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# '''Automático''' ➜ Quando marcado, indica que o registro é secundário, ou seja, a informação original pode ser uma liquidação de faturas, ou liquidação de contas à pagar. Para corrigir, localize o registro de origem e realize as manutenções necessárias; | # '''Automático''' ➜ Quando marcado, indica que o registro é secundário, ou seja, a informação original pode ser uma liquidação de faturas, ou liquidação de contas à pagar. Para corrigir, localize o registro de origem e realize as manutenções necessárias; | ||
# '''Conciliado''' ➜ Marcação com a finalidade de auxiliar o processo de conferência; | # '''Conciliado''' ➜ Marcação com a finalidade de auxiliar o processo de conferência; | ||
# '''Suprimir Cliente''' ➜ Utilize esta opção para ''habilitar'' ou ''desabilitar'' a | # '''Suprimir Cliente''' ➜ Utilize esta opção para ''habilitar'' ou ''desabilitar'' a seção que trata da informação do cliente; | ||
# '''Conta Corrente''' ➜ Utilize esta marcação para criar uma CONTA CORRENTE de cliente; | # '''Conta Corrente''' ➜ Utilize esta marcação para criar uma CONTA CORRENTE de cliente; | ||
# '''Gerar Nota Fiscal''' ➜ Utilize esta marcação para gerar uma nota fiscal, automaticamente, de um montante que foi contabilizado não não estava previsto na opção de [[Serviços Prestados (EW)]]; | # '''Gerar Nota Fiscal''' ➜ Utilize esta marcação para gerar uma nota fiscal, automaticamente, de um montante que foi contabilizado não não estava previsto na opção de [[Serviços Prestados (EW)]]; | ||
Edição das 09h31min de 29 de outubro de 2021
Formulário para o registro das receitas e despesas realizadas pela empresa. Todos os lançamentos provenientes da liquidação de faturas e/ou despesas serão registrados neste formulário de forma automática.
Abas
Pesquisa
Seleção de Registros
Somente campos que merecem destaque:
- Desconsiderar o período selecionado no <F3>, quando marcado, o sistema irá relacionar TODOS os registros pertinentes à empresa selecionada, NÃO considerando a informação do período informado;
- à Identificar, quando marcado, o sistema irá relacionar TODOS os registros com o status de à Identificar conforme marcação na Descrição do Lançamento sem considerar o período informado;
Principal
Descrição do Lançamento
Somente campos que merecem destaque:
- LP ➜ Leia-se: Lançamento Padrão, Acesse;
- Conta Contábil ➜ Código da conta contábil financeira, Acesse;
- Registro ➜ Informação automática que identifica a ordem do lançamento no sistema;
- Data do Movimento ➜ Data do lançamento;
- Natureza ➜ Natureza do lançamento (Receita ou Despesa);
- Nº do Documento ➜ Informação que identifica o documento, esta informação não é validada e ou número do documento, inclusive, pode ser utilizado mais de uma vez. Durante o processo de inclusão do registro o sistema irá sugerir um número que poderá ser alterado pelo usuário;
- Competência ➜ Informe a competência do lançamento;
- Data de Vencimento ➜ Data que identifica a data de vencimento do documento, esta informação é automática e baseada no faturamento e contas à pagar;
- Histórico ➜ esta informação é dividida em dois campos: Código e Descrição: Ao informar a descrição, o campo ficará desabilitado, para ter acesso ao campo, remova a descrição do histórico.
- Tranf. p/ Banco ➜ Campo com a finalidade de transferir, de forma automática, recursos entre as contas cadastradas;
- Automático ➜ Quando marcado, indica que o registro é secundário, ou seja, a informação original pode ser uma liquidação de faturas, ou liquidação de contas à pagar. Para corrigir, localize o registro de origem e realize as manutenções necessárias;
- Conciliado ➜ Marcação com a finalidade de auxiliar o processo de conferência;
- Suprimir Cliente ➜ Utilize esta opção para habilitar ou desabilitar a seção que trata da informação do cliente;
- Conta Corrente ➜ Utilize esta marcação para criar uma CONTA CORRENTE de cliente;
- Gerar Nota Fiscal ➜ Utilize esta marcação para gerar uma nota fiscal, automaticamente, de um montante que foi contabilizado não não estava previsto na opção de Serviços Prestados (EW);
- à Identificar ➜ Utilize esta marcação quando houver lançamento(s) de receita e/ou despesa que não foi possível identificar sua origem.
Cliente
Identificação do Cliente ou Serviço que originou o lançamento.
Esta informação é obrigatória, em conjunto, com as marcações:
Gráficos
Representações gráficas das Receitas e Despesas
Botões
- Bancos ➜ Cadastro de bancos;
- Criar Regra ➜ Cria uma regra, com base no histórico selecionado;
- Configuração ➜ Visualiza e configura as regras criadas, sua manutenção deve ser baseando-se nas informações do Histórico dos lançamentos;
- Arquivo .OFX ➜ Opção para importação do arquivo .OFX obtido junto ao banco;
- Origem ➜ Acesso direto ao registro que originou a informação;
- Campos ➜ Opção com a finalidade de configurar o formulário, sendo possível: Fixar, padronizar ou bloquear campos neste formulário.
Pontos Importantes
- Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;
- Para ter acesso às configurações do Cliente', é necessário desmarcar a opção Suprimir Cliente;
- Utilize, na barra de navegação, o botão Ajuste em Lote para alterar vários registros ao mesmo tempo;
- Utilize, na barra de navegação, o botão Duplicar Lançamento para duplicar um registro selecionado.
Videoaula
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:
Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.