Emissão de Boleto/Gerenciador Financeiro

Para a emissão do boleto no sistema Gerenciador Financeiro, siga os seguintes procedimentos:

No canto superior à esquerda vá em:

1º- Principal / Bancos/Caixa ➜ Preencher os campos, de acordo com as informações fornecidas pelo próprio banco, pois tratam de informaçoes de acordo com o seu convênio entre a empresa x banco.

2º- Principal / Contas à Receber ➜ Em seguida, realize a inclusão do lançamento/Boleto de R$1,00 real para testes junto ao banco, NÃO esquecendo de vincular na parte financeira o banco correspondente por esta emissão.

3º- Principal / Contas à Receber - Boletos com Cobrança ➜ Após a inclusão do lançamento, basta assinalar☒ o documento, informando o código do banco, e clicando no botão: Gerar Boletos.

Seguindo estes passos, o seu boleto irá ser emitido normalmente, com TODAS as informações pertinentes ao seu convênio e com o seu devido código de barras.

4º Para gerar o arquivo REMESSA (ainda em Boletos de cobrança), basta clicar no botão: Arquivo, onde o sistema lhe perguntará onde deseja salvar o arquivo, após salvar o arquivo o mesmo deverá ser  enviado diretamente ao banco.

A maioria possui um sistema próprio, como o COBCAIXA da CEF, para envio dos arquivos, alguns são via web, outros por e-mail, caberá ao usuário verificar qual a forma de envio desse arquivo com seu respectivo Banco.

Havendo qualquer rejeição desse arquivo, nos encaminhe o mesmo com o relatório de críticas do banco e o backup para ser analisado.