Mudanças entre as edições de "Boletos e Recibos (EW)"

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Tela para o controle de boletos ou documentos sem vínculo bancário, o período de apresentação dos registros é o mesmo selecionado através da opção <F3>, tendo como base a informação do código do condomínio e o período inicial e final.
Formulário para o controle de faturas, seja boletos ou recibos. Um ou mais serviços prestados podem representar uma fatura, embora seja possível criar um boleto sem vínculo com os serviços prestados isso não seria uma boa prática já que o ideal é ter a informação que originou o faturamento.
 
Uma ou mais taxas podem representar um documento para ser liquidado pelo cliente responsável, ou seja, o PAGADOR, embora seja possível criar um boleto sem vínculo com os serviços prestados, isso não seria uma boa prática, já que o ideal é ter a informação que originou o faturamento.
 
Mesmo que o Escritório não possua convênio bancário para gerar o faturamento, é necessário vincular as taxas à um código de convênio, apenas para TOTALIZAR os Serviços Prestados e gerar o processo de recebimento, mesmo que isso não seja registrado em banco, a única diferença seria a inclusão do convênio, sem a chave referente ao boleto.
   
   
==Abas==
== Abas ==
 
===Pesquisa===
 
====Seleção de Registros====
 
Esta tela disponibiliza diversos campos para a seleção de registro(s), por padrão será considerado o escritório e o período selecionado através da opção <F3> sendo opcional marcar o campo Desconsiderar o período '''selecionado no <F3>''' para ter acesso à todos os registros do condomínio.
 
Ainda na opção de seleção de registro, existe o campo '''Sem Registro''', esta marcação relacionará TODOS os boletos gerados e que ainda não estão relacionados ao arquivo remessa, indicando ao usuário a necessidade de gerar os arquivos para validação/acolhimento bancário.
 
Em campos que possuem o fundo, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo.
 
===Principal===


====Cobrança====
=== Pesquisa ===


#'''Cliente'''➜ Utilize a tecla <F2> para selecionar o cliente para a inclusão do lançamento manual.
==== Seleção de Registros ====
#'''Nº do sequencial'''➜ Utilize o campo para selecionar o tipo de sequencial do lançamento manual.
''Somente campos que merecem destaque:''
#'''Convênio'''➜ Utilize a tecla <F2> para selecionar o convênio do lançamento manual.  
* '''Desconsiderar o período selecionado no <F3>''' ➜ quando selecionado, o sistema irá relacionar TODOS os registros pertinentes à empresa selecionada, NÃO considerando a informação do período informado;
* '''Sem Registro''' ➜ quando selecionado, o sistema irá relacionar TODOS os registros sem informação de '''ARQUIVO REMESSA''', ou seja, o registro não foi registrado no banco.


====Recebimento====
=== Principal ===


Campos automáticos utilizado pelo sistema na hora da baixa do documento, sendo assim não podendo ser utilizados de forma manual.  
==== Cobrança ====
* '''Ocorrência Código''' ➜ Informação obtida do arquivo '''RETORNO''' e determina o status do boleto junto ao banco, é possível inclusive detectar erros de registro da fatura;
* '''Ocorrência Retorno''' ➜ Informação obtida do arquivo '''RETORNO''' e determina o status do boleto junto ao banco, é possível inclusive detectar erros de registro da fatura.


O usuário consegue fazer a baixa do documento clicando apenas no '''$''' ele direciona a tela de recebimentos, podendo também utilizar o '''X''' para fazer o estorno daquela baixa caso haja alguma divergência.
==== Recebimento ====
Os campos: ''Código do banco/caixa, Data, Data do Crédito, Valor Total, Tx. Bancária e Forma de Baixa'' não permitem digitação, uma vez que a origem desta informação é através do formulário [[Recebimentos (EW)|Recebimentos]].
A manutenção do processo de recebimento deve ser realizado através dos botões desta sessão, são eles:
* Liquidação da Fatura ➜ Sua execução será direcionada para [[Recebimentos (EW)|Recebimentos]];
* Estornar Liquidação ➜ Sua execução irá dar um ''reset'' nos campos do recebimento, retornado ao status de '''Em Aberto'''.


==Pontos Importantes==
=== Complementar ===
Sessão com diversas informações e/ou configurações do boleto.


*Caso haja algum boleto que não seja registrado no banco e não seja relacionado ao arquivo remessa selecione o check-box '''Suprimir Emissão'''.
== Pontos Importantes ==
*Casa tenha uma necessidade de nunca registrar no banco e não seja gerado o remessa de um determinado cliente marque o check-box '''Não Emitir Boleto de Cobrança''' no cadastro do cliente.
* Campos do '''Cadastro do Clientes''' como: ''Suprimir boleto correio, Não emitir boleto, Deduzir as retenções no total do boleto, são configurações que precisam ser apreciadas pelo usuário, pois são consideradas à nível de cliente;
*O campo '''Ocorrências''' descreve os códigos de envio e retorno do boleto, mais para a identificação dos códigos que constam no cadastro, é necessário ter acesso ao layout bancário, conforme banco solicitado.
* Campos do '''Cadastro do Convênio''' como: ''Suprimir Vencimento, Suprimir Total, Desconsiderar pro rata die, Suprimir posição atual dos boletos, são configurações que precisam ser apreciadas pelo usuário, pois são considerada para todos os clientes;
* As '''Ocorrências''' descreve os códigos de envio/retorno de boleto, na medida que a Liderw vai atualizando seus cadastros, estes códigos são traduzidos automaticamente, para outros é necessário ter acesso ao layout do banco convêniado.


==Botões==
==Botões==
 
# '''Serviços Prestados''' ➜ Relação de serviços prestados vinculados ao faturamento;
=== Serviços Vinculados à Cobrança===
# '''Nota Fiscal''' ➜ Acesso direto à nota fiscal vinculada ao faturamento.
 
# '''Imprimir'''
Este botão tem a finalidade de direcionar o usuário a tela de serviços prestados, para que deseje fazer uma inclusão automática.
#* Boleto ➜ Impressão do boleto.
 
#* Recibo ➜ Impressão disponível independente de boleto ou recibo.
===Nota Fiscal===
 
Este botão tem a finalidade de direcionar o usuário a tela de todas as notas fiscais já geradas para aquele determinado cliente selecionado.
 
===Imprimir===
 
Este botão tem a finalidade de imprimir a fatura selecionada pelo usuário.


== Videoaula ==
== Videoaula ==

Edição das 10h26min de 21 de outubro de 2021

Formulário para o controle de faturas, seja boletos ou recibos. Um ou mais serviços prestados podem representar uma fatura, embora seja possível criar um boleto sem vínculo com os serviços prestados isso não seria uma boa prática já que o ideal é ter a informação que originou o faturamento.

Abas

Pesquisa

Seleção de Registros

Somente campos que merecem destaque:

  • Desconsiderar o período selecionado no <F3> ➜ quando selecionado, o sistema irá relacionar TODOS os registros pertinentes à empresa selecionada, NÃO considerando a informação do período informado;
  • Sem Registro ➜ quando selecionado, o sistema irá relacionar TODOS os registros sem informação de ARQUIVO REMESSA, ou seja, o registro não foi registrado no banco.

Principal

Cobrança

  • Ocorrência Código ➜ Informação obtida do arquivo RETORNO e determina o status do boleto junto ao banco, é possível inclusive detectar erros de registro da fatura;
  • Ocorrência Retorno ➜ Informação obtida do arquivo RETORNO e determina o status do boleto junto ao banco, é possível inclusive detectar erros de registro da fatura.

Recebimento

Os campos: Código do banco/caixa, Data, Data do Crédito, Valor Total, Tx. Bancária e Forma de Baixa não permitem digitação, uma vez que a origem desta informação é através do formulário Recebimentos. A manutenção do processo de recebimento deve ser realizado através dos botões desta sessão, são eles:

  • Liquidação da Fatura ➜ Sua execução será direcionada para Recebimentos;
  • Estornar Liquidação ➜ Sua execução irá dar um reset nos campos do recebimento, retornado ao status de Em Aberto.

Complementar

Sessão com diversas informações e/ou configurações do boleto.

Pontos Importantes

  • Campos do Cadastro do Clientes como: Suprimir boleto correio, Não emitir boleto, Deduzir as retenções no total do boleto, são configurações que precisam ser apreciadas pelo usuário, pois são consideradas à nível de cliente;
  • Campos do Cadastro do Convênio como: Suprimir Vencimento, Suprimir Total, Desconsiderar pro rata die, Suprimir posição atual dos boletos, são configurações que precisam ser apreciadas pelo usuário, pois são considerada para todos os clientes;
  • As Ocorrências descreve os códigos de envio/retorno de boleto, na medida que a Liderw vai atualizando seus cadastros, estes códigos são traduzidos automaticamente, para outros é necessário ter acesso ao layout do banco convêniado.

Botões

  1. Serviços Prestados ➜ Relação de serviços prestados vinculados ao faturamento;
  2. Nota Fiscal ➜ Acesso direto à nota fiscal vinculada ao faturamento.
  3. Imprimir
    • Boleto ➜ Impressão do boleto.
    • Recibo ➜ Impressão disponível independente de boleto ou recibo.

Videoaula

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.

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