Mudanças entre as edições de "Controle de Estoque (GF)"

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# Acessar '''Controle de Estoque / Ordem de Compra'''
# Acessar '''Controle de Estoque / Ordem de Compra'''
# Incluir um documento e preencher os campos de identificação do participante e demais informações necessárias, como feito anteriormente na opção '''Requisição de Compra'''. No campo '''No. Pedido''' é possível navegar entre as requisições de compra disponíveis, selecionar, recuperar e ajustar as informações baseadas no documento de requisição.
# Incluir um documento e preencher os campos de identificação do participante e demais informações necessárias, como feito anteriormente na opção '''Requisição de Compra'''. No campo '''No. Pedido''' é possível navegar entre as requisições de compra disponíveis, selecionar, recuperar e ajustar as informações baseadas no documento de requisição.
# Utilizar a opção '''Itens do Documento''' para incluir itens ou ajusta a lista de produtos à serem comprados.
# Utilizar a opção '''Itens do Documento''' para incluir itens ou ajusta a lista de produtos à serem comprados. Clicando no cliper desta tela é possível digitar o número do pedido já realizado na opção anterior "Requisição de Compra".
# Na opção '''Relatório''' é possível visualizar e/ou imprimir o documento da ordem de compra.
# Na opção '''Relatório''' é possível visualizar e/ou imprimir o documento da ordem de compra.



Edição das 10h40min de 19 de junho de 2023

No Software Gerenciador Financeiro é possível administrar e controlar as entradas e saídas, bem como composição e produção de produtos e mercadorias através da opção Controle de Estoque.

Inclusão de Itens

Para iniciar siga os passos descritos abaixo:

  1. Acessar Produtos / Mercadorias,
  2. Fazer a inclusão do item, considere informar os principais campos como Descrição do Produto, Unidade de Medida, Origem da mercadoria, Código NCM e Gênero.
  3. Na aba Impostos é possível realizar as configurações de tributos individuais de cada item considerando CST, alíquotas de ICMS, IPI dentre outros impostos.

Para alimentar as informações de produtos, o programa conta com o sistema de importação de notas fiscais de compra, que insere de forma automática os itens relacionados no arquivo XML na lista de produtos, considerando a descrição deste e a quantidade adquirida. Gerenciador de Arquivos (GF)

Requisição de Compra

Formulário utilizado para requisitar ao departamento de compras a aquisição dos produtos que compõem o estoque. O preenchimento é feito se utilizando dos produtos cadastrados na relação em estoque

  1. Acessar Controle de Estoque / Requisição de Compra
  2. Incluir um documento e preencher os campos de identificação do participante e demais informações necessárias.
  3. Utilizar a opção Itens do Documento para incluir a lista de produtos à serem requisitados.
  4. Na opção Relatório é possível visualizar e/ou imprimir o documento da requisição de compra.

Ordem de Compra

Formulário utilizado pelo departamento de compras para ordenar a aquisição dos itens requisitados.

  1. Acessar Controle de Estoque / Ordem de Compra
  2. Incluir um documento e preencher os campos de identificação do participante e demais informações necessárias, como feito anteriormente na opção Requisição de Compra. No campo No. Pedido é possível navegar entre as requisições de compra disponíveis, selecionar, recuperar e ajustar as informações baseadas no documento de requisição.
  3. Utilizar a opção Itens do Documento para incluir itens ou ajusta a lista de produtos à serem comprados. Clicando no cliper desta tela é possível digitar o número do pedido já realizado na opção anterior "Requisição de Compra".
  4. Na opção Relatório é possível visualizar e/ou imprimir o documento da ordem de compra.

Entrada de Mercadorias

Esta opção permite que sejam feitas as entradas no estoque de forma manual, utilizando-se dos produtos já cadastrados no sistema ou incluindo novos itens a partir das descrições da nota fiscal ou documento equivalente.

  1. Acessar Controle de Estoque / Entrada de Mercadoria
  2. Incluir um documento e preencher os campos de identificação do participante e demais informações necessárias para identificação. Na opção Itens do documento incluir os itens e a quantidade à dar entrada no estoque.
  3. Na opção Relatório é possível visualizar e/ou imprimir o documento de entrada no estoque.
  4. A opção Financeiro dá acesso à filtragem deste lançamento no Contas à Pagar.
  5. A opção Centro de Custo (GF) permite o rateio entre as contas.
  6. O Gerenciador Financeiro permite através da ferramenta NFe, fazer a busca da nota fiscal referente à esta entrada, utilizando a Chave de Acesso à qual se refere.
  7. Na opção Contabilidade é possível apontar a conta contábil que receberá o lançamento.

Saída de Mercadorias

Esta opção permite que sejam feitas as saídas no estoque de forma manual, utilizando-se dos produtos já cadastrados no sistema ou incluindo novos itens a partir das descrições da nota fiscal ou documento equivalente.

  1. Acessar Controle de Estoque / Saída de Mercadoria
  2. Incluir um documento e preencher os campos de identificação do participante e demais informações necessárias para identificação. Na opção Itens do documento incluir os itens e a quantidade à dar entrada no estoque.
  3. Na opção Relatório é possível visualizar e/ou imprimir o documento de entrada no estoque.
  4. A opção Financeiro dá acesso à filtragem deste lançamento no Contas à Pagar.
  5. A opção Centro de Custo (GF) permite o rateio entre as contas.
  6. O Gerenciador Financeiro permite através da ferramenta NFe, fazer a busca da nota fiscal referente à esta saída, utilizando a Chave de Acesso à qual se refere.
  7. Na opção Contabilidade é possível apontar a conta contábil que receberá o lançamento.

Outras Saídas(Matéria Prima)

Esta opção tem por finalidade demonstrar as saídas de insumos que foram utilizados para a produção dos produtos finais em estoque. Também é possível efetuar de forma manual saídas e movimentação dos itens.

  1. Acessar Controle de Estoque / Outras Saídas (Matéria-Prima)
  2. Na opção Seleção de Registros é possível localizar as movimentações de determinados insumos filtrando pelo Código ou Documento.
  3. Para efetuar um lançamento de movimentação de insumos, é necessário selecionar os itens no campo c

Controle de Produção

Nesta opção é possível fazer o lançamento manual dos produtos acabados para que sejam contabilizadas as saídas dos insumos em estoque.

  1. Acessar Controle de Estoque / Controle de Produção
  2. Na aba pesquisa é possível visualizar e localizar os lançamentos com as opções de filtragem Número do Documento, Participante, Status, Modelo, Número do documento auxiliar, segmento e Vendedor
  3. A aba documentos é utilizada para visualizar e fazer alterações nos documentos, bem como preencher com os dados do novo documento.
  4. Na opção Itens do Documento é possível listar os insumos e quantidades quem compõem o produto acabado.
  5. Na opção Relatório é possível visualizar o documento para conferencia e impressão.

Planilha de Compras

Pontos Importantes

  • Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;

Esta tela não possui pontos importantes.

Videoaula

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.