Mudanças entre as edições de "Incluir Serviços Prestados (EW)"

Edição das 09h19min de 4 de novembro de 2021

Formulário para a inclusão do faturamento. Esta opção tem por finalidade vincular o serviço prestado ao cliente.

Seções

Seleção de Registros

Clientes ➜ Deixe em branco para vincular o serviço prestado para TODOS os clientes ativos ou selecione um ou mais clientes para vincular o serviço. Para selecionar mais de um cliente, utilize a VÍRGULA, para cada código;
Período de ➜ Data de competência do faturamento, sua data inicial precisa ser equivalente à data inicial do período selecionado no <F3>;
No. Seq. ➜ Número da sequencia. Este campo, em conjunto com o código do cliente e competência, é utilizado para consolidar os serviços prestados gerando um fatura(boleto);
Parcelas ➜ Definição do total de parcelas para o faturamento, com base nesta informação, o sistema irá replicar o campo R$ Base pela quantidade de parcelas definidas;
Por Segmento ➜ Informação para filtragem de registros;
Por Atividade ➜ Informação para filtragem de registros;

Referência

Base de Cálculo ➜ Modalidade de faturamento;
- Avulso: Utilize esta opção quando desejar faturar um valor qualquer para um ou mais clientes;
- Mensal: Utilize esta opção para faturar os serviços já definidos no cadastro de clientes, Acesse Aqui;
Serviço ➜, Quando o campo Base de Cálculo for Avulso, informe o tipo de serviço que será faturado;
Emissão da NF ➜ Definição do momento em que o documento fiscal será emitido, quando selecionado Conforme Contrato a informação será obtida através do cadastro de cliente, Acesse Aqui;
R$ Base ➜ Quando o campo Base de Cálculo for Avulso, informe o valor base do faturamento;
% Acréscimo ➜ Quando o campo Base de Cálculo for Avulso, informe o percentual de acréscimo;
Vencimento ➜ Quando o campo Base de Cálculo for Avulso, informe a data do vencimento da fatura;
Forma de Desconto ➜ Selecione como será a aplicação do desconto se: Valor ou Percentual;
Valor do desconto ➜ Este montante será aplicado conforme forma do desconto;
Limite p/ Desc. ➜ Define a data limite de aplicação do desconto, exemplo: uma fatura que vence no dia 15/04 o usuário pode definir que o desconto pode ser considerado para pagamentos realizados até o dia 05/04;
Número da Parcela Inicial ➜ Informação adicional à formatação da cobrança;
Referente ➜ Informação adicional à formatação da cobrança, quando preenchido, esta informação está vinculada ao serviço prestado;
Convênio ➜ Informação do código do convênio, utilizar somente se o convênio for diferente daquele cadastrado no Cadastro da Empresa;
Multa/Juros após ➜ Define uma franquia de dias à ser considerado para iniciar a cobrança de multa/juros.

Relação de Clientes

Relação de cliente ou clientes vinculados ao faturamento.

Cadastro de Serviços por Cliente

Relação de serviços prestados, vinculados ao cliente, definido no Cadastro de Clientes, esta informação serve apenas para consulta.

Lançamentos Diversos (Diário / Mensal)

Relação de serviços prestados, vinculados ao cliente, definido no Lançamentos Diversos, esta informação serve apenas para consulta.

Informações Gerais

Campo que exibe informações sobre a inclusão do registro, é um campo importante, uma vez que demonstra ao usuário fatos que tem efeito sobre o faturamento.

Botões

Lançamentos Diversos ➜ Acesso direto ao cadastro de Lançamentos Diversos e Diferenças;
Selecionar

Selecionar, utilize a informação do campo Base de Cálculo e a aplicação do filtro em seleção de registros.

Atualizar

Atualiza a relação dos clientes e a aplicação do tipo de taxa e valores.

Observação no Serviço

Utilizado APENAS para adicionar uma observação na taxa selecionada.

Confirmar

Confirma o processo de inclusão dos serviços.

Pontos Importantes

Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;

Videoaula

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.

@@ Linha 1: / Linha 1: @@
-== Abas ==
+Formulário para a inclusão do faturamento. Esta opção tem por finalidade vincular o serviço prestado ao cliente.
-=== Aba ===
+== Seções ==
-Formulário destinado à inclusão das taxas
+=== Seleção de Registros ===
+# '''Clientes''' ➜ Deixe em branco para vincular o serviço prestado para ''TODOS'' os clientes ativos ou selecione um ou mais clientes para vincular o serviço. ''Para selecionar mais de um cliente, utilize a VÍRGULA, para cada código'';
+# '''Período de''' ➜ Data de competência do faturamento, sua data inicial precisa ser equivalente à data inicial do período selecionado no <F3>;
+# '''No. Seq.''' ➜ Número da sequencia. Este campo, em conjunto com o código do cliente e competência, é utilizado para consolidar os serviços prestados gerando um fatura(boleto);
+# '''Parcelas''' ➜ Definição do total de parcelas para o faturamento, com base nesta informação, o sistema irá replicar o campo '''R$ Base''' pela quantidade de parcelas definidas;
+# '''Por Segmento''' ➜ Informação para filtragem de registros;
+# '''Por Atividade''' ➜ Informação para filtragem de registros;
-==== Seleção de Registros ====
+=== Referência ===
+# '''Base de Cálculo''' ➜ Modalidade de faturamento;
+#* Avulso: Utilize esta opção quando desejar faturar um valor qualquer para um ou mais clientes;
+#* Mensal: Utilize esta opção para faturar os serviços já definidos no cadastro de clientes, [[Clientes - Serviços Prestados (EW)|Acesse Aqui]];
+# '''Serviço''' ➜, Quando o campo '''Base de Cálculo''' for ''Avulso'', informe o tipo de serviço que será faturado;
+# '''Emissão da NF''' ➜ Definição do momento em que o documento fiscal será emitido, quando selecionado ''Conforme Contrato'' a informação será obtida através do cadastro de cliente, [[Clientes (EW)|Acesse Aqui]];
+# '''R$ Base''' ➜ Quando o campo '''Base de Cálculo''' for ''Avulso'', informe o valor base do faturamento;
+# '''% Acréscimo''' ➜ Quando o campo '''Base de Cálculo''' for ''Avulso'', informe o percentual de acréscimo;
+# '''Vencimento''' ➜ Quando o campo '''Base de Cálculo''' for ''Avulso'', informe a data do vencimento da fatura;
+# '''Forma de Desconto''' ➜ Selecione como será a aplicação do desconto se: ''Valor'' ou ''Percentual'';
+# '''Valor do desconto''' ➜ Este montante será aplicado conforme forma do desconto;
+# '''Limite p/ Desc.''' ➜ Define a data limite de aplicação do desconto, exemplo: uma fatura que vence no dia 15/04 o usuário pode definir que o desconto pode ser considerado para pagamentos realizados até o dia 05/04;
+# '''Número da Parcela Inicial''' ➜ Informação adicional à formatação da cobrança;
+# '''Referente''' ➜ Informação adicional à formatação da cobrança, quando preenchido, esta informação está vinculada ao serviço prestado;
+# '''Convênio''' ➜ Informação do código do convênio, '''utilizar somente''' se o convênio for diferente daquele cadastrado no [[Empresas (EW)|Cadastro da Empresa]];
+# '''Multa/Juros após''' ➜ Define uma franquia de dias à ser considerado para iniciar a cobrança de multa/juros.
-# '''Clientes''' ➜ Campo destinado à identificação do(s) cliente(s) que irão receber os lançamentos das taxas
+=== Relação de Clientes ===
-# '''Período de''' ➜ Seleção do período inicial à ser considerado na filtragem
+Relação de cliente ou clientes vinculados ao faturamento.
-# '''No. Seq.'''
-# '''Parcelas'''
-# '''Período Até''' ➜ Seleção do período final à ser considerado na filtragem
-# '''Por Segmento'''
-# '''Por Atividade'''
-==== Referência ====
+=== Cadastro de Serviços por Cliente ===
+Relação de serviços prestados, vinculados ao cliente, definido no [[Clientes - Serviços Prestados (EW)|Cadastro de Clientes]], esta informação serve apenas para consulta.
-# '''Base de Cálculo'''
+=== Lançamentos Diversos (Diário / Mensal) ===
-# '''Serviço''' ➜ Selecione o tipo entre ''Avulso'' ou ''Mensal''
+Relação de serviços prestados, vinculados ao cliente, definido no [[Lançamentos (EW)|Lançamentos Diversos]], esta informação serve apenas para consulta.
-# '''Emissão da NF''' ➜ Seleciona o tipo de emissão da nota fiscal dos serviços
-# '''R$ Base''' ➜ Valor Base
-# '''% Acréscimo''' ➜ Percentual de acréscimo
-# '''Vencimento'''
-# '''Forma de Desconto''' ➜ Seleciona entre ''Valor'' ou ''Percentual''
-# '''Valor do desconto'''
-# '''Limite p/ Desc.''' ➜ Estipula data limite para aplicação do desconto.
-# '''Numero da Parcela Inicial'''
-# '''Referente''' ➜ Texto sem negrito
-# '''Convênio''' ➜ Seleciona o convênio cadastrado para a emissão dos boletos
-# '''Multa/Juros após''' ➜ Estipula a quantidade de dias de vencimento à serem consideradas para a cobrança de multa/juros
-==== Relação de Clientes ====
+=== Informações Gerais ===
+Campo que exibe informações sobre a inclusão do registro, é um campo importante, uma vez que demonstra ao usuário fatos que tem efeito sobre o faturamento.
-Este campo exibe as informações referentes as taxas lançadas.
-==== Cadastro de Serviços por Cliente ====
-Este campo exibe as informações referentes aos serviços já cadastrados para os clientes.
-==== Lançamentos Diversos (Diário / Mensal) ====
-Este campo exibe as informações referentes aos lançamentos diversos.
-==== Informações Gerais ====
-Este campo exibe informações Gerais dos lançamentos, Quantidades e Valores Totais e de Desconto.
 == Botões ==
-=== Lançamentos Diversos ===
+# '''Lançamentos Diversos''' ➜ Acesso direto ao cadastro de Lançamentos ''Diversos'' e ''Diferenças'';
+# '''Selecionar'''
-Dá acesso a função de lançamentos ''Diversos'' e ''Diferenças''.
-=== Selecionar ===
 Selecionar, utilize a informação do campo Base de Cálculo e a aplicação do filtro em seleção de registros.
@@ Linha 86: / Linha 76: @@
 '''Observação''': Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.
-[[Category:ECONTROLE]]
+[[Category:EControle]]