Mudanças entre as edições de "Lançamento de Verbas (FP)"
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O objetivo deste material é orientar o usuário como realizar o lançamento em lote | O objetivo deste material é orientar o usuário como realizar o lançamento em lote das verbas no movimento dos funcionários. | ||
Para realizar este lançamento, o usuário deve acessar o Software Folha de Pagamento acompanhando o procedimento a seguir: | Para realizar este lançamento, o usuário deve acessar o Software Folha de Pagamento acompanhando o procedimento a seguir: | ||
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# O quarto passo seria realizar a abertura do movimento do funcionário, em [[Abre/Fecha Mês (FP)|'''Principal / Abre/Fecha Mês''']]. | # O quarto passo seria realizar a abertura do movimento do funcionário, em [[Abre/Fecha Mês (FP)|'''Principal / Abre/Fecha Mês''']]. | ||
Após realizar os cadastros e abertura do movimento, o usuário deve acessar [[Verbas (FP)|'''Principal / Lançamento / Verbas''']]. Nessa mesma tela, informe o código da empresa no campo Código - Empresa, o código da verba que deseja lançar em lote no campo Código - Verba e a | Após realizar os cadastros e abertura do movimento, o usuário deve acessar [[Lançamento Verbas (FP)|'''Principal / Lançamento / Verbas''']]. Nessa mesma tela, informe o código da empresa no '''campo Código - Empresa''', o código da verba que deseja lançar em lote no '''campo Código - Verba''' e a matrícula do funcionário no '''campo Matrícula - Funcionário''', ou deixe em "branco" para considerar todos os funcionários. Informe também o mês base no '''campo Mês e Ano'''. Ainda nessa mesma tela, deve ser preenchido o '''campo Valor''' com o valor da verba a ser lançado (Só deve ser utilizado em casos onde a verba foi criada em valor), no '''campo Perc. ou Dia/Base''', deve ser informado o percentual no primeiro campo e a base da verba no segundo campo (Só deve ser utilizado em casos onde a verba foi criada em percentual/dia). | ||
Demais campos que podem ser utilizados opcionalmente: | Demais campos que podem ser utilizados opcionalmente: | ||
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* '''Sind''': Informe o sindicato vinculado ao funcionário para filtrar por sindicato. | * '''Sind''': Informe o sindicato vinculado ao funcionário para filtrar por sindicato. | ||
* '''Escala''': Informe a escala do funcionário para filtrar por escala. | * '''Escala''': Informe a escala do funcionário para filtrar por escala. | ||
* '''Manter até''': Informe até quando deseje manter a verba no movimento do funcionário, no formato MM/AAAA. | * '''Manter até''': Informe até quando deseje manter a verba no movimento do funcionário, no formato MM/AAAA. Informe 12/9999 se desejar manter a Verba mensalmente, se repetindo em todos os meses seguintes. | ||
* '''Férias''': Marque se deseja que a verba seja | * '''Férias''': Marque se deseja que a verba seja lançada e considerada no recibo de férias. | ||
* '''Seleção''': Marque a opção Funcionários se deseja que a verba seja lançada apenas para os funcionários, marque a opção | * '''Seleção''': Marque a opção Funcionários se deseja que a verba seja lançada apenas para os funcionários, marque a opção Pró-labore se deseja que a verba seja lançada apenas para pró-labores ou marque as duas opções para lançamentos em ambos movimentos. | ||
* '''Opção''': Marque a opção Processar para realizar o lançamento da verba, marque a opção Cancelar para cancelar o lançamento de uma verba processada anteriormente. | * '''Opção''': Marque a opção Processar para realizar o lançamento da verba, marque a opção Cancelar para cancelar o lançamento de uma verba processada anteriormente. | ||
* '''Filtragem''': Marque o tipo de movimentação para qual deseja realizar o lançamento da verba (Ver pontos importantes). | * '''Filtragem''': Marque o tipo de movimentação para qual deseja realizar o lançamento da verba (Ver pontos importantes). | ||
Após o preenchimento desses campos, basta o usuário clicar sobre o botão confirma para realizar o lançamento. | Após o preenchimento desses campos, basta o usuário clicar sobre o botão confirma para realizar o lançamento. Em seguida deve ser realizado o cálculo de valores em [[Cálculo de Valores (FP)|'''Principal / Cálculos (F12)''']]. | ||
As verbas podem ser verificadas diretamente no movimento do funcionário, na aba Tela 2, em [[Movimento (FP)|'''Principal / Movimento''']], ou no relatório da folha de pagamento e/ou contracheque, para isso acesse [[Folha de Pagamento (FP)|'''Relatórios / Relatórios Mensais / Folha de Pagamento''']] para a folha de pagamento ou [[Contra-Cheque (FP)|'''Relatórios / Relatórios Mensais / Contra-Cheque''']] para contra-cheque. | |||
== Pontos Importantes == | == Pontos Importantes == | ||
*''' Campo Filtragem''': O usuário deve se atentar ao preenchimento deste campo, pois o preenchimento deve ser especificamente ao tipo de movimentação do funcionário naquela competência. | *''' Campo Filtragem''': O usuário deve se atentar ao preenchimento deste campo, pois o preenchimento deve ser especificamente ao tipo de movimentação do funcionário naquela competência. | ||
== Videoaula == | == Videoaula == | ||
Edição atual tal como às 11h46min de 27 de outubro de 2023
➜ Disponível em: Principal / Lançamento / Verbas.
Procedimentos
O objetivo deste material é orientar o usuário como realizar o lançamento em lote das verbas no movimento dos funcionários.
Para realizar este lançamento, o usuário deve acessar o Software Folha de Pagamento acompanhando o procedimento a seguir:
- O primeiro passo seria realizar o cadastramento completo da empresa, esse cadastro é realizado em Principal / Empresas.
- O segundo passo seria realizar o cadastramento do funcionário, esse cadastro pode ser feito em Principal / Funcionários.
- O terceiro passo seria realizar o cadastro da verba a qual deseja lançar em lote no movimento dos funcionários, em Principal / Verbas. Para isso, recomendamos a leitura do tópico Verbas (FP).
- O quarto passo seria realizar a abertura do movimento do funcionário, em Principal / Abre/Fecha Mês.
Após realizar os cadastros e abertura do movimento, o usuário deve acessar Principal / Lançamento / Verbas. Nessa mesma tela, informe o código da empresa no campo Código - Empresa, o código da verba que deseja lançar em lote no campo Código - Verba e a matrícula do funcionário no campo Matrícula - Funcionário, ou deixe em "branco" para considerar todos os funcionários. Informe também o mês base no campo Mês e Ano. Ainda nessa mesma tela, deve ser preenchido o campo Valor com o valor da verba a ser lançado (Só deve ser utilizado em casos onde a verba foi criada em valor), no campo Perc. ou Dia/Base, deve ser informado o percentual no primeiro campo e a base da verba no segundo campo (Só deve ser utilizado em casos onde a verba foi criada em percentual/dia).
Demais campos que podem ser utilizados opcionalmente:
- Setor: Informe o setor vinculado ao funcionário para filtrar por setor.
- Sind: Informe o sindicato vinculado ao funcionário para filtrar por sindicato.
- Escala: Informe a escala do funcionário para filtrar por escala.
- Manter até: Informe até quando deseje manter a verba no movimento do funcionário, no formato MM/AAAA. Informe 12/9999 se desejar manter a Verba mensalmente, se repetindo em todos os meses seguintes.
- Férias: Marque se deseja que a verba seja lançada e considerada no recibo de férias.
- Seleção: Marque a opção Funcionários se deseja que a verba seja lançada apenas para os funcionários, marque a opção Pró-labore se deseja que a verba seja lançada apenas para pró-labores ou marque as duas opções para lançamentos em ambos movimentos.
- Opção: Marque a opção Processar para realizar o lançamento da verba, marque a opção Cancelar para cancelar o lançamento de uma verba processada anteriormente.
- Filtragem: Marque o tipo de movimentação para qual deseja realizar o lançamento da verba (Ver pontos importantes).
Após o preenchimento desses campos, basta o usuário clicar sobre o botão confirma para realizar o lançamento. Em seguida deve ser realizado o cálculo de valores em Principal / Cálculos (F12).
As verbas podem ser verificadas diretamente no movimento do funcionário, na aba Tela 2, em Principal / Movimento, ou no relatório da folha de pagamento e/ou contracheque, para isso acesse Relatórios / Relatórios Mensais / Folha de Pagamento para a folha de pagamento ou Relatórios / Relatórios Mensais / Contra-Cheque para contra-cheque.
Pontos Importantes
- Campo Filtragem: O usuário deve se atentar ao preenchimento deste campo, pois o preenchimento deve ser especificamente ao tipo de movimentação do funcionário naquela competência.
Videoaula
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:
Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.
Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referencia no help.