Mudanças entre as edições de "Parametrização Contabilidade x Autônomos - SQL (RW)"

Edição das 11h48min de 24 de abril de 2018

Esse procedimento visa realizar a vinculação dos sistemas e a partir disso realizar a importação dos dados do sistema Autômomo, realizando assim os lançamentos dos eventos contábeis de acordo com os parâmetros indicados.

No Sistema Autônomos

Parâmetros Contábeis

O primeiro passo deve ser parametrizar as informações que deseja-se enviar para a Contabilidade.

Em: Principal > Empresa > Parâmetros Contábeis.

Exportação

Esse processo deverá ser realizado para que o movimento do período informado seja enviado para a Contabilidade.

Especiais ➜ Exportação ➜ Contabilidade ➜ Contabilidade – SQL

Deverá ser gerado os movimentos MENSALMENTE, indicando o código da empresa e o mês que se deseja enviar as informações.

Será gerado um relatório com o resumo das informações que serão importadas na Contabilidade. Esse relatório poderá ser visualizado em: Especiais ➜ Exportação ➜ Contabilidade ➜ Lançamentos Contábeis SQL.

No Sistema Contabilidade

Conexão x Sistemas

Principal ➜ Movimento ➜ no botão Importação ➜ clique na opção Conexões

Nesta deverá ser indicado o diretório que encontra-se o Banco de Dados da Folha de Pagamento.

Deverá ser informado o CNPJ e Código da empresa na Folha. Também o código do sistema FP. Logo depois clicar no botão Selecionar Conexão, e indicar onde se encontra o banco de dados na pasta LIDERW ➜ FOLHA ➜ FOLHA.MDB, selecionando com duplo clique o arquivo.

Importação

Principal ➜ Movimento ➜ no botão Importação ➜ clique na opção Folha de Pagamento

Nesta será importado o movimento da Folha, conforme período indicado em F3 (empresa), escriturando assim as informações conforme os parâmetros contábeis cadastrados e gerados no sistema da Folha de Pagamento.

@@ Linha 1: / Linha 1: @@
-Esse procedimento visa realizar a vinculação dos sistemas e a partir disso realizar a importação dos dados da Folha de Pagamento, realizando assim os lançamentos dos eventos contábeis de acordo com os parâmetros indicados no Sistema Folha.
+Esse procedimento visa realizar a vinculação dos sistemas e a partir disso realizar a importação dos dados do sistema Autômomo, realizando assim os lançamentos dos eventos contábeis de acordo com os parâmetros indicados.
-No primeiro momento é importante saber que alguns procedimentos deverão ser realizados na Folha de Pagamento e outros&nbsp;deverão ser feitos na própria Contabilidade.
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-== No Sistema Folha ==
+== No Sistema Autônomos ==
-&nbsp;
+Parâmetros&nbsp;Contábeis
-=== Parâmetros&nbsp;Contábeis ===
+O primeiro passo deve ser parametrizar as informações que deseja-se enviar para a Contabilidade.
-O primeiro passo deve ser parametrizar as VERBAS que se deseja levar as informações para a Contabilidade. Esse processo montará o evento contábil que se deseja contabilizar.
+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Em: Principal > Empresa > Parâmetros Contábeis.
-'''Especiais ➜&nbsp;Parâmetros Contábeis'''
-Deve ser cadastrado, para cada empresa que se desejar enviar o movimento para a Contabilidade:
-*o Código da Empresa;
-*o Código da verba;
-*e informar em Débito e/ou Crédito o Código Reduzido referente a conta no Plano de Contas.
-Obs. 1:&nbsp;O Código Reduzido de cada conta é encontrado no Sistema Contabilidade, em: '''Principal ➜ Plano de Contas ➜ campo Reduzido'''.
-Obs. 2: A opção '''Duplicar Parâmetros'''&nbsp;é utilizado para empresas que utilizam o mesmo plano de contas (mesmos códigos reduzidos), onde o campo '''De'''&nbsp;é informado a empresa que já tem todos os parâmetros cadastrados e o campo '''Para'''&nbsp;a empresa que se deseja trazer as informações.
-&nbsp;
 === Exportação ===