Faturamento (EW)

O Software eControle possibilita que seus usuários façam o controle do faturamento.

Para realizar o faturamento, o usuário deve acessar o Software eControle acompanhando os procedimentos a seguir;

• Realizar o cadastro completo da empresa, esse cadastro é feito acessando a opção Principal / Empresas.

No cadastro da empresa o usuário deve se atentar ao preenchimentos dos percentuais de multa, juros e outros que serão utilizados nos relatórios que apuram o atraso. Na seção complemento, o usuário deve informar as contas contábeis que serão utilizadas de forma automática no Movimento, dessa forma no momento da liquidação dos documentos à receber e/ou à pagar, os lançamentos são classificados nas contas contábeis informados a partir desta tela. Quando informado, pressionar o botão Atualizar Lançamentos para atualizar os lançamentos do movimento que não possuem informação contábil;

• Acessar o botão Banco/Caixa para cadastrar o banco e/ou caixa que será utilizado na movimentação financeira da empresa. Na aba Remessa / Retorno é preciso informar o diretório para salvar os arquivos de remessa, que serão enviados para o banco e o diretório para ler os arquivos de retorno, obtido pelo banco para as baixas automáticas.
• Acessar o botão Convênio para realizar o cadastro com os parâmetros para a formação da cobrança bancária e geração dos boletos. Este cadastro se faz necessário, mesmo que não tenha vínculo com o banco, pois através desse cadastro que será gerado o faturamento da empresa de forma automática.

Logo após estes cadastros, retorne no cadastro da empresa, na seção complemento e informe o código padrão do convênio, esta iformação será considerada como padrão em vários formulários que possuem a informação do convênio.

• Realizar o cadastro dos serviços prestados pela empresa. Esse cadastro é feito acessando a opção Principal / Cadastros / Serviços.
• Realizar o cadastro completo dos clientes. Esse cadastro é feito acessando a opção Principal / Clientes. Após este cadastro, é necessário vincular os serviços prestados no cadastro de cada cliente, este vinculo permite o faturamento mensal do cliente, essa opção fica disponível clicando no botão Serviços Prestados.

Realizado os cadastros, o usuário deve pressionar a tecla F3 no teclado ou clicar no botão F3 - Empresa no cabeçalho para manter selecionada a Empresa e o período (Data inicial e data final) para emissão das Notas Fiscais.

• Iniciar o procedimento de inclusão automática, no qual o Software vai verificar todos os serviços vinculados no cadastro dos clientes e lançá-los todos de uma vez. Lembrando que esse procedimento é ideal para serviços recorrentes. Essa opção fica disponível acessando a opção Principal / Serviços Prestados, clicando no botão Inclusão Automática é possível gerar os boletos de forma mensal ou avulsa. Ao gerar os lançamentos dos boletos, o botão Processamento deve ser utilizado para CONFIRMAR ou CANCELAR o processamento dos serviços prestados.

• Ao processar os serviços prestados, o usuário é levado para a tela de Boletos e Arquivos, tela utilizada para realizar a manutenção do faturamento, gerar boletos e recibos, enviar os boletos para o LíderOnline e por E-mail, bem como a geração de arquivo remessa e outras funcionalidades.

Pontos Importantes

• No cadastro da empresa, na seção Complemento, informe o código padrão do convênio, esta informação será considerada como padrão em vários formulários que possuem a informação do convênio.
• Para a atualização de valores, é necessário a informação da MULTA / JUROS no cadastro do Cliente e no cadastro do CONVÊNIO.
• Ao gerar um boleto atualizado, o sistema irá solicitar o valor da taxa de cobrança para geração do boleto atualizado, este valor não é o mesmo valor descrito como tarifa bancária, apenas um custo de emissão que pode ser cobrando pela empresa.

Videoaula

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Videoaula

Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.

Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referencia no help.

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