, o sistema irá trocar automaticamente o primeiro dígito do código, quando a movimentação envolver clientes de outro estado ou do exterior;''
# '''CNAE''''', Informe neste campo o código do CNAE do serviços que está sendo cadastrado;''
# '''Código de Tributação no Município''''', Informe neste campo o código de tributação do município do serviço que está sendo cadastrado;''
# '''Código NBS''''', Informe neste campo o código referente a nomenclatura brasileira de serviços, do serviço que está sendo cadastrado;''
# '''Código''''', O código pode aceitar letras e/ou números e está limitado à 4 caracteres, ao solicitar a inclusão o sistema irá sugerir um código, permitindo ao usuário definir o código, conforme a sua necessidade;''
# '''Conta''''', Informe neste campo a conta contábil para vincular no serviço que está sendo cadastrado;''
# '''Descrição''''', Informe neste campo a descrição do serviço que está sendo cadastrado;''
# '''Gênero''''', Utilize a tecla <F2> para selecionar o Gênero, sendo sempre 00 para Serviços Prestados;''
# '''Lei Compl. Nº 116''''', Utilize a tecla <F2> para selecionar o tipo de serviço prestado, informação obrigatório para emissão da NFSe;''
# '''Nota de Débito''''', Utilize esta opção para reembolso, quando marcado o serviço sairá apenas no boleto e/ou recibo. Não gera nota fiscal;''
# '''Por Quantidade''''', Quando marcado, habilita o lançamento do serviço por quantidade, permitindo ao usuário MULTIPLICAR o valor total pela quantidade informada diretamente no serviço prestado. Esta marcação permite ao usuário digitar as quantidades através do BOTÃO '''Digitar Quantidade''' na tela de serviços prestados;''
# '''R$ Mínimo''''', Utilize esta informação para determinar o valor mínimo para o serviço prestado, esta informação é utilizada em '''[[Lançamentos (EW)|Principal/Lançamentos Diversos]];''
# '''R$ Total''''', Informe o valor total do serviço que está sendo cadastrado;''
# '''Status''''', Informe o status do serviço, se ativo ou inativo;''
 
=== ISS ===
''Serviço''
# '''% Redução''''', Informe neste campo o percentual para redução da base de cálculo do ISS;''
# '''% Retenção''''', Informe neste campo o percentual para cálculo da retenção do ISS;''
# '''Alíquota''''', Informe neste campo o percentual para o cálculo do ISS;''
# '''CST''''', Utiliza a tecla <F2> para selecionar o código de situação tributária do ISS;''
 
=== PIS ===
# '''Alíquota''''', Informe neste campo o percentual para o cálculo do PIS;''
# '''CST''''', Utiliza a tecla <F2> para selecionar o código de situação tributária do PIS;''
 
=== COFINS ===
# '''Alíquota''''', Informe neste campo o percentual para o cálculo do COFINS;''
# '''CST''''', Utiliza a tecla <F2> para selecionar o código de situação tributária do COFINS;''
 
=== Outros Impostos (Percentuais) ===
# '''CS''''', Informe neste campo o percentual para o cálculo da Contribuição Social;''
# '''FGTS''''', Informe neste campo o percentual para o cálculo do FGTS;''
# '''INSS''''', Informe neste campo o percentual para o cálculo do INSS;''
# '''IRPJ''''', Informe neste campo o percentual para o cálculo do IRPJ;''
# '''IRRF''''', Informe neste campo o percentual para o cálculo do IRRF;''
 
=== Retenções (Percentuais) ===
# '''COFINS''''', Informe neste campo o percentual para cálculo da retenção do COFINS;''
# '''CS''''', Informe neste campo o percentual para cálculo da retenção da Contribuição Social;''
# '''FGTS''''', Informe neste campo o percentual para cálculo da retenção do FGTS;''
# '''INSS''''', Informe neste campo o percentual para cálculo da retenção do INSS;''
# '''IRPJ''''', Informe neste campo o percentual para cálculo da retenção do IRPJ;''
# '''IRRF''''', Informe neste campo o percentual para cálculo da retenção do IRRF;''
# '''PIS''''', Informe neste campo o percentual para cálculo da retenção do PIS;''
 
== Complemento ==
 
===Observações===
 
Descreva uma breve descrição sobre o serviços prestado, esta informação é utilizada apenas para controle do usuário.
 
== Botões ==
# '''Principal ➜ Clientes''''', Este botão tem por finalidade elencar todos os clientes. A primeira coluna identifica QUAL CLIENTE possui o serviço cadastrado para faturamento, é uma opção para simples conferência;''
 
== Pontos Importantes ==
* A descrição do serviço é utilizada pelo sistema nas telas de pesquisa e/ou serviços prestados e pode ser alterada para a emissão do boleto/recibo e/ou descrição do item no documento fiscal, em '''Principal/Clientes/Serviços Prestados''';
* O campo CONTA deve ser preenchido para a emissão dos relatórios gerenciais, tal como balancete, diário, razão, fluxo de caixa e outros;
* Alguns campos só devem ser preenchidos caso haja emissão de documento fiscal.
 
== Videoaula ==
 
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:
 
<html>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="index.css">
<a href="https://centraldocliente.liderw.com/Suporte/WikiVideo/F6631890E035F4ABED718184833D38EA"><button class="button" style="vertical-align: middle; color:#FFFFFF; background-color:#D83135"><span>Videoaula </span></button></a>
</html>
 
'''Observação''': Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.
 
[[Category: EControle]]
 
<span style='color: red'>''Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referência no help.''</span>
 
Esta opção tem por finalidade elencar todos os serviços prestados pela empresa, este cadastro é utilizado para determinar o tipo de faturamento de cada cliente, a emissão de boleto/recibo, bem como a emissão do item no documento fiscal (NFe/NFse).
 
O cadastro do serviço é '''único''' e será utilizado por todas as empresas cadastradas no sistema. Opcionalmente o usuário pode determinar o valor unitário que será cobrado por cada cliente diretamente no cadastro do serviço vinculado ao mesmo, ou informando o valor manualmente com lançamento avulso.


=== Principal ===
=== Principal ===
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#'''CFPS''' ➜ Utilize a tecla <F2> para selecionar o CFPS do serviço para dentro do estado, o sistema irá trocar automaticamente o primeiro dígito do código, quando a movimentação envolver clientes de outro estado ou do exterior;
#'''CFPS''' ➜ Utilize a tecla <F2> para selecionar o CFPS do serviço para dentro do estado, o sistema irá trocar automaticamente o primeiro dígito do código, quando a movimentação envolver clientes de outro estado ou do exterior;
#'''Gênero''' ➜ Utilize a tecla <F2> para selecionar o Gênero, sendo sempre 00 para Serviços Prestados;
#'''Gênero''' ➜ Utilize a tecla <F2> para selecionar o Gênero, sendo sempre 00 para Serviços Prestados;
#'''Lei Complementar Nº 116''' ➜ Utilize a tecla <F2> para selecionar o tipo de serviço prestado, informação obrigatório para emissão da NFe/NFSe.
#'''Lei Complementar Nº 116''' ➜ Utilize a tecla <F2> para selecionar o tipo de serviço prestado, informação obrigatório para emissão da NFe/NFSe;
#'''Código de Tributação no Município''' ➜ Informação obrigatório para emissão da NFe/NFSe;
#'''R$ Mínimo''' ➜ Utilize esta informação para determinar o valor mínimo para o serviço prestado, esta informação é utilizada em '''Principal/Lançamentos Diversos''';
#'''%Acréscimo''' ➜ Percentual à ser aplicado sobre o valor total, geralmente utilizado para compensar o total dos impostos na emissão de um documento fiscal. O cálculo é realizado '''por dentro''', ou seja, um valor total de 120.00 será calculado como: 120.00 / ((100 - %Acréscimo) / 100) = 171.43 , esta informação é utilizada em '''Principal/Lançamentos Diversos''';


====Iss/Pis/Cofins====
==== ISS / PIS / COFINS ====
#'''ISS / PIS /COFINS''' ➜ Deve ser preenchido o CST e alíquota conforme tributação do serviços, informação à ser utilizada na emissão da NFe/NFSe.


#'''Iss/Pis/Cofins''' ➜ Deve ser preenchido CST de acordo com a tributação do escritório, caso a empresa tenha alíquota, redução ou retenção preencher os campos devidos para emissão da NFe.
==== Retenções ====
Caso a retenção seja apurada para TODOS os clientes, informe diretamente no cadastro do serviço, caso contrário, informe APENAS no cadastro do cliente.


=== Complemento ===
=== Complemento ===
 
Descreva uma breve descrição sobre o serviços prestado, esta informação é utilizada apenas para controle do usuário.
Nesta tela pode ser escrito  com alguma observação em que o cliente ache importante para aquele serviço.


==Botões==
==Botões==


===Clientes===
=== Clientes ===
Esta opção elenca TODOS os clientes e a primeira coluna identifica QUAL CLIENTE possui o serviço cadastrado para faturamento, é uma opção para simples conferência.


Ao ser clicado, mostrará a quais clientes aquele serviço está atrelado e também caso queira incluir o serviço ao cliente você também consegue clicando no botão '''editar''', dentro da opção clientes.
Para vincular o serviço através desta opção, o usuário deverá selecionar o cliente, clicar no botão da coluna código e ao acessar o cadastro do cliente, clicar no botão '''Serviços Prestados''' para inclusão do serviço.


==Pontos Importantes==
==Pontos Importantes==


* Os campos de CFPS(CFOP), Gênero, Lei Complementar Nº 116, Iss, Pis, Confins entre outros impostos só devem ser preenchidos caso haja emissão de Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFes).
* A descrição do serviço é utilizada pelo sistema nas telas de pesquisa e/ou serviços prestados e pode ser alterada para a emissão do boleto/recibo e/ou descrição do item no documento fiscal, em '''Principal/Clientes/Serviços Prestados''';
 
* O campo CONTA deve ser preenchido para a emissão dos relatórios gerenciais, tal como balancete, diário, razão, fluxo de caixa e outros;
== Videoaula ==
* Alguns campos só devem ser preenchidos caso haja emissão de documento fiscal.
 
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:
 
<html>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="index.css">
<a href="https://centraldocliente.liderw.com/Suporte/Video/39d11443-b665-42bf-9dfc-2b992d8e9bb0"><button class="button" style="vertical-align:middle; color:#FFFFFF; background-color:#D83135"><span>Videoaula </span></button></a>
</html>
 
'''Observação''': Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.
 
[[Category:EControle]]

Edição atual tal como às 14h16min de 20 de junho de 2023

➜ Finalidade: Tipos de Serviços

Essa tela tem por finalidade o cadastro completo dos serviços prestados pela empresa, este cadastro é utilizado para determinar o tipo de faturamento de cada cliente, a emissão de boleto/recibo, bem como a emissão do item no documento fiscal (NFse).

O cadastro do serviço é único e será utilizado por todas as empresas cadastradas no sistema. Opcionalmente o usuário pode determinar o valor unitário que será cobrado por cada cliente diretamente no cadastro do serviço vinculado ao mesmo, ou informando o valor manualmente com lançamento avulso.

➜ Disponível em: Principal / Tipos de Serviços

Pesquisa

Seleção de Registro(s)

  1. Código, Campo destinado para filtrar o serviço pelo código;
  2. Descrição do Serviço, Campo destinado para filtrar o serviço pela descrição;
  3. Nota de Débito, Marque essa opção para filtrar todos os serviços marcados como nota de débito;
  4. Status, Selecione na seleção de registros para filtrar os serviços por ativo ou inativo;

Principal

Serviço

  1. %Acréscimo, Percentual à ser aplicado sobre o valor total, geralmente utilizado para compensar o total dos impostos na emissão de um documento fiscal. O cálculo é realizado por dentro, ou seja, um valor total de 120.00 será calculado como: 120.00 / ((100 - %Acréscimo) / 100) = 171.43 , esta informação é utilizada em Principal/Lançamentos Diversos;
  2. CFPS, Utilize a tecla <F2> para selecionar o CFPS do serviço para dentro do estado, o sistema irá trocar automaticamente o primeiro dígito do código, quando a movimentação envolver clientes de outro estado ou do exterior;
  3. CNAE, Informe neste campo o código do CNAE do serviços que está sendo cadastrado;
  4. Código de Tributação no Município, Informe neste campo o código de tributação do município do serviço que está sendo cadastrado;
  5. Código NBS, Informe neste campo o código referente a nomenclatura brasileira de serviços, do serviço que está sendo cadastrado;
  6. Código, O código pode aceitar letras e/ou números e está limitado à 4 caracteres, ao solicitar a inclusão o sistema irá sugerir um código, permitindo ao usuário definir o código, conforme a sua necessidade;
  7. Conta, Informe neste campo a conta contábil para vincular no serviço que está sendo cadastrado;
  8. Descrição, Informe neste campo a descrição do serviço que está sendo cadastrado;
  9. Gênero, Utilize a tecla <F2> para selecionar o Gênero, sendo sempre 00 para Serviços Prestados;
  10. Lei Compl. Nº 116, Utilize a tecla <F2> para selecionar o tipo de serviço prestado, informação obrigatório para emissão da NFSe;
  11. Nota de Débito, Utilize esta opção para reembolso, quando marcado o serviço sairá apenas no boleto e/ou recibo. Não gera nota fiscal;
  12. Por Quantidade, Quando marcado, habilita o lançamento do serviço por quantidade, permitindo ao usuário MULTIPLICAR o valor total pela quantidade informada diretamente no serviço prestado. Esta marcação permite ao usuário digitar as quantidades através do BOTÃO Digitar Quantidade na tela de serviços prestados;
  13. R$ Mínimo, Utilize esta informação para determinar o valor mínimo para o serviço prestado, esta informação é utilizada em Principal/Lançamentos Diversos;
  14. R$ Total, Informe o valor total do serviço que está sendo cadastrado;
  15. Status, Informe o status do serviço, se ativo ou inativo;

ISS

Serviço

  1. % Redução, Informe neste campo o percentual para redução da base de cálculo do ISS;
  2. % Retenção, Informe neste campo o percentual para cálculo da retenção do ISS;
  3. Alíquota, Informe neste campo o percentual para o cálculo do ISS;
  4. CST, Utiliza a tecla <F2> para selecionar o código de situação tributária do ISS;

PIS

  1. Alíquota, Informe neste campo o percentual para o cálculo do PIS;
  2. CST, Utiliza a tecla <F2> para selecionar o código de situação tributária do PIS;

COFINS

  1. Alíquota, Informe neste campo o percentual para o cálculo do COFINS;
  2. CST, Utiliza a tecla <F2> para selecionar o código de situação tributária do COFINS;

Outros Impostos (Percentuais)

  1. CS, Informe neste campo o percentual para o cálculo da Contribuição Social;
  2. FGTS, Informe neste campo o percentual para o cálculo do FGTS;
  3. INSS, Informe neste campo o percentual para o cálculo do INSS;
  4. IRPJ, Informe neste campo o percentual para o cálculo do IRPJ;
  5. IRRF, Informe neste campo o percentual para o cálculo do IRRF;

Retenções (Percentuais)

  1. COFINS, Informe neste campo o percentual para cálculo da retenção do COFINS;
  2. CS, Informe neste campo o percentual para cálculo da retenção da Contribuição Social;
  3. FGTS, Informe neste campo o percentual para cálculo da retenção do FGTS;
  4. INSS, Informe neste campo o percentual para cálculo da retenção do INSS;
  5. IRPJ, Informe neste campo o percentual para cálculo da retenção do IRPJ;
  6. IRRF, Informe neste campo o percentual para cálculo da retenção do IRRF;
  7. PIS, Informe neste campo o percentual para cálculo da retenção do PIS;

Complemento

Observações

Descreva uma breve descrição sobre o serviços prestado, esta informação é utilizada apenas para controle do usuário.

Botões

  1. Principal ➜ Clientes, Este botão tem por finalidade elencar todos os clientes. A primeira coluna identifica QUAL CLIENTE possui o serviço cadastrado para faturamento, é uma opção para simples conferência;

Pontos Importantes

  • A descrição do serviço é utilizada pelo sistema nas telas de pesquisa e/ou serviços prestados e pode ser alterada para a emissão do boleto/recibo e/ou descrição do item no documento fiscal, em Principal/Clientes/Serviços Prestados;
  • O campo CONTA deve ser preenchido para a emissão dos relatórios gerenciais, tal como balancete, diário, razão, fluxo de caixa e outros;
  • Alguns campos só devem ser preenchidos caso haja emissão de documento fiscal.

Videoaula

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.

Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referência no help.

Esta opção tem por finalidade elencar todos os serviços prestados pela empresa, este cadastro é utilizado para determinar o tipo de faturamento de cada cliente, a emissão de boleto/recibo, bem como a emissão do item no documento fiscal (NFe/NFse).

O cadastro do serviço é único e será utilizado por todas as empresas cadastradas no sistema. Opcionalmente o usuário pode determinar o valor unitário que será cobrado por cada cliente diretamente no cadastro do serviço vinculado ao mesmo, ou informando o valor manualmente com lançamento avulso.

Principal

Nesta tela o USUÁRIO deve cadastrar TODOS os serviços prestados pela empresa e que serão utilizados para o faturamento.

Destacamos que a descrição do serviço é utilizado como referência no sistema, mas é possível alterar esta descrição para emissão do boleto e nota fiscal, diretamente no serviço que é vinculado ao cadastro do cliente.

O cadastro dos impostos deve ser realizado com as alíquotas vigentes, e as retenções podem ser informada para TODOS os clientes, ou por opção do usuário, informar a retenção apenas no cadastro do cliente, com seus percentuais estabelecidos.

Serviço

  1. Código ➜ O código pode aceitar letras e/ou números e está limitado à 4 caracteres, ao solicitar a inclusão o sistema irá sugerir um código, permitindo ao usuário definir o código, conforme a sua necessidade;
  2. Por Quantidade ➜ Quando marcado, habilita o lançamento do serviço por quantidade, permitindo ao usuário MULTIPLICAR o valor total pela quantidade informada diretamente no serviço prestado. Esta marcação permite ao usuário digitar as quantidades através do BOTÃO Digitar Quantidade na tela de serviços prestados;
  3. Nota de Débito ➜ Utilize esta opção para reembolso, quando marcado o serviço sairá apenas no boleto e/ou recibo;
  4. CFPS ➜ Utilize a tecla <F2> para selecionar o CFPS do serviço para dentro do estado, o sistema irá trocar automaticamente o primeiro dígito do código, quando a movimentação envolver clientes de outro estado ou do exterior;
  5. Gênero ➜ Utilize a tecla <F2> para selecionar o Gênero, sendo sempre 00 para Serviços Prestados;
  6. Lei Complementar Nº 116 ➜ Utilize a tecla <F2> para selecionar o tipo de serviço prestado, informação obrigatório para emissão da NFe/NFSe;
  7. Código de Tributação no Município ➜ Informação obrigatório para emissão da NFe/NFSe;
  8. R$ Mínimo ➜ Utilize esta informação para determinar o valor mínimo para o serviço prestado, esta informação é utilizada em Principal/Lançamentos Diversos;
  9. %Acréscimo ➜ Percentual à ser aplicado sobre o valor total, geralmente utilizado para compensar o total dos impostos na emissão de um documento fiscal. O cálculo é realizado por dentro, ou seja, um valor total de 120.00 será calculado como: 120.00 / ((100 - %Acréscimo) / 100) = 171.43 , esta informação é utilizada em Principal/Lançamentos Diversos;

ISS / PIS / COFINS

  1. ISS / PIS /COFINS ➜ Deve ser preenchido o CST e alíquota conforme tributação do serviços, informação à ser utilizada na emissão da NFe/NFSe.

Retenções

Caso a retenção seja apurada para TODOS os clientes, informe diretamente no cadastro do serviço, caso contrário, informe APENAS no cadastro do cliente.

Complemento

Descreva uma breve descrição sobre o serviços prestado, esta informação é utilizada apenas para controle do usuário.

Botões

Clientes

Esta opção elenca TODOS os clientes e a primeira coluna identifica QUAL CLIENTE possui o serviço cadastrado para faturamento, é uma opção para simples conferência.

Para vincular o serviço através desta opção, o usuário deverá selecionar o cliente, clicar no botão da coluna código e ao acessar o cadastro do cliente, clicar no botão Serviços Prestados para inclusão do serviço.

Pontos Importantes

  • A descrição do serviço é utilizada pelo sistema nas telas de pesquisa e/ou serviços prestados e pode ser alterada para a emissão do boleto/recibo e/ou descrição do item no documento fiscal, em Principal/Clientes/Serviços Prestados;
  • O campo CONTA deve ser preenchido para a emissão dos relatórios gerenciais, tal como balancete, diário, razão, fluxo de caixa e outros;
  • Alguns campos só devem ser preenchidos caso haja emissão de documento fiscal.
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