Mudanças entre as edições de "Lançamento Padrão (GF)"
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➜ Finalidade: <span style='color: darkblue'>'''Lançamento Padrão'''</span><br> | |||
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== Pesquisa == | |||
=== Seleção de Registros === | |||
# '''Contrato''''', ;''Filtragem dos lançamentos pelo número do contrato. | |||
# '''Participante''''', ;''Filtragem dos lançamentos pela seleção dos participantes. | |||
# '''Reajuste''''', ;''Filtragem dos lançamentos pela data de reajuste. | |||
# '''Status''''', ;''Filtragem dos lançamentos pelo Status. | |||
# '''Tipo de Abertura''''', ;''Filtragem dos lançamentos pelo tipo de abertura. | |||
== Lançamentos == | |||
=== Lançamento Padrão === | |||
# '''Banco/Caixa''''', ;''Seleção do banco pré-cadastrado no sistema. | |||
# '''Cancelamento''''', ;''Data de cancelamento do lançamento. | |||
# '''Centro de Custo''''', ;''Seleção do centro de custos. | |||
# '''CFOP''''', ;''Seleção do Código Fiscal de Operações e Prestação de Serviço. | |||
# '''Código Serviço''''', ;''Seleção do serviço prestado no lançamento. | |||
# '''Contabilidade''''', ;'' Seleção da conta contábil para integração com a contabilidade. | |||
# '''Contrato''''', ;''Número do contrato relacionado ao lançamento. | |||
# '''Dia do Vencto''''', ;''Dia de vencimento da fatura. | |||
# '''Documento''''', ;''Seleção do documento para emissão da nota fiscal. | |||
# '''Faturamento''''', ;''Seleção da forma de pagamento do lançamento. | |||
# '''Início do Contrato''''', ;''Data de início do contrato. | |||
# '''Manter até''''', ;''Data de programação para término da manutenção do lançamento | |||
# '''Observações do Contrato''''', ;''Observações gerais do contrato. | |||
# '''Observações do Pagar/Receber''''', ;''Observações gerais do Contas à pagar e/ou receber. | |||
# '''Ocorrência''''',Teste de escrita em itálico ;'' | |||
# '''Operação''''', ;'' | |||
# '''Participante''''', ;'' | |||
# '''Período de''''', ;'' | |||
# '''Reajuste''''', ;'' | |||
# '''Segmento''''', ;'' | |||
# '''Status''''', ;'' | |||
# '''Tipo de Abertura''''', ;'' | |||
# '''Tipo''''', ;'' | |||
# '''Total''''', ;'' | |||
# '''Última Atualização''''', ;'' | |||
== Complemento == | |||
== Botões == | |||
# '''Itens da NF''''', <Ctrl-S> Itens do Documento Fiscal;'' | |||
# '''Abrir Mês''''', Abrir Mês;'' | |||
# '''Cancelar Abertura''''', Cancelar Abertura;'' | |||
# '''Lançamento Padrão ➜ Aplicar Reajuste''''', ;'' | |||
== Pontos Importantes == | |||
* Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla '''<F2>''' para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla '''<F2>''' para retornar o resultado da pesquisa; | |||
== Videoaula == | |||
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira: | |||
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<a href="https://centraldocliente.liderw.com/Suporte/WikiVideo/DE46CB064561595A92A9E7D520E159BA"><button class="button" style="vertical-align: middle; color:#FFFFFF; background-color:#D83135"><span>Videoaula </span></button></a> | |||
</html> | |||
'''Observação''': Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento. | |||
<span style='color: red'>''Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referencia no help.''</span> | |||
[[Category: Gerenciador Financeiro]] | |||
Em '''Principal '''➜''' Contas à Pagar/Receber''' | Em '''Principal '''➜''' Contas à Pagar/Receber''' | ||
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Esta opção é dividida em 5 partes, ➜ '''Lançamento''' '''Padrão''', ➜ '''Lançamentos''', ➜ '''Vencimentos''' e '''Autorizações''', ➜ '''Baixa''' '''de''' '''Documentos''' e ➜ '''Cheques''' '''Emitidos'''. | Esta opção é dividida em 5 partes, ➜ '''Lançamento''' '''Padrão''', ➜ '''Lançamentos''', ➜ '''Vencimentos''' e '''Autorizações''', ➜ '''Baixa''' '''de''' '''Documentos''' e ➜ '''Cheques''' '''Emitidos'''. | ||
== ➜ Lançamento Padrão == | == ➜ Lançamento Padrão == | ||
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Utilize essa opção para cadastrar os lançamentos já previstos para o próximo mês, como por exemplo: aluguel, taxa de condomínio, cartório e etc. Com este lançamento preenchido, quando seu código é informado em um campo '''LP '''(Lançamento Padrão), já será preenchido outros campos automaticamente de acordo com o que for informado nesta tela. | Utilize essa opção para cadastrar os lançamentos já previstos para o próximo mês, como por exemplo: aluguel, taxa de condomínio, cartório e etc. Com este lançamento preenchido, quando seu código é informado em um campo '''LP '''(Lançamento Padrão), já será preenchido outros campos automaticamente de acordo com o que for informado nesta tela. | ||
Após o cadastro do Lançamento Padrão, é necessário solicitar a abertura do mês, clicando em '''Abrir Mês''', onde automaticamente esse lançamento constará no contas a pagar do mês desejado. | Após o cadastro do Lançamento Padrão, é necessário solicitar a abertura do mês, clicando em '''Abrir Mês''', onde automaticamente esse lançamento constará no contas a pagar do mês desejado. | ||
== ➜ Lançamentos == | == ➜ Lançamentos == | ||
Após o cadastramento do lançamento padrão, utilize está tela para realizar os lançamentos ''Diários'' e ''Mensais'' da empresa. | Após o cadastramento do lançamento padrão, utilize está tela para realizar os lançamentos ''Diários'' e ''Mensais'' da empresa. | ||
*'''Lançamentos '''➜''' '''Trata-se do lançamento financeiro, onde constará o | *'''Lançamentos '''➜''' '''Trata-se do lançamento financeiro, onde constará o pagamento, juros , multas e etc; | ||
*'''Liquidação '''➜''' '''Tela para efetuar a baixa dos títulos pagos; | *'''Liquidação '''➜''' '''Tela para efetuar a baixa dos títulos pagos; | ||
*'''Cheques '''➜ Atalho para a tela de controle dos cheques emitidos, nesta tela é possível cadastrar os cheques e se for o caso emitir uma cópia do mesmo, também é possível fazer o cancelamento do cheque; | *'''Cheques '''➜ Atalho para a tela de controle dos cheques emitidos, nesta tela é possível cadastrar os cheques e se for o caso emitir uma cópia do mesmo, também é possível fazer o cancelamento do cheque; | ||
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== ➜ Vencimentos e Autorizações == | == ➜ Vencimentos e Autorizações == | ||
Nesta tela o usuário poderá solicitar a alteração da data de previsão do título para a data de autorização. | Nesta tela o usuário poderá solicitar a alteração da data de previsão do título para a data de autorização. | ||
Feita qualquer alteração clique em: '''Autorização''', para a emissão do relatório. | Feita qualquer alteração clique em: '''Autorização''', para a emissão do relatório. | ||
== ➜ Baixa de Documentos == | == ➜ Baixa de Documentos == | ||
Nesta tela o usuário realizará a baixa de pagamento dos seus títulos. | Nesta tela o usuário realizará a baixa de pagamento dos seus títulos. | ||
Utilizará o banco da empresa, a data e a forma de lançamento, exemplo: cheque , dinheiro e etc. | Utilizará o banco da empresa, a data e a forma de lançamento, exemplo: cheque , dinheiro e etc. | ||
== ➜ Cheques Emitidos == | == ➜ Cheques Emitidos == | ||
O usuário poderá visualizar todos os cheques cadastrados na empresa, a fim de realizar um controle dos mesmos. Nesta tela é possível cadastrar os cheques e, se for o caso, emitir uma cópia do mesmo deste. Da mesma forma, é possível fazer o cancelamento do cheque cadastrado. | O usuário poderá visualizar todos os cheques cadastrados na empresa, a fim de realizar um controle dos mesmos. Nesta tela é possível cadastrar os cheques e, se for o caso, emitir uma cópia do mesmo deste. Da mesma forma, é possível fazer o cancelamento do cheque cadastrado. | ||
Edição atual tal como às 09h28min de 27 de julho de 2023
➜ Finalidade: Lançamento Padrão
➜ Disponível em: Principal / Lançamento Padrão
Pesquisa
Seleção de Registros
- Contrato, ;Filtragem dos lançamentos pelo número do contrato.
- Participante, ;Filtragem dos lançamentos pela seleção dos participantes.
- Reajuste, ;Filtragem dos lançamentos pela data de reajuste.
- Status, ;Filtragem dos lançamentos pelo Status.
- Tipo de Abertura, ;Filtragem dos lançamentos pelo tipo de abertura.
Lançamentos
Lançamento Padrão
- Banco/Caixa, ;Seleção do banco pré-cadastrado no sistema.
- Cancelamento, ;Data de cancelamento do lançamento.
- Centro de Custo, ;Seleção do centro de custos.
- CFOP, ;Seleção do Código Fiscal de Operações e Prestação de Serviço.
- Código Serviço, ;Seleção do serviço prestado no lançamento.
- Contabilidade, ; Seleção da conta contábil para integração com a contabilidade.
- Contrato, ;Número do contrato relacionado ao lançamento.
- Dia do Vencto, ;Dia de vencimento da fatura.
- Documento, ;Seleção do documento para emissão da nota fiscal.
- Faturamento, ;Seleção da forma de pagamento do lançamento.
- Início do Contrato, ;Data de início do contrato.
- Manter até, ;Data de programação para término da manutenção do lançamento
- Observações do Contrato, ;Observações gerais do contrato.
- Observações do Pagar/Receber, ;Observações gerais do Contas à pagar e/ou receber.
- Ocorrência,Teste de escrita em itálico ;
- Operação, ;
- Participante, ;
- Período de, ;
- Reajuste, ;
- Segmento, ;
- Status, ;
- Tipo de Abertura, ;
- Tipo, ;
- Total, ;
- Última Atualização, ;
Complemento
Botões
- Itens da NF, <Ctrl-S> Itens do Documento Fiscal;
- Abrir Mês, Abrir Mês;
- Cancelar Abertura, Cancelar Abertura;
- Lançamento Padrão ➜ Aplicar Reajuste, ;
Pontos Importantes
- Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;
Videoaula
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:
Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.
Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referencia no help.
Em Principal ➜ Contas à Pagar/Receber
Esta opção tem como finalidade realizar o controle do contas à pagar, é responsável pela baixa de títulos, cobrança de clientes e as rotinas de contas a pagar. Funciona como um Assistente de contas a pagar e receber, efetuando o lançamento de notas fiscais de entrada e saída.
Esta opção é dividida em 5 partes, ➜ Lançamento Padrão, ➜ Lançamentos, ➜ Vencimentos e Autorizações, ➜ Baixa de Documentos e ➜ Cheques Emitidos.
➜ Lançamento Padrão
Utilize essa opção para cadastrar os lançamentos já previstos para o próximo mês, como por exemplo: aluguel, taxa de condomínio, cartório e etc. Com este lançamento preenchido, quando seu código é informado em um campo LP (Lançamento Padrão), já será preenchido outros campos automaticamente de acordo com o que for informado nesta tela.
Após o cadastro do Lançamento Padrão, é necessário solicitar a abertura do mês, clicando em Abrir Mês, onde automaticamente esse lançamento constará no contas a pagar do mês desejado.
➜ Lançamentos
Após o cadastramento do lançamento padrão, utilize está tela para realizar os lançamentos Diários e Mensais da empresa.
- Lançamentos ➜ Trata-se do lançamento financeiro, onde constará o pagamento, juros , multas e etc;
- Liquidação ➜ Tela para efetuar a baixa dos títulos pagos;
- Cheques ➜ Atalho para a tela de controle dos cheques emitidos, nesta tela é possível cadastrar os cheques e se for o caso emitir uma cópia do mesmo, também é possível fazer o cancelamento do cheque;
- CC ➜ Informação do rateio por Centro de Custo;
- Retenção ➜ Disponível para preenchimento das RETENÇÕES dos impostos;
- CT ➜ Para realizar a integração com o sistema Contábil;
- Autorização ➜ Autorização de Pagamento.
➜ Vencimentos e Autorizações
Nesta tela o usuário poderá solicitar a alteração da data de previsão do título para a data de autorização.
Feita qualquer alteração clique em: Autorização, para a emissão do relatório.
➜ Baixa de Documentos
Nesta tela o usuário realizará a baixa de pagamento dos seus títulos. Utilizará o banco da empresa, a data e a forma de lançamento, exemplo: cheque , dinheiro e etc.
➜ Cheques Emitidos
O usuário poderá visualizar todos os cheques cadastrados na empresa, a fim de realizar um controle dos mesmos. Nesta tela é possível cadastrar os cheques e, se for o caso, emitir uma cópia do mesmo deste. Da mesma forma, é possível fazer o cancelamento do cheque cadastrado.