Mudanças entre as edições de "Lançamentos (EW)"

Edição das 16h24min de 20 de outubro de 2021

Formulário para preenchimento de lançamentos alheios ao faturamento mensal, que pode ser utilizado para cobrança futura de valores, parcelamento, acordos e outros.

Esta opção é dividida em dois tipos de lançamentos:

Diversos ➜ Utilize esta opção para cobrança de reembolso, outros serviços não descrito em contrato, acordo financeiro, etc...;
Diferenças ➜ Esta opção é utilizada, principalmente, para identificar/cobrar valores do faturamento, exemplo: Desconto indevido, multa/juros não recolhido.

Abas

Principal

Descrição do Lançamento

Somente campos que merecem destaque:

Descrição ➜ Descrição do lançamento, esta informação pode ser impressa no faturamento e/ou nota fiscal;
Previsão ➜ Mês/ano que se dará o início da cobrança e o mês/ano término da cobrança. Durante o processo de inclusão, ao informar a competência inicial, o sistema irá solicitar a quantidade de meses à ser considerada, com o preenchimento automático da data final;
Valor unitário ➜ Valor unitário para faturamento;
Quantidade ➜ Quantidade do item/serviço que multiplicado ao valor unitário será definido o VALOR TOTAL;
Desconto ➜ Valor do desconto concedido;
Acréscimo ➜ Valor do acréscimo à ser faturado;
Gerar Sequencia Avulsa ➜ Quando selecionado, será gerado uma nova fatura avulsa, caso contrário, desde que exista faturas SEM PROCESSAMENTO é possível agregar este montante à fatura do mês corrente;
Desconsiderar Número de Parcelas ➜ Quando selecionado, o sistema não irá contabilizar a quantidade de parcelas, sendo assim um faturamento no período de 09/2021 até 11/2021, o sistema irá desconsiderar a informação: 01/03, 02/03 e 03/03;
Pendente de Confirmação ➜ visível apenas quando o tipo de lançamento for igual à Diferenças.

Botões

Converter para Lançamento Mensal

Caso o lançamento seja recorrente, considere transferir esta informação para o cadastro do serviço prestado ao cliente, ao pressionar este botão o sistema irá transferir esta informação para o cadastro do serviço, no cadastro do cliente.

Pontos Importantes

Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;
Durante o processo de inclusão é possível replicar o lançamento para TODOS os clientes ativos, para isso, marque o campo: Repetir lançamento para outros clientes;
Desconsiderar o período selecionado no <F3>, quando selecionado o sistema seleciona TODOS os lançamentos pertinentes à empresa selecionada, NÃO considerando a data;
Pendente de Confirmação, sempre que o sistema apurar uma diferença, este montante será incluído no sistema com o status de pendente de confirmação, deixando a cargo usuário validar a informação e desmarcar o campo, para que o mesmo conste nos próximos faturamentos, também se faz necessário verificar o mês de faturamento sem processamento, uma vez necessário, ajuste a data de previsão de faturamento;
Utilize esta opção para lançar DESCONTOS em serviços previamente cadastrados.

Videoaula

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.

@@ Linha 1: / Linha 1: @@
-Esta tela tem a finalidade de criar lançamentos avulsos diferentes dos serviços já cadastrados tela de clientes.
+Formulário para preenchimento de lançamentos alheios ao faturamento mensal, que pode ser utilizado para cobrança futura de valores, parcelamento, acordos e outros.
-==== Seleção de Registros ====
+Esta opção é dividida em dois tipos de lançamentos:
-Está tela tem a finalidade de pesquisar os lançamentos utilizando as filtragens selecionadas;
+* '''Diversos''' ➜ Utilize esta opção para cobrança de reembolso, outros serviços não descrito em contrato, acordo financeiro, etc...;
+* '''Diferenças''' ➜ Esta opção é utilizada, principalmente, para identificar/cobrar valores do faturamento, exemplo: Desconto indevido, multa/juros não recolhido.
-#'''Desconsiderar o período selecionado no <F3>'''➜ Marcando o checkbox o sistema irá desconsiderar o período selecionado, e irá exibir todos os lançamentos feitos.
-#'''Pendente de Confirmação'''➜
-#No canto superior a direita o botão '''Converter para Lançamento Mensal''': transforma aquela tarefa que era '''Avulsa''' em '''Mensal''' no cadastro do cliente.
 ==Abas==
 === Principal ===
-====Descrição do Lançamento====
-#'''Código do Cliente'''➜ Utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisa do campo e selecione o cliente para o qual deseja fazer o lançamento.
-#'''Código do Serviço'''➜ Utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisa do campo e selecione o serviço para fazer a incluí-lo no cliente desejado.
-#'''Registro'''➜ Campo utilizado automaticamente pelo sistema com numerando cada inclusão de lançamento.
-#'''Descrição'''➜ Campo utilizado para trazer a descrição pré cadastrada no serviço já incluso.
-#'''Previsão'''➜ Campo utilizado para colocar data de previsão de quando o serviço se iniciará até quando ele se encerrará.
-#'''Valor unitário'''➜ Campo utilizado para colocar o valor do lançamento a ser feito.
-#'''Quantidade'''➜ Campo utilizado para colocar a quantidade do lançamento a ser feito.
-#'''Gerar Sequencia Avulsa'''➜ Marcando o check box o sistema irá gerar uma nota fiscal avulsa, diferente do que foi cadastrado no tipo de serviço na tela de clientes.
-#'''Desconsiderar Número de Parcelas'''➜
-#'''Desconto'''➜ Campo utilizado para fazer o lançamento dos descontos sobre os lançamentos feitos.
-#'''Acréscimo'''➜ Campo utilizado para fazer o lançamento de juros sobre os lançamentos feitos.
+==== Descrição do Lançamento ====
+''Somente campos que merecem destaque:''
+# '''Descrição''' ➜ Descrição do lançamento, esta informação pode ser impressa no faturamento e/ou nota fiscal;
+# '''Previsão''' ➜ Mês/ano que se dará o início da cobrança e o mês/ano término da cobrança. Durante o processo de inclusão, ao informar a competência inicial, o sistema irá solicitar a quantidade de meses à ser considerada, com o preenchimento automático da data final;
+# '''Valor unitário''' ➜ Valor unitário para faturamento;
+# '''Quantidade''' ➜ Quantidade do item/serviço que multiplicado ao valor unitário será definido o VALOR TOTAL;
+# '''Desconto''' ➜ Valor do desconto concedido;
+# '''Acréscimo''' ➜ Valor do acréscimo à ser faturado;
+# '''Gerar Sequencia Avulsa''' ➜ Quando selecionado, será gerado uma nova fatura avulsa, caso contrário, desde que exista faturas '''SEM PROCESSAMENTO''' é possível agregar este montante à fatura do mês corrente;
+# '''Desconsiderar Número de Parcelas''' ➜ Quando selecionado, o sistema não irá contabilizar a quantidade de parcelas, sendo assim um faturamento no período de 09/2021 até 11/2021, o sistema irá desconsiderar a informação: 01/03, 02/03 e 03/03;
+# '''Pendente de Confirmação''' ➜ visível apenas quando o tipo de lançamento for igual à Diferenças.
+== Botões ==
+=== Converter para Lançamento Mensal ===
+Caso o lançamento seja recorrente, considere transferir esta informação para o cadastro do serviço prestado ao cliente, ao pressionar este botão o sistema irá transferir esta informação para o cadastro do serviço, no cadastro do cliente.
+== Pontos Importantes ==
+* Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;
+* Durante o processo de inclusão é possível replicar o lançamento para TODOS os clientes ativos, para isso, marque o campo: '''Repetir lançamento para outros clientes''';
+* '''Desconsiderar o período selecionado no <F3>''', quando selecionado o sistema seleciona TODOS os lançamentos pertinentes à empresa selecionada, NÃO considerando a data;
+* '''Pendente de Confirmação''', sempre que o sistema apurar uma diferença, este montante será incluído no sistema com o status de ''pendente de confirmação'', deixando a cargo usuário validar a informação e desmarcar o campo, para que o mesmo conste nos próximos faturamentos, também se faz necessário verificar o mês de faturamento sem processamento, uma vez necessário, ajuste a data de previsão de faturamento;
+* Utilize esta opção para lançar DESCONTOS em serviços previamente cadastrados.
 == Videoaula ==
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 '''Observação''': Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.
 [[Category:EControle]]