Mudanças entre as edições de "Faturamento (EF)"
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Nesta tela são listados todos os documentos fiscais da empresa, o qual permite o usuário a realizar o controle de recebimentos e/ou pagamentos dos documentos fiscais. | |||
O usuário poderá LIQUIDAR/PAGAR vários lançamentos ao mesmo tempo e CANCELAR também. | |||
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Campos destinados a filtragem de lançamentos por tipo, data, nota fiscal, etc... | |||
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# '''Código''' ➜ Campo destinado a inclusão de um banco vinculado a uma conta contabil para exportação a contabilidade. | |||
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* Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa; | |||
* '''No caso de Fornecedores ''' ➜ Este cadastro deve ser realizado para criar uma relação entre o código do produto do fornecedor e o código no cadastro de produtos do software. Isso porque geralmente o código do produto no documento fiscal de entrada não é o mesmo código de produto do software. O processo de inclusão pode ser feito manualmente ou automaticamente. No processo automático, no momento da importação de um documento fiscal o software fará uma leitura dos itens do documento fiscal e o cadastro de produtos do software onde solicitará ao usuário a informação para qual código de produto aquele item da nota fiscal de entrada será consolidado. Uma vez não havendo esta correlação o sistema criará automaticamente um novo código de produto e incluirá o produto no software. Isto é muito importante, principalmente para se avaliar a oposição do estoque de produtos e mercadorias. | |||
* '''No caso de Clientes ''' ➜ Em alguns casos é possível padronizar um código de produto e uma descrição de produto para um determinado cliente. Este recurso pode ser utilizando para aqueles casos onde o cliente exige que um determinado item cadastrado no sistema saia com uma determinada descrição e código já definidos, o que geralmente ocorre em notas fiscais de empenho. Neste caso também é possível sugerir um preço a ser praticado, utilizando o campo total sugerido cujo valor poderá ser alterado na movimentação de produtos. | |||
* '''Mensagem de consolidação ao acessar a tela ''' ➜ Opção disponível para consolidação de produtos/serviços ao acessar a tela. | |||
== Videoaula == | |||
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira: | |||
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'''Observação''': Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento. | |||
[[Category:Escrita Fiscal]] [[Category:Cadastros Escrita Fiscal]] | |||
Edição das 17h05min de 25 de outubro de 2021
Abas
Principal
Nesta tela são listados todos os documentos fiscais da empresa, o qual permite o usuário a realizar o controle de recebimentos e/ou pagamentos dos documentos fiscais.
O usuário poderá LIQUIDAR/PAGAR vários lançamentos ao mesmo tempo e CANCELAR também.
Seleção de Registros
Campos destinados a filtragem de lançamentos por tipo, data, nota fiscal, etc...
Detalhe do Faturamento
Campos destinados a visualização/alteração das informações de cada lançamento.
Liquidação
- Código ➜ Campo destinado a inclusão de um banco vinculado a uma conta contabil para exportação a contabilidade.
Botões
Esta tela não possui botões.
Pontos Importantes
- Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;
- No caso de Fornecedores ➜ Este cadastro deve ser realizado para criar uma relação entre o código do produto do fornecedor e o código no cadastro de produtos do software. Isso porque geralmente o código do produto no documento fiscal de entrada não é o mesmo código de produto do software. O processo de inclusão pode ser feito manualmente ou automaticamente. No processo automático, no momento da importação de um documento fiscal o software fará uma leitura dos itens do documento fiscal e o cadastro de produtos do software onde solicitará ao usuário a informação para qual código de produto aquele item da nota fiscal de entrada será consolidado. Uma vez não havendo esta correlação o sistema criará automaticamente um novo código de produto e incluirá o produto no software. Isto é muito importante, principalmente para se avaliar a oposição do estoque de produtos e mercadorias.
- No caso de Clientes ➜ Em alguns casos é possível padronizar um código de produto e uma descrição de produto para um determinado cliente. Este recurso pode ser utilizando para aqueles casos onde o cliente exige que um determinado item cadastrado no sistema saia com uma determinada descrição e código já definidos, o que geralmente ocorre em notas fiscais de empenho. Neste caso também é possível sugerir um preço a ser praticado, utilizando o campo total sugerido cujo valor poderá ser alterado na movimentação de produtos.
- Mensagem de consolidação ao acessar a tela ➜ Opção disponível para consolidação de produtos/serviços ao acessar a tela.
Videoaula
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:
Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.