Mudanças entre as edições de "Notas Fiscais Eletrônicas (GF)"

De Wiki Líderw Software
Ir para navegação Ir para pesquisar
Linha 2: Linha 2:
Em '''Principal '''➜ '''Notas Fiscais'''
Em '''Principal '''➜ '''Notas Fiscais'''


Opção para gerar e controlar todo o âmbito das notas no software. Esta é dividida em oito partes: '''Requisição de Venda (Orçamento)''', '''Entradas - Emissão de Terceiros''', '''Entradas - Emissão Própria''', '''Saídas e Serviços Prestados''', '''Notas Fiscais Eletrônicas''', '''Enviar DANFE - Email''', '''Romaneio''' e '''Gerar Notas Fiscais do Recebimento'''.
Opção para gerar e controlar todo o âmbito das notas no software. Esta é dividida em oito partes:  '''Requisição de Venda (Orçamento)''', '''Entradas - Emissão de Terceiros''', '''Entradas - Emissão Própria''', '''Saídas e Serviços Prestados''', '''Notas Fiscais Eletrônicas''', '''Enviar DANFE - Email''', '''Romaneio''' e '''Gerar Notas Fiscais do Recebimento'''.


*➕ - Incluir registro  
*➕ - Incluir registro  
Linha 11: Linha 11:
*⇦ - Mover para o primeiro registro  
*⇦ - Mover para o primeiro registro  


 
=== Requisição de Venda (Orçamento) ===
 
=== Requisição de Venda (Orçamento) ===


Através dessa opção que é feita a requisição de materiais de um pedido de vendas, através dessas requisições que são movimentados os estoques, tanto para venda como para consumo da empresa.
Através dessa opção que é feita a requisição de materiais de um pedido de vendas, através dessas requisições que são movimentados os estoques, tanto para venda como para consumo da empresa.
Linha 35: Linha 33:
 
 


=== Entradas - Emissão de Terceiros ===
=== Entradas - Emissão de Terceiros ===


Essa opção deve ser utilizada quando a nota foi emitida e o usuário deseja apenas fazer o registro da mesma no sistema.
Essa opção deve ser utilizada quando a nota foi emitida e o usuário deseja apenas fazer o registro da mesma no sistema.


=== Entradas - Emissão Própria ===
=== Entradas - Emissão Própria ===


<span style="background-color:#FFFF00;">A opção de Entrada deve ser utilizada sempre que houve a necessidade de se emitir um documento de entrada, cujo fornecedor não possua mecanismos para emissão de documentos fiscais ou outra necessidade específica.</span>
A opção de Entrada deve ser utilizada sempre que houve a necessidade de se emitir um documento de entrada, cujo fornecedor não possua mecanismos para emissão de documentos fiscais ou outra necessidade específica.


A numeração deste documento, seguirá o sequencial descrito com base no tipo de documento fiscal em&nbsp;'''Principal ➜ Empresas&nbsp;➜&nbsp;botão: Documentos'''.
A numeração deste documento, seguirá o sequencial descrito com base no tipo de documento fiscal em&nbsp;'''Principal ➜ Empresas&nbsp;➜&nbsp;botão: Documentos'''.
Linha 66: Linha 64:
&nbsp;
&nbsp;


=== Saídas e Serviços Prestados ===
=== Saídas e Serviços Prestados ===


A opção de Saída e Serviços Prestados deve ser utilizada para o registro das vendas e serviços prestados. O software permite&nbsp;informar Produtos e Serviços de forma conjugada ou separado.
A opção de Saída e Serviços Prestados deve ser utilizada para o registro das vendas e serviços prestados. O software permite&nbsp;informar Produtos e Serviços de forma conjugada ou separado.
Linha 90: Linha 88:
*'''Contabilidade&nbsp;'''➜&nbsp;Informação manual das contas contábeis, caso deseja desprezar as contas já informadas no cadastro da Empresa.  
*'''Contabilidade&nbsp;'''➜&nbsp;Informação manual das contas contábeis, caso deseja desprezar as contas já informadas no cadastro da Empresa.  


=== Notas Fiscais Eletrônicas ===
=== Notas Fiscais Eletrônicas ===


Opção onde são listadas as notas cadastradas no software.
Opção onde são listadas as notas cadastradas no software.
Linha 107: Linha 105:
*'''Desmarcar&nbsp;'''➜  
*'''Desmarcar&nbsp;'''➜  


=== Enviar DANFE - Email ===
=== Enviar DANFE - Email ===


Nesta opção o usuário pode enviar as notas por email, como é possível informar o período, podem ser enviados&nbsp;vários lançamentos de uma só vez.
Nesta opção o usuário pode enviar as notas por email, como é possível informar o período, podem ser enviados&nbsp;vários lançamentos de uma só vez.
Linha 113: Linha 111:
Para utilizar essa opção''','''&nbsp;o&nbsp;usuário deverá ter configurado&nbsp;os dados do provedor de email da empresa em&nbsp;'''Principal '''➜&nbsp;'''Empresas '''➜&nbsp;'''Aba:'''&nbsp;'''Servidor de e-mail.'''
Para utilizar essa opção''','''&nbsp;o&nbsp;usuário deverá ter configurado&nbsp;os dados do provedor de email da empresa em&nbsp;'''Principal '''➜&nbsp;'''Empresas '''➜&nbsp;'''Aba:'''&nbsp;'''Servidor de e-mail.'''


=== Romaneio ===
=== Romaneio ===


O Romaneio é um documento fiscal&nbsp;que faz parte integrante da nota fiscal&nbsp;no qual devem constar os dados da mercadoria. Normalmente é utilizado para evitar a emissão de um grande número de notas fiscais.
O Romaneio é um documento fiscal&nbsp;que faz parte integrante da nota fiscal&nbsp;no qual devem constar os dados da mercadoria. Normalmente é utilizado para evitar a emissão de um grande número de notas fiscais.
Linha 119: Linha 117:
Para inclui um Romaneio, clique no botão ➕ - Incluir registro''','''&nbsp;localizado no topo da tela, depois clique no botão&nbsp;'''Documentos'''&nbsp;para selecionar as notas fiscais e grave (✓ - Gravar registro), em seguida clique no botão '''Relatório'''.
Para inclui um Romaneio, clique no botão ➕ - Incluir registro''','''&nbsp;localizado no topo da tela, depois clique no botão&nbsp;'''Documentos'''&nbsp;para selecionar as notas fiscais e grave (✓ - Gravar registro), em seguida clique no botão '''Relatório'''.


=== <span style="background-color:#FFFF00;">➜ Gerar Notas Fiscais do Recebimento</span> ===
=== Gerar Notas Fiscais do Recebimento ===


&nbsp;
&nbsp;

Edição das 11h29min de 25 de julho de 2018

Em Principal ➜ Notas Fiscais

Opção para gerar e controlar todo o âmbito das notas no software. Esta é dividida em oito partes:  Requisição de Venda (Orçamento)Entradas - Emissão de TerceirosEntradas - Emissão PrópriaSaídas e Serviços PrestadosNotas Fiscais EletrônicasEnviar DANFE - EmailRomaneio e Gerar Notas Fiscais do Recebimento.

  • ➕ - Incluir registro
  • ✖ - Excluir registro 
  • ✐ - Alterar registro
  • ✓ - Gravar registro
  • ⇨ - Mover para o próximo registro
  • ⇦ - Mover para o primeiro registro

Requisição de Venda (Orçamento)

Através dessa opção que é feita a requisição de materiais de um pedido de vendas, através dessas requisições que são movimentados os estoques, tanto para venda como para consumo da empresa.

Nesta opção temos três abas,

Pesquisa

Filtro de informações onde o usuário pode localizar uma empresa.

Documento Fiscal

Onde é cadastrado (➕ - Incluir registro) ou editado (✐ - Alterar registro) os dados da requisição.

Complemento

Nesta aba, é informado um breve histórico de qual usuário do software incluiu o lançamento e quem o último a alterá-lo.

 

 

Entradas - Emissão de Terceiros

Essa opção deve ser utilizada quando a nota foi emitida e o usuário deseja apenas fazer o registro da mesma no sistema.

Entradas - Emissão Própria

A opção de Entrada deve ser utilizada sempre que houve a necessidade de se emitir um documento de entrada, cujo fornecedor não possua mecanismos para emissão de documentos fiscais ou outra necessidade específica.

A numeração deste documento, seguirá o sequencial descrito com base no tipo de documento fiscal em Principal ➜ Empresas ➜ botão: Documentos.

Ao incluir uma nota (➕ - Incluir registro) o usuário deve se atentar a alguns campos:

  • Docto: Código do tipo de documento. Esta informação faz o controle da numeração do documento fiscal;
  • Natureza da Operação: Tipo de operação conforme natureza, exemplo: Entrada, Saída, Devolução, Simples Remessa e outros;
  • Status: Status do documento fiscal para identificar se o documento está Ativo, Pendente, Cancelado, Denegado ou Estornado;
  • No. Pedido: Uma vez realizado uma Requisição de Venda é possível recuperar os dados em uma nova movimentação, agilizando o processo de digitação de um documento fiscal. Em alguns casos é possível até criar um pedido padrão que pode ser recarregado muitas vezes mediante necessidade;
  • Nota Fiscal: Sequencial automático apurado com base no tipo de documento que é inserido no momento que o registro é salvo;
  • Data Emissão: Data de emissão do documento fiscal.
  • Entrada/saída: Data em que o produtos irá atualizar o estoque;
  • Doc. Referenciado: No caso de estorno de documento fiscal, o que gera um documento fiscal de entrada informando o documento que originou a informação;
  • Cotação Moeda: Utilizado para converter o valor unitário do produto, o usuário pode informar a cotação do dolar, euro, etc;
  • Participante: Código do participante do documento fiscal, quando Entrada entende-se como código do Fornecedor, para Saída entende-se como código de Cliente;
  • Faturamento: Forma de faturamento do documento fiscal, quando Entrada o software irá gerar o Contas à Pagar, quando Saída o software irá gerar o Contas à Receber. Ao deixar essa informação em branco, o software não irá gerar o consta à pagar ou à receber automaticamente, sendo assim, caso seja uma simples remessa que não gera faturamento;
  • Comissão: Total da comissão que será computada para o vendedor e será registrado automaticamente no controle de comissões;
  • Chave NFe: Informação apurada automaticamente, conforme características do documento fiscal;
  • Despesas: Esta informação deve ser prestada por último, pois o valor aqui inserido é Rateado entre os Itens lançados;
  • Frete: Mesmo conceito aplicado ao campo Despesas;
  • Seguro: Mesmo conceito aplicado ao campo Seguro;

 

Saídas e Serviços Prestados

A opção de Saída e Serviços Prestados deve ser utilizada para o registro das vendas e serviços prestados. O software permite informar Produtos e Serviços de forma conjugada ou separado.

Para incluir uma nota clique no botão ➕ - Incluir registro e preencha todos os campos, aqueles em destaque com cor de fundo, pressione a tecla F2 em seu teclado para ter auxílio. Após todos os dados preenchido grave (✓ - Gravar registro).

Na parte inferior da tela, possuímos alguns botões;

  • Itens NF ➜ Relaciona os itens do documento fiscal, é com base nesta informação que estoque será apurado no caso de produto;
  • NFe ➜ Tecla de atalho para a tela de emisssão da Nota Fiscal eletrônica;
  • DANFE ➜ Antes de enviar a nota, o usuário pode visualizar o Danfe na tela para conferir se está corretamente preenchida;
  • Estorno ➜ Opção utilizada para quando passar do prazo de 24hs para cancelar a nota, onde o software cria um documento de entrada para abater a nota de saída (o usuário deverá consultar o contador para saber se pode ser feito o cancelamento da nota no prazo de 24hrs);
  • Eventos 

Carta de Correção - Caso após a transmissão seja verificado que exista erros de preenchimento, o usuário poderá gerar a carta de correção e transmitir a SEFAZ.

Cncelamento - Opção utilizada para realizar o cancelamento da nota fiscal já transmitida a SEFAZ.

Vale ressaltar que o prazo de cancelamento é de 24 horas.

  • Centro de Custo ➜ Caso o usuário deseje fazer o rateio (Distribuição) da nota fiscal em vários centro de custos, assinale na tela do documento fiscal a opção Rateio e ao clicar nesse botão peça para Incluir os centros de custo desejados;
  • Financiero ➜ Utilize este botão para gerar o financeiro (Contas a Receber), lembre-se de informar na tela do documento fiscal o faturamento;
  • Contabilidade ➜ Informação manual das contas contábeis, caso deseja desprezar as contas já informadas no cadastro da Empresa.

Notas Fiscais Eletrônicas

Opção onde são listadas as notas cadastradas no software.

Assinalando ☒ a opção Suprimir lançamentos com número de protocolo, só aparecerão na tela as notas que ainda serão enviadas ou seja que estão sem protocolo.

Na parte inferior da tela temos alguns botões;

  • NFE  Essa opção enviar a NFE para a Sefaz.
  • DANFE  Após o envio da nota solicite o DANFE Para ser enviado ao cliente.
  • Retorno 
  • Consultar 
  • Status  Para verificar a situação do site da NFE se está normal ou fora do ar por exemplo.
  • Email  Para enviar o DANFE por e-mail.
  • Marcar 
  • Desmarcar 

Enviar DANFE - Email

Nesta opção o usuário pode enviar as notas por email, como é possível informar o período, podem ser enviados vários lançamentos de uma só vez.

Para utilizar essa opção, o usuário deverá ter configurado os dados do provedor de email da empresa em Principal ➜ Empresas ➜ Aba: Servidor de e-mail.

Romaneio

O Romaneio é um documento fiscal que faz parte integrante da nota fiscal no qual devem constar os dados da mercadoria. Normalmente é utilizado para evitar a emissão de um grande número de notas fiscais.

Para inclui um Romaneio, clique no botão ➕ - Incluir registro, localizado no topo da tela, depois clique no botão Documentos para selecionar as notas fiscais e grave (✓ - Gravar registro), em seguida clique no botão Relatório.

Gerar Notas Fiscais do Recebimento