Mudanças entre as edições de "Serviços Prestados (EW)"

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Cadastro dos Serviços a serem utilizados para a emissão de Notas Fiscais e emissão de boletos bancários.
➜ Finalidade: <span style='color: darkblue'>'''Serviços Prestados'''</span><br>
➜ Disponível em: <span style='color: darkred'>'''Principal / Serviços Prestados'''</span>


== Inclusão Automática ==
== Pesquisa ==


== Seleção de Registros ==
=== Seleção de Registro(s) ===
Filtros para auxiliar o usuário em buscas rápidas e precisas, utilizando alguma informação especifica.
# '''Cliente''''', ;''
# '''Competência''''', ;''
# '''Forma de Baixa''''', ;''
# '''Legenda''''', ;''
# '''Nº Seq''''', ;''
# '''Observações''''', ;''
# '''Parcela''''', ;''
# '''Recebimento''''', ;''
# '''Registro''''', ;''
# '''Serviço''''', ;''
# '''Valor Principal''''', ;''
# '''Vencimento''''', ;''


== Referência ==
== Principal ==
* Base de cálculo
* Serviço
* Texto de cabeçalho
* Emissão da NF
* R$ Base
* % Acréscimo
* Vencimento
* Forma Desc.
* Valor Desc.
* Limite p/ Desc.
* Nº. Parc Inicial
* Convênio
* Multa/Juros após dias(s) de vencidos


== Relação de Clientes ==
=== Descrição do Serviço ===
O software após a geração da informações demonstra todos os cliente para qual as informações foram geradas.
# '''/''''', ;''
# '''Cliente Pagador''''', ;''
# '''Cobrar Multa/Juros após''''', ;''
# '''Competência''''', ;''
# '''Descrição do Cliente''''', ;''
# '''Descrição do Convênio''''', ;''
# '''Descrição do Serviço''''', ;''
# '''dia(s) de vencido.''''', ;''
# '''Nº Seq''''', ;''
# '''Parcelamento''''', ;''
# '''Processamento''''', ;''
# '''Quantidade''''', ;''
# '''Quoeficiente''''', ;''
# '''Referente''''', ;''
# '''Registro''''', ;''
# '''Valor Base''''', ;''
# '''Vencimento''''', ;''


== Cadastro de Serviços por Cliente ==
=== Descrição dos Valores ===
O software demonstra o serviços por clientes.
# '''% Acrésc''''', ;''
# '''% Desc''''', ;''
# '''Acréscimo''''', ;''
# '''Correção''''', ;''
# '''Desconto Fixo''''', ;''
# '''Desconto''''', ;''
# '''Honorários''''', ;''
# '''Juros''''', ;''
# '''Multa''''', ;''
# '''Retenções''''', ;''
# '''Retenções''''', ;''
# '''Validade Desc.''''', ;''
# '''Valor Principal''''', ;''
# '''Valor Total''''', ;''


== Lançamento Futuros ==
=== Recebimento ===
O software demonstra qualquer boleto  já gerado de forma futura para o cliente.
# '''Data do Crédito''''', ;''
# '''Data''''', ;''
# '''Descrição do Banco / Caixa''''', ;''
# '''Diferença''''', ;''
# '''Divergência no Recebimento''''', ;''
# '''Forma de Baixa''''', ;''
# '''Previsão de Recebimento''''', ;''
# '''Publicação LiderOnline''''', ;''
# '''Valor''''', ;''


== Lançamentos Futuros ==
=== Nota Fiscal ===
Diferenças-> O software demonstra todos os boletos já gerados para apuração de diferenças.
# '''Documento''''', ;''
# '''Emissão da NF''''', ;''
# '''Segmento''''', ;''


Diversos-> O software demonstra todos os boletos já gerados como diferenças.
== Complementar ==


== 1º Selecionar ==
== Botões ==
Após o preenchimento das devidas informações na parte de referência, clique em: '''SELECIONAR''' para que o software gere com base nas informações prestadas.
# '''Boletos / Recibos''''', Boletos;''
# '''Inclusão Automática''''', Inclusão Automática de Serviços;''
# '''Digitar Quantidades''''', Digitar Quantidades;''
# '''Movimento''''', Movimento;''
# '''Nota Fiscal''''', Nota Fiscal;''


== 2º Atualizar ==
== Pontos Importantes ==
Utilize está opção para qualquer '''atualização''' seja, de data e/ou valor do serviço.
* Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla '''<F2>''' para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla '''<F2>''' para retornar o resultado da pesquisa;


== 3º Observações no Serviço ==
== Videoaula ==
Utilize está opção para qualquer '''informação''' a mais, no serviço cadastrado.


== 4º Confirmar ==
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:
Utilize está opção para '''confirmar''' com base em todos os campos já preenchidos, a geração das notas e boletos bancários.
 
<html>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="index.css">
<a href="https://centraldocliente.liderw.com/Suporte/WikiVideo/1076A3E9F4EC193A9DFA0AAF537930E2"><button class="button" style="vertical-align: middle; color:#FFFFFF; background-color:#D83135"><span>Videoaula </span></button></a>
</html>
 
'''Observação''': Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.
 
[[Category: EControle]]
 
<span style='color: red'>''Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referência no help.''</span>
 
Formulário para o cadastro do faturamento, este cadastro é necessário para a geração de boletos e/ou recibos.
 
Um ou mais serviços prestados serão vinculados à um boleto ou recibo. A informação da sequencia e data de vencimento é que determina a consolidação dos dados.
 
==== Seleção de Registros ====
''Somente campos que merecem destaque:''
* '''Desconsiderar o período selecionado no <F3>''', quando marcado, o sistema irá relacionar TODOS os registros pertinentes à empresa selecionada, '''NÃO''' considerando a informação do período informado;
 
=== Principal ===
 
==== Descrição do Serviço ====
''Somente campos que merecem destaque:''
# '''NºSeq''' ➜ Campo com a finalidade de agrupar registros, ao gerar o faturamento;
# '''Cliente Pagador''' ➜ Código do cliente responsável pelo pagamento do serviço prestado;
# '''Processamento''' ➜ Data que, '''enquanto não preenchida''', permite alterações no registro;
# '''Quoeficiente''' ➜ Indicador que representa a participação do montante, no total efetivo da cobrança. A soma de todos os registros de uma cobrança(boleto) deve totalizar 1. É com base nesta informação que o sistema contabiliza os recebimentos, sendo considera para o registro apenas o resultado referente ao serviço prestado;
# '''Quantidade'''  ➜ Multiplicador à ser aplicado sobre o valor base para definir o valor principal, esta campo pode ser preenchido através do botão '''Digitar Quantidades''' quando o [[Tipos de Serviços (EW)|Tipo de Serviço]] for '''Por Quantidade''';
 
==== Descrição dos Valores ====
Detalhamento, em valores, do serviço prestado, alguns campos não podem ser alterados, pois são computados automaticamente.
 
=== Recebimento ===
Os campos: ''Código do banco/caixa, Data, Valor Total e Forma de Baixa'' não permitem digitação, uma vez que a origem desta informação é através do formulário [[Recebimentos (EW)|Recebimentos]].
A manutenção do processo de recebimento deve ser realizado através dos botões desta seção, são eles:
* Liquidação da Fatura ➜ Sua execução será direcionada para [[Recebimentos (EW)|Recebimentos]];
* Estornar Liquidação ➜ Sua execução irá dar um ''reset'' nos campos do recebimento, retornado ao status de '''Em Aberto'''.
 
=== Nota Fiscal ===
Determina como se dará a emissão das notas fiscais, referente aos serviços prestados, podendo ser:
* Antecipada ➜ Deve ocorrer após a execução da opção Gerar Boleto(s) sem Processamento, o que permite enviar o boleto no mesmo email da nota fiscal, quando selecionado no cadastro da empresa;
* Recebimento ➜ Deve ocorrer após a execução da opção de Recebimento(Liquidação);
* Manual ➜ Deve ocorrer por determinação do usuário, com a inclusão de uma nova nota fiscal ou a reclassificação do campo Emissão da NF que consta no formulário dos Serviços Prestados.
Esta informação, ''enquanto não existir número de nota fiscal'' pode ser alterada livremente pelo usuário.
 
== Botões ==
# '''Inclusão Automática''' ➜ Opção com a finalidade de incluir, um ou mais, serviço prestado para cliente(s), podendo ser um serviço do tipo:
#* Mensal ➜ Para serviços vinculados ao cliente através da opção: [[Clientes - Serviços Prestados (EW)|Serviços Prestados]];
#* Avulso ➜ Pode ser executada em qualquer momento e/ou período, contudo o usuário deverá informar o tipo de serviços, valor e vencimento. 
# '''Digitar Quantidades''' ➜ Opção de manutenção das quantidades, conforme necessidade do cliente, deve ser executada antes do '''Processamento''';
# '''Movimento''' ➜ Acesso direto ao registro do lançamento no '''Movimento''';
# '''Nota Fiscal''' ➜ Acesso direto ao registro da nota fiscal cujo serviço prestado está relacionado.
# '''Processamento'''
#* Gerar Boletos sem Processamento ➜ '''Momento mais importante''', é quando o sistema valida os lançamento e gera os documentos de cobrança, uma vez executado, alguns campos não poderão ser mais alterados. Quando boleto de cobrança, é neste momento que o campo do nosso número é gerado;
#* Cancelar Boletos sem Processamento''' ➜ Exclui '''TODOS''' os lançamentos sem data de processamento, permitindo ao usuário refazer a etapa de '''Inclusão Automática''';
# '''Boletos/Recibos''' ➜ Acesso direto às opções de impressão.
 
== Pontos Importantes ==
* Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;
* Utilize, na barra de navegação, o botão '''Ajuste em Lote''' para alterar vários registros ao mesmo tempo;
* <span style="color:red">Utilize no formulário de ''Ajuste em Lote'' a opção '''Cancelar Processamento de Serviço''' para EXCLUIR OS BOLETOS gerados pelo faturamento.</span>
* Uma vez gerado o boleto, qualquer alteração de vencimento e/ou atualização de valores deve ser realizado através da opção [[Boletos e Arquivos (EW)]], e qualquer atualização '''OBRIGATORIAMENTE''' precisa ser registrada no banco através do arquivo CNAB;

Edição atual tal como às 17h15min de 6 de junho de 2023

➜ Finalidade: Serviços Prestados
➜ Disponível em: Principal / Serviços Prestados

Pesquisa

Seleção de Registro(s)

  1. Cliente, ;
  2. Competência, ;
  3. Forma de Baixa, ;
  4. Legenda, ;
  5. Nº Seq, ;
  6. Observações, ;
  7. Parcela, ;
  8. Recebimento, ;
  9. Registro, ;
  10. Serviço, ;
  11. Valor Principal, ;
  12. Vencimento, ;

Principal

Descrição do Serviço

  1. /, ;
  2. Cliente Pagador, ;
  3. Cobrar Multa/Juros após, ;
  4. Competência, ;
  5. Descrição do Cliente, ;
  6. Descrição do Convênio, ;
  7. Descrição do Serviço, ;
  8. dia(s) de vencido., ;
  9. Nº Seq, ;
  10. Parcelamento, ;
  11. Processamento, ;
  12. Quantidade, ;
  13. Quoeficiente, ;
  14. Referente, ;
  15. Registro, ;
  16. Valor Base, ;
  17. Vencimento, ;

Descrição dos Valores

  1. % Acrésc, ;
  2. % Desc, ;
  3. Acréscimo, ;
  4. Correção, ;
  5. Desconto Fixo, ;
  6. Desconto, ;
  7. Honorários, ;
  8. Juros, ;
  9. Multa, ;
  10. Retenções, ;
  11. Retenções, ;
  12. Validade Desc., ;
  13. Valor Principal, ;
  14. Valor Total, ;

Recebimento

  1. Data do Crédito, ;
  2. Data, ;
  3. Descrição do Banco / Caixa, ;
  4. Diferença, ;
  5. Divergência no Recebimento, ;
  6. Forma de Baixa, ;
  7. Previsão de Recebimento, ;
  8. Publicação LiderOnline, ;
  9. Valor, ;

Nota Fiscal

  1. Documento, ;
  2. Emissão da NF, ;
  3. Segmento, ;

Complementar

Botões

  1. Boletos / Recibos, Boletos;
  2. Inclusão Automática, Inclusão Automática de Serviços;
  3. Digitar Quantidades, Digitar Quantidades;
  4. Movimento, Movimento;
  5. Nota Fiscal, Nota Fiscal;

Pontos Importantes

  • Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;

Videoaula

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.

Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referência no help.

Formulário para o cadastro do faturamento, este cadastro é necessário para a geração de boletos e/ou recibos.

Um ou mais serviços prestados serão vinculados à um boleto ou recibo. A informação da sequencia e data de vencimento é que determina a consolidação dos dados.

Seleção de Registros

Somente campos que merecem destaque:

  • Desconsiderar o período selecionado no <F3>, quando marcado, o sistema irá relacionar TODOS os registros pertinentes à empresa selecionada, NÃO considerando a informação do período informado;

Principal

Descrição do Serviço

Somente campos que merecem destaque:

  1. NºSeq ➜ Campo com a finalidade de agrupar registros, ao gerar o faturamento;
  2. Cliente Pagador ➜ Código do cliente responsável pelo pagamento do serviço prestado;
  3. Processamento ➜ Data que, enquanto não preenchida, permite alterações no registro;
  4. Quoeficiente ➜ Indicador que representa a participação do montante, no total efetivo da cobrança. A soma de todos os registros de uma cobrança(boleto) deve totalizar 1. É com base nesta informação que o sistema contabiliza os recebimentos, sendo considera para o registro apenas o resultado referente ao serviço prestado;
  5. Quantidade ➜ Multiplicador à ser aplicado sobre o valor base para definir o valor principal, esta campo pode ser preenchido através do botão Digitar Quantidades quando o Tipo de Serviço for Por Quantidade;

Descrição dos Valores

Detalhamento, em valores, do serviço prestado, alguns campos não podem ser alterados, pois são computados automaticamente.

Recebimento

Os campos: Código do banco/caixa, Data, Valor Total e Forma de Baixa não permitem digitação, uma vez que a origem desta informação é através do formulário Recebimentos. A manutenção do processo de recebimento deve ser realizado através dos botões desta seção, são eles:

  • Liquidação da Fatura ➜ Sua execução será direcionada para Recebimentos;
  • Estornar Liquidação ➜ Sua execução irá dar um reset nos campos do recebimento, retornado ao status de Em Aberto.

Nota Fiscal

Determina como se dará a emissão das notas fiscais, referente aos serviços prestados, podendo ser:

  • Antecipada ➜ Deve ocorrer após a execução da opção Gerar Boleto(s) sem Processamento, o que permite enviar o boleto no mesmo email da nota fiscal, quando selecionado no cadastro da empresa;
  • Recebimento ➜ Deve ocorrer após a execução da opção de Recebimento(Liquidação);
  • Manual ➜ Deve ocorrer por determinação do usuário, com a inclusão de uma nova nota fiscal ou a reclassificação do campo Emissão da NF que consta no formulário dos Serviços Prestados.

Esta informação, enquanto não existir número de nota fiscal pode ser alterada livremente pelo usuário.

Botões

  1. Inclusão Automática ➜ Opção com a finalidade de incluir, um ou mais, serviço prestado para cliente(s), podendo ser um serviço do tipo:
    • Mensal ➜ Para serviços vinculados ao cliente através da opção: Serviços Prestados;
    • Avulso ➜ Pode ser executada em qualquer momento e/ou período, contudo o usuário deverá informar o tipo de serviços, valor e vencimento.
  2. Digitar Quantidades ➜ Opção de manutenção das quantidades, conforme necessidade do cliente, deve ser executada antes do Processamento;
  3. Movimento ➜ Acesso direto ao registro do lançamento no Movimento;
  4. Nota Fiscal ➜ Acesso direto ao registro da nota fiscal cujo serviço prestado está relacionado.
  5. Processamento
    • Gerar Boletos sem Processamento ➜ Momento mais importante, é quando o sistema valida os lançamento e gera os documentos de cobrança, uma vez executado, alguns campos não poderão ser mais alterados. Quando boleto de cobrança, é neste momento que o campo do nosso número é gerado;
    • Cancelar Boletos sem Processamento ➜ Exclui TODOS os lançamentos sem data de processamento, permitindo ao usuário refazer a etapa de Inclusão Automática;
  6. Boletos/Recibos ➜ Acesso direto às opções de impressão.

Pontos Importantes

  • Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;
  • Utilize, na barra de navegação, o botão Ajuste em Lote para alterar vários registros ao mesmo tempo;
  • Utilize no formulário de Ajuste em Lote a opção Cancelar Processamento de Serviço para EXCLUIR OS BOLETOS gerados pelo faturamento.
  • Uma vez gerado o boleto, qualquer alteração de vencimento e/ou atualização de valores deve ser realizado através da opção Boletos e Arquivos (EW), e qualquer atualização OBRIGATORIAMENTE precisa ser registrada no banco através do arquivo CNAB;