Tipos de Serviços (EW)

➜ Finalidade: Tipos de Serviços

Essa tela tem por finalidade o cadastro completo dos serviços prestados pela empresa, este cadastro é utilizado para determinar o tipo de faturamento de cada cliente, a emissão de boleto/recibo, bem como a emissão do item no documento fiscal (NFse).

O cadastro do serviço é único e será utilizado por todas as empresas cadastradas no sistema. Opcionalmente o usuário pode determinar o valor unitário que será cobrado por cada cliente diretamente no cadastro do serviço vinculado ao mesmo, ou informando o valor manualmente com lançamento avulso.

➜ Disponível em: Principal / Tipos de Serviços

Pesquisa

Seleção de Registro(s)

1. Código, Campo destinado para filtrar o serviço pelo código;
2. Descrição do Serviço, Campo destinado para filtrar o serviço pela descrição;
3. Nota de Débito, Marque essa opção para filtrar todos os serviços marcados como nota de débito;
4. Status, Selecione na seleção de registros para filtrar os serviços por ativo ou inativo;

Principal

Serviço

1. %Acréscimo, Percentual à ser aplicado sobre o valor total, geralmente utilizado para compensar o total dos impostos na emissão de um documento fiscal. O cálculo é realizado por dentro, ou seja, um valor total de 120.00 será calculado como: 120.00 / ((100 - %Acréscimo) / 100) = 171.43 , esta informação é utilizada em Principal/Lançamentos Diversos;
2. CFPS, Utilize a tecla <F2> para selecionar o CFPS do serviço para dentro do estado, o sistema irá trocar automaticamente o primeiro dígito do código, quando a movimentação envolver clientes de outro estado ou do exterior;
3. CNAE, Informe neste campo o código do CNAE do serviços que está sendo cadastrado;
4. Código de Tributação no Município, Informe neste campo o código de tributação do município do serviço que está sendo cadastrado;
5. Código NBS, Informe neste campo o código referente a nomenclatura brasileira de serviços, do serviço que está sendo cadastrado;
6. Código, O código pode aceitar letras e/ou números e está limitado à 4 caracteres, ao solicitar a inclusão o sistema irá sugerir um código, permitindo ao usuário definir o código, conforme a sua necessidade;
7. Conta, Informe neste campo a conta contábil para vincular no serviço que está sendo cadastrado;
8. Descrição, Informe neste campo a descrição do serviço que está sendo cadastrado;
9. Gênero, Utilize a tecla <F2> para selecionar o Gênero, sendo sempre 00 para Serviços Prestados;
10. Lei Compl. Nº 116, Utilize a tecla <F2> para selecionar o tipo de serviço prestado, informação obrigatório para emissão da NFSe;
11. Nota de Débito, Utilize esta opção para reembolso, quando marcado o serviço sairá apenas no boleto e/ou recibo. Não gera nota fiscal;
12. Por Quantidade, Quando marcado, habilita o lançamento do serviço por quantidade, permitindo ao usuário MULTIPLICAR o valor total pela quantidade informada diretamente no serviço prestado. Esta marcação permite ao usuário digitar as quantidades através do BOTÃO Digitar Quantidade na tela de serviços prestados;
13. R$ Mínimo, Utilize esta informação para determinar o valor mínimo para o serviço prestado, esta informação é utilizada em Principal/Lançamentos Diversos;
14. R$ Total, Informe o valor total do serviço que está sendo cadastrado;
15. Status, Informe o status do serviço, se ativo ou inativo;

ISS

Serviço

1. % Redução, Informe neste campo o percentual para redução da base de cálculo do ISS;
2. % Retenção, Informe neste campo o percentual para cálculo da retenção do ISS;
3. Alíquota, Informe neste campo o percentual para o cálculo do ISS;
4. CST, Utiliza a tecla <F2> para selecionar o código de situação tributária do ISS;

PIS

1. Alíquota, Informe neste campo o percentual para o cálculo do PIS;
2. CST, Utiliza a tecla <F2> para selecionar o código de situação tributária do PIS;

COFINS

1. Alíquota, Informe neste campo o percentual para o cálculo do COFINS;
2. CST, Utiliza a tecla <F2> para selecionar o código de situação tributária do COFINS;

Outros Impostos (Percentuais)

1. CS, Informe neste campo o percentual para o cálculo da Contribuição Social;
2. FGTS, Informe neste campo o percentual para o cálculo do FGTS;
3. INSS, Informe neste campo o percentual para o cálculo do INSS;
4. IRPJ, Informe neste campo o percentual para o cálculo do IRPJ;
5. IRRF, Informe neste campo o percentual para o cálculo do IRRF;

Retenções (Percentuais)

1. COFINS, Informe neste campo o percentual para cálculo da retenção do COFINS;
2. CS, Informe neste campo o percentual para cálculo da retenção da Contribuição Social;
3. FGTS, Informe neste campo o percentual para cálculo da retenção do FGTS;
4. INSS, Informe neste campo o percentual para cálculo da retenção do INSS;
5. IRPJ, Informe neste campo o percentual para cálculo da retenção do IRPJ;
6. IRRF, Informe neste campo o percentual para cálculo da retenção do IRRF;
7. PIS, Informe neste campo o percentual para cálculo da retenção do PIS;

Complemento

Observações

Descreva uma breve descrição sobre o serviços prestado, esta informação é utilizada apenas para controle do usuário.

Botões

1. Principal ➜ Clientes, Este botão tem por finalidade elencar todos os clientes. A primeira coluna identifica QUAL CLIENTE possui o serviço cadastrado para faturamento, é uma opção para simples conferência;

Pontos Importantes

• A descrição do serviço é utilizada pelo sistema nas telas de pesquisa e/ou serviços prestados e pode ser alterada para a emissão do boleto/recibo e/ou descrição do item no documento fiscal, em Principal/Clientes/Serviços Prestados;
• O campo CONTA deve ser preenchido para a emissão dos relatórios gerenciais, tal como balancete, diário, razão, fluxo de caixa e outros;
• Alguns campos só devem ser preenchidos caso haja emissão de documento fiscal.

Videoaula

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Videoaula

Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.

Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referência no help.

Esta opção tem por finalidade elencar todos os serviços prestados pela empresa, este cadastro é utilizado para determinar o tipo de faturamento de cada cliente, a emissão de boleto/recibo, bem como a emissão do item no documento fiscal (NFe/NFse).

O cadastro do serviço é único e será utilizado por todas as empresas cadastradas no sistema. Opcionalmente o usuário pode determinar o valor unitário que será cobrado por cada cliente diretamente no cadastro do serviço vinculado ao mesmo, ou informando o valor manualmente com lançamento avulso.

Principal

Nesta tela o USUÁRIO deve cadastrar TODOS os serviços prestados pela empresa e que serão utilizados para o faturamento.

Destacamos que a descrição do serviço é utilizado como referência no sistema, mas é possível alterar esta descrição para emissão do boleto e nota fiscal, diretamente no serviço que é vinculado ao cadastro do cliente.

O cadastro dos impostos deve ser realizado com as alíquotas vigentes, e as retenções podem ser informada para TODOS os clientes, ou por opção do usuário, informar a retenção apenas no cadastro do cliente, com seus percentuais estabelecidos.

Serviço

1. Código ➜ O código pode aceitar letras e/ou números e está limitado à 4 caracteres, ao solicitar a inclusão o sistema irá sugerir um código, permitindo ao usuário definir o código, conforme a sua necessidade;
2. Por Quantidade ➜ Quando marcado, habilita o lançamento do serviço por quantidade, permitindo ao usuário MULTIPLICAR o valor total pela quantidade informada diretamente no serviço prestado. Esta marcação permite ao usuário digitar as quantidades através do BOTÃO Digitar Quantidade na tela de serviços prestados;
3. Nota de Débito ➜ Utilize esta opção para reembolso, quando marcado o serviço sairá apenas no boleto e/ou recibo;
4. CFPS ➜ Utilize a tecla <F2> para selecionar o CFPS do serviço para dentro do estado, o sistema irá trocar automaticamente o primeiro dígito do código, quando a movimentação envolver clientes de outro estado ou do exterior;
5. Gênero ➜ Utilize a tecla <F2> para selecionar o Gênero, sendo sempre 00 para Serviços Prestados;
6. Lei Complementar Nº 116 ➜ Utilize a tecla <F2> para selecionar o tipo de serviço prestado, informação obrigatório para emissão da NFe/NFSe;
7. Código de Tributação no Município ➜ Informação obrigatório para emissão da NFe/NFSe;
8. R$ Mínimo ➜ Utilize esta informação para determinar o valor mínimo para o serviço prestado, esta informação é utilizada em Principal/Lançamentos Diversos;
9. %Acréscimo ➜ Percentual à ser aplicado sobre o valor total, geralmente utilizado para compensar o total dos impostos na emissão de um documento fiscal. O cálculo é realizado por dentro, ou seja, um valor total de 120.00 será calculado como: 120.00 / ((100 - %Acréscimo) / 100) = 171.43 , esta informação é utilizada em Principal/Lançamentos Diversos;

ISS / PIS / COFINS

1. ISS / PIS /COFINS ➜ Deve ser preenchido o CST e alíquota conforme tributação do serviços, informação à ser utilizada na emissão da NFe/NFSe.

Retenções

Caso a retenção seja apurada para TODOS os clientes, informe diretamente no cadastro do serviço, caso contrário, informe APENAS no cadastro do cliente.

Complemento

Descreva uma breve descrição sobre o serviços prestado, esta informação é utilizada apenas para controle do usuário.

Botões

Clientes

Esta opção elenca TODOS os clientes e a primeira coluna identifica QUAL CLIENTE possui o serviço cadastrado para faturamento, é uma opção para simples conferência.

Para vincular o serviço através desta opção, o usuário deverá selecionar o cliente, clicar no botão da coluna código e ao acessar o cadastro do cliente, clicar no botão Serviços Prestados para inclusão do serviço.

Pontos Importantes

• A descrição do serviço é utilizada pelo sistema nas telas de pesquisa e/ou serviços prestados e pode ser alterada para a emissão do boleto/recibo e/ou descrição do item no documento fiscal, em Principal/Clientes/Serviços Prestados;
• O campo CONTA deve ser preenchido para a emissão dos relatórios gerenciais, tal como balancete, diário, razão, fluxo de caixa e outros;
• Alguns campos só devem ser preenchidos caso haja emissão de documento fiscal.