Mudanças entre as edições de "Boletos e Recibos (EW)"

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Tela para o controle de boletos ou documentos sem vínculo bancário, o período de apresentação dos registros é o mesmo selecionado através da opção <F3>, tendo como base a informação do código do condomínio e o período inicial e final.
➜ Finalidade: <span style='color: darkblue'>'''Boletos e Recibos'''</span><br>
➜ Disponível em: <span style='color: darkred'>'''Principal / Boletos e Recibos'''</span>


Uma ou mais taxas podem representar um documento para ser liquidado pelo cliente responsável, ou seja, o PAGADOR, embora seja possível criar um boleto sem vínculo com os serviços prestados, isso não seria uma boa prática, já que o ideal é ter a informação que originou o faturamento.
== Pesquisa ==


Mesmo que o Escritório não possua convênio bancário para gerar o faturamento, é necessário vincular as taxas à um código de convênio, apenas para TOTALIZAR os Serviços Prestados e gerar o processo de recebimento, mesmo que isso não seja registrado em banco, a única diferença seria a inclusão do convênio, sem a chave referente ao boleto.
=== Seleção de Registro(s) ===
# '''Cliente''''', ;''
==Abas==
# '''Competência''''', ;''
# '''Desconsiderar o período selecionado no <F3>''''', ;''
# '''Legenda''''', ;''
# '''Nosso Número''''', ;''
# '''Recebimento''''', ;''
# '''Registro''''', ;''
# '''Sem Registro''''', ;''
# '''Status''''', ;''
# '''Valor Principal''''', ;''
# '''Vencimento''''', ;''


===Pesquisa===
== Principal ==


====Seleção de Registros====
=== Cobrança ===
# '''% Desc.''''', ;''
# '''Cliente''''', ;''
# '''Competência''''', ;''
# '''Convênio''''', ;''
# '''Desconto''''', ;''
# '''No. Seq''''', ;''
# '''Processamento''''', ;''
# '''Registro''''', ;''
# '''Status''''', ;''
# '''Tx. Cobrança''''', ;''
# '''Validade Desc.''''', ;''
# '''Valor Total''''', ;''
# '''Vencimento''''', ;''


Esta tela disponibiliza diversos campos para a seleção de registro(s), por padrão será considerado o escritório e o período selecionado através da opção <F3> sendo opcional marcar o campo Desconsiderar o período '''selecionado no <F3>''' para ter acesso à todos os registros do condomínio.
=== Informações do Boleto de Cobrança ===
# '''Código''''', ;''
# '''DV1''''', ;''
# '''DV2''''', ;''
# '''Linha Digitável''''', ;''
# '''Lote do Arquivo''''', ;''
# '''Nosso Número''''', ;''
# '''Ocorrência''''', ;''
# '''Retorno''''', ;''
# '''Suprimir Emissão Boleto''''', ;''


Ainda na opção de seleção de registro, existe o campo '''Sem Registro''', esta marcação relacionará TODOS os boletos gerados e que ainda não estão relacionados ao arquivo remessa, indicando ao usuário a necessidade de gerar os arquivos para validação/acolhimento bancário.
=== Recebimento ===
# '''Arquivo Retorno''''', ;''
# '''Data do Crédito''''', ;''
# '''Data''''', ;''
# '''Descrição do Banco / Caixa''''', ;''
# '''Forma de Baixa''''', ;''
# '''Retenções''''', ;''
# '''Tx. Bancária''''', ;''
# '''Valor Total''''', ;''


Em campos que possuem o fundo, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo.
=== Publicação - Email ===
# '''Leitura''''', ;''
# '''LiderOnline''''', ;''
# '''Postagem''''', ;''


===Principal===
== Complementar ==


====Cobrança====
=== Informações Complementares ===
# '''Cobrar Multa/Juros após''''', ;''
# '''dia(s) de vencido.''''', ;''


#'''Cliente'''➜ Utilize a tecla <F2> para selecionar o cliente para a inclusão do lançamento manual.
== Botões ==
#'''Nº do sequencial'''➜ Utilize o campo para selecionar o tipo de sequencial do lançamento manual.
# '''Serviços Prestados''''', Serviços prestados vinculados ao faturamento;''
#'''Convênio'''➜ Utilize a tecla <F2> para selecionar o convênio do lançamento manual.
# '''Nota Fiscal''''', Nota Fiscal;''
# '''Publicação - Email ➜ Consultar''''', ;''


====Recebimento====
== Pontos Importantes ==
* Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla '''<F2>''' para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla '''<F2>''' para retornar o resultado da pesquisa;


Campos automáticos utilizado pelo sistema na hora da baixa do documento, sendo assim não podendo ser utilizados de forma manual.
== Videoaula ==


O usuário consegue fazer a baixa do documento clicando apenas no '''$''' ele direciona a tela de recebimentos, podendo também utilizar o '''X''' para fazer o estorno daquela baixa caso haja alguma divergência.
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:


==Pontos Importantes==
<html>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="index.css">
<a href="https://centraldocliente.liderw.com/Suporte/WikiVideo/33816FC213B39E1535F06A73435BC5C0"><button class="button" style="vertical-align: middle; color:#FFFFFF; background-color:#D83135"><span>Videoaula </span></button></a>
</html>


*Caso haja algum boleto que não seja registrado no banco e não seja relacionado ao arquivo remessa selecione o check-box '''Suprimir Emissão'''.
'''Observação''': Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.
*Casa tenha uma necessidade de nunca registrar no banco e não seja gerado o remessa de um determinado cliente marque o check-box '''Não Emitir Boleto de Cobrança''' no cadastro do cliente.
*O campo '''Ocorrências''' descreve os códigos de envio e retorno do boleto, mais para a identificação dos códigos que constam no cadastro, é necessário ter acesso ao layout bancário, conforme banco solicitado.


==Botões==
[[Category: EControle]]


=== Serviços Vinculados à Cobrança===
<span style='color: red'>''Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referência no help.''</span>


Este botão tem a finalidade de direcionar o usuário a tela de serviços prestados, para que deseje fazer uma inclusão automática.
Formulário para o controle de faturas, seja boletos ou recibos. Um ou mais serviços prestados podem representar uma fatura, embora seja possível criar um boleto sem vínculo com os serviços prestados isso não seria uma boa prática já que o ideal é ter a informação que originou o faturamento.
==== Seleção de Registros ====
''Somente campos que merecem destaque:''
* '''Desconsiderar o período selecionado no <F3>''' ➜ quando selecionado, o sistema irá relacionar TODOS os registros pertinentes à empresa selecionada, NÃO considerando a informação do período informado;
* '''Sem Registro''' ➜ quando selecionado, o sistema irá relacionar TODOS os registros sem informação de '''ARQUIVO REMESSA''', ou seja, o registro não foi registrado no banco.


===Nota Fiscal===
==== Cobrança ====
* '''Ocorrência Código''' ➜ Informação obtida do arquivo '''RETORNO''' e determina o status do boleto junto ao banco, é possível inclusive detectar erros de registro da fatura;
* '''Ocorrência Retorno''' ➜ Informação obtida do arquivo '''RETORNO''' e determina o status do boleto junto ao banco, é possível inclusive detectar erros de registro da fatura.


Este botão tem a finalidade de direcionar o usuário a tela de todas as notas fiscais já geradas para aquele determinado cliente selecionado.
==== Recebimento ====
Os campos: ''Código do banco/caixa, Data, Data do Crédito, Valor Total, Tx. Bancária e Forma de Baixa'' não permitem digitação, uma vez que a origem desta informação é através do formulário [[Recebimentos (EW)|Recebimentos]].
A manutenção do processo de recebimento deve ser realizado através dos botões desta seção, são eles:
* Liquidação da Fatura ➜ Sua execução será direcionada para [[Recebimentos (EW)|Recebimentos]];
* Estornar Liquidação ➜ Sua execução irá dar um ''reset'' nos campos do recebimento, retornado ao status de '''Em Aberto'''.


===Imprimir===
=== Complementar ===
Seção com diversas informações e/ou configurações do boleto.


Este botão tem a finalidade de imprimir a fatura selecionada pelo usuário.
== Pontos Importantes ==
* Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;
* Campos do '''Cadastro do Clientes''' como: ''Suprimir boleto correio, Não emitir boleto, Deduzir as retenções no total do boleto, são configurações que precisam ser apreciadas pelo usuário, pois são consideradas à nível de cliente;
* Campos do '''Cadastro do Convênio''' como: ''Suprimir Vencimento, Suprimir Total, Desconsiderar pro rata die, Suprimir posição atual dos boletos, são configurações que precisam ser apreciadas pelo usuário, pois são considerada para todos os clientes;
* As '''Ocorrências''' descrevem os códigos de envio/retorno de boleto, na medida que a Liderw vai atualizando seus cadastros, estes códigos são traduzidos automaticamente, para outros é necessário ter acesso ao layout do banco convêniado.


== Videoaula ==
==Botões==
 
#'''Serviços Prestados''' ➜ Relação de serviços prestados vinculados ao faturamento;
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:
#'''Nota Fiscal''' ➜ Acesso direto à nota fiscal vinculada ao faturamento.
 
#'''Imprimir'''
<html>
#* Boleto ➜ Impressão do boleto.
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="index.css">
#* Recibo ➜ Impressão disponível independente de boleto ou recibo.
<a href="https://centraldocliente.liderw.com/Suporte/Video/fa7d5d0a-bc42-4172-ad5f-64c108a6964a"><button class="button" style="vertical-align:middle; color:#FFFFFF; background-color:#D83135"><span>Videoaula </span></button></a>
</html>
 
'''Observação''': Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.
 
[[Category:EControle]]

Edição atual tal como às 18h25min de 6 de junho de 2023

➜ Finalidade: Boletos e Recibos
➜ Disponível em: Principal / Boletos e Recibos

Pesquisa

Seleção de Registro(s)

  1. Cliente, ;
  2. Competência, ;
  3. Desconsiderar o período selecionado no <F3>, ;
  4. Legenda, ;
  5. Nosso Número, ;
  6. Recebimento, ;
  7. Registro, ;
  8. Sem Registro, ;
  9. Status, ;
  10. Valor Principal, ;
  11. Vencimento, ;

Principal

Cobrança

  1. % Desc., ;
  2. Cliente, ;
  3. Competência, ;
  4. Convênio, ;
  5. Desconto, ;
  6. No. Seq, ;
  7. Processamento, ;
  8. Registro, ;
  9. Status, ;
  10. Tx. Cobrança, ;
  11. Validade Desc., ;
  12. Valor Total, ;
  13. Vencimento, ;

Informações do Boleto de Cobrança

  1. Código, ;
  2. DV1, ;
  3. DV2, ;
  4. Linha Digitável, ;
  5. Lote do Arquivo, ;
  6. Nosso Número, ;
  7. Ocorrência, ;
  8. Retorno, ;
  9. Suprimir Emissão Boleto, ;

Recebimento

  1. Arquivo Retorno, ;
  2. Data do Crédito, ;
  3. Data, ;
  4. Descrição do Banco / Caixa, ;
  5. Forma de Baixa, ;
  6. Retenções, ;
  7. Tx. Bancária, ;
  8. Valor Total, ;

Publicação - Email

  1. Leitura, ;
  2. LiderOnline, ;
  3. Postagem, ;

Complementar

Informações Complementares

  1. Cobrar Multa/Juros após, ;
  2. dia(s) de vencido., ;

Botões

  1. Serviços Prestados, Serviços prestados vinculados ao faturamento;
  2. Nota Fiscal, Nota Fiscal;
  3. Publicação - Email ➜ Consultar, ;

Pontos Importantes

  • Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;

Videoaula

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.

Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referência no help.

Formulário para o controle de faturas, seja boletos ou recibos. Um ou mais serviços prestados podem representar uma fatura, embora seja possível criar um boleto sem vínculo com os serviços prestados isso não seria uma boa prática já que o ideal é ter a informação que originou o faturamento.

Seleção de Registros

Somente campos que merecem destaque:

  • Desconsiderar o período selecionado no <F3> ➜ quando selecionado, o sistema irá relacionar TODOS os registros pertinentes à empresa selecionada, NÃO considerando a informação do período informado;
  • Sem Registro ➜ quando selecionado, o sistema irá relacionar TODOS os registros sem informação de ARQUIVO REMESSA, ou seja, o registro não foi registrado no banco.

Cobrança

  • Ocorrência Código ➜ Informação obtida do arquivo RETORNO e determina o status do boleto junto ao banco, é possível inclusive detectar erros de registro da fatura;
  • Ocorrência Retorno ➜ Informação obtida do arquivo RETORNO e determina o status do boleto junto ao banco, é possível inclusive detectar erros de registro da fatura.

Recebimento

Os campos: Código do banco/caixa, Data, Data do Crédito, Valor Total, Tx. Bancária e Forma de Baixa não permitem digitação, uma vez que a origem desta informação é através do formulário Recebimentos. A manutenção do processo de recebimento deve ser realizado através dos botões desta seção, são eles:

  • Liquidação da Fatura ➜ Sua execução será direcionada para Recebimentos;
  • Estornar Liquidação ➜ Sua execução irá dar um reset nos campos do recebimento, retornado ao status de Em Aberto.

Complementar

Seção com diversas informações e/ou configurações do boleto.

Pontos Importantes

  • Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;
  • Campos do Cadastro do Clientes como: Suprimir boleto correio, Não emitir boleto, Deduzir as retenções no total do boleto, são configurações que precisam ser apreciadas pelo usuário, pois são consideradas à nível de cliente;
  • Campos do Cadastro do Convênio como: Suprimir Vencimento, Suprimir Total, Desconsiderar pro rata die, Suprimir posição atual dos boletos, são configurações que precisam ser apreciadas pelo usuário, pois são considerada para todos os clientes;
  • As Ocorrências descrevem os códigos de envio/retorno de boleto, na medida que a Liderw vai atualizando seus cadastros, estes códigos são traduzidos automaticamente, para outros é necessário ter acesso ao layout do banco convêniado.

Botões

  1. Serviços Prestados ➜ Relação de serviços prestados vinculados ao faturamento;
  2. Nota Fiscal ➜ Acesso direto à nota fiscal vinculada ao faturamento.
  3. Imprimir
    • Boleto ➜ Impressão do boleto.
    • Recibo ➜ Impressão disponível independente de boleto ou recibo.
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