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➜ Finalidade: <span style='color: darkblue'>'''Estoque'''</span><br>
➜ Disponível em: <span style='color: darkred'>'''Principal / Estoque'''</span>
== Pesquisa ==
=== Seleção de Registros ===
=== Participante ===
# '''Modelo''''', ;''Filtragem por Modelo de documento fiscal.
# '''Nº Docto Auxiliar''''', ;''Filtragem por Número do documento auxiliar.
# '''Nº Documento''''', ;''Filtragem por Número do Documento.
# '''Participante''''', ;''Filtragem por Participante.
# '''Segmento''''', ;''Filtragem por segmento.
# '''Status''''', ;''Filtragem por Status.
# '''Vend''''', ;''Filtragem por Vendedor.
== Documento Fiscal ==
=== Descrição do Documento ===
# '''1o. Vencto''''', ;''Data do primeiro vencimento.
# '''Centro Custo''''', ;''Seleção do Centro de Custo.
# '''Chave NFe''''', ;''Chave da nota fiscal.
# '''Data Emissão''''', ;''Data de emissão do documento.
# '''Data Estoque''''', ;''Data de apuração do estoque.
# '''Faturamento''''', ;''Seleção da forma de faturamento.
# '''Mod''''', ;''Modelo do documento fiscal
# '''Nº Pedido''''', ;''Número do pedido.
# '''Número''''', ;''Número do documento.
# '''Participante''''', ;''Seleção do participante.
# '''Rateio''''', ;''Adiciona Rateio de Centro de Custo
# '''Segmento''''', ;''Informação do segmento da operação.
# '''Status''''', ;''Seleção do Status do documento.
# '''Tipo de Operação''''', ;''
# '''Tipo''''', ;''Seleção do tipo de operação (Venda, Comodato e Outros).
# '''Transferir para Empresa''''', ;''Seleção da empresa para operações de transferências.
# '''Valor Adicional''''', ;''Lançamento de valor adicional.
# '''Valor Produtos''''', ;''Informação do valor total dos produtos.
# '''Valor Serviços''''', ;''Informação do valor total dos Serviços.
# '''Valor Total''''', ;''Valor total do documento.
# '''Vendedor''''', ;''Seleção do vendedor.
=== Outras Informações ===
# '''Nº Origem''''', ;''Número do documento de origem.
# '''Serviços''''', ;''Informação do valor dos serviços.
# '''Total Geral''''', ;''Informação do Total Geral.
# '''Valor Mensal''''', ;''Informação do valor mensal faturado.
== Informações Complementares ==
=== Detalhamento da Produção ===
# '''Início da Produção''''', ;''Data de início da produção.
# '''Pessoas Envolvidas na Produção''''', ;''Relação de pessoas envolvidas na produção do ítem.
# '''Previsão para o Término''''', ;''Previsão de término do processo de produção.
# '''Término da Produção''''', ;''Data do término do processo de produção
=== Casas Decimais ===
# '''Quantidade''''', ;''Número de casas decimais para informação de Quantidade.
# '''Valor Unitário''''', ;''Número de casas decimais para informação de Valor.
== Botões ==
# '''Requisitar Compra''''', ;''Dá acesso ao formulário de Requisição de Compra.
# '''Itens do Documento''''', <Ctrl-S> Itens do Documento Fiscal;''Seleção dos produtos e serviços que compõem o documento.
# '''Relatório''''', Relatório;''Imprime o documento para conferência.
== Pontos Importantes ==
* Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla '''<F2>''' para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla '''<F2>''' para retornar o resultado da pesquisa;
== Videoaula ==
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:
<html>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="index.css">
<a href="https://centraldocliente.liderw.com/Suporte/WikiVideo/72C55ABF79724B6623B00D208EAD3F56"><button class="button" style="vertical-align: middle; color:#FFFFFF; background-color:#D83135"><span>Videoaula </span></button></a>
</html>
'''Observação''': Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.
<span style='color: red'>''Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referencia no help.''</span>
[[Category: Gerenciador Financeiro]]


Em&nbsp;'''Principal&nbsp;'''➜&nbsp;'''Controle de Estoque'''
Em&nbsp;'''Principal&nbsp;'''➜&nbsp;'''Controle de Estoque'''
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Esta opção é dividida em cinco opções;&nbsp;➜ '''Requisição de Compra''',&nbsp;➜ '''Ordem de Compra''',&nbsp;➜ '''Entradas de Mercadorias''',&nbsp;➜ '''Saídas de Mercadorias'''&nbsp;e&nbsp;➜ '''Outras Saídas (Matéria Prima)'''.
Esta opção é dividida em cinco opções;&nbsp;➜ '''Requisição de Compra''',&nbsp;➜ '''Ordem de Compra''',&nbsp;➜ '''Entradas de Mercadorias''',&nbsp;➜ '''Saídas de Mercadorias'''&nbsp;e&nbsp;➜ '''Outras Saídas (Matéria Prima)'''.
*➕ - Incluir registro
*✖ - Excluir registro&nbsp;
*✐ - Alterar registro
*✓ - Gravar registro
*⇨ - Mover para o próximo registro
*⇦ - Mover para o primeiro registro


= ➜ Requisição de compra =
= ➜ Requisição de compra =
É um&nbsp;documento interno gerado para&nbsp;o departamento que precisa do material&nbsp;solicite&nbsp;ao setor de compras.&nbsp;
É um&nbsp;documento interno gerado para&nbsp;o departamento que precisa do material&nbsp;solicite&nbsp;ao setor de compras.&nbsp;


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= ➜&nbsp;Ordem de compra =
= ➜&nbsp;Ordem de compra =
A ordem de&nbsp;compra&nbsp;é um contrato formal entre a Empresa e o Fornecedor e&nbsp;deve representar fielmente as condições e características da compra efetuada. É o acordo que representa as condições em que foi feita a negociação, tais como:&nbsp;material, quantidade, local de entrega, tributação.
A ordem de&nbsp;compra&nbsp;é um contrato formal entre a Empresa e o Fornecedor e&nbsp;deve representar fielmente as condições e características da compra efetuada. É o acordo que representa as condições em que foi feita a negociação, tais como:&nbsp;material, quantidade, local de entrega, tributação.


Para gerar esta ordem, clique no ícone ➕ - Incluir registro e preencha as informações solicitadas.
Para gerar esta ordem, clique no ícone ➕ - Incluir registro e preencha as informações solicitadas.
= ➜ Entradas de mercadorias e ➜ Saídas de mercadorias =
= ➜ Entradas de mercadorias e ➜ Saídas de mercadorias =


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Esses lançamentos não são importados &nbsp;para a escrita fiscal, pois nessa tela não tem informação dos impostos. Para a escrita fiscal o sistema importa as entradas emissão própria.
Esses lançamentos não são importados &nbsp;para a escrita fiscal, pois nessa tela não tem informação dos impostos. Para a escrita fiscal o sistema importa as entradas emissão própria.
==➜ Outras Saídas (Matéria Prima) ==
==➜ Outras Saídas (Matéria Prima) ==
Tela utilizada para controle de de materiais usados na composição de produtos.
Tela utilizada para controle de de materiais usados na composição de produtos.
== Videoaula ==
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:
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'''Observação''': Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.
[[Category: Gerenciador Financeiro]]

Edição atual tal como às 10h44min de 3 de julho de 2023

➜ Finalidade: Estoque
➜ Disponível em: Principal / Estoque

Pesquisa

Seleção de Registros

Participante

  1. Modelo, ;Filtragem por Modelo de documento fiscal.
  2. Nº Docto Auxiliar, ;Filtragem por Número do documento auxiliar.
  3. Nº Documento, ;Filtragem por Número do Documento.
  4. Participante, ;Filtragem por Participante.
  5. Segmento, ;Filtragem por segmento.
  6. Status, ;Filtragem por Status.
  7. Vend, ;Filtragem por Vendedor.

Documento Fiscal

Descrição do Documento

  1. 1o. Vencto, ;Data do primeiro vencimento.
  2. Centro Custo, ;Seleção do Centro de Custo.
  3. Chave NFe, ;Chave da nota fiscal.
  4. Data Emissão, ;Data de emissão do documento.
  5. Data Estoque, ;Data de apuração do estoque.
  6. Faturamento, ;Seleção da forma de faturamento.
  7. Mod, ;Modelo do documento fiscal
  8. Nº Pedido, ;Número do pedido.
  9. Número, ;Número do documento.
  10. Participante, ;Seleção do participante.
  11. Rateio, ;Adiciona Rateio de Centro de Custo
  12. Segmento, ;Informação do segmento da operação.
  13. Status, ;Seleção do Status do documento.
  14. Tipo de Operação, ;
  15. Tipo, ;Seleção do tipo de operação (Venda, Comodato e Outros).
  16. Transferir para Empresa, ;Seleção da empresa para operações de transferências.
  17. Valor Adicional, ;Lançamento de valor adicional.
  18. Valor Produtos, ;Informação do valor total dos produtos.
  19. Valor Serviços, ;Informação do valor total dos Serviços.
  20. Valor Total, ;Valor total do documento.
  21. Vendedor, ;Seleção do vendedor.

Outras Informações

  1. Nº Origem, ;Número do documento de origem.
  2. Serviços, ;Informação do valor dos serviços.
  3. Total Geral, ;Informação do Total Geral.
  4. Valor Mensal, ;Informação do valor mensal faturado.

Informações Complementares

Detalhamento da Produção

  1. Início da Produção, ;Data de início da produção.
  2. Pessoas Envolvidas na Produção, ;Relação de pessoas envolvidas na produção do ítem.
  3. Previsão para o Término, ;Previsão de término do processo de produção.
  4. Término da Produção, ;Data do término do processo de produção

Casas Decimais

  1. Quantidade, ;Número de casas decimais para informação de Quantidade.
  2. Valor Unitário, ;Número de casas decimais para informação de Valor.

Botões

  1. Requisitar Compra, ;Dá acesso ao formulário de Requisição de Compra.
  2. Itens do Documento, <Ctrl-S> Itens do Documento Fiscal;Seleção dos produtos e serviços que compõem o documento.
  3. Relatório, Relatório;Imprime o documento para conferência.

Pontos Importantes

  • Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;

Videoaula

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.

Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referencia no help.

Em Principal ➜ Controle de Estoque

O controle de estoque é apurado mediante lançamentos de pelo menos uma das opções abaixo:

  • Entradas de Mercadorias; Saídas de Mercadorias; Outras Saídas (Matéria-Prima); Entrada (Emissão Própria); Saídas e Serviços Prestados.
  • Outros lançamentos que não fazem atualização em estoque e nem geram posição de Faturamento: Requisição de Compra; Requisição de Venda.

Esta opção é dividida em cinco opções; ➜ Requisição de Compra, ➜ Ordem de Compra, ➜ Entradas de Mercadorias, ➜ Saídas de Mercadorias e ➜ Outras Saídas (Matéria Prima).

➜ Requisição de compra

É um documento interno gerado para o departamento que precisa do material solicite ao setor de compras. 

Para gerar o documento, basta clicar no ícone ➕ - Incluir registro e preencher os dados requisitados. Todos os pedidos ficam gravados e listados para consultas futuras na aba Pesquisa.

➜ Ordem de compra

A ordem de compra é um contrato formal entre a Empresa e o Fornecedor e deve representar fielmente as condições e características da compra efetuada. É o acordo que representa as condições em que foi feita a negociação, tais como: material, quantidade, local de entrega, tributação.

Para gerar esta ordem, clique no ícone ➕ - Incluir registro e preencha as informações solicitadas.

➜ Entradas de mercadorias e ➜ Saídas de mercadorias

Opções para o controle de estoque da empresa, para aumentar o estoque, utilize a opção ➜ Entradas de mercadorias e para diminuir o estoque, utilize a opção ➜ Saídas de mercadorias.

Na Entrada de Mercadorias, ao ➕ - Incluir registro, o usuário estará acrescentando itens ao estoque, para informar que o item saiu do estoque, utilize a opção Saídas de Mercadora e Inclua (➕ - Incluir registro) o item.

Alguns campos pertinentes destas opções são;

  • Itens do Documento ➜ Relacionar os itens do documento fiscal, é com base nesta informação que estoque será apurado no caso de produto;
  • Relatório ➜ Espelho da movimentação, inclusive com a informação dos itens selecionados;
  • Financeiro ➜ Acesso ao faturamento, onde é possível editar o vencimento das faturas;
  • Centro de Custo ➜ Opção disponível apenas quando a opção rateio estiver selecionada;
  • NFE ➜ Opção disponível apenas para a inclusão de notas fiscais de aquisição de mercadorias;
  • Contabilidade ➜ Utilizado para contabilização manual do lançamento.

Esses lançamentos não são importados  para a escrita fiscal, pois nessa tela não tem informação dos impostos. Para a escrita fiscal o sistema importa as entradas emissão própria.

➜ Outras Saídas (Matéria Prima)

Tela utilizada para controle de de materiais usados na composição de produtos.