Mudanças entre as edições de "Comunicados e Documentação (EW)"

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Tela central de envio de documentos para o Líder Online. Esta opção tem o objetivo de administrar comunicados, relatórios, guias, mensagens etc., enviados e recebidos pelo Líder Online.
➜ Finalidade: <span style='color: darkblue'>'''Comunicados e Documentação'''</span><br>
➜ Disponível em: <span style='color: darkred'>'''Principal / Comunicados e Documentação'''</span>


Além das guias e relatórios gerados automaticamente pelo software, o usuário pode também anexar documentos de terceiros.
== Pesquisa ==


Todo documento que tenha o campo “Vencimento” desta tela preenchido, entrará automaticamente na agenda de obrigações do Site e do App.
=== Seleção de Registro(s) ===
# '''Classificação''''', ;''
# '''Cliente''''', ;''
# '''Competência''''', ;''
# '''Controle''''', ;''
# '''Desconsiderar período selecionado no <F3>      Descrição''''', ;''
# '''Responsável''''', ;''
# '''Status''''', ;''
# '''Suprimir Concluídos''''', ;''
# '''Vencimento''''', ;''


== Descrição ==
== Principal ==
Campo destinado à descrição do comunicado ou documento propriamente dito que será incluído para o envio ao Líder Online.


No caso de relatório e guias gerados pelo software, este campo destina-se ao título fornecido pelo usuário no momento da sua geração, mais pode ser alterado e/ ou complementado livremente pelo usuário antes do seu envio.
=== Detalhe do Registro ===
# '''Classificação''''', ;''
# '''Competência''''', ;''
# '''Controle''''', ;''
# '''Descrição''''', ;''
# '''Destinatários''''', ;''
# '''Enviar por Email - Cliente''''', ;''
# '''Leitura''''', ;''
# '''LiderOnline''''', ;''
# '''Manter arquivo por tempo indeterminado''''', ;''
# '''Observação''''', ;''
# '''Postagem''''', ;''
# '''Responsável''''', ;''
# '''Status''''', ;''


== Observações ==
=== Anexo ===
# '''Descrição do Arquivo''''', ;''
Campo destinado a qualquer complemento do comunicado ou documento que aparecerá em destaque no Site e no App.
# '''Emissão''''', ;''
# '''Número de Protocolo''''', ;''
Também é utilizado para informação de eventual ''Link de Acesso'', opção disponível na ''Classificação''.
# '''Valor Principal''''', ;''
# '''Vencimento''''', ;''
No caso de algum ''retorno'' por parte do destinatário, nesse campo de ''Observações'' constarão as informações originais da ''Descrição'' do comunicado ou documento enviado.


== Classificação ==
== Complemento ==
Este campo só estará disponível no modo de INCLUSÃO, ou seja, não é permitida sua ALTERAÇÃO, pois a mesma já estará automaticamente registrada no Site e no App do Líder Online após sua inclusão. Necessitando, excluir e fazer nova inclusão.
A opção ''Mensagem'' refere-se somente às mensagens enviadas pelos seus Clientes ou Colaboradores, ou seja, são ''mensagens recebidas''.


== Destinatários ==
== Botões ==
# '''Responder Mensagem''''', Responder Mensagem;''
'''Empresa''' = Envio de comunicado ou documento para a empresa selecionada no F3 - Empresa.
# '''Concluído''''', Responder Mensagem;''
# '''Reenviar Registro''''', Sincronizar Frequência;''
# '''LiderOnline''''', Atualizar informações do LiderOnline e Envio de Emails;''
# '''Boletos''''', Boletos;''
# '''Detalhe do Registro ➜ Consultar''''', ;''
# '''Anexo ➜ MB''''', ;''


'''Todas Empresas''' = Esta opção tem o objetivo de envio do comunicado ou documento para todas as empresas de uma vez.
== Pontos Importantes ==
* Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla '''<F2>''' para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla '''<F2>''' para retornar o resultado da pesquisa;


'''Enviar por E-mail''' = Assinalar se deseja enviar o E-Mail com o comunicado ou documento aos destinatários e administradores da empresa.
== Videoaula ==


'''Campo LíderOnline''' = Data e hora da publicação do comunicado ou documento no Líder Online.
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:


'''Campo Postagem''' = Data e hora do envio do E-mail com o comunicado ou documento e que esteja marcado a opção "Enviar por E-mail".
<html>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="index.css">
<a href="https://centraldocliente.liderw.com/Suporte/WikiVideo/D8D99B8EBEA92E4B45588B31D4B5F205"><button class="button" style="vertical-align: middle; color:#FFFFFF; background-color:#D83135"><span>Videoaula </span></button></a>
</html>


'''Leitura''' = Data e hora em que o documento foi visualizado no Líder Online. Para mais detalhes clicar no botão "Consultar"
'''Observação''': Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.


'''Manter arquivo por tempo indeterminado''' = Marque esta opção caso queira que o documento não expire no Líder Online. Por padrão todos os comunicados/ documentos são excluídos automaticamente do Líder Online com 90 dias.
[[Category: EControle]]


== Anexo ==
<span style='color: red'>''Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referência no help.''</span>


Informações referente ao arquivo anexado. Além das guias e relatórios gerados automaticamente pelo software, o usuário pode também anexar documentos de terceiros para enviar para o Líder Online.
Formulário para a administração de documentos enviados e/ou recebido através do projeto do LiderOnline.


'''Emissão''' - Informar a data de emissão do documento anexado.
Além das funcionalidade geradas pelo próprio sistema, é possível anexar documentos gerados por terceiros.  


'''Vencimento''' - Informar a data de vencimento do documento anexado. Todo documento que tenha o campo “Vencimento” desta tela preenchido, entrará automaticamente na agenda de obrigações do Site e do App.
==== Selecionar ====
''Somente campos que merecem destaque:''
* '''Desconsiderar o período selecionado no <F3>''', quando marcado, o sistema irá relacionar TODOS os registros pertinentes à empresa selecionada, '''NÃO''' considerando a informação do período informado;
* '''Classificação''', seleção do tipo de documento;


'''Valor Principal''' - Informar o valor do documento anexado.
=== Principal ===
''Somente campos que merecem destaque''


'''Botão no rodapé "Arquivo"''' - Na inclusão o usuário pode anexar um arquivo de terceiro para publicar no Líder Online. Para anexar um arquivo clique no botão "Arquivo" e logo em seguida clique em "Anexar", irá abrir o explorador de arquivos do Windows para que o usuário possa selecionar um arquivo. No caso de Mensagem recebida que tenha algum arquivo, o usuário do Software deve selecionar a mensagem no qual o documento está anexado e clicar no botão "Arquivo" e logo em seguida clicar em "Abrir" para salvar o arquivo no computador.
==== Detalhe do Registro ====
# '''Descrição''' ➜ Descrição do documento, em documentos gerados pelo sistema, geralmente esta informação é o título do relatório, mais pode ser ajustado livremente pelo usuário;
# '''Observação''' ➜ Informação complementar relacionada ao registro;
# '''Classificação''' ➜ Informação disponível para alteração somente durante o processo de INCLUSÃO, ou seja, uma vez inserida, não é possível sua ALTERAÇÃO;
# '''Destinatários:'''
#* Único ➜ Envio do registro para um único destinatário selecionado através do campo ''Cliente'';
#* Clientes ➜ Envio do registro para todos os clientes ativos cadastrados no sistema;
#* Empresa ➜ Envio do registro para as empresas cadastradas no sistema;
#* Cobrança ➜ Envio do registro para os clientes que possuem emails registrados no campo ''Email para Cobrança do Atraso'', na ausência desta informação, o sistema irá considerar a informação do campo: ''Emails'';
#* Nota Fiscal ➜ Envio do registro para os clientes que possuem emails registrados no campo ''Email para Nota Fiscal'', na ausência desta informação, o sistema irá considerar a informação do campo: ''Emails'';
* '''Enviar por E-mail''' ➜ Marque esta opção para enviar o registro por email, caso contrário o registro ficará disponível APENAS no LiderOnline;
* '''LíderOnline''' ➜ Data e hora da publicação do registro no LiderOnline;
* '''Postagem''' ➜ Data e hora do envio do email do registro, quando marcado ''Enviar por E-mail'';
* '''Leitura''' ➜ Data e hora em que o registro foi visualizado no LiderOnline, utilize o botão ''Consultar'' para obter informações da leitura;
* '''Manter arquivo por tempo indeterminado''' ➜ Marque esta opção para que o documento não expire no LiderOnline, Por padrão, todos os registros são excluídos automaticamente do LiderOnline em um prazo de 90 dias.


'''Botão no rodapé "Responder Mensagem"''' - Clique neste botão para responder uma mensagem recebida do Líder Online.
==== Anexo ====
Informações referente o arquivo, como o usuário tem a opção de inserir diversos documentos, inclusive de terceiros, para publicar no LiderOnline, é facultativo a informação dos campos: ''Data de emissão, Data de vencimento, Valor Principal, Número do Arquivo'''


'''Botão no rodapé "Reenviar Registro"''' - Clique neste botão para reenviar um comunicado ou documento para o Líder Online.
Estas informações são úteis para uma melhor visualização do documento, seja no Site ou App.


'''Botão no rodapé "LíderOnline"''' - Clique neste botão para enviar e receber comunicados e documentos para o Líder Online.
== Botões ==
# '''Arquivo'''
#* Anexar ➜ Anexar um arquivo externo de no máximo 20MB;
#* Abrir ➜ Visualizar o arquivo selecionado;
# '''Reenviar Registro''' ➜ Execute esta opção para reenviar um registro ao LíderOnline;
# '''Boletos''' ➜ Acesso direto aos boletos/recibos do cliente selecionado;
# '''LíderOnline''' ➜ Opção de acesso às publicações de registros no LíderOnline.


[[Category:Escrita Fiscal]]
== Pontos Importantes ==
'''<span style="color:red">* Esta opções são atreladas a contratação da Ferramenta LíderOnline, desejando adesão, entre em contato com nosso Departamento Comercial.</span>;'''
* Todos registros que possuem informação de ''Data de Vencimento'' entrarão automaticamente na agenda de obrigações do Site e do App;
* Quando a classificação for: '''Mensagem''' indica que foi enviadas pelos Clientes ou Colaboradores, ou seja, são '''mensagens recebidas''';
* Quando a classificação for: '''Link de Acesso''' o campo ''observação'' deve conter a '''URL completa''' de acesso ao site.

Edição atual tal como às 18h36min de 6 de junho de 2023

➜ Finalidade: Comunicados e Documentação
➜ Disponível em: Principal / Comunicados e Documentação

Pesquisa

Seleção de Registro(s)

  1. Classificação, ;
  2. Cliente, ;
  3. Competência, ;
  4. Controle, ;
  5. Desconsiderar período selecionado no <F3> Descrição, ;
  6. Responsável, ;
  7. Status, ;
  8. Suprimir Concluídos, ;
  9. Vencimento, ;

Principal

Detalhe do Registro

  1. Classificação, ;
  2. Competência, ;
  3. Controle, ;
  4. Descrição, ;
  5. Destinatários, ;
  6. Enviar por Email - Cliente, ;
  7. Leitura, ;
  8. LiderOnline, ;
  9. Manter arquivo por tempo indeterminado, ;
  10. Observação, ;
  11. Postagem, ;
  12. Responsável, ;
  13. Status, ;

Anexo

  1. Descrição do Arquivo, ;
  2. Emissão, ;
  3. Número de Protocolo, ;
  4. Valor Principal, ;
  5. Vencimento, ;

Complemento

Botões

  1. Responder Mensagem, Responder Mensagem;
  2. Concluído, Responder Mensagem;
  3. Reenviar Registro, Sincronizar Frequência;
  4. LiderOnline, Atualizar informações do LiderOnline e Envio de Emails;
  5. Boletos, Boletos;
  6. Detalhe do Registro ➜ Consultar, ;
  7. Anexo ➜ MB, ;

Pontos Importantes

  • Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;

Videoaula

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.

Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referência no help.

Formulário para a administração de documentos enviados e/ou recebido através do projeto do LiderOnline.

Além das funcionalidade geradas pelo próprio sistema, é possível anexar documentos gerados por terceiros.

Selecionar

Somente campos que merecem destaque:

  • Desconsiderar o período selecionado no <F3>, quando marcado, o sistema irá relacionar TODOS os registros pertinentes à empresa selecionada, NÃO considerando a informação do período informado;
  • Classificação, seleção do tipo de documento;

Principal

Somente campos que merecem destaque

Detalhe do Registro

  1. Descrição ➜ Descrição do documento, em documentos gerados pelo sistema, geralmente esta informação é o título do relatório, mais pode ser ajustado livremente pelo usuário;
  2. Observação ➜ Informação complementar relacionada ao registro;
  3. Classificação ➜ Informação disponível para alteração somente durante o processo de INCLUSÃO, ou seja, uma vez inserida, não é possível sua ALTERAÇÃO;
  4. Destinatários:
    • Único ➜ Envio do registro para um único destinatário selecionado através do campo Cliente;
    • Clientes ➜ Envio do registro para todos os clientes ativos cadastrados no sistema;
    • Empresa ➜ Envio do registro para as empresas cadastradas no sistema;
    • Cobrança ➜ Envio do registro para os clientes que possuem emails registrados no campo Email para Cobrança do Atraso, na ausência desta informação, o sistema irá considerar a informação do campo: Emails;
    • Nota Fiscal ➜ Envio do registro para os clientes que possuem emails registrados no campo Email para Nota Fiscal, na ausência desta informação, o sistema irá considerar a informação do campo: Emails;
  • Enviar por E-mail ➜ Marque esta opção para enviar o registro por email, caso contrário o registro ficará disponível APENAS no LiderOnline;
  • LíderOnline ➜ Data e hora da publicação do registro no LiderOnline;
  • Postagem ➜ Data e hora do envio do email do registro, quando marcado Enviar por E-mail;
  • Leitura ➜ Data e hora em que o registro foi visualizado no LiderOnline, utilize o botão Consultar para obter informações da leitura;
  • Manter arquivo por tempo indeterminado ➜ Marque esta opção para que o documento não expire no LiderOnline, Por padrão, todos os registros são excluídos automaticamente do LiderOnline em um prazo de 90 dias.

Anexo

Informações referente o arquivo, como o usuário tem a opção de inserir diversos documentos, inclusive de terceiros, para publicar no LiderOnline, é facultativo a informação dos campos: Data de emissão, Data de vencimento, Valor Principal, Número do Arquivo'

Estas informações são úteis para uma melhor visualização do documento, seja no Site ou App.

Botões

  1. Arquivo
    • Anexar ➜ Anexar um arquivo externo de no máximo 20MB;
    • Abrir ➜ Visualizar o arquivo selecionado;
  2. Reenviar Registro ➜ Execute esta opção para reenviar um registro ao LíderOnline;
  3. Boletos ➜ Acesso direto aos boletos/recibos do cliente selecionado;
  4. LíderOnline ➜ Opção de acesso às publicações de registros no LíderOnline.

Pontos Importantes

* Esta opções são atreladas a contratação da Ferramenta LíderOnline, desejando adesão, entre em contato com nosso Departamento Comercial.;

  • Todos registros que possuem informação de Data de Vencimento entrarão automaticamente na agenda de obrigações do Site e do App;
  • Quando a classificação for: Mensagem indica que foi enviadas pelos Clientes ou Colaboradores, ou seja, são mensagens recebidas;
  • Quando a classificação for: Link de Acesso o campo observação deve conter a URL completa de acesso ao site.
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