Mudanças entre as edições de "Tipos de Tarefas (EW)"

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Tela para o cadastramento das tarefas que serão vinculadas no cadastro dos clientes.
➜ Finalidade: <span style='color: darkblue'>'''Tipos de Tarefas'''</span><br>
=== Filtragem ===
O usuário pode pesquisar uma determinada tarefa filtrando pelos campos;


Esta tela tem por finalidade os cadastros das tarefas para defini-las aos clientes e que devem ser executas pelos colaboradores.


'''Código'''➜ Campo destinado a pesquisa/filtragem de tarefa vinculada pelo código do cliente.
➜ Disponível em: <span style='color: darkred'>'''Principal / Tipos de Tarefas'''</span>


'''Descrição'''➜ Campo destinado a pesquisa/filtragem de tarefa vinculada pela descrição cadastrada.
=== Seleção de Registro(s) ===
 
# '''Código''''', Campo destinado para filtrar a tarefa pelo código;''
'''Departamento'''➜ Campo destinado a pesquisa/filtragem por departamento.
# '''Departamento''''', Selecione na seleção de registro para filtrar as tarefas pelo departamento;''
 
# '''Descrição''''', Campo destinado para filtrar as tarefas pela descrição;''
'''Status'''➜ Departamento: Campo destinado a pesquisa/filtragem por tarefas ativas ou inativas.
# '''Responsável''''', Selecione na seleção de registro para filtrar as tarefas pelo responsável;''
# '''Status''''', Selecione na seleção de registros para filtrar as tarefas por ativo ou inativo;''


== Principal ==
== Principal ==
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=== Descrição da Tarefa ===
=== Descrição da Tarefa ===


'''Código'''➜ Campo destinado ao código gerado automático pelo sistema vinculado a tarefa.
=== Ocorrências ===
# '''Abr''''', Seleção do mês de abril em que a tarefa será executada. Marcando essa opção a tarefa sempre será executada no mês de abril;''
# '''Ago''''', Seleção do mês de agosto em que a tarefa será executada. Marcando essa opção a tarefa sempre será executada no mês de agosto;''
# '''Dez''''', Seleção do mês de dezembro em que a tarefa será executada. Marcando essa opção a tarefa sempre será executada no mês de dezembro;''
# '''Fev''''', Seleção do mês de fevereiro em que a tarefa será executada. Marcando essa opção a tarefa sempre será executada no mês de fevereiro;''
# '''Jan''''', Seleção do mês de janeiro em que a tarefa será executada. Marcando essa opção a tarefa sempre será executada no mês de janeiro;''
# '''Jul''''', Seleção do mês de julho em que a tarefa será executada. Marcando essa opção a tarefa sempre será executada no mês de julho;''
# '''Jun''''', Seleção do mês de junho em que a tarefa será executada. Marcando essa opção a tarefa sempre será executada no mês de junho;''
# '''Mai''''', Seleção do mês de maio em que a tarefa será executada. Marcando essa opção a tarefa sempre será executada no mês de maio;''
# '''Mar''''', Seleção do mês de março em que a tarefa será executada. Marcando essa opção a tarefa sempre será executada no mês de março;''
# '''Nov''''', Seleção do mês de novembro em que a tarefa será executada. Marcando essa opção a tarefa sempre será executada no mês de novembro;''
# '''Out''''', Seleção do mês de outubro em que a tarefa será executada. Marcando essa opção a tarefa sempre será executada no mês de outubro;''
# '''Set''''', Seleção do mês de setembro em que a tarefa será executada. Marcando essa opção a tarefa sempre será executada no mês de setembro;''
# '''Apresentação''''', Campo destinado para informar a ordem de apresentação da tarefa;''
# '''c/ Anexo''''', Marque essa opção para que a tarefa seja concluída com um anexo. Deixando desmarcado a tarefa pode ser concluída sem anexo;''
# '''Código''''', Campo destinado para informar o código da tarefa que está sendo cadastrada;''
# '''Competência''''', Este campo tem por finalidade determinar quando a tarefa deve ser executa, esta informação deve ser analisada em conjunto com as informações dos campos de ''Data de vencimento e Previsão'';''
#* No mês: Ocorre quando a data de competência e do vencimento estão dentro do próprio mês;
#* Vencida: Ocorre quando a data de competência é dentro do mês e o vencimento se dará no mês seguinte;
#* A Vencer: Ocorre quando a data de competência é projeta para o mês seguinte e a data de vencimento ocorre dentro do próprio mês.
# '''Departamento''''', Informação que classifica a qual Departamento a tarefa é vinculada;''
# '''Descrição''''', Campo destinado para informar a descrição da tarefa;''
# '''Dia Vencto''''', Campo destinado para informar o dia de vencimento da tarefa;''
# '''Entregar até dia''''', Campo destinado para informar a data limite para a conclusão da tarefa;''
# '''Observações''''', Campo destinado para informar qualquer observação da tarefa;''
# '''Relatório''''', Seleção de registro para Definição do tipo de relatório que deve ser gerado pelo colaborado;''
# '''Responsável''''', Seleção de registro para informar o responsável pela tarefa;''
# '''Status''''', Seleção de registro para informar o status da tarefa, se ativo ou inativo;''
# '''Tempo, em MINUTOS, estimado para execução da tarefa''''', Informação para controle interno de produtividade ;''
# '''Tipo''''', Definição do tipo de tarefa, e está relacionado com o tipo de sistema e tipo de atividade;''


'''Entregar até dia'''➜ Campo destinado a indicação até quando essa tarefa deve ser concluída pelo funcionário.
== LiderOnline ==
# '''Descrição''''', Campo destinado a informar a descrição do documento que irá aparecer no LíderOnline;''
# '''Observação''''', Informação complementar vinculada à descrição da tarefa;''


'''Dia de Vencimento'''➜ Campo destinado ao vencimento da tarefa.
== Complemento ==


'''Tempo em '''MINUTOS''', estimado para e execução da tarefa'''➜ Campo destinado ao tempo em que é levado para executar cada tarefa.
== Botões ==
# '''Descrição da Tarefa ➜ Sem Relatório''''', Botão destinado para limpar o relatório destinado a tarefa;''
# '''Descrição da Tarefa ➜ Relatórios''''', Opção com a finalidade de sincronizar os relatórios disponíveis nos sistemas Liderw;''
# '''Descrição da Tarefa ➜ Clientes''''', Opção que possibilita a visualização e manutenção da tarefa mediante a inclusão/exclusão da tarefa ao cadastro de cliente. Utilize a marcação da primeira coluna do GRID para vincular os lançamentos;''


'''Descrição'''➜ Campo destinado a descrição das tarefas pré cadastradas no sistema, podendo também ser editado caso haja necessidade. Para novas inclusões o campo fica livre para que o usuário possa informar a descrição.
== Pontos Importantes ==
* Por padrão o sistema já tem várias tarefas pré-cadastradas, entretanto o usuário tem a opção de inativar as tarefas que não serão utilizadas, realizar novas inclusões e alterar aqueles para melhor atender as necessidades;
* Não excluir as tarefas pré-cadastradas;
* Este pré-cadastro pode ser alterado no momento em que for criado o vínculo com o cadastro do cliente;
* <span style="color:red">Existe um sistema próprio, vinculado ao eControle que deve ser utilizados pelos colaboradores, para a gestão das tarefas, realize a instalação desta extensão através do link: [https://www.liderw.com/clickonce/TA/publish.htm Clique aqui para download]</span>;
* Além da extensão citada acima, os próprios sistemas possuem recursos que identificam as tarefas que devem ser concluídas por cada um dos departamentos.


'''Status'''➜ Botão destinado a definição se a tarefa ficará ativa ou inativa.
== Videoaula ==


'''Competência'''➜ Botão destinado a definição qual o tipo da competência:
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:


* No mês: Se dá ao caso em que a tarefa tem competência e vencimento no próprio mês.
<html>
* Vencida: Se dá ao caso em que a tarefa tem competência dentro do próprio mês e vencimento no mês seguinte.
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="index.css">
* A Vencer: Se dá ao caso em que a tarefa tem competência dentro do próprio mês e vencimento no mês anterior.
<a href="https://centraldocliente.liderw.com/Suporte/WikiVideo/76AB30D7DA95BD340D2CDA736CF6BA36"><button class="button" style="vertical-align: middle; color:#FFFFFF; background-color:#D83135"><span>Videoaula </span></button></a>
</html>


'''Departamento'''➜ Campo  para vincular a tarefa ao departamento.
'''Observação''': Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.


'''Responsável'''➜ Campo destinado a selecionar o funcionário responsável a aquela devida tarefa.
[[Category: EControle]]


'''Tipo'''➜ Campo destinado ao tipos de relatórios. EX(Boleto, comunicado, relatório, anual, mensal, etc...)
<span style='color: red'>''Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referência no help.''</span>


'''Relatório'''➜ Campo destinado aos tipos de relatórios que tem no sistema, já vem pré cadastrado dos relatórios que o sistema já tem.  
Formulário para a definição das tarefas que serão vinculada aos clientes e que devem ser executas pelos colaboradores.


'''Ocorrências'''➜ Campo destinado a seleção de meses para em que vão ser executadas essas tarefas.
==== Descrição da Tarefa ====
''Somente campos que merecem destaque:''
# '''Código''' ➜ Código gerado de forma automática vinculado a tarefa;
# '''Entregar até dia''' ➜ Definição do dia, '''PREVISTO''' em que a tarefa precisa ser concluída/distribuída pelo colaborador para o cliente;
# '''Dia de Vencimento''' ➜ Definição do dia, '''LIMITE''' em que a tarefa precisa ser concluída/distribuída pelo colaborador para o cliente;
# '''Tempo, em MINUTOS, estimado para e execução da tarefa''' ➜ Informação para controle interno de produtividade;
# '''Descrição''' ➜ Descrição da tarefa;
# '''Competência''' ➜ Campo determina quando a tarefa deve ser executa, esta informação deve ser analisada em conjunto com as informações dos campos de ''Data de vencimento e Previsão''.
#* No mês: Ocorre quando a data de competência e do vencimento estão dentro do próprio mês;
#* Vencida: Ocorre quando a data de competência é dentro do mês e o vencimento se dará no mês seguinte;
#* A Vencer: Ocorre quando a data de competência é projeta para o mês seguinte e a data de vencimento ocorre dentro do próprio mês.
# '''Departamento''' ➜ Informação que classifica o Departamento é que identifica o sistema;
# '''Responsável''' ➜ Responsável pela execução da tarefa;
# '''Tipo''' ➜ Definição do tipo de tarefa, e está relacionado com o tipo de sistema e tipo de atividade;
# '''Relatório''' ➜ Definição do tipo de relatório que deve ser gerado pelo colaborador;
# '''Ocorrências''' ➜ Seleção do(s) mês(es) em que as tarefas precisam ser executadas.
 
=== LíderOnline ===
Informação adicional para a tarefa que será enviada para o LíderOnline.
# '''Descrição''' ➜ Campo destinado a informar a descrição do documento que irá aparecer no LíderOnline;
# '''Observação''' ➜ Informação complementar vinculada à descrição da tarefa.


=== Botões ===
=== Botões ===
# ''' Relatórios ''' ➜ Opção com a finalidade de sincronizar os relatórios disponíveis nos sistemas Liderw;
# ''' Clientes ''' ➜ Opção que possibilita a visualização e manutenção da tarefa mediante a inclusão/exclusão da tarefa ao cadastro de cliente. Utilize a marcação da primeira coluna do GRID para vincular os lançamentos.


== Relatórios == Clicando neste botão ele faz sincronização com os relatórios junto as outros sistemas parametrizados.
== Pontos Importantes ==
 
* Por padrão o sistema já tem várias tarefas pré-cadastradas, entretanto o usuário tem a opção de inativar as tarefas que não serão utilizadas, realizar novas inclusões e alterar aqueles para melhor atender as necessidades;
== Clientes ==  Clicando neste botão ele abre uma tela exibindo a qual cliente aquelas tarefas estão vinculadas.
* Não excluir as tarefas pré-cadastradas;
 
* Este pré-cadastro pode ser alterado no momento em que for criado o vínculo com o cadastro do cliente;
[[Category:EControle]]
* <span style="color:red">Existe um sistema próprio, vinculado ao eControle que deve ser utilizados pelos colaboradores, para a gestão das tarefas, realize a instalação desta extensão através do link: [https://www.liderw.com/clickonce/TA/publish.htm Clique aqui para download]</span>;
* Além da extensão citada acima, os próprios sistemas possuem recursos que identificam as tarefas que devem ser concluídas por cada um dos departamentos.

Edição atual tal como às 14h25min de 23 de junho de 2023

➜ Finalidade: Tipos de Tarefas

Esta tela tem por finalidade os cadastros das tarefas para defini-las aos clientes e que devem ser executas pelos colaboradores.

➜ Disponível em: Principal / Tipos de Tarefas

Seleção de Registro(s)

  1. Código, Campo destinado para filtrar a tarefa pelo código;
  2. Departamento, Selecione na seleção de registro para filtrar as tarefas pelo departamento;
  3. Descrição, Campo destinado para filtrar as tarefas pela descrição;
  4. Responsável, Selecione na seleção de registro para filtrar as tarefas pelo responsável;
  5. Status, Selecione na seleção de registros para filtrar as tarefas por ativo ou inativo;

Principal

Descrição da Tarefa

Ocorrências

  1. Abr, Seleção do mês de abril em que a tarefa será executada. Marcando essa opção a tarefa sempre será executada no mês de abril;
  2. Ago, Seleção do mês de agosto em que a tarefa será executada. Marcando essa opção a tarefa sempre será executada no mês de agosto;
  3. Dez, Seleção do mês de dezembro em que a tarefa será executada. Marcando essa opção a tarefa sempre será executada no mês de dezembro;
  4. Fev, Seleção do mês de fevereiro em que a tarefa será executada. Marcando essa opção a tarefa sempre será executada no mês de fevereiro;
  5. Jan, Seleção do mês de janeiro em que a tarefa será executada. Marcando essa opção a tarefa sempre será executada no mês de janeiro;
  6. Jul, Seleção do mês de julho em que a tarefa será executada. Marcando essa opção a tarefa sempre será executada no mês de julho;
  7. Jun, Seleção do mês de junho em que a tarefa será executada. Marcando essa opção a tarefa sempre será executada no mês de junho;
  8. Mai, Seleção do mês de maio em que a tarefa será executada. Marcando essa opção a tarefa sempre será executada no mês de maio;
  9. Mar, Seleção do mês de março em que a tarefa será executada. Marcando essa opção a tarefa sempre será executada no mês de março;
  10. Nov, Seleção do mês de novembro em que a tarefa será executada. Marcando essa opção a tarefa sempre será executada no mês de novembro;
  11. Out, Seleção do mês de outubro em que a tarefa será executada. Marcando essa opção a tarefa sempre será executada no mês de outubro;
  12. Set, Seleção do mês de setembro em que a tarefa será executada. Marcando essa opção a tarefa sempre será executada no mês de setembro;
  13. Apresentação, Campo destinado para informar a ordem de apresentação da tarefa;
  14. c/ Anexo, Marque essa opção para que a tarefa seja concluída com um anexo. Deixando desmarcado a tarefa pode ser concluída sem anexo;
  15. Código, Campo destinado para informar o código da tarefa que está sendo cadastrada;
  16. Competência, Este campo tem por finalidade determinar quando a tarefa deve ser executa, esta informação deve ser analisada em conjunto com as informações dos campos de Data de vencimento e Previsão;
    • No mês: Ocorre quando a data de competência e do vencimento estão dentro do próprio mês;
    • Vencida: Ocorre quando a data de competência é dentro do mês e o vencimento se dará no mês seguinte;
    • A Vencer: Ocorre quando a data de competência é projeta para o mês seguinte e a data de vencimento ocorre dentro do próprio mês.
  17. Departamento, Informação que classifica a qual Departamento a tarefa é vinculada;
  18. Descrição, Campo destinado para informar a descrição da tarefa;
  19. Dia Vencto, Campo destinado para informar o dia de vencimento da tarefa;
  20. Entregar até dia, Campo destinado para informar a data limite para a conclusão da tarefa;
  21. Observações, Campo destinado para informar qualquer observação da tarefa;
  22. Relatório, Seleção de registro para Definição do tipo de relatório que deve ser gerado pelo colaborado;
  23. Responsável, Seleção de registro para informar o responsável pela tarefa;
  24. Status, Seleção de registro para informar o status da tarefa, se ativo ou inativo;
  25. Tempo, em MINUTOS, estimado para execução da tarefa, Informação para controle interno de produtividade ;
  26. Tipo, Definição do tipo de tarefa, e está relacionado com o tipo de sistema e tipo de atividade;

LiderOnline

  1. Descrição, Campo destinado a informar a descrição do documento que irá aparecer no LíderOnline;
  2. Observação, Informação complementar vinculada à descrição da tarefa;

Complemento

Botões

  1. Descrição da Tarefa ➜ Sem Relatório, Botão destinado para limpar o relatório destinado a tarefa;
  2. Descrição da Tarefa ➜ Relatórios, Opção com a finalidade de sincronizar os relatórios disponíveis nos sistemas Liderw;
  3. Descrição da Tarefa ➜ Clientes, Opção que possibilita a visualização e manutenção da tarefa mediante a inclusão/exclusão da tarefa ao cadastro de cliente. Utilize a marcação da primeira coluna do GRID para vincular os lançamentos;

Pontos Importantes

  • Por padrão o sistema já tem várias tarefas pré-cadastradas, entretanto o usuário tem a opção de inativar as tarefas que não serão utilizadas, realizar novas inclusões e alterar aqueles para melhor atender as necessidades;
  • Não excluir as tarefas pré-cadastradas;
  • Este pré-cadastro pode ser alterado no momento em que for criado o vínculo com o cadastro do cliente;
  • Existe um sistema próprio, vinculado ao eControle que deve ser utilizados pelos colaboradores, para a gestão das tarefas, realize a instalação desta extensão através do link: Clique aqui para download;
  • Além da extensão citada acima, os próprios sistemas possuem recursos que identificam as tarefas que devem ser concluídas por cada um dos departamentos.

Videoaula

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.

Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referência no help.

Formulário para a definição das tarefas que serão vinculada aos clientes e que devem ser executas pelos colaboradores.

Descrição da Tarefa

Somente campos que merecem destaque:

  1. Código ➜ Código gerado de forma automática vinculado a tarefa;
  2. Entregar até dia ➜ Definição do dia, PREVISTO em que a tarefa precisa ser concluída/distribuída pelo colaborador para o cliente;
  3. Dia de Vencimento ➜ Definição do dia, LIMITE em que a tarefa precisa ser concluída/distribuída pelo colaborador para o cliente;
  4. Tempo, em MINUTOS, estimado para e execução da tarefa ➜ Informação para controle interno de produtividade;
  5. Descrição ➜ Descrição da tarefa;
  6. Competência ➜ Campo determina quando a tarefa deve ser executa, esta informação deve ser analisada em conjunto com as informações dos campos de Data de vencimento e Previsão.
    • No mês: Ocorre quando a data de competência e do vencimento estão dentro do próprio mês;
    • Vencida: Ocorre quando a data de competência é dentro do mês e o vencimento se dará no mês seguinte;
    • A Vencer: Ocorre quando a data de competência é projeta para o mês seguinte e a data de vencimento ocorre dentro do próprio mês.
  7. Departamento ➜ Informação que classifica o Departamento é que identifica o sistema;
  8. Responsável ➜ Responsável pela execução da tarefa;
  9. Tipo ➜ Definição do tipo de tarefa, e está relacionado com o tipo de sistema e tipo de atividade;
  10. Relatório ➜ Definição do tipo de relatório que deve ser gerado pelo colaborador;
  11. Ocorrências ➜ Seleção do(s) mês(es) em que as tarefas precisam ser executadas.

LíderOnline

Informação adicional para a tarefa que será enviada para o LíderOnline.

  1. Descrição ➜ Campo destinado a informar a descrição do documento que irá aparecer no LíderOnline;
  2. Observação ➜ Informação complementar vinculada à descrição da tarefa.

Botões

  1. Relatórios ➜ Opção com a finalidade de sincronizar os relatórios disponíveis nos sistemas Liderw;
  2. Clientes ➜ Opção que possibilita a visualização e manutenção da tarefa mediante a inclusão/exclusão da tarefa ao cadastro de cliente. Utilize a marcação da primeira coluna do GRID para vincular os lançamentos.

Pontos Importantes

  • Por padrão o sistema já tem várias tarefas pré-cadastradas, entretanto o usuário tem a opção de inativar as tarefas que não serão utilizadas, realizar novas inclusões e alterar aqueles para melhor atender as necessidades;
  • Não excluir as tarefas pré-cadastradas;
  • Este pré-cadastro pode ser alterado no momento em que for criado o vínculo com o cadastro do cliente;
  • Existe um sistema próprio, vinculado ao eControle que deve ser utilizados pelos colaboradores, para a gestão das tarefas, realize a instalação desta extensão através do link: Clique aqui para download;
  • Além da extensão citada acima, os próprios sistemas possuem recursos que identificam as tarefas que devem ser concluídas por cada um dos departamentos.
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