Mudanças entre as edições de "Lançamentos (EW)"

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Esta tela tem a finalidade de criar lançamentos avulsos diferentes dos serviços já cadastrados tela de clientes.
➜ Finalidade: <span style='color: darkblue'>'''Lançamentos'''</span><br>
 
➜ Disponível em: <span style='color: darkred'>'''Principal / Lançamentos'''</span>
== Filtragem ==
 
 
'''Cliente''': Utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisa do campo, selecionando o cliente para visualizar os lançamentos feitos.
 
'''Serviços''': Utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisa do campo, selecionando o tipo de serviço para visualizar os lançamentos.
 
'''Controle''': Utilize o campo  controle para pesquisar o lançamento pelo número que o sistema gera automaticamente quando é criado o lançamento.
 
'''Descrição''': Utilize campo para pesquisar o lançamento feito, pela sua descrição.
 
'''Desconsiderar o período selecionado no <F3>''': Marcando o checkbox o sistema irá desconsiderar o período selecionado, e irá exibir todos os lançamentos feitos.
 
'''Pendente de Confirmação''':


=== Seleção de Registro(s) ===
# '''Cliente''''', ;''
# '''Controle''''', ;''
# '''Desconsiderar período selecionado no <F3>''''', ;''
# '''Descrição''''', ;''
# '''Pendente de Confirmação''''', ;''
# '''Serviço''''', ;''


== Principal ==
== Principal ==


'''Código do Cliente''': Utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisa do campo e selecione o cliente para o qual deseja fazer o lançamento.
=== Descrição do Lançamento ===
 
# '''Acréscimo''''', ;''
''' Número de Controle''':
# '''até''''', ;''
 
# '''Código Cliente''''', ;''
'''Código do Serviço''': Utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisa do campo e selecione o serviço para fazer a incluí-lo no cliente desejado.
# '''Código Serviço''''', ;''
 
# '''Desconto''''', ;''
'''Registro''': Campo utilizado automaticamente pelo sistema com numerando cada inclusão de lançamento.
# '''Descrição''''', ;''
 
# '''Mês de Referência''''', ;''
'''Descrição''': Campo utilizado para trazer a descrição pré cadastrada no serviço já incluso.
# '''Nº de Controle''''', ;''
 
# '''Previsão''''', ;''
'''Previsão''': Campo utilizado para colocar data de previsão de quando o serviço se iniciará até quando ele se encerrará.
# '''Quantidade''''', ;''
# '''Registro''''', ;''
# '''Repetir lançamento para outros clientes''''', ;''
# '''Valor Total''''', ;''
# '''Valor Unitário''''', ;''


'''Valor unitário''': Campo utilizado para colocar o valor do lançamento a ser feito.
== Complemento ==


'''Quantidade''': Campo utilizado para colocar a quantidade do lançamento a ser feito.
== Botões ==
# '''Seleção de Registro(s) ➜ Converter para Lançamento Mensal''''', ;''


'''Valor Total''': Campo utilizado automaticamente para dar o resultado final de todos os campos com totalizadores na tela.
== Pontos Importantes ==
* Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla '''<F2>''' para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla '''<F2>''' para retornar o resultado da pesquisa;


'''Gerar Sequencia Avulsa''': Marcando o check box o sistema irá gerar uma nota fiscal avulsa, diferente do que foi cadastrado no tipo de serviço na tela de clientes.
== Videoaula ==


'''Desconsiderar Número de Parcelas''':
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:


'''Desconto''': Campo utilizado para fazer o lançamento dos descontos sobre os lançamentos feitos.
<html>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="index.css">
<a href="https://centraldocliente.liderw.com/Suporte/WikiVideo/754D671FB1FF3CE44B383A6837924EAB"><button class="button" style="vertical-align: middle; color:#FFFFFF; background-color:#D83135"><span>Videoaula </span></button></a>
</html>


'''Acréscimo''': Campo utilizado para fazer o lançamento de juros sobre os lançamentos feitos.
'''Observação''': Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.


[[Category: EControle]]


<span style='color: red'>''Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referência no help.''</span>


Formulário para preenchimento de lançamentos alheios ao faturamento mensal, que pode ser utilizado para cobrança futura de valores, parcelamento, acordos e outros.


Esta opção é dividida em dois tipos de lançamentos:
* '''Diversos''' ➜ Utilize esta opção para cobrança de reembolso, outros serviços não descrito em contrato, acordo financeiro, etc...;
* '''Diferenças''' ➜ Esta opção é utilizada, principalmente, para identificar/cobrar valores do faturamento, exemplo: Desconto indevido, multa/juros não recolhido.


No canto superior a direita o botão '''Converter para Lançamento Mensal''': transforma aquela tarefa que era '''Avulsa''' em '''Mensal''' no cadastro do cliente.  
==== Descrição do Lançamento ====
''Somente campos que merecem destaque:''
# '''Descrição''' ➜ Descrição do lançamento, esta informação pode ser impressa no faturamento e/ou nota fiscal;
# '''Previsão''' ➜ Mês/ano que se dará o início da cobrança e o mês/ano término da cobrança. Durante o processo de inclusão, ao informar a competência inicial, o sistema irá solicitar a quantidade de meses à ser considerada, com o preenchimento automático da data final;
# '''Valor unitário''' ➜ Valor unitário para faturamento;
# '''Quantidade''' ➜ Quantidade do item/serviço que multiplicado ao valor unitário será definido o VALOR TOTAL;
# '''Desconto''' ➜ Valor do desconto concedido;
# '''Acréscimo''' ➜ Valor do acréscimo à ser faturado;
# '''Gerar Sequencia Avulsa''' ➜ Quando selecionado, será gerado uma nova fatura avulsa, caso contrário, desde que exista faturas '''SEM PROCESSAMENTO''' é possível agregar este montante à fatura do mês corrente;
# '''Desconsiderar Número de Parcelas''' ➜ Quando selecionado, o sistema não irá contabilizar a quantidade de parcelas, sendo assim um faturamento no período de 09/2021 até 11/2021, o sistema irá desconsiderar a informação: 01/03, 02/03 e 03/03;
# '''Pendente de Confirmação''' ➜ visível apenas quando o tipo de lançamento for igual à Diferenças.


== Botões ==
# '''Converter para Lançamento Mensal''' ➜ Caso o lançamento seja recorrente, considere transferir esta informação para o cadastro do serviço prestado ao cliente, ao pressionar este botão o sistema irá transferir esta informação para o cadastro do serviço, no cadastro do cliente.


[[Category:EControle]]
== Pontos Importantes ==
* Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;
* Durante o processo de inclusão é possível replicar o lançamento para TODOS os clientes ativos, para isso, marque o campo: '''Repetir lançamento para outros clientes''';
* '''Desconsiderar o período selecionado no <F3>''', quando selecionado, o sistema irá relacionar TODOS os registros pertinentes à empresa selecionada, '''NÃO''' considerando a informação do período informado;
* '''Pendente de Confirmação''', sempre que o sistema apurar uma diferença, este montante será incluído no sistema com o status de ''pendente de confirmação'', deixando a cargo usuário validar a informação e desmarcar o campo, para que o mesmo conste nos próximos faturamentos, também se faz necessário verificar o mês de faturamento sem processamento, uma vez necessário, ajuste a data de previsão de faturamento;
* Utilize esta opção para lançar DESCONTOS em serviços previamente cadastrados;
* O dia de vencimento designado para o lançamento será o campo ''Dia do Vencto'' que consta no cadastro do cliente.

Edição atual tal como às 17h23min de 6 de junho de 2023

➜ Finalidade: Lançamentos
➜ Disponível em: Principal / Lançamentos

Seleção de Registro(s)

  1. Cliente, ;
  2. Controle, ;
  3. Desconsiderar período selecionado no <F3>, ;
  4. Descrição, ;
  5. Pendente de Confirmação, ;
  6. Serviço, ;

Principal

Descrição do Lançamento

  1. Acréscimo, ;
  2. até, ;
  3. Código Cliente, ;
  4. Código Serviço, ;
  5. Desconto, ;
  6. Descrição, ;
  7. Mês de Referência, ;
  8. Nº de Controle, ;
  9. Previsão, ;
  10. Quantidade, ;
  11. Registro, ;
  12. Repetir lançamento para outros clientes, ;
  13. Valor Total, ;
  14. Valor Unitário, ;

Complemento

Botões

  1. Seleção de Registro(s) ➜ Converter para Lançamento Mensal, ;

Pontos Importantes

  • Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;

Videoaula

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.

Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referência no help.

Formulário para preenchimento de lançamentos alheios ao faturamento mensal, que pode ser utilizado para cobrança futura de valores, parcelamento, acordos e outros.

Esta opção é dividida em dois tipos de lançamentos:

  • Diversos ➜ Utilize esta opção para cobrança de reembolso, outros serviços não descrito em contrato, acordo financeiro, etc...;
  • Diferenças ➜ Esta opção é utilizada, principalmente, para identificar/cobrar valores do faturamento, exemplo: Desconto indevido, multa/juros não recolhido.

Descrição do Lançamento

Somente campos que merecem destaque:

  1. Descrição ➜ Descrição do lançamento, esta informação pode ser impressa no faturamento e/ou nota fiscal;
  2. Previsão ➜ Mês/ano que se dará o início da cobrança e o mês/ano término da cobrança. Durante o processo de inclusão, ao informar a competência inicial, o sistema irá solicitar a quantidade de meses à ser considerada, com o preenchimento automático da data final;
  3. Valor unitário ➜ Valor unitário para faturamento;
  4. Quantidade ➜ Quantidade do item/serviço que multiplicado ao valor unitário será definido o VALOR TOTAL;
  5. Desconto ➜ Valor do desconto concedido;
  6. Acréscimo ➜ Valor do acréscimo à ser faturado;
  7. Gerar Sequencia Avulsa ➜ Quando selecionado, será gerado uma nova fatura avulsa, caso contrário, desde que exista faturas SEM PROCESSAMENTO é possível agregar este montante à fatura do mês corrente;
  8. Desconsiderar Número de Parcelas ➜ Quando selecionado, o sistema não irá contabilizar a quantidade de parcelas, sendo assim um faturamento no período de 09/2021 até 11/2021, o sistema irá desconsiderar a informação: 01/03, 02/03 e 03/03;
  9. Pendente de Confirmação ➜ visível apenas quando o tipo de lançamento for igual à Diferenças.

Botões

  1. Converter para Lançamento Mensal ➜ Caso o lançamento seja recorrente, considere transferir esta informação para o cadastro do serviço prestado ao cliente, ao pressionar este botão o sistema irá transferir esta informação para o cadastro do serviço, no cadastro do cliente.

Pontos Importantes

  • Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;
  • Durante o processo de inclusão é possível replicar o lançamento para TODOS os clientes ativos, para isso, marque o campo: Repetir lançamento para outros clientes;
  • Desconsiderar o período selecionado no <F3>, quando selecionado, o sistema irá relacionar TODOS os registros pertinentes à empresa selecionada, NÃO considerando a informação do período informado;
  • Pendente de Confirmação, sempre que o sistema apurar uma diferença, este montante será incluído no sistema com o status de pendente de confirmação, deixando a cargo usuário validar a informação e desmarcar o campo, para que o mesmo conste nos próximos faturamentos, também se faz necessário verificar o mês de faturamento sem processamento, uma vez necessário, ajuste a data de previsão de faturamento;
  • Utilize esta opção para lançar DESCONTOS em serviços previamente cadastrados;
  • O dia de vencimento designado para o lançamento será o campo Dia do Vencto que consta no cadastro do cliente.
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