Mudanças entre as edições de "Primeiros Passos (EW)"

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Breve roteiro à ser seguido pelo usuário com a orientação dos pontos importantes que precisam ser observados para cada um dos objetivos.
Breve roteiro à ser seguido pelo usuário com a orientação dos pontos importantes que precisam ser observados para cada um dos objetivos.
Para as orientações de como usar o software, ''[[Como usar o Software (EW)|Acesse Aqui]]''.
Outras informações de ajuda, [[Ajuda (EW)|Acesse Aqui]]


== Para o Faturamento ==
== Para o Faturamento ==
# Acessar '''[[Empresas (EW)|Principal\Empresas]]''';
# Acessar '''[[Empresas (EW)|Principal\Empresas]]''';
# Seção ''Complemento\Atraso'', informar os percentuais de Multa, Juros e Outros(Honorários) que serão utilizados nos relatórios que apuram o atraso;
# Seção ''Complemento\Atraso'', informar os percentuais de Multa, Juros e Outros(Honorários) que serão utilizados nos relatórios que apuram o atraso;
# Seção ''Complemento\Contas Contábeis'', informar as contas contábeis que serão utilizados de forma automática no '''Movimento''' no momento da liquidação de documentos à receber e/ou à pagar. Quando informado, pressionar ''Atualizar Lançamentos''' para atualizar os lançamentos do movimento que não possuem informação contábil;
# Seção ''Complemento\Contas Contábeis'', informar as contas contábeis que serão utilizados de forma automática no '''Movimento''' no momento da liquidação de documentos à receber e/ou à pagar. Quando informado, pressionar ''Atualizar Lançamentos'' para atualizar os lançamentos do movimento que não possuem informação contábil;
# Botão '''Banco/Caixa''', Cadastrar os bancos/caixa que serão utilizado no movimento;
# Botão '''Banco/Caixa''', Cadastrar os bancos/caixa que serão utilizado no movimento;
#* Eleger ''um banco'' e definir como ''Conta Favorita'', esta marcação irá considerar o banco selecionado como padrão em vários formulários que possuem a informação do banco;
#* Eleger ''um banco'' e definir como ''Conta Favorita'', esta marcação irá considerar o banco selecionado como padrão em vários formulários que possuem a informação do banco;
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# Acessar '''[[Boletos e Arquivos (EW)|Principal\Boletos, Recibos e Arquivos]]''' para impressão do boletos e/ou recibos e a geração de arquivos CNAB;
# Acessar '''[[Boletos e Arquivos (EW)|Principal\Boletos, Recibos e Arquivos]]''' para impressão do boletos e/ou recibos e a geração de arquivos CNAB;


== Para Gerar Nota Fiscal ==
== Para a Geração da Nota Fiscal ==
# Acessar '''[[Serviços Prestados (EW)|Principal\Cadastro\Serviços]]''', cadastrar os serviços prestados da empresa;
# Acessar '''[[Empresas (EW)|Principal\Empresas]]''';
# Seção ''Nota Fiscal\Documento Fiscal'', informar o regime tributário da empresa bem como a vinculação do certificado digital e o tipo de Nota Fiscal.
# Acessar '''[[Clientes (EW)|Principal\Clientes]]''', cadastrar os clientes da empresa;
# Seção ''Principal\Informações do Contrato'', informar as definições do contrato, determinar como será a emissão dos documentos fiscais;
# Seção ''Principal\Parâmetros'', configurações diversas e informações sobre as retenções;
# Acessar '''[[Clientes - Serviços Prestados (EW)|Clientes\Serviços Prestados]]''', informação dos serviços prestados vinculados ao cliente, este cadastro permitirá o faturamento mensal do cliente;
# Acessar '''[[Serviços Prestados (EW)|Principal\Serviços Prestados]]''', utilize este formulário para vincular serviços prestados ao cliente, de forma mensal ou avulsa;
# Botão '''Processamento''', deve ser utilizado para CONFIRMA ou CANCELAR o processamento dos serviços prestados;
# Acessar '''[[Gerar Notas Fiscais (EW)|Principal\Gerar Notas Fiscais]]''', para a geração dos documentos fiscais, levando em consideração a informação: ''Antecipada, Recebimento ou Manual'' do serviço prestado.
# Acessar '''[[Gerar Notas Fiscais (EW)|Principal\Gerar Notas Fiscais]]''', para a geração dos documentos fiscais, levando em consideração a informação: ''Antecipada, Recebimento ou Manual'' do serviço prestado.
# Acessar [[Notas Fiscais (EW)|'''Principal\Notas Fiscais\Gerenciar''']], para a inclusão de documentos manuais e também gerenciar os documentos fiscais gerados.
# Acessar [[Notas Fiscais Eletrônicas (EW)|'''Principal\Notas Fiscais\Transmitir''']], para o envio das Notas Fiscais Eletrônicas para a SEFAZ e geração da segunda via dos arquivos xml.


== Para Recebimento ==
== Eventos NF-e ==
# Acessar [[Notas Fiscais (EW)|'''Principal\Notas Fiscais\Gerenciar''']], para selecionar a nota fiscal;
# Botão '''Eventos''' em seguida selecione [[Eventos da NFe (EW)|'''Carta de Correção''']], para a inclusão da descrição do evento a ser enviado para a SEFAZ.
# Botão '''Eventos''' em seguida Selecione [[Eventos da NFe (EW)|'''Cancelamento''']], para a inclusão do motivo do cancelamento a ser enviado para a SEFAZ.
 
 
 
== Para o Recebimento (Liquidação) ==
# Acessar '''[[Recebimentos (EW)|Principal\Contas à Receber\Recebimento]]''' para a liquidação de títulos, esta mesma opção deve ser utilizada para baixa automática ou manual;
# Acessar '''[[Recebimentos (EW)|Principal\Contas à Receber\Recebimento]]''' para a liquidação de títulos, esta mesma opção deve ser utilizada para baixa automática ou manual;
# Acessar '''[[Boletos e Recibos (EW)|Principal\Contas à Receber\Boletos e Recibos]] para a manutenção de registros, inclusive para estornar a liquidação da fatura;
# Acessar '''[[Boletos e Recibos (EW)|Principal\Contas à Receber\Boletos e Recibos]]''' para a manutenção de registros, inclusive para estornar a liquidação da fatura;
# Acessar '''[[Movimento (EW)|Principal\Movimento]]''' para a manutenção dos registros, este formulário irá receber lançamentos automáticos baseado nas liquidações das faturas;
# Acessar '''[[Movimento (EW)|Principal\Movimento]]''' para a manutenção dos registros, este formulário irá receber lançamentos automáticos baseado nas liquidações das faturas.


== Para a Planilha de Custo ==
== Para a Planilha de Custo ==
# Acessar '''Principal\Empresas''';
# Acessar '''[[Empresas (EW)|Principal\Empresas]]''';
# Seção ''Planilha de Custo'', informar os percentuais para a apuração do custo;
# Seção ''Planilha de Custo'', informar os percentuais dos encargos sociais bem como os percentuais dos impostos, definir o valor do honorário base e percentual da margem de lucro para a apuração do custos;
# Acessar [[Planilha de Custos (EW)|'''Principal\Planilha de Custos''']], para realizar a sincronização de dados, a planilha vai apresentar a apuração dos custos, como o custo sobre os salários, o total do custo fixo, custo total e custo por departamento.
# Botão '''Geral''', realiza a sincronização de dados, a planilha vai apresentar a apuração dos custos, como o custo sobre os salários, o total do custo fixo, custo total e custo por departamento;
# Botão '''Salários''', para informar os salários brutos por departamento;
# Botão '''Lançamentos''', a integração com os softwares Liderw realiza a leitura dos módulos contratados, o que possibilita apurar por exemplo:
* A quantidade de funcionários cadastrados na Folha de Pagamento;
* Os lançamentos de notas fiscais na Escrita Fiscal;
* Os lançamentos de eventos contábeis na Contabilidade;
* A quantidade de unidades cadastradas no Condomínio.
# Botão '''Honorários''', nesta opção será possível ter uma visão geral da empresa, informando ao usuário o custo total por departamento;
# Botão '''Simulação''', nesta opção é possível informar manualmente a quantidade de lançamentos por departamento, com o intuito de obter um resultado ideal para se cobrar de um prospect(Novo Cliente). Estes valores serão apurados através do botão Proposta;
# Botão '''Proposta''', nesta opção será calculado o honorário ideal à ser cobrar de um novo cliente com base nas informações preenchidas das alíquotas dos Impostos s/ Receita bem como as informações preenchidas no botão Simulação.
 
== Para a Geração da Despesa ==
# Acessar [[Fornecedores (EW)|'''Principal\Contas à Pagar\Fornecedores''']], cadastrar os fornecedores da empresa;
# Acessar [[Despesas (EW)|'''Principal\Contas à Pagar\Despesas''']], realizar os lançamentos das despesas individuais que podem ser;
* Lançamentos recorrentes (Mensal), para os lançamentos que serão replicado para os meses seguintes que tem recorrência mensal, como por exemplo: água, aluguel, salários, etc...
* Lançamentos avulsos, para os lançamentos das despesas que não são recorrentes.
 
== Para o Pagamento (Liquidação) ==
# Acessar [[Pagamentos (EW)|'''Principal\Contas à Pagar\Pagamentos''']], para a liquidação (baixa) das despesas.
# Acessar '''[[Movimento (EW)|Principal\Movimento]]''' para a manutenção dos registros, este formulário irá receber lançamentos automáticos baseado nas liquidações das despesas.
 
== Para o Controle de Tarefas ==
# Acessar [[Manutenção de Senhas (EW)|'''Especiais\Manutenção de Senhas''']], realizar os cadastros de acesso dos colaboradores que serão vinculados nos cadastros das tarefas. Este cadastro se faz necessário para que o colaborador tenha acesso ao módulo '''TAREFAS''' que será instalado em seu micro.
# Acessar [[Tipos de Tarefas (EW)|'''Principal\Cadastros\Tarefas''']], realizar o cadastro das tarefas que serão vinculadas aos clientes e que deverão ser executadas pelos colaboradores.
# Acessar [[Clientes (EW)|'''Principal\Clientes''']];
# Botão [[Tarefas Mensais (EW)|'''Tarefas''']], vincular as tarefas que serão realizadas para o cliente selecionado podendo ser importado do cadastro as tarefas por departamento.
# Acessar [[Gestão de Tarefa Geral (EW)|'''Principal\Gestão de Tarefas''']], para gerenciar as tarefas relacionadas aos clientes e colaboradores da empresa. É possível alterar o status e também criar novas tarefas.
* Instalar o módulo '''TAREFAS''' em todos os computadores dos colaboradores para terem acesso as suas tarefas, de modo que seja gerenciado suas tarefas de forma individual por colaborador.
 


[[Category:EControle]][[Category:Outros (EW)]]
[[Category:EControle]][[Category:Outros (EW)]]

Edição atual tal como às 10h56min de 29 de novembro de 2021

Breve roteiro à ser seguido pelo usuário com a orientação dos pontos importantes que precisam ser observados para cada um dos objetivos.

Para as orientações de como usar o software, Acesse Aqui.

Outras informações de ajuda, Acesse Aqui

Para o Faturamento

  1. Acessar Principal\Empresas;
  2. Seção Complemento\Atraso, informar os percentuais de Multa, Juros e Outros(Honorários) que serão utilizados nos relatórios que apuram o atraso;
  3. Seção Complemento\Contas Contábeis, informar as contas contábeis que serão utilizados de forma automática no Movimento no momento da liquidação de documentos à receber e/ou à pagar. Quando informado, pressionar Atualizar Lançamentos para atualizar os lançamentos do movimento que não possuem informação contábil;
  4. Botão Banco/Caixa, Cadastrar os bancos/caixa que serão utilizado no movimento;
    • Eleger um banco e definir como Conta Favorita, esta marcação irá considerar o banco selecionado como padrão em vários formulários que possuem a informação do banco;
    • Informar o diretório para armazenar os arquivos de Remessa e Retorno que serão gerados e/ou lidos pelo sistema, caso exista integração bancária;
  5. Botão Convênio, Cadastro com os parâmetros para a formatação da cobrança bancária;
    • Esta cadastro precisa ser realizado, mesmo que não tenha vínculo bancário;
    • No cadastro do convênio, informe o código do banco vinculado ao convênio.
  6. Seção Complemento\Parâmetros, informe o código padrão do convênio, esta informação será considerada como padrão em vários formulários que possuem a informação do convênio;
  7. Seção Informações Adicionais\Controle da Cobrança, definições padrões para a cobrança do atraso;
  8. Seção Nota Fiscal, informações necessárias para a formatação e emissão de notas fiscais e/ou rps;
  9. Acessar Principal\Cadastro\Serviços, cadastrar os serviços prestados da empresa;
  10. Acessar Principal\Clientes, cadastrar os clientes da empresa;
  11. Seção Principal\Informações do Contrato, informar as definições do contrato, determinar como será a emissão dos documentos fiscais;
  12. Seção Principal\Parâmetros, configurações diversas e informações sobre as retenções;
  13. Acessar Clientes\Serviços Prestados, informação dos serviços prestados vinculados ao cliente, este cadastro permitirá o faturamento mensal do cliente;
  14. Acessar Principal\Lançamentos Diversos, utilize este formulário para a inclusão de serviços avulsos, principalmente para reembolso;
  15. Acessar Principal\Serviços Prestados, utilize este formulário para vincular serviços prestados ao cliente, de forma mensal ou avulsa;
  16. Botão Processamento, deve ser utilizado para CONFIRMA ou CANCELAR o processamento dos serviços prestados;
  17. Acessar Principal\Boletos, Recibos e Arquivos para impressão do boletos e/ou recibos e a geração de arquivos CNAB;

Para a Geração da Nota Fiscal

  1. Acessar Principal\Cadastro\Serviços, cadastrar os serviços prestados da empresa;
  2. Acessar Principal\Empresas;
  3. Seção Nota Fiscal\Documento Fiscal, informar o regime tributário da empresa bem como a vinculação do certificado digital e o tipo de Nota Fiscal.
  4. Acessar Principal\Clientes, cadastrar os clientes da empresa;
  5. Seção Principal\Informações do Contrato, informar as definições do contrato, determinar como será a emissão dos documentos fiscais;
  6. Seção Principal\Parâmetros, configurações diversas e informações sobre as retenções;
  7. Acessar Clientes\Serviços Prestados, informação dos serviços prestados vinculados ao cliente, este cadastro permitirá o faturamento mensal do cliente;
  8. Acessar Principal\Serviços Prestados, utilize este formulário para vincular serviços prestados ao cliente, de forma mensal ou avulsa;
  9. Botão Processamento, deve ser utilizado para CONFIRMA ou CANCELAR o processamento dos serviços prestados;
  10. Acessar Principal\Gerar Notas Fiscais, para a geração dos documentos fiscais, levando em consideração a informação: Antecipada, Recebimento ou Manual do serviço prestado.
  11. Acessar Principal\Notas Fiscais\Gerenciar, para a inclusão de documentos manuais e também gerenciar os documentos fiscais gerados.
  12. Acessar Principal\Notas Fiscais\Transmitir, para o envio das Notas Fiscais Eletrônicas para a SEFAZ e geração da segunda via dos arquivos xml.

Eventos NF-e

  1. Acessar Principal\Notas Fiscais\Gerenciar, para selecionar a nota fiscal;
  2. Botão Eventos em seguida selecione Carta de Correção, para a inclusão da descrição do evento a ser enviado para a SEFAZ.
  3. Botão Eventos em seguida Selecione Cancelamento, para a inclusão do motivo do cancelamento a ser enviado para a SEFAZ.


Para o Recebimento (Liquidação)

  1. Acessar Principal\Contas à Receber\Recebimento para a liquidação de títulos, esta mesma opção deve ser utilizada para baixa automática ou manual;
  2. Acessar Principal\Contas à Receber\Boletos e Recibos para a manutenção de registros, inclusive para estornar a liquidação da fatura;
  3. Acessar Principal\Movimento para a manutenção dos registros, este formulário irá receber lançamentos automáticos baseado nas liquidações das faturas.

Para a Planilha de Custo

  1. Acessar Principal\Empresas;
  2. Seção Planilha de Custo, informar os percentuais dos encargos sociais bem como os percentuais dos impostos, definir o valor do honorário base e percentual da margem de lucro para a apuração do custos;
  3. Acessar Principal\Planilha de Custos, para realizar a sincronização de dados, a planilha vai apresentar a apuração dos custos, como o custo sobre os salários, o total do custo fixo, custo total e custo por departamento.
  4. Botão Geral, realiza a sincronização de dados, a planilha vai apresentar a apuração dos custos, como o custo sobre os salários, o total do custo fixo, custo total e custo por departamento;
  5. Botão Salários, para informar os salários brutos por departamento;
  6. Botão Lançamentos, a integração com os softwares Liderw realiza a leitura dos módulos contratados, o que possibilita apurar por exemplo:
  • A quantidade de funcionários cadastrados na Folha de Pagamento;
  • Os lançamentos de notas fiscais na Escrita Fiscal;
  • Os lançamentos de eventos contábeis na Contabilidade;
  • A quantidade de unidades cadastradas no Condomínio.
  1. Botão Honorários, nesta opção será possível ter uma visão geral da empresa, informando ao usuário o custo total por departamento;
  2. Botão Simulação, nesta opção é possível informar manualmente a quantidade de lançamentos por departamento, com o intuito de obter um resultado ideal para se cobrar de um prospect(Novo Cliente). Estes valores serão apurados através do botão Proposta;
  3. Botão Proposta, nesta opção será calculado o honorário ideal à ser cobrar de um novo cliente com base nas informações preenchidas das alíquotas dos Impostos s/ Receita bem como as informações preenchidas no botão Simulação.

Para a Geração da Despesa

  1. Acessar Principal\Contas à Pagar\Fornecedores, cadastrar os fornecedores da empresa;
  2. Acessar Principal\Contas à Pagar\Despesas, realizar os lançamentos das despesas individuais que podem ser;
  • Lançamentos recorrentes (Mensal), para os lançamentos que serão replicado para os meses seguintes que tem recorrência mensal, como por exemplo: água, aluguel, salários, etc...
  • Lançamentos avulsos, para os lançamentos das despesas que não são recorrentes.

Para o Pagamento (Liquidação)

  1. Acessar Principal\Contas à Pagar\Pagamentos, para a liquidação (baixa) das despesas.
  2. Acessar Principal\Movimento para a manutenção dos registros, este formulário irá receber lançamentos automáticos baseado nas liquidações das despesas.

Para o Controle de Tarefas

  1. Acessar Especiais\Manutenção de Senhas, realizar os cadastros de acesso dos colaboradores que serão vinculados nos cadastros das tarefas. Este cadastro se faz necessário para que o colaborador tenha acesso ao módulo TAREFAS que será instalado em seu micro.
  2. Acessar Principal\Cadastros\Tarefas, realizar o cadastro das tarefas que serão vinculadas aos clientes e que deverão ser executadas pelos colaboradores.
  3. Acessar Principal\Clientes;
  4. Botão Tarefas, vincular as tarefas que serão realizadas para o cliente selecionado podendo ser importado do cadastro as tarefas por departamento.
  5. Acessar Principal\Gestão de Tarefas, para gerenciar as tarefas relacionadas aos clientes e colaboradores da empresa. É possível alterar o status e também criar novas tarefas.
  • Instalar o módulo TAREFAS em todos os computadores dos colaboradores para terem acesso as suas tarefas, de modo que seja gerenciado suas tarefas de forma individual por colaborador.