Mudanças entre as edições de "Boletos e Arquivos (CD)"

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(Criou página com '== Seleção de Registros == # Unidade; # Por Tipo; # Por Atividade; # Pagador; # Período; # Convênio; # Nosso Número; # Lote de Arquivo; # Status do Boleto; # Selecionar...')
 
 
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== Seleção de Registros ==
Este formulário é utilizado para a manutenção do faturamento, gerar boletos e recibos, enviar documentação por e-mail, geração de arquivo remessa e outras funcionalidades.


# Unidade;
Está relacionado nesta opção TODOS os documentos pendentes de liquidação.
# Por Tipo;
# Por Atividade;
# Pagador;
# Período;
# Convênio;
# Nosso Número;
# Lote de Arquivo;
# Status do Boleto;
# Selecionar Sem Registro;


== Relação de Boletos ==
== Abas ==


# X, selecione o boleto para atualização de valores e/ou impressão;
=== Principal ===
# Conv, convênio vinculado ao boleto de cobrança;
# Status, status do boleto, conforme relação descrita na seleção de registros;
# Unidade, informação do nº da unidade;
# Competência, período de competência do documento de cobrança;
# Nosso Número, informação do nosso número, vinculado à cobrança. A falta desta informação indica que não existe convênio vinculado ao documento, ou existe um crédito vinculado à cobrança do documento.
# Lote, Nº do lote vinculado ao documento.
# Vencto, data de vencimento do documento de cobrança;
# R$ Total, valor principal do documento de cobrança;
# Postagem, data de envio do boleto por email;
# Nome / Razão Social, responsável pelo pagamento documento de cobrança;


== Atualização de Boletos ==
==== Seleção de Registros ====
''Somente campos que merecem destaque:''
# '''Lote de Arquivo''' ➜ utilize esta opção para selecionar somente os boletos que contam em um arquivo remessa;
# '''Convênio''' ➜ informe o código do convênio, atenção ao selecionar a informação, quando a empresa possui mais de um convênio ativo;


# Novo Vencimento, informe a data prevista para o novo vencimento do documento, esta informação servirá de base para apuração dos encargos;
==== Relação do Faturamento ====
# Desconsiderar Correção Monetária, selecione esta opção para não calcular correção monetária;
Utilize as colunas: ''Clientes, Nosso Número, Email e Postagem'' para ter acessar diretamente o registro que originou a informação, em cada um dos registros.
# Informar o valor corrigido - CM, selecione esta opção para informar o valor, já corrigido, das taxas. Este montante NÃO deverá considerar o valor da multa e juros;
# Desconsiderar Multa e Juros, marque esta opção para não calcular multa e juros;
# Desconsidera Honorários, marque esta opção para não calcular honorários;
# Manter Desconto, marque esta opção para MANTER o valor do desconto.


Esta opção é utilizada em conjunto com o botão Atualizar Boletos nesta opção é possível:
==== Atualização de Boletos ====
Utilize esta opção para ter acesso à cobrança atualizada, mediante novo dia de vencimento, onde é possível agrupar faturamento selecionando mais de uma cobrança/registro.


# Gerar Boleto Atualizado, selecione um ou mais boletos para atualização de valores, quando selecionado mais de um boleto, o sistema irá mesclar os boletos em um único boleto de cobrança.
Este procedimento irá gerar nova(s) cobrança(s) com novo nosso número e com a necessidade expressa de gerar, pelo usuário, novo arquivo de remessa ao banco para registro do mesmo.
# Cancelar Atualização, este processo irá CANCELAR a atualização de valores, retornando ao boleto que originou a atualização.


Este processo, cria um novo boleto, com um novo nosso número e com a necessidade de um novo registro junto à instituição bancária.
1º Passo - ''Selecione os registros que serão atualizados'', de forma individualizada, ou mais de um registro, quando a intenção for gerar um único registro totalizando várias registros.


Para a atualização de valores, é necessário a informação da MULTA / JUROS no cadastro do CONDOMÍNIO e no cadastro do CONVÊNIO.
2º Passo - ''Sobre as opções disponíveis:''


Ao gerar um boleto atualizado, o sistema irá solicitar o valor da taxa de cobrança para geração do boleto atualizado, este valor não é o mesmo valor descrito como tarifa bancária, apenas um custo de emissão, que pode ser cobrando pelo escritório.
# '''Novo Vencimento''' ➜ Informe a data prevista para o novo vencimento, esta informação servirá de base para a atualização de valores;
# '''Desconsiderar Correção Monetária''' ➜ Marque esta opção para não calcular correção monetária;
# '''Informar o valor corrigido - CM''' ➜: Marque esta opção para informar o valor, já corrigido, das taxas. Este montante NÃO deverá considerar o valor da multa e juros;
# '''Desconsiderar Multa''' ➜ Marque esta opção para não calcular multa;
# '''Desconsiderar Juros''' ➜ Marque esta opção para não calcular juros;
# '''Desconsidera Honorários''' ➜ Marque esta opção para não calcular honorários;
# '''Manter Desconto''' ➜ Marque esta opção para MANTER o valor do desconto.


== Configuração de Impressão ==
3º Passo - ''Pressionar o botão: '''Atualizar Boletos''' e:''


# '''Gerar Boleto Atualizado''' ➜ Selecione esta opção para '''CONCLUIR''' o processo de atualização;
# '''Cancelar Atualização''' ➜ Selecione esta opção para '''CANCELAR''' o processo de atualização e reverter os registros.
4º Passo - ''Gerar e transmitir o arquivo remessa ao banco conveniado.''
==== Configuração de Impressão ====
Configurações que se aplicam à impressão do boleto:
# Imprimir Balancete no Boleto, é necessário informar o mês base para considerar na impressão;
# Imprimir Balancete no Boleto, é necessário informar o mês base para considerar na impressão;
# Imprimir Saldo das Contas;
# Imprimir Saldo das Contas;
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# Imprimir Valor Cobrado;
# Imprimir Valor Cobrado;


== Sobre os Botões ==
=== Botões ===
 
# '''Gerar Notas Fiscais''' ➜ Acesso à opção de gerar de nota fiscal, utilizar quando o tipo de emissão for ANTECIPADA;
# '''Sincronizar Lançamentos''' ➜ Atualizar a relação de faturamento;
# '''Selecionar TODOS os registros'''
# '''Desmarcar TODOS os registros'''
# '''Limpar Filtros'''
# '''Atualizar Boletos''' ➜ Comentado na seção Atualização de Boletos;
# '''LiderOnline / Email''' ➜ Opção para envio do faturamento por e-mail, LiderOnline e App;
# '''Imprimir''' ➜ Opção para impressão de boletos, recibos e etiquetas.
# '''Arquivo Remessa''' ➜ Opção para geração do arquivo REMESSA - CNAB 240/400;
 
== Pontos Importantes ==
* Para a atualização de valores, é necessário a informação da MULTA / JUROS no cadastro do Cliente e no cadastro do CONVÊNIO;
* Ao gerar um boleto atualizado, o sistema irá solicitar o valor da taxa de cobrança para geração do boleto atualizado, este valor não é o mesmo valor descrito como tarifa bancária, apenas um custo de emissão que pode ser cobrando pela empresa.
 
== Videoaula ==


# Imprimir boletos;
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:
# Atualizar boletos;
# Cancelar atualização de boletos;
# Email, envio de boleto para a unidade, para assinantes do LiderOnline.
# Gerar etiquetas referentes ao boleto;
# Enviar boletos ao LiderDocs.
# Arquivo Remessa;


== Considerações ==
<html>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="index.css">
<a href="https://centraldocliente.liderw.com/Suporte/Video/d7a8d7d1-0e30-4ffd-a440-24881616abdc"><button class="button" style="vertical-align: middle; color:#FFFFFF; background-color:#D83135"><span>Videoaula </span></button></a>
</html>


# Para qualquer operação é necessário SELECIONAR os documentos desejados
'''Observação''': Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.


[[Category: Condomínios]]
[[Category: Condomínios]]

Edição atual tal como às 16h00min de 16 de fevereiro de 2022

Este formulário é utilizado para a manutenção do faturamento, gerar boletos e recibos, enviar documentação por e-mail, geração de arquivo remessa e outras funcionalidades.

Está relacionado nesta opção TODOS os documentos pendentes de liquidação.

Abas

Principal

Seleção de Registros

Somente campos que merecem destaque:

  1. Lote de Arquivo ➜ utilize esta opção para selecionar somente os boletos que contam em um arquivo remessa;
  2. Convênio ➜ informe o código do convênio, atenção ao selecionar a informação, quando a empresa possui mais de um convênio ativo;

Relação do Faturamento

Utilize as colunas: Clientes, Nosso Número, Email e Postagem para ter acessar diretamente o registro que originou a informação, em cada um dos registros.

Atualização de Boletos

Utilize esta opção para ter acesso à cobrança atualizada, mediante novo dia de vencimento, onde é possível agrupar faturamento selecionando mais de uma cobrança/registro.

Este procedimento irá gerar nova(s) cobrança(s) com novo nosso número e com a necessidade expressa de gerar, pelo usuário, novo arquivo de remessa ao banco para registro do mesmo.

1º Passo - Selecione os registros que serão atualizados, de forma individualizada, ou mais de um registro, quando a intenção for gerar um único registro totalizando várias registros.

2º Passo - Sobre as opções disponíveis:

  1. Novo Vencimento ➜ Informe a data prevista para o novo vencimento, esta informação servirá de base para a atualização de valores;
  2. Desconsiderar Correção Monetária ➜ Marque esta opção para não calcular correção monetária;
  3. Informar o valor corrigido - CM ➜: Marque esta opção para informar o valor, já corrigido, das taxas. Este montante NÃO deverá considerar o valor da multa e juros;
  4. Desconsiderar Multa ➜ Marque esta opção para não calcular multa;
  5. Desconsiderar Juros ➜ Marque esta opção para não calcular juros;
  6. Desconsidera Honorários ➜ Marque esta opção para não calcular honorários;
  7. Manter Desconto ➜ Marque esta opção para MANTER o valor do desconto.

3º Passo - Pressionar o botão: Atualizar Boletos e:

  1. Gerar Boleto Atualizado ➜ Selecione esta opção para CONCLUIR o processo de atualização;
  2. Cancelar Atualização ➜ Selecione esta opção para CANCELAR o processo de atualização e reverter os registros.

4º Passo - Gerar e transmitir o arquivo remessa ao banco conveniado.

Configuração de Impressão

Configurações que se aplicam à impressão do boleto:

  1. Imprimir Balancete no Boleto, é necessário informar o mês base para considerar na impressão;
  2. Imprimir Saldo das Contas;
  3. Imprimir Estilo Carnê;
  4. Imprimir Frente e Verso;
  5. Imprimir Desconto;
  6. Imprimir Valor Cobrado;

Botões

  1. Gerar Notas Fiscais ➜ Acesso à opção de gerar de nota fiscal, utilizar quando o tipo de emissão for ANTECIPADA;
  2. Sincronizar Lançamentos ➜ Atualizar a relação de faturamento;
  3. Selecionar TODOS os registros
  4. Desmarcar TODOS os registros
  5. Limpar Filtros
  6. Atualizar Boletos ➜ Comentado na seção Atualização de Boletos;
  7. LiderOnline / Email ➜ Opção para envio do faturamento por e-mail, LiderOnline e App;
  8. Imprimir ➜ Opção para impressão de boletos, recibos e etiquetas.
  9. Arquivo Remessa ➜ Opção para geração do arquivo REMESSA - CNAB 240/400;

Pontos Importantes

  • Para a atualização de valores, é necessário a informação da MULTA / JUROS no cadastro do Cliente e no cadastro do CONVÊNIO;
  • Ao gerar um boleto atualizado, o sistema irá solicitar o valor da taxa de cobrança para geração do boleto atualizado, este valor não é o mesmo valor descrito como tarifa bancária, apenas um custo de emissão que pode ser cobrando pela empresa.

Videoaula

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.

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