Controle de Boletos (GF)

Este formulário é utilizado para a manutenção do faturamento, gerar boletos e recibos, enviar documentação por e-mail, geração de arquivo remessa e outras funcionalidades.

Está relacionado nesta opção TODOS os documentos pendentes de liquidação.

Abas

Principal

Seleção de Registros

Somente campos que merecem destaque:

1. Lote de Arquivo ➜ utilize esta opção para selecionar somente os boletos que constam em um arquivo remessa;
2. Convênio ➜ informe o código do convênio, atenção ao selecionar a informação, quando a empresa possui mais de um convênio ativo;

Relação do Faturamento

Utilize as colunas: Clientes, Nosso Número, Email e Postagem para ter acesso direto ao registro que originou a informação, em cada um dos registros.

Atualização de Boletos

Utilize esta opção para ter acesso à cobrança atualizada, mediante novo dia de vencimento, onde é possível agrupar faturamento selecionando mais de uma cobrança/registro.

Este procedimento irá gerar nova(s) cobrança(s) com novo nosso número e com a necessidade expressa de gerar, pelo usuário, novo arquivo de remessa ao banco para registro do mesmo.

1º Passo - Selecione os registros que serão atualizados, de forma individualizada, ou mais de um registro, quando a intenção for gerar um único registro totalizando várias registros.

2º Passo - Sobre as opções disponíveis:

1. Novo Vencimento ➜ Informe a data prevista para o novo vencimento, esta informação servirá de base para a atualização de valores;
2. Desconsiderar Multa ➜ Marque esta opção para não calcular multa;
3. Desconsiderar Juros ➜ Marque esta opção para não calcular juros;
4. Desconsidera Honorários ➜ Marque esta opção para não calcular honorários;
5. Manter Desconto ➜ Marque esta opção para MANTER o valor do desconto.

3º Passo - Pressionar o botão: Atualizar Boletos e:

1. Gerar Boleto Atualizado ➜ Selecione esta opção para CONCLUIR o processo de atualização;
2. Cancelar Atualização ➜ Selecione esta opção para CANCELAR o processo de atualização e reverter os registros.

4º Passo - Gerar e transmitir o arquivo remessa ao banco conveniado.

Configuração de Impressão

Configurações que se aplicam à impressão do boleto:

• Imprimir Estilo Carnê;
• Imprimir Frente e Verso;
• Imprimir Desconto;
• Imprimir Valor Cobrado;

Botões

1. Sincronizar Lançamentos ➜ Atualizar a relação de faturamento;
2. Selecionar TODOS os registros
3. Desmarcar TODOS os registros
4. Limpar Filtros
5. Atualizar Boletos ➜ Comentado na seção Atualização de Boletos;
6. LiderOnline / Email ➜ Opção para envio do faturamento por e-mail, LiderOnline e App;
7. API ➜ Opção para utilizar a API de integração para registrar os boletos no banco sem a necessidade de gerar aquivos.
8. Imprimir ➜ Opção para impressão de boletos, recibos e etiquetas.
9. Arquivo Remessa ➜ Opção para geração do arquivo REMESSA - CNAB 240/400;

Pontos Importantes

• Para a atualização de valores, é necessário a informação da MULTA / JUROS no cadastro do Banco;
• Ao gerar um boleto atualizado, o sistema irá solicitar o valor da taxa de cobrança para geração do boleto atualizado, este valor não é o mesmo valor descrito como tarifa bancária, apenas um custo de emissão que pode ser cobrando pela empresa.
• O usuário pode definir no cadastro do cliente, para suprimir a emissão do boleto, não gerando assim o boleto de um determinado cliente. Ao fazer essa marcação, no grid, o tipo irá aparecer como "Recibo".

Videoaula

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Videoaula

Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.