Mudanças entre as edições de "Comunicados e Documentação (EW)"

De Wiki Líderw Software
Ir para navegação Ir para pesquisar
 
(3 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
Tela central de envio de documentos para o Líder Online. Esta opção tem o objetivo de administrar comunicados, relatórios, guias, mensagens etc., enviados e recebidos pelo Líder Online.
➜ Finalidade: <span style='color: darkblue'>'''Comunicados e Documentação'''</span><br>
➜ Disponível em: <span style='color: darkred'>'''Principal / Comunicados e Documentação'''</span>


Além das guias e relatórios gerados automaticamente pelo software, o usuário pode também anexar documentos de terceiros.
== Pesquisa ==


Todo documento que tenha o campo “Vencimento” desta tela preenchido, entrará automaticamente na agenda de obrigações do Site e do App.
=== Seleção de Registro(s) ===
# '''Classificação''''', ;''
# '''Cliente''''', ;''
# '''Competência''''', ;''
# '''Controle''''', ;''
# '''Desconsiderar período selecionado no <F3>      Descrição''''', ;''
# '''Responsável''''', ;''
# '''Status''''', ;''
# '''Suprimir Concluídos''''', ;''
# '''Vencimento''''', ;''


== Principal ==


== Abas ==
=== Detalhe do Registro ===
=== Pesquisa ===
# '''Classificação''''', ;''
Formulário disponível para conferência e acompanhamento das mensagens e publicações utilizando a ferramenta LíderOnline
# '''Competência''''', ;''
=== Principal ===
# '''Controle''''', ;''
==== Detalhe do Registro ====
# '''Descrição''''', ;''
# '''Destinatários''''', ;''
# '''Enviar por Email - Cliente''''', ;''
# '''Leitura''''', ;''
# '''LiderOnline''''', ;''
# '''Manter arquivo por tempo indeterminado''''', ;''
# '''Observação''''', ;''
# '''Postagem''''', ;''
# '''Responsável''''', ;''
# '''Status''''', ;''


'''Descrição'''
=== Anexo ===
# '''Descrição do Arquivo''''', ;''
# '''Emissão''''', ;''
# '''Número de Protocolo''''', ;''
# '''Valor Principal''''', ;''
# '''Vencimento''''', ;''


Campo destinado à descrição do comunicado ou documento propriamente dito que será incluído para o envio ao Líder Online.
== Complemento ==


No caso de relatório e guias gerados pelo software, este campo destina-se ao título fornecido pelo usuário no momento da sua geração, mais pode ser alterado e/ ou complementado livremente pelo usuário antes do seu envio.
== Botões ==
# '''Responder Mensagem''''', Responder Mensagem;''
# '''Concluído''''', Responder Mensagem;''
# '''Reenviar Registro''''', Sincronizar Frequência;''
# '''LiderOnline''''', Atualizar informações do LiderOnline e Envio de Emails;''
# '''Boletos''''', Boletos;''
# '''Detalhe do Registro ➜ Consultar''''', ;''
# '''Anexo ➜ MB''''', ;''


'''Observação'''
== Pontos Importantes ==
* Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla '''<F2>''' para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla '''<F2>''' para retornar o resultado da pesquisa;
Campo destinado a qualquer complemento do comunicado ou documento que aparecerá em destaque no Site e no App.
Também é utilizado para informação de eventual ''Link de Acesso'', opção disponível na ''Classificação''.
No caso de algum ''retorno'' por parte do destinatário, nesse campo de ''Observações'' constarão as informações originais da ''Descrição'' do comunicado ou documento enviado.


'''Classificação'''
== Videoaula ==
Este campo só estará disponível no modo de INCLUSÃO, ou seja, não é permitida sua ALTERAÇÃO, pois a mesma já estará automaticamente registrada no Site e no App do Líder Online após sua inclusão. Necessitando, excluir e fazer nova inclusão.
A opção ''Mensagem'' refere-se somente às mensagens enviadas pelos seus Clientes ou Colaboradores, ou seja, são ''mensagens recebidas''.


'''Destinatários'''
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:
 
<html>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="index.css">
<a href="https://centraldocliente.liderw.com/Suporte/WikiVideo/D8D99B8EBEA92E4B45588B31D4B5F205"><button class="button" style="vertical-align: middle; color:#FFFFFF; background-color:#D83135"><span>Videoaula </span></button></a>
</html>


* Único = Envio de comunicado ou documento para um único destinatário selecionado no campo: "Cliente"
'''Observação''': Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.


* Clientes = Esta opção tem o objetivo de envio do comunicado ou documento para todas os clientes cadastrados no sistema.
[[Category: EControle]]


* Empresa = Envio de comunicado ou documento para a empresa selecionada no F3 - Empresa.
<span style='color: red'>''Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referência no help.''</span>


* Enviar por E-mail =  Assinalar se deseja enviar o E-Mail com o comunicado ou documento aos destinatários e administradores da empresa.
Formulário para a administração de documentos enviados e/ou recebido através do projeto do LiderOnline.


* Campo LíderOnline = Data e hora da publicação do comunicado ou documento no Líder Online.
Além das funcionalidade geradas pelo próprio sistema, é possível anexar documentos gerados por terceiros.  


* Campo Postagem = Data e hora do envio do E-mail com o comunicado ou documento e que esteja marcado a opção "Enviar por E-mail".
==== Selecionar ====
''Somente campos que merecem destaque:''
* '''Desconsiderar o período selecionado no <F3>''', quando marcado, o sistema irá relacionar TODOS os registros pertinentes à empresa selecionada, '''NÃO''' considerando a informação do período informado;
* '''Classificação''', seleção do tipo de documento;


* Leitura = Data e hora em que o documento foi visualizado no Líder Online. Para mais detalhes clicar no botão "Consultar"
=== Principal ===
''Somente campos que merecem destaque''


'''Manter arquivo por tempo indeterminado''' = Marque esta opção caso queira que o documento não expire no Líder Online. Por padrão todos os comunicados/ documentos são excluídos automaticamente do Líder Online com 90 dias.
==== Detalhe do Registro ====
# '''Descrição''' ➜ Descrição do documento, em documentos gerados pelo sistema, geralmente esta informação é o título do relatório, mais pode ser ajustado livremente pelo usuário;
# '''Observação''' ➜ Informação complementar relacionada ao registro;
# '''Classificação''' ➜ Informação disponível para alteração somente durante o processo de INCLUSÃO, ou seja, uma vez inserida, não é possível sua ALTERAÇÃO;
# '''Destinatários:'''
#* Único ➜ Envio do registro para um único destinatário selecionado através do campo ''Cliente'';
#* Clientes ➜ Envio do registro para todos os clientes ativos cadastrados no sistema;
#* Empresa ➜ Envio do registro para as empresas cadastradas no sistema;
#* Cobrança ➜ Envio do registro para os clientes que possuem emails registrados no campo ''Email para Cobrança do Atraso'', na ausência desta informação, o sistema irá considerar a informação do campo: ''Emails'';
#* Nota Fiscal ➜ Envio do registro para os clientes que possuem emails registrados no campo ''Email para Nota Fiscal'', na ausência desta informação, o sistema irá considerar a informação do campo: ''Emails'';
* '''Enviar por E-mail''' ➜ Marque esta opção para enviar o registro por email, caso contrário o registro ficará disponível APENAS no LiderOnline;
* '''LíderOnline''' ➜ Data e hora da publicação do registro no LiderOnline;
* '''Postagem''' ➜ Data e hora do envio do email do registro, quando marcado ''Enviar por E-mail'';
* '''Leitura''' ➜ Data e hora em que o registro foi visualizado no LiderOnline, utilize o botão ''Consultar'' para obter informações da leitura;
* '''Manter arquivo por tempo indeterminado''' ➜ Marque esta opção para que o documento não expire no LiderOnline, Por padrão, todos os registros são excluídos automaticamente do LiderOnline em um prazo de 90 dias.


==== Anexo ====
==== Anexo ====
Informações referente o arquivo, como o usuário tem a opção de inserir diversos documentos, inclusive de terceiros, para publicar no LiderOnline, é facultativo a informação dos campos: ''Data de emissão, Data de vencimento, Valor Principal, Número do Arquivo'''


Informações referente ao arquivo anexado. Além das guias e relatórios gerados automaticamente pelo software, o usuário pode também anexar documentos de terceiros para enviar ao Líder Online.
Estas informações são úteis para uma melhor visualização do documento, seja no Site ou App.
 
'''Emissão''' - Informar a data de emissão do documento anexado.
 
'''Vencimento''' - Informar a data de vencimento do documento anexado. Todo documento que tenha o campo “Vencimento” desta tela preenchido, entrará automaticamente na agenda de obrigações do Site e do App.
 
'''Valor Principal''' - Informar o valor do documento anexado.


== Botões ==
== Botões ==
 
# '''Arquivo'''
=== Arquivo ===
#* Anexar ➜ Anexar um arquivo externo de no máximo 20MB;
* Anexar = Na inclusão o usuário pode anexar um arquivo externo para publicar no Líder Online. Para anexar um arquivo clique no botão "Arquivo" e logo em seguida clique em "Anexar", irá abrir o Windows Explorer para que o usuário possa selecionar um arquivo.
#* Abrir ➜ Visualizar o arquivo selecionado;
* Abrir = No caso de Mensagem recebida que tenha algum anexo, o usuário do Software deve selecionar a mensagem no qual o documento está anexado e clicar no botão "Arquivo" e logo em seguida clicar em "Abrir" para visualizar e salvar o arquivo no computador.
# '''Reenviar Registro''' ➜ Execute esta opção para reenviar um registro ao LíderOnline;
=== Reenviar Registro ===
# '''Boletos''' ➜ Acesso direto aos boletos/recibos do cliente selecionado;
Clique neste botão para reenviar um comunicado ou documento para o Líder Online.
# '''LíderOnline''' ➜ Opção de acesso às publicações de registros no LíderOnline.
=== Boletos === 
Atalho para o formulário de Boletos e Arquivos
=== LíderOnline === 
Clique neste botão para enviar e receber comunicados e documentos para o Líder Online.


== Pontos Importantes ==
== Pontos Importantes ==
 
'''<span style="color:red">* Esta opções são atreladas a contratação da Ferramenta LíderOnline, desejando adesão, entre em contato com nosso Departamento Comercial.</span>;'''
* As funcionalidades relacionadas acima estão atreladas a contratação da Ferramenta LíderOnline. Para informações sobre funcionalidades e adesão, entre em contato com nosso Comercial.
* Todos registros que possuem informação de ''Data de Vencimento'' entrarão automaticamente na agenda de obrigações do Site e do App;
 
* Quando a classificação for: '''Mensagem''' indica que foi enviadas pelos Clientes ou Colaboradores, ou seja, são '''mensagens recebidas''';
== Videoaula ==
* Quando a classificação for: '''Link de Acesso''' o campo ''observação'' deve conter a '''URL completa''' de acesso ao site.
 
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:
 
<html>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="index.css">
<a href="https://centraldocliente.liderw.com/Suporte/Video/1fff2630-e697-4933-b922-a045bc3b7db1"><button class="button" style="vertical-align:middle; color:#FFFFFF; background-color:#D83135"><span>Videoaula </span></button></a>
</html>
 
'''Observação''': Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.
 
 
[[Category:EControle]]

Edição atual tal como às 18h36min de 6 de junho de 2023

➜ Finalidade: Comunicados e Documentação
➜ Disponível em: Principal / Comunicados e Documentação

Pesquisa

Seleção de Registro(s)

  1. Classificação, ;
  2. Cliente, ;
  3. Competência, ;
  4. Controle, ;
  5. Desconsiderar período selecionado no <F3> Descrição, ;
  6. Responsável, ;
  7. Status, ;
  8. Suprimir Concluídos, ;
  9. Vencimento, ;

Principal

Detalhe do Registro

  1. Classificação, ;
  2. Competência, ;
  3. Controle, ;
  4. Descrição, ;
  5. Destinatários, ;
  6. Enviar por Email - Cliente, ;
  7. Leitura, ;
  8. LiderOnline, ;
  9. Manter arquivo por tempo indeterminado, ;
  10. Observação, ;
  11. Postagem, ;
  12. Responsável, ;
  13. Status, ;

Anexo

  1. Descrição do Arquivo, ;
  2. Emissão, ;
  3. Número de Protocolo, ;
  4. Valor Principal, ;
  5. Vencimento, ;

Complemento

Botões

  1. Responder Mensagem, Responder Mensagem;
  2. Concluído, Responder Mensagem;
  3. Reenviar Registro, Sincronizar Frequência;
  4. LiderOnline, Atualizar informações do LiderOnline e Envio de Emails;
  5. Boletos, Boletos;
  6. Detalhe do Registro ➜ Consultar, ;
  7. Anexo ➜ MB, ;

Pontos Importantes

  • Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;

Videoaula

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.

Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referência no help.

Formulário para a administração de documentos enviados e/ou recebido através do projeto do LiderOnline.

Além das funcionalidade geradas pelo próprio sistema, é possível anexar documentos gerados por terceiros.

Selecionar

Somente campos que merecem destaque:

  • Desconsiderar o período selecionado no <F3>, quando marcado, o sistema irá relacionar TODOS os registros pertinentes à empresa selecionada, NÃO considerando a informação do período informado;
  • Classificação, seleção do tipo de documento;

Principal

Somente campos que merecem destaque

Detalhe do Registro

  1. Descrição ➜ Descrição do documento, em documentos gerados pelo sistema, geralmente esta informação é o título do relatório, mais pode ser ajustado livremente pelo usuário;
  2. Observação ➜ Informação complementar relacionada ao registro;
  3. Classificação ➜ Informação disponível para alteração somente durante o processo de INCLUSÃO, ou seja, uma vez inserida, não é possível sua ALTERAÇÃO;
  4. Destinatários:
    • Único ➜ Envio do registro para um único destinatário selecionado através do campo Cliente;
    • Clientes ➜ Envio do registro para todos os clientes ativos cadastrados no sistema;
    • Empresa ➜ Envio do registro para as empresas cadastradas no sistema;
    • Cobrança ➜ Envio do registro para os clientes que possuem emails registrados no campo Email para Cobrança do Atraso, na ausência desta informação, o sistema irá considerar a informação do campo: Emails;
    • Nota Fiscal ➜ Envio do registro para os clientes que possuem emails registrados no campo Email para Nota Fiscal, na ausência desta informação, o sistema irá considerar a informação do campo: Emails;
  • Enviar por E-mail ➜ Marque esta opção para enviar o registro por email, caso contrário o registro ficará disponível APENAS no LiderOnline;
  • LíderOnline ➜ Data e hora da publicação do registro no LiderOnline;
  • Postagem ➜ Data e hora do envio do email do registro, quando marcado Enviar por E-mail;
  • Leitura ➜ Data e hora em que o registro foi visualizado no LiderOnline, utilize o botão Consultar para obter informações da leitura;
  • Manter arquivo por tempo indeterminado ➜ Marque esta opção para que o documento não expire no LiderOnline, Por padrão, todos os registros são excluídos automaticamente do LiderOnline em um prazo de 90 dias.

Anexo

Informações referente o arquivo, como o usuário tem a opção de inserir diversos documentos, inclusive de terceiros, para publicar no LiderOnline, é facultativo a informação dos campos: Data de emissão, Data de vencimento, Valor Principal, Número do Arquivo'

Estas informações são úteis para uma melhor visualização do documento, seja no Site ou App.

Botões

  1. Arquivo
    • Anexar ➜ Anexar um arquivo externo de no máximo 20MB;
    • Abrir ➜ Visualizar o arquivo selecionado;
  2. Reenviar Registro ➜ Execute esta opção para reenviar um registro ao LíderOnline;
  3. Boletos ➜ Acesso direto aos boletos/recibos do cliente selecionado;
  4. LíderOnline ➜ Opção de acesso às publicações de registros no LíderOnline.

Pontos Importantes

* Esta opções são atreladas a contratação da Ferramenta LíderOnline, desejando adesão, entre em contato com nosso Departamento Comercial.;

  • Todos registros que possuem informação de Data de Vencimento entrarão automaticamente na agenda de obrigações do Site e do App;
  • Quando a classificação for: Mensagem indica que foi enviadas pelos Clientes ou Colaboradores, ou seja, são mensagens recebidas;
  • Quando a classificação for: Link de Acesso o campo observação deve conter a URL completa de acesso ao site.
Disponível em “https://wiki.liderw.com/index.php?title=Comunicados_e_Documentação_(EW)&oldid=7102”