Mudanças entre as edições de "Gestão de Tarefa Geral (EW)"

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Formulário com a finalidade de gerenciar todas as tarefas relacionadas aos clientes e colaboradores da empresa, oferecendo ao gestor recursos dinâmicos para o controle das atribuições de cada colaborador reduzindo com isso todos os ruídos no processo da execução das tarefas. Também é possível criar novas tarefas/atividades mediante necessidade do cliente, alheias aquelas registradas no cadastro do cliente e de forma eventual.
Formulário com a finalidade de gerenciar as tarefas relacionadas aos clientes e colaboradores da empresa. Estas tarefas são definidas através da opção [[Tarefas Mensais (EW)]] no cadastro do cliente e também é possível criar novas tarefas/atividades mediante necessidade do cliente de forma eventual.
 
Esta opção pode ser executada por usuários que tem acesso ao eControle, contudo, para os usuários que não possuem acesso à este sistema, é possível a gestão da tarefas de duas maneiras:
* Através da opção de gestão de tarefas dentro do próprio sistema, e limitado ao sistema, exemplo: Folha de Pagamento, Escrita Fiscal e Contabilidade;
* Através do módulo '''Tarefas''' este módulo é um sistema vinculado ao banco de dados do eControle, mas com acesso restrito apenas à parte de Tarefas, não tendo acesso, por exemplo ao faturamento da empresa.
 
Para a utilização deste módulo, [https://www.liderw.com/clickonce/TA/publish.htm Acesse Aqui] e instale o sistema e no eControle inclua o usuário no sistema definindo em sua senha de acesso a marcação '''Acesso permitido APENAS para o Controle de Tarefas'''.


== Seleção de Registros ==
== Seleção de Registros ==
''Somente campos que merecem destaque:''
''Somente campos que merecem destaque:''
#'''Período'''
#'''Período'''
#* Data ➜ Quando selecionada o sistema leva em consideração as seguintes informações: Para as tarefa estiver CONCLUÍDA, será considerado a data de vencimento, quando a data de previsão for menor que a data de vencimento e a data de previsão for maior do que a data atual, será considerado a data de previão, caso contrário será considera do data de vencimento da tarefa;
#* Data ➜ Quando selecionada, o sistema leva em consideração as seguintes informações: Para as tarefa estiver CONCLUÍDA, será considerado a data de vencimento, quando a data de previsão for menor que a data de vencimento e a data de previsão for maior do que a data atual, será considerado a data de previsão, caso contrário será considera do data de vencimento da tarefa;
#* Competência ➜ Quando selecionado, será considerado a data de competência da tarefa;
#* Competência ➜ Quando selecionado, será considerado a data de competência da tarefa;
#* Vencimento ➜ Quando selecionado, será considera a data de vencimento da tarefa.
#* Vencimento ➜ Quando selecionado, será considera a data de vencimento da tarefa.
#'''Data Inicial/Data Final''' ➜ Campo destinado a informar a Data Inicial e Data Final das tarefas que vão aparecer no grid de seleção das tarefas.
# '''Atualizar Automaticamente''' ➜ Quando marcado, as tarefas serão atualizadas automaticamente, de tempos em tempos;
#'''Previsão/Vencimento''' ➜ Este campo trás as informações da previsão e vencimento cadastrada dentro da tarefa selecionada.
#'''Responsável''' ➜ Botão destinado a filtragem das tarefas por responsável.
#'''Departamento''' ➜ Botão destinado a filtragem das tarefas por departamento.
#'''Status''' ➜ Botão destinado a filtragem das tarefas por '''Pendentes, Concluídas, Canceladas e em Andamento'''.
#'''Tipo''' ➜ Botão destinado a filtragem das tarefas por tipo.


No GRID existem botões com acesso direto aos cadastros que possibilitam a manutenção dos dados.


== Checkbox's ==
== Botões ==
 
# '''Sincronizar Tarefas''' ➜ Tem por finalidade sincronizar as tarefas do GRID;
'''Suprimir CONCLUÍDAS''' ➜ Marcação para suprimir/ ocultar todas as tarefas '''CONCLUÍDAS''' da tela de Gestão de Tarefas.
# '''Nova Tarefa''' ➜ Opção para a inclusão de tarefas e/ou atividades alheias às tarefas definidas no cadastro do cliente;
 
# '''Anexos''' ➜ Esta opção cria '''um arquivo PDF''' como todos os documentos relacionados, que possuem arquivo em anexo;
'''Suprimir CANCELADAS''' ➜ Marcação para suprimir/ ocultar todas as tarefas '''CANCELADAS''' da tela de Gestão de Tarefas.
# '''Entrega de Documentos''' ➜ Opção para criar relatórios de acompanhamento referente à ''Malotes de Entrega'', acesse: [[Controle de Entrega de Documentos (EW)]];
 
# '''Ajustes em Lote''' ➜ Este botão tem a finalidade de realizar ajustes para várias tarefas de uma só vez;
'''Atualizar Automaticamente''' ➜ Marcação para para sincronizar as tarefas automaticamente. A sincronização automática é feita a cada 60 segundos.
# '''Relatórios''' ➜ Este botão tem a finalidade de visualizar os relatórios disponíveis no controle de tarefas.
 
'''Grid seleção de tarefas'''
 
No grid de seleção das tarefas os botões '''Gerenciar, Anexo e Status''', o usuário pode gerenciar a tarefa clicando no botão '''Gerenciar'''. No botão '''Anexo''', o usuário pode anexar um documento na tarefa ou visualizar um documento já anexado na tarefa. Por fim em '''Status''' o usuário pode alterar o status da tarefa para '''Pendente, Andamento, Concluída ou Cancelada'''.


== Pontos Importantes ==
== Pontos Importantes ==
 
* Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;
Na tela de Gestão de Tarefas no rodapé existem dois indicadores das tarefas; '''Por Colaborador''', no qual este este indicador informa o usuário a quantidade de tarefas por colaborador. '''Por Departamento''', este indicador informa o usuário a quantidade de tarefas por departamento. Ainda no rodapé da tela de Gestão de Tarefas existem dois gráficos em formato de pizza. O primeiro gráfico '''Tarefas por Prazo''' informa ao usuário a quantidade de tarefas concluídas e vencidas. Já no segundo gráfico '''Status das Tarefas''' informa ao usuário a quantidade de tarefas em andamento, concluídas e pendentes.


Sobre as cores que irão ficar disponíveis nas tarefas:
Sobre as cores que irão ficar disponíveis nas tarefas:
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* '''Amarela''' ➜ Cor que caracterizam as tarefas '''a vencer''' (Entre a data de previsão e a data de vencimento), sendo assim um alerta para o usuário.
* '''Amarela''' ➜ Cor que caracterizam as tarefas '''a vencer''' (Entre a data de previsão e a data de vencimento), sendo assim um alerta para o usuário.
* '''Branca''' ➜ Cor que caracterizam as tarefas '''concluídas'''.
* '''Branca''' ➜ Cor que caracterizam as tarefas '''concluídas'''.
== Botões ==
'''Sincronizar Tarefas''' ➜ Este botão tem a finalidade de sincronizar as tarefas manualmente. Como mencionado acima, o usuário pode marcar a opção '''Atualizar Automaticamente''' para sincronizar automaticamente as tarefas a cada minuto.
'''Nova Tarefa''' ➜ Este botão tem a finalidade de incluir uma nova tarefa dentro da própria tela de gestão de tarefas.
'''Anexos''' ➜ Este botão tem a finalidade de visualizar o anexo da tarefa selecionada no grid de seleção das tarefas, caso haja um anexo na tarefa.
'''Entrega de Documentos''' ➜  Este botão tem a finalidade de criar malotes de entrega de documentos para serem enviados para os clientes. [[Controle de Entrega de Documentos (EW)]]
'''Ajustes em Lote''' ➜ Este botão tem a finalidade de realizar ajustes para várias tarefas de uma só vez.
'''Relatórios''' ➜ Este botão tem a finalidade de visualizar os relatórios disponíveis no controle de tarefas.


== Videoaula ==
== Videoaula ==

Edição das 11h54min de 27 de outubro de 2021

Formulário com a finalidade de gerenciar as tarefas relacionadas aos clientes e colaboradores da empresa. Estas tarefas são definidas através da opção Tarefas Mensais (EW) no cadastro do cliente e também é possível criar novas tarefas/atividades mediante necessidade do cliente de forma eventual.

Esta opção pode ser executada por usuários que tem acesso ao eControle, contudo, para os usuários que não possuem acesso à este sistema, é possível a gestão da tarefas de duas maneiras:

  • Através da opção de gestão de tarefas dentro do próprio sistema, e limitado ao sistema, exemplo: Folha de Pagamento, Escrita Fiscal e Contabilidade;
  • Através do módulo Tarefas este módulo é um sistema vinculado ao banco de dados do eControle, mas com acesso restrito apenas à parte de Tarefas, não tendo acesso, por exemplo ao faturamento da empresa.

Para a utilização deste módulo, Acesse Aqui e instale o sistema e no eControle inclua o usuário no sistema definindo em sua senha de acesso a marcação Acesso permitido APENAS para o Controle de Tarefas.

Seleção de Registros

Somente campos que merecem destaque:

  1. Período
    • Data ➜ Quando selecionada, o sistema leva em consideração as seguintes informações: Para as tarefa estiver CONCLUÍDA, será considerado a data de vencimento, quando a data de previsão for menor que a data de vencimento e a data de previsão for maior do que a data atual, será considerado a data de previsão, caso contrário será considera do data de vencimento da tarefa;
    • Competência ➜ Quando selecionado, será considerado a data de competência da tarefa;
    • Vencimento ➜ Quando selecionado, será considera a data de vencimento da tarefa.
  2. Atualizar Automaticamente ➜ Quando marcado, as tarefas serão atualizadas automaticamente, de tempos em tempos;

No GRID existem botões com acesso direto aos cadastros que possibilitam a manutenção dos dados.

Botões

  1. Sincronizar Tarefas ➜ Tem por finalidade sincronizar as tarefas do GRID;
  2. Nova Tarefa ➜ Opção para a inclusão de tarefas e/ou atividades alheias às tarefas definidas no cadastro do cliente;
  3. Anexos ➜ Esta opção cria um arquivo PDF como todos os documentos relacionados, que possuem arquivo em anexo;
  4. Entrega de Documentos ➜ Opção para criar relatórios de acompanhamento referente à Malotes de Entrega, acesse: Controle de Entrega de Documentos (EW);
  5. Ajustes em Lote ➜ Este botão tem a finalidade de realizar ajustes para várias tarefas de uma só vez;
  6. Relatórios ➜ Este botão tem a finalidade de visualizar os relatórios disponíveis no controle de tarefas.

Pontos Importantes

  • Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;

Sobre as cores que irão ficar disponíveis nas tarefas:

  • Vermelha ➜ Cor que caracterizam as tarefas vencidas.
  • Verde ➜ Cor que caracterizam as tarefas dentro do prazo (até a data de previsão está no prazo).
  • Amarela ➜ Cor que caracterizam as tarefas a vencer (Entre a data de previsão e a data de vencimento), sendo assim um alerta para o usuário.
  • Branca ➜ Cor que caracterizam as tarefas concluídas.

Videoaula

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.

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