Mudanças entre as edições de "Tipos de Tarefas (EW)"

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=== Ocorrências ===
=== Ocorrências ===
# '''Abr''''', ;''
# '''Abr''''', Seleção do mês de abril em que a tarefa será executada. Marcando essa opção a tarefa sempre será executada no mês de abril;''
# '''Ago''''', ;''
# '''Ago''''', Seleção do mês de agosto em que a tarefa será executada. Marcando essa opção a tarefa sempre será executada no mês de agosto;''
# '''Dez''''', ;''
# '''Dez''''', Seleção do mês de dezembro em que a tarefa será executada. Marcando essa opção a tarefa sempre será executada no mês de dezembro;''
# '''Fev''''', ;''
# '''Fev''''', Seleção do mês de fevereiro em que a tarefa será executada. Marcando essa opção a tarefa sempre será executada no mês de fevereiro;''
# '''Jan''''', ;''
# '''Jan''''', Seleção do mês de janeiro em que a tarefa será executada. Marcando essa opção a tarefa sempre será executada no mês de janeiro;''
# '''Jul''''', ;''
# '''Jul''''', Seleção do mês de julho em que a tarefa será executada. Marcando essa opção a tarefa sempre será executada no mês de julho;''
# '''Jun''''', ;''
# '''Jun''''', Seleção do mês de junho em que a tarefa será executada. Marcando essa opção a tarefa sempre será executada no mês de junho;''
# '''Mai''''', ;''
# '''Mai''''', Seleção do mês de maio em que a tarefa será executada. Marcando essa opção a tarefa sempre será executada no mês de maio;''
# '''Mar''''', ;''
# '''Mar''''', Seleção do mês de março em que a tarefa será executada. Marcando essa opção a tarefa sempre será executada no mês de março;''
# '''Nov''''', ;''
# '''Nov''''', Seleção do mês de novembro em que a tarefa será executada. Marcando essa opção a tarefa sempre será executada no mês de novembro;''
# '''Out''''', ;''
# '''Out''''', Seleção do mês de outubro em que a tarefa será executada. Marcando essa opção a tarefa sempre será executada no mês de outubro;''
# '''Set''''', ;''
# '''Set''''', Seleção do mês de setembro em que a tarefa será executada. Marcando essa opção a tarefa sempre será executada no mês de setembro;''
# '''Apresentação''''', ;''
# '''Apresentação''''', ;''
# '''c/ Anexo''''', ;''
# '''c/ Anexo''''', ;''

Edição das 14h48min de 20 de junho de 2023

➜ Finalidade: Tipos de Tarefas

Esta tela tem por finalidade os cadastros das tarefas para defini-las aos clientes e que devem ser executas pelos colaboradores.

➜ Disponível em: Principal / Tipos de Tarefas

Seleção de Registro(s)

  1. Código, Campo destinado para filtrar a tarefa pelo código;
  2. Departamento, Selecione na seleção de registro para filtrar as tarefas pelo departamento;
  3. Descrição, Campo destinado para filtrar as tarefas pela descrição;
  4. Responsável, Selecione na seleção de registro para filtrar as tarefas pelo responsável;
  5. Status, Selecione na seleção de registros para filtrar as tarefas por ativo ou inativo;

Principal

Descrição da Tarefa

Ocorrências

  1. Abr, Seleção do mês de abril em que a tarefa será executada. Marcando essa opção a tarefa sempre será executada no mês de abril;
  2. Ago, Seleção do mês de agosto em que a tarefa será executada. Marcando essa opção a tarefa sempre será executada no mês de agosto;
  3. Dez, Seleção do mês de dezembro em que a tarefa será executada. Marcando essa opção a tarefa sempre será executada no mês de dezembro;
  4. Fev, Seleção do mês de fevereiro em que a tarefa será executada. Marcando essa opção a tarefa sempre será executada no mês de fevereiro;
  5. Jan, Seleção do mês de janeiro em que a tarefa será executada. Marcando essa opção a tarefa sempre será executada no mês de janeiro;
  6. Jul, Seleção do mês de julho em que a tarefa será executada. Marcando essa opção a tarefa sempre será executada no mês de julho;
  7. Jun, Seleção do mês de junho em que a tarefa será executada. Marcando essa opção a tarefa sempre será executada no mês de junho;
  8. Mai, Seleção do mês de maio em que a tarefa será executada. Marcando essa opção a tarefa sempre será executada no mês de maio;
  9. Mar, Seleção do mês de março em que a tarefa será executada. Marcando essa opção a tarefa sempre será executada no mês de março;
  10. Nov, Seleção do mês de novembro em que a tarefa será executada. Marcando essa opção a tarefa sempre será executada no mês de novembro;
  11. Out, Seleção do mês de outubro em que a tarefa será executada. Marcando essa opção a tarefa sempre será executada no mês de outubro;
  12. Set, Seleção do mês de setembro em que a tarefa será executada. Marcando essa opção a tarefa sempre será executada no mês de setembro;
  13. Apresentação, ;
  14. c/ Anexo, ;
  15. Código, ;
  16. Competência, ;
  17. Departamento, ;
  18. Descrição, ;
  19. Dia Vencto, ;
  20. Entregar até dia, ;
  21. Observações, ;
  22. Relatório, ;
  23. Responsável, ;
  24. Status, ;
  25. Tempo, em MINUTOS, estimado para execução da tarefa, ;
  26. Tipo, ;

LiderOnline

  1. Descrição, ;
  2. Observação, ;

Complemento

Botões

  1. Descrição da Tarefa ➜ Sem Relatório, ;
  2. Descrição da Tarefa ➜ Relatórios, ;
  3. Descrição da Tarefa ➜ Clientes, ;

Pontos Importantes

Esta opção não possui ponto importante.

Videoaula

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.

Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referência no help.

Formulário para a definição das tarefas que serão vinculada aos clientes e que devem ser executas pelos colaboradores.

Descrição da Tarefa

Somente campos que merecem destaque:

  1. Código ➜ Código gerado de forma automática vinculado a tarefa;
  2. Entregar até dia ➜ Definição do dia, PREVISTO em que a tarefa precisa ser concluída/distribuída pelo colaborador para o cliente;
  3. Dia de Vencimento ➜ Definição do dia, LIMITE em que a tarefa precisa ser concluída/distribuída pelo colaborador para o cliente;
  4. Tempo, em MINUTOS, estimado para e execução da tarefa ➜ Informação para controle interno de produtividade;
  5. Descrição ➜ Descrição da tarefa;
  6. Competência ➜ Campo determina quando a tarefa deve ser executa, esta informação deve ser analisada em conjunto com as informações dos campos de Data de vencimento e Previsão.
    • No mês: Ocorre quando a data de competência e do vencimento estão dentro do próprio mês;
    • Vencida: Ocorre quando a data de competência é dentro do mês e o vencimento se dará no mês seguinte;
    • A Vencer: Ocorre quando a data de competência é projeta para o mês seguinte e a data de vencimento ocorre dentro do próprio mês.
  7. Departamento ➜ Informação que classifica o Departamento é que identifica o sistema;
  8. Responsável ➜ Responsável pela execução da tarefa;
  9. Tipo ➜ Definição do tipo de tarefa, e está relacionado com o tipo de sistema e tipo de atividade;
  10. Relatório ➜ Definição do tipo de relatório que deve ser gerado pelo colaborador;
  11. Ocorrências ➜ Seleção do(s) mês(es) em que as tarefas precisam ser executadas.

LíderOnline

Informação adicional para a tarefa que será enviada para o LíderOnline.

  1. Descrição ➜ Campo destinado a informar a descrição do documento que irá aparecer no LíderOnline;
  2. Observação ➜ Informação complementar vinculada à descrição da tarefa.

Botões

  1. Relatórios ➜ Opção com a finalidade de sincronizar os relatórios disponíveis nos sistemas Liderw;
  2. Clientes ➜ Opção que possibilita a visualização e manutenção da tarefa mediante a inclusão/exclusão da tarefa ao cadastro de cliente. Utilize a marcação da primeira coluna do GRID para vincular os lançamentos.

Pontos Importantes

  • Por padrão o sistema já tem várias tarefas pré-cadastradas, entretanto o usuário tem a opção de inativar as tarefas que não serão utilizadas, realizar novas inclusões e alterar aqueles para melhor atender as necessidades;
  • Não excluir as tarefas pré-cadastradas;
  • Este pré-cadastro pode ser alterado no momento em que for criado o vínculo com o cadastro do cliente;
  • Existe um sistema próprio, vinculado ao eControle que deve ser utilizados pelos colaboradores, para a gestão das tarefas, realize a instalação desta extensão através do link: Clique aqui para download;
  • Além da extensão citada acima, os próprios sistemas possuem recursos que identificam as tarefas que devem ser concluídas por cada um dos departamentos.